2023全球汽車零部件行業(yè)分析及百?gòu)?qiáng)供應(yīng)商名單

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引言

汽車零部件行業(yè)是汽車工業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)，其規(guī)模和技術(shù)的持續(xù)提升是汽車工業(yè)不斷繁榮發(fā)展的前提。汽車零件是指不能拆分的單個(gè)組件，部件是指實(shí)現(xiàn)某個(gè)功能的零件組合。一輛汽車視車型不同大約擁有?1-3?萬個(gè)零件。汽車零部件按功能劃分通常分為汽車發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)及零部件、車身系統(tǒng)及零部件、底盤系統(tǒng)及零部件、電子電器設(shè)備和通用件等五大類。本文對(duì)2023年全球汽車零部件市場(chǎng)、重要供應(yīng)商及區(qū)域分布情況等進(jìn)行梳理。

01

更大力度釋放汽車消費(fèi)活力

汽車產(chǎn)業(yè)作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)重要的戰(zhàn)略性、支柱性產(chǎn)業(yè)，在擴(kuò)內(nèi)需、促消費(fèi)方面發(fā)揮著主力軍的作用。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2022年，汽車類消費(fèi)品零售總額達(dá)4.58萬億元，同比增長(zhǎng)0.7%，占社會(huì)消費(fèi)品零售總額的10.41%，比上年提高0.48個(gè)百分點(diǎn)，是消費(fèi)市場(chǎng)的重要支撐。

我國(guó)在促進(jìn)汽車消費(fèi)方面動(dòng)作頻頻，上半年連續(xù)出臺(tái)了多個(gè)政策文件。

4月28日，中央政治局會(huì)議提出要鞏固和擴(kuò)大新能源汽車發(fā)展優(yōu)勢(shì)，國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議多次對(duì)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展作出重要部署，國(guó)務(wù)院辦公廳、有關(guān)部門先后印發(fā)《關(guān)于加快推進(jìn)充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)更好支持新能源汽車下鄉(xiāng)和鄉(xiāng)村振興的實(shí)施意見》《關(guān)于進(jìn)一步構(gòu)建高質(zhì)量充電基礎(chǔ)設(shè)施體系的指導(dǎo)意見》等文件，出臺(tái)延續(xù)和優(yōu)化新能源汽車車輛購(gòu)置稅減免政策，為新能源汽車消費(fèi)創(chuàng)造了良好的政策和市場(chǎng)環(huán)境。

7月20日，國(guó)家發(fā)改委、財(cái)政部等13個(gè)中央部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于促進(jìn)汽車消費(fèi)的若干措施》，推出10條鼓勵(lì)汽車消費(fèi)的舉措。7月31日，國(guó)家發(fā)改委印發(fā)《關(guān)于恢復(fù)和擴(kuò)大消費(fèi)的措施》，推出20條擴(kuò)大消費(fèi)的措施，其中，鼓勵(lì)汽車消費(fèi)被放在前兩條的重要位置，重視程度很高。

2023年上半年，在各項(xiàng)促消費(fèi)政策、汽車營(yíng)銷活動(dòng)、新車型大量上市等因素的共同拉動(dòng)下，我國(guó)汽車類商品零售額達(dá)到22409億元，同比增長(zhǎng)6.8%；我國(guó)汽車產(chǎn)銷量分別完成1324.8萬輛和1323.9萬輛，同比分別增長(zhǎng)9.3%和9.8%。在國(guó)家不斷加大力度釋放汽車消費(fèi)活力的利好驅(qū)動(dòng)下，汽車零部件在內(nèi)的汽車產(chǎn)業(yè)鏈也迎來了良好發(fā)展機(jī)遇。

02

汽車零部件行業(yè)市場(chǎng)分析

市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)。汽車零部件是汽車工業(yè)的基礎(chǔ)，隨著全球汽車市場(chǎng)的迅速發(fā)展和競(jìng)爭(zhēng)加劇，汽車零部件市場(chǎng)規(guī)模也將持續(xù)增長(zhǎng)。GIR (Global Info Research)的數(shù)據(jù)顯示，2021年全球汽車零部件收入大約15130.9億美元，在全球新能源汽車市場(chǎng)發(fā)展背景之下，預(yù)計(jì)新能源汽車保有量上升將會(huì)帶動(dòng)汽車零部件產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步發(fā)展，2028年預(yù)計(jì)將達(dá)到19809.2億美元。其中，亞太地區(qū)預(yù)計(jì)將占據(jù)超過40%的市場(chǎng)份額，其次是歐洲和北美地區(qū)市場(chǎng)，市場(chǎng)份額都將超過20%。中國(guó)正在成為全球重要的汽車零部件生產(chǎn)配套基地，在全球具有顯著競(jìng)爭(zhēng)力。我國(guó)憑借制造成本優(yōu)勢(shì)、龐大的市場(chǎng)需求以及良好的營(yíng)商環(huán)境，吸引了一批全球知名汽車及其零部件制造企業(yè)到投資建廠，極大促進(jìn)了汽車零部件制造業(yè)的發(fā)展。根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，中國(guó)汽車零部件市場(chǎng)規(guī)模從 2016年的 3.46萬億元增長(zhǎng)到 2022 年的 5.9萬億元。

圖1：2016-2022年我國(guó)汽車零部件市場(chǎng)規(guī)模（萬億元）

來源：火石創(chuàng)造根據(jù)公開資料整理

技術(shù)創(chuàng)新縱深推進(jìn)。隨著汽車工業(yè)的不斷創(chuàng)新，越來越多的新技術(shù)被應(yīng)用到汽車零部件行業(yè)中。智能化技術(shù)、數(shù)字化技術(shù)、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等技術(shù)正在持續(xù)改變汽車零部件行業(yè)的生產(chǎn)和服務(wù)方式。碳纖維、3D打印等新材料和新工藝在不斷涌現(xiàn)并逐步應(yīng)用到汽車零部件的生產(chǎn)制造中，推動(dòng)產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效率不斷提升。

市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局激烈。全球汽車零部件行業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局非常激烈。博世、電裝、采埃孚、大陸、法雷奧等大型跨國(guó)企業(yè)擁有更多的優(yōu)勢(shì)和資源，但特斯拉、蔚來汽車、小鵬汽車等一些新興企業(yè)也在快速崛起。新興企業(yè)通過技術(shù)創(chuàng)新和服務(wù)創(chuàng)新，不斷擴(kuò)大自己在市場(chǎng)上的份額和品牌影響力，挑戰(zhàn)傳統(tǒng)汽車零部件企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)地位。

展望未來，全球汽車零部件行業(yè)將繼續(xù)朝著數(shù)字化、電動(dòng)化、智能化、輕量化方向發(fā)展。隨著人工智能、大數(shù)據(jù)等新技術(shù)的加速應(yīng)用，企業(yè)將會(huì)重塑生產(chǎn)制造方式以及更好地掌握市場(chǎng)信息并進(jìn)行更精確的供應(yīng)鏈管理，不斷推出更加智能化、科技化的產(chǎn)品和服務(wù)，更好地適應(yīng)市場(chǎng)需求的變化。

03

2023年全球汽車零部件供應(yīng)商百?gòu)?qiáng)名單

美國(guó)權(quán)威雜志《美國(guó)汽車新聞》（Automotive News）發(fā)布了2023年全球汽車零部件供應(yīng)商百?gòu)?qiáng)榜，博世、電裝、采埃孚、麥格納國(guó)際、寧德時(shí)代位居前5，去年排名第五的愛信精機(jī)降至第7。具體名單如下：

表1：2023年全球汽車零部件供應(yīng)商百?gòu)?qiáng)榜

來源：《美國(guó)汽車新聞》（Automotive News）

通過對(duì)2023年全球汽車零部件供應(yīng)商百?gòu)?qiáng)企業(yè)的區(qū)域分布情況進(jìn)行分析，百?gòu)?qiáng)企業(yè)分別來自16個(gè)國(guó)家，日本、美國(guó)、德國(guó)、中國(guó)、韓國(guó)、加拿大、法國(guó)、西班牙、瑞士、英國(guó)、印度、瑞典、墨西哥、巴西、荷蘭、愛爾蘭分別各有22、18、16、13、11、3、3、3、3、2、1、1、1、1、1、1家企業(yè)上榜。其中，日本、美國(guó)、德國(guó)、中國(guó)、韓國(guó)入圍企業(yè)共計(jì)80家，比2022年增加了8家，占比高達(dá)80%。

圖2：2023年全球汽車零部件供應(yīng)商百?gòu)?qiáng)區(qū)域分布（家）

來源：火石創(chuàng)造根據(jù)公開資料整理

? 作者|火石創(chuàng)造 李葉平

       原文標(biāo)題 : 2023全球汽車零部件行業(yè)分析及百?gòu)?qiáng)供應(yīng)商名單