全球加速邁入電動(dòng)車時(shí)代，今年銷量將達(dá)1400萬(wàn)，誰(shuí)是贏家？

撰文|Penn；編輯|郭郭

→這是《環(huán)球零碳》的第617篇原創(chuàng)

4月27日，為期10天的2023上海車展在國(guó)家會(huì)展中心（上海）圓滿閉幕。

本屆上海車展總展出面積超36萬(wàn)平方米，全球首發(fā)車93臺(tái)（其中跨國(guó)公司全球首發(fā)車28臺(tái)）、概念車64臺(tái)；新能源車型271個(gè)（其中中國(guó)車企新能源車型186個(gè)），新能源展車513臺(tái)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，新能源車展出占比超2/3，當(dāng)之無(wú)愧地成為了聚光燈下的主角。

上海車展的主題也從兩年前的“擁抱變化”，進(jìn)化成了今年的“擁抱汽車行業(yè)新時(shí)代”。隨著新能源汽車滲透率的快速增長(zhǎng)，電動(dòng)化、智能化已是毋庸置疑的主流趨勢(shì)，行業(yè)在變化中逐漸走向了一個(gè)由新能源寫(xiě)就的新時(shí)代。

在新能源汽車在上海車展上大放異彩的同時(shí)，4月26日，國(guó)際能源署（IEA）發(fā)布了《2023年全球電動(dòng)汽車展望》報(bào)告。報(bào)告顯示，2022 年全球電動(dòng)汽車銷量超過(guò) 1000 萬(wàn)輛，預(yù)計(jì)今年銷量將再增長(zhǎng) 35%，達(dá)到 1400 萬(wàn)輛。根據(jù) IEA 的最新預(yù)測(cè)，這種爆炸性增長(zhǎng)意味著電動(dòng)汽車在整個(gè)汽車市場(chǎng)中的份額已從 2020 年的 4% 左右上升到 2022 年的 14%，今年將進(jìn)一步增加到 18%。這意味著，今年全球每賣(mài)出5輛汽車就有1輛是電動(dòng)汽車。

根據(jù) IEA 的既定政策情景(STEPS)，到 2030 年，電動(dòng)汽車的市場(chǎng)份額將翻一番，達(dá)到 36%。這是該機(jī)構(gòu)對(duì)先前展望的重大向上調(diào)整。IEA在其2021 年展望中表示，到 2030 年，電動(dòng)汽車的市場(chǎng)份額將達(dá)到 15%，這一水平在 2022 年就已接近達(dá)到。去年，IEA 表示，現(xiàn)有政策將使電動(dòng)汽車的份額到 2030 年僅為 21%。

國(guó)際能源署署長(zhǎng)比羅爾（Fatih Birol）表示，電動(dòng)汽車驅(qū)動(dòng)新的全球能源經(jīng)濟(jì)迅速興起，也正在為全世界汽車制造業(yè)帶來(lái)歷史性變革。他說(shuō)：“我們目睹的趨勢(shì)對(duì)全球石油需求具有重大影響。一個(gè)多世紀(jì)以來(lái)，內(nèi)燃機(jī)一直無(wú)人能及，但電動(dòng)汽車正在改變現(xiàn)狀。到 2030 年，汽車電氣化將使全球石油需求每日削減至少500萬(wàn)桶。汽車只是第一波浪潮：電動(dòng)巴士和卡車將很快跟進(jìn)。”

01 2023 年電動(dòng)汽車銷量將創(chuàng)新高，中國(guó)持續(xù)領(lǐng)跑

2022年是電動(dòng)汽車的歷史性一年，全球年產(chǎn)量首次超過(guò)1000萬(wàn)輛，比2021年的670萬(wàn)相比有了大幅增長(zhǎng)。2022年，中國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷量分別達(dá)到705.8萬(wàn)輛和688.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)96.9%和93.4%，市場(chǎng)占有率達(dá)25.6%，新能源汽車產(chǎn)銷量已連續(xù)8年位居全球第一。其中，純電動(dòng)汽車銷量536.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)81.6%。

在第二大市場(chǎng)歐洲，電動(dòng)汽車銷量在 2022 年增長(zhǎng)了15%以上，第三大市場(chǎng)美國(guó)的電動(dòng)汽車銷量增長(zhǎng)了55%，達(dá)到8%的銷量份額。

2022年全球電動(dòng)汽車產(chǎn)量排名前 15 位的品牌中，中國(guó)獨(dú)占六席。中國(guó)品牌比亞迪超越特斯拉成為新的電動(dòng)汽車之王，2022年產(chǎn)量大幅增長(zhǎng)211%，可能會(huì)成為世界上第一家在一年內(nèi)生產(chǎn)超過(guò)200萬(wàn)輛電動(dòng)汽車的汽車制造商。

伴隨著市場(chǎng)銷量和滲透率不斷提高，全球新能源汽車進(jìn)入歷史拐點(diǎn)。

《2023年全球電動(dòng)汽車展望》報(bào)告稱，今年一季度，全球電動(dòng)汽車已售出230多萬(wàn)輛，比去年同期增長(zhǎng)約 25%。國(guó)際能源署預(yù)測(cè)2023年全年銷量將較2022年將增長(zhǎng)35%，達(dá)到1400萬(wàn)輛，占汽車市場(chǎng)整體份額將增至18%，屆時(shí)每售出五輛新車就有一輛是電動(dòng)汽車。

中國(guó)汽車協(xié)會(huì)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，1-3月，中國(guó)汽車產(chǎn)銷為621萬(wàn)輛和607.6萬(wàn)輛，同比分別下降4.3%和6.7%。在汽車終端市場(chǎng)仍疲軟的情況下，新能源汽車銷量依然保持較快增長(zhǎng)。2023年1-3月，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成165萬(wàn)輛和158.6萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)27.7%和26.2%，市場(chǎng)占有率達(dá)到26.1%。盡管國(guó)補(bǔ)退出，新能源汽車增速仍在持續(xù)，中汽協(xié)預(yù)計(jì)2023年國(guó)內(nèi)新能源汽車的銷量將達(dá)到900萬(wàn)輛。

今年3月，新能源車國(guó)內(nèi)零售滲透率34.2%，較去年同期的28.1%提升6個(gè)百分點(diǎn)。根據(jù)比亞迪董事長(zhǎng)王傳福的預(yù)測(cè)，今年新能源車滲透率可能會(huì)達(dá)到40%-45%，單月可能突破50%。在2023年的電動(dòng)汽車銷售中，毫無(wú)疑問(wèn)，中國(guó)將再次成為領(lǐng)跑者。

02政策加碼，電動(dòng)汽車助力氣候目標(biāo)

與此同時(shí)，具有里程碑意義的電動(dòng)汽車政策使電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)如虎添翼。全球主要經(jīng)濟(jì)體的政策方案將進(jìn)一步提高電動(dòng)汽車的市場(chǎng)份額，對(duì)于實(shí)現(xiàn)各自的氣候目標(biāo)帶來(lái)極大助力。

歐盟和美國(guó)已通過(guò)立法以實(shí)現(xiàn)其電氣化雄心。

3月28日，歐盟理事會(huì)批準(zhǔn)的燃油車禁售時(shí)間表正式生效。歐盟理事會(huì)在聲明中說(shuō)，根據(jù)這項(xiàng)法規(guī)，從2030年到2034年，新的燃油轎車和小型客貨車的二氧化碳排放量將比2021年分別減少55%和50%，到2035年均降至零。聲明還說(shuō)，歐盟委員會(huì)將在與利益相關(guān)者協(xié)商后提出一項(xiàng)提案，在2035年后允許完全使用碳中性燃料的車輛注冊(cè)。這項(xiàng)新規(guī)是歐盟應(yīng)對(duì)氣候變化一攬子提案的重要部分，將助力歐盟在2050年實(shí)現(xiàn)碳中和的目標(biāo)，并推動(dòng)歐洲新能源汽車行業(yè)加速發(fā)展。

4月12日，美國(guó)環(huán)保署（EPA）發(fā)布了有史以來(lái)最嚴(yán)格的汽車尾氣排放標(biāo)準(zhǔn)，以加速該國(guó)汽車業(yè)向綠色低碳交通過(guò)渡。根據(jù)EPA的這項(xiàng)提案，該機(jī)構(gòu)計(jì)劃到2032年將美國(guó)新銷售的乘用車和輕型卡車溫室氣體排放量減少56％。據(jù)美國(guó)汽車業(yè)內(nèi)人士預(yù)測(cè)，如果要達(dá)到這一標(biāo)準(zhǔn)，到2030年美國(guó)電動(dòng)汽車占新車總銷量的比例將達(dá)到54％～60％；到2032年這一比例將上升至64％～67％。這將超過(guò)美國(guó)總統(tǒng)拜登2021年提出的到2030年使美國(guó)新車中電動(dòng)汽車的占比達(dá)到50％的目標(biāo)，這項(xiàng)新的氣候監(jiān)管措施，將推動(dòng)美國(guó)走在全球削減汽車產(chǎn)生的溫室氣體努力的前列，并跟上歐盟到 2035 年逐步停止銷售新燃油汽車的步伐。

在主要汽車市場(chǎng)的不斷政策加碼下，電動(dòng)汽車銷售的前景一片光明?；贗EA對(duì)既定政策情景（STEPS）的分析，全球電動(dòng)汽車的總數(shù)量（不包括兩輪/三輪汽車）將從2022年的近3000萬(wàn)輛增長(zhǎng)到2030年的約2.4億輛，平均年增長(zhǎng)率約為30%。電動(dòng)車總銷量在2025年達(dá)到2000萬(wàn)輛以上，2030年達(dá)到4000萬(wàn)輛以上，分別占所有汽車銷量的20%和30%以上。

03電動(dòng)汽車供應(yīng)鏈和電池變得更加重要

國(guó)際能源署在《2023年全球電動(dòng)汽車展望》報(bào)告中還指出，電動(dòng)汽車市場(chǎng)趨勢(shì)正在對(duì)電池生產(chǎn)和供應(yīng)鏈產(chǎn)生積極的連鎖反應(yīng)。全球已宣布的電池生產(chǎn)項(xiàng)目足以滿足到2030年的電動(dòng)汽車需求。不過(guò)，相關(guān)制造業(yè)仍然比較集中，中國(guó)是電池和電動(dòng)汽車零部件貿(mào)易的主要參與者，2022年出口占全球份額35%以上。

在電池方面，對(duì)電動(dòng)汽車需求的增加正在推動(dòng)對(duì)電池和相關(guān)關(guān)鍵礦物的需求。汽車鋰離子電池需求從 2021 年的約 330 GWh 增長(zhǎng)至 2022 年的 550 GWh，增幅約 65%。這主要是由于電動(dòng)乘用車銷量的增長(zhǎng)。到 2022 年，約 60% 的鋰、30% 的鈷和 10% 的鎳需求用于電動(dòng)汽車電池。僅僅五年前，這些份額分別約為15%、10% 和2%。減少對(duì)關(guān)鍵材料的需求對(duì)于供應(yīng)鏈的可持續(xù)性、彈性和安全性非常重要。

國(guó)際能源署預(yù)測(cè)，到2030年，電動(dòng)汽車電池需求將大幅增長(zhǎng)，在既定政策情景（STEPS）中達(dá)到3TWh以上，在宣布的承諾情景（APS，即完全滿足政府氣候承諾）情景中達(dá)到約3.5TWh，在凈零情景（NZE）中則將達(dá)到5.5TWh以上。

為了滿足這一需求，除了現(xiàn)有電池產(chǎn)能，既定政策情景到2030年還需要50多個(gè)千兆瓦工廠（每個(gè)工廠的年生產(chǎn)能力為35GWh），宣布的承諾情景則需增加到接近65個(gè)新的千兆工廠。根據(jù)研究機(jī)構(gòu)Benchmark Mineral Intelligence統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)，從企業(yè)宣布的信息來(lái)看，2030年全球電動(dòng)汽車電池產(chǎn)能將達(dá)到6.8TWh，足以滿足STEPS和APS兩種情景下的需求。

在STEPS和APS中，中國(guó)預(yù)計(jì)將在2025年前主導(dǎo)對(duì)電動(dòng)汽車電池的需求。然而，在宣布的承諾情景中，由于美國(guó)、歐洲和其他市場(chǎng)的電動(dòng)汽車銷售的大幅增長(zhǎng)，中國(guó)在電動(dòng)汽車電池需求中的份額從2022年的55%以上下降到2030年的35%左右。

04挑戰(zhàn)仍存

盡管人們?yōu)殡妱?dòng)汽車的巨大潛力感到興奮，但從傳統(tǒng)化石燃料汽車轉(zhuǎn)向電動(dòng)汽車之路并不是坦途一片。在全球電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)飛速發(fā)展的同時(shí)，產(chǎn)業(yè)存在的瓶頸問(wèn)題也不容忽視。

首先，充電基礎(chǔ)設(shè)施的需求與建設(shè)之間仍然存在矛盾。目前，在電動(dòng)汽車銷量持續(xù)增長(zhǎng)背景下，需要更多的充電基礎(chǔ)設(shè)施來(lái)保障，但目前基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)計(jì)劃卻顯得不足。同時(shí)，隨著電動(dòng)汽車對(duì)動(dòng)力電池需求的增長(zhǎng)，動(dòng)力電池關(guān)鍵原材料供應(yīng)趨緊和價(jià)格飆升也成為舉世矚目的問(wèn)題。此外，現(xiàn)行電網(wǎng)如何滿足未來(lái)充電基礎(chǔ)設(shè)施的需求，如何應(yīng)對(duì)電力供應(yīng)考驗(yàn)也值得考慮。

商務(wù)部研究院學(xué)術(shù)委員會(huì)副主任、區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作中心主任張建平表示：“世界新能源汽車的發(fā)展已經(jīng)走上快速路，但機(jī)遇與風(fēng)險(xiǎn)同在，希望與挑戰(zhàn)并存是這一新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展的特征，破解這一產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的瓶頸，仍然需要各有關(guān)方面的高度重視、政策支持和不懈努力，才能讓新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展行穩(wěn)致遠(yuǎn)。”

汽車行業(yè)顛覆性的變革仍在繼續(xù)，電動(dòng)化新時(shí)代正在加速來(lái)臨。

（參考文獻(xiàn)詳見(jiàn)公眾號(hào)環(huán)球零碳）

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