特斯拉隱秘的恐懼：中國新能源車爆發(fā)背后的50年棋局

文 ｜ 星船知造 孫鵬飛

唐曉園

我們先把時(shí)間線框在十年內(nèi)——

十年間，特斯拉忐忑的背后是一場(chǎng)上下游產(chǎn)業(yè)的雙贏。

如果說鋰電池是新能源汽車驅(qū)動(dòng)的硬實(shí)力，那么電機(jī)是新能源汽車續(xù)航的軟實(shí)力。

但今天全球新能源汽車使用電機(jī)有個(gè)特色：歐美品牌的新能源車多用“交流異步電機(jī)”，如大眾、福特等。而超過90％的中國新能源汽車都用上了“永磁同步電機(jī)（以下簡(jiǎn)稱永磁電機(jī)）”。相對(duì)而言，永磁電機(jī)能量轉(zhuǎn)換效率更高，能耗也更低。

像特斯拉這樣的明星企業(yè)，在生產(chǎn)之初也沒能用上永磁電機(jī)——一個(gè)可能的原因是：永磁電機(jī)的材料釹鐵硼，幾乎全掌握在中國手中。馬斯克擔(dān)心出現(xiàn)供應(yīng)鏈出問題。

轉(zhuǎn)變出現(xiàn)在2018年。它同時(shí)預(yù)示著一場(chǎng)中國電機(jī)產(chǎn)業(yè)有史以來最猛烈的進(jìn)化將進(jìn)入第一期收尾。

2018年，在特斯拉公司建立上海超級(jí)工廠時(shí)，這家全球新能源車的明星決定賭上一把用“中國人控制著的”永磁電機(jī)——此時(shí)，中國電機(jī)產(chǎn)業(yè)和中國的磁性材料正借著新能源車的東風(fēng)不斷精進(jìn)技術(shù)。中科三環(huán)、金力永磁、橫店東磁等企業(yè)都前后腳進(jìn)入了特斯拉供應(yīng)鏈。

特斯拉獲得了也許是全世界性價(jià)比最高的供應(yīng)商，而中國電機(jī)、新材料產(chǎn)業(yè)則借著進(jìn)入特斯拉供應(yīng)鏈再次提升實(shí)力，最終反哺中國的新能源汽車產(chǎn)業(yè)。

這是一場(chǎng)下游新能源車企和上游產(chǎn)業(yè)的雙贏。

再把時(shí)間線拉長到二十年——

2001年，中國決定大力發(fā)展新能源汽車，按照技術(shù)、車型、產(chǎn)業(yè)化三步走。讓中國汽車產(chǎn)業(yè)繞開傳統(tǒng)燃油車被卡脖子的三大件——內(nèi)燃機(jī)、底盤、變速箱的生產(chǎn)制造。轉(zhuǎn)而開發(fā)由電池、電機(jī)、電控系統(tǒng)組成的三電系統(tǒng)，與國外品牌站在同一起跑線。

同時(shí)這二十年間，中國互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展迅速——截至2020年底，在全球前20的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)中，美國占12 家，中國占7 家，歐洲日本等發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體幾乎沒有代表性企業(yè)。

云計(jì)算正在實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)制造數(shù)智化，帶來降本增效。不過目前看來，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的云計(jì)算更多集中在汽車產(chǎn)業(yè)鏈的后端營銷、供應(yīng)鏈管理，難進(jìn)車間——

主要原因是缺乏機(jī)械、工程等領(lǐng)域具體實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)。同時(shí)車企也擔(dān)心產(chǎn)線改造后的穩(wěn)定性和精度問題。

二十年后的今天，中國三電系統(tǒng)交出成績單——

電池：中國鋰電池產(chǎn)量全球第一。2021年中國鋰電池企業(yè)在全球市場(chǎng)的占有率高達(dá)70％，裝機(jī)量排名前十家全球鋰電池企業(yè)中，中國制造占到六家。

在鋰電車間的數(shù)智化產(chǎn)線中，云廠商還普遍缺乏話語權(quán)。據(jù)星船知造了解，不少鋰電企業(yè)會(huì)選擇“自建云”，將核心工藝、技術(shù)掌控在自己手中。

電控系統(tǒng)：電控系統(tǒng)核心零部件IGBT半導(dǎo)體正在國產(chǎn)替代加速中。

目前互聯(lián)網(wǎng)云計(jì)算仍蜷縮在電控系統(tǒng)安全預(yù)警場(chǎng)景上，可以看做是互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)在C端經(jīng)驗(yàn)的延伸。

電機(jī)：中國驅(qū)動(dòng)電機(jī)技術(shù)基本與國外水平同步，大部分已經(jīng)接近國際先進(jìn)水平。電機(jī)的云計(jì)算應(yīng)用目前主要集中在設(shè)計(jì)端和運(yùn)維。

可以說，沒有21年前國家主導(dǎo)的中國汽車工業(yè)“換心”，就不會(huì)有今天中國連續(xù)七年全球新能源汽車產(chǎn)銷第一的市場(chǎng)，以及長城、蔚來、比亞迪等中國汽車品牌攻入歐洲的故事。

如果拉到更長的時(shí)間維度——

從1972年甚至更早之前，我國就對(duì)一個(gè)龐大關(guān)鍵的中國制造核心產(chǎn)業(yè)進(jìn)行布局——從資源、技術(shù)、專利、產(chǎn)業(yè)鏈延申等多個(gè)維度的50年步步為營——中國新能源汽車爆發(fā)只是這一龐大產(chǎn)業(yè)結(jié)下的碩果之一。

今天，星船知造順著新能源汽車的心臟——永磁電機(jī)，上溯至中國稀土永磁產(chǎn)業(yè)，在這個(gè)資源、技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)中，你會(huì)看到——

1、資源布局、下游應(yīng)用拓展、專利戰(zhàn)——從若隱若現(xiàn)的手?jǐn)?shù)百次運(yùn)籌帷幄中，產(chǎn)業(yè)人能學(xué)到點(diǎn)什么？

2、如果你關(guān)注中國工業(yè)機(jī)器人、中國家電和中國新能源——當(dāng)今世界每出現(xiàn)四種新技術(shù)，其中之一都與稀土有關(guān)。新能源汽車只是稀土產(chǎn)業(yè)下游應(yīng)用的一個(gè)典型場(chǎng)景，我們按下游應(yīng)用領(lǐng)域，列出了稀土永磁材料在“機(jī)器人、電梯及變頻空調(diào)、風(fēng)機(jī)”等領(lǐng)域的專精特新盛宴。

01

資源布局

永磁電機(jī)的核心原材料是釹鐵硼永磁體，也叫稀土永磁體。再往上游看，就是中國新能源汽車敢于和歐美車企叫板的一張王牌——稀土。

中國不僅是全球第一大釹鐵硼生產(chǎn)國、第一大稀土礦產(chǎn)大國，更是全球唯一一個(gè)具有稀土全產(chǎn)業(yè)鏈的國家。

2022年3月。北極圈最大的島嶼，丹麥屬地格林蘭。無人機(jī)盤旋在格林蘭西海岸上空，用磁力電波尋找150－400米土地下的礦藏——用于新能源汽車電池中的關(guān)鍵材料鎳、鈷以及永磁電機(jī)中用到的稀土。

稀土元素外號(hào)“工業(yè)味精”，當(dāng)今現(xiàn)代工業(yè)每出現(xiàn)四種新技術(shù)，其中之一就與稀土有關(guān)。

操作無人機(jī)的公司名為Kobold，背靠著兩位美國前首富——比爾·蓋茨和杰夫·貝索斯。

為什么美國人惦記丹麥的稀土？這就要說說稀土這種分布不平衡的資源。

中國稀土資源得天獨(dú)厚，目前以4400萬噸儲(chǔ)量排在全球第一，是排名第二越南的2倍。中國稀土有南重北輕的格局——

我國北有內(nèi)蒙古白云鄂博，蒙語中“富饒的神山”——那里探明4000萬噸稀土儲(chǔ)量，是全球最大稀土礦。白云鄂博主要生產(chǎn)輕稀土礦。

南有江西贛州，富集離子型重稀土礦。全球90％以上軍工應(yīng)用的稀土來源于這類離子型稀土，贛州儲(chǔ)量占到七成。

相比其他稀土儲(chǔ)備國，中國是世界上唯一一個(gè)能夠提供全部17種稀土元素的國家。

中國的稀土產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略可以總結(jié)為：兼并整合、集團(tuán)作戰(zhàn)。資源布局上則是：草蛇灰線，放眼全球。

70年代初，中日剛建交。一則消息傳到中南海西花廳——日本人想高價(jià)購買白云鄂博上包鋼生產(chǎn)的廢品——爐渣。

事出反常必有妖。燈火下，周恩來總理批示“不賣”。

周恩來唯一剪彩的鋼鐵公司就是包鋼。包鋼閑置的爐渣里，有能改變鋼材強(qiáng)度和韌性的稀土元素鈮。雖然中國還未掌握稀土提取技術(shù)，但爐渣必須留給后世。

今天包頭市最繁華的路段就用爐渣鋪就——形成一條8公里長的主干路——包頭鋼鐵大街。

圖源：包頭市政府官網(wǎng)

到了改開初，中國急需外匯購買西方設(shè)備和機(jī)械。稀土這種戰(zhàn)略資源是當(dāng)時(shí)為數(shù)不多的創(chuàng)匯產(chǎn)品。

本該是一個(gè)中國礦產(chǎn)資源惠及全球供應(yīng)鏈的故事，但當(dāng)時(shí)稀土挖采大強(qiáng)快干，很長一段時(shí)間里，中國以全球大約4成的儲(chǔ)量，生產(chǎn)全球90％以上的稀土，依然無法掌控稀土定價(jià)權(quán)。

80年代，贛州。只要用硫胺水潑向山上的紅土地，搜集礦漿，沉淀出來的白色泥塊就能賣高價(jià)。日本人來收購，有多少收多少。2個(gè)人的小作坊能創(chuàng)造40倍的利潤空間。

村民們不知道紅土地的意義——贛州大地既有用于導(dǎo)彈系統(tǒng)的重稀土元素鏑，也有如今新能源汽車電機(jī)上永磁體的核心配方——稀土釹。

到了90年代，贛州最早開采稀土的礦洞已無土可采。

以今天的視角看，用稀土創(chuàng)匯是當(dāng)時(shí)的無奈之舉。但無節(jié)制的采挖潮打亂了長遠(yuǎn)規(guī)劃的平衡。而且一旦日美積累了20－30年的稀土戰(zhàn)略儲(chǔ)備，便可以有恃無恐——即使中國稀土儲(chǔ)量豐富，也會(huì)無法掌握定價(jià)話語權(quán)。

建國初期還是海拔1783米山頭的白云鄂博礦場(chǎng)，到了2005年已挖去40％，只剩下長寬過千米、深度上百米的深坑。圖源：wikimedia

理解了這背后的邏輯，便不會(huì)驚訝為什么當(dāng)年歐美等國時(shí)常對(duì)中國鋼鐵、紡織品開展反傾銷調(diào)查，唯獨(dú)對(duì)稀土網(wǎng)開一面。

在稀土定價(jià)權(quán)反擊戰(zhàn)的號(hào)角聲中，中國安內(nèi)攘外的大招出手了——

1． 從小散亂弱到集約生產(chǎn)

今年12月，中國稀土集團(tuán)與湖南政府達(dá)成戰(zhàn)略合作——未來加快湖南稀土產(chǎn)業(yè)整合的主體是央企中國稀土集團(tuán)。

湖南稀土儲(chǔ)量排在全國第五，但湖南稀土初加工產(chǎn)業(yè)缺乏龍頭。地方有資源，中國稀土集團(tuán)有技術(shù)，這樣一來頭部企業(yè)入場(chǎng)，提振湖南稀土產(chǎn)業(yè)的價(jià)值，變相清退落后產(chǎn)能，倒逼企業(yè)向中高端制造轉(zhuǎn)型。

這也是中國稀土經(jīng)歷幾十年陣痛后得到的教訓(xùn)——稀土行業(yè)不宜分散。只有行業(yè)資源兼并整合，淘汰落后產(chǎn)能，才能改變?cè)?jīng)中國稀土企業(yè)小散亂弱、無序發(fā)展的局面。中國企業(yè)才能獲得更高定價(jià)權(quán)。

2016年稀土產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)第一次供給側(cè)改革，成立六大國有稀土集團(tuán)——

2021年低，中國稀土集團(tuán)在贛州成立，成為中鋁、五礦及贛州稀土旗下的南方稀土實(shí)控人。中國稀土探礦、開采形成中國稀土和北方稀土一南一北兩大集團(tuán)，兩者占據(jù)中國稀土采開總指標(biāo)的90％以上。由此，中國通過集約型生產(chǎn)，開始掌控稀土定價(jià)權(quán)。

2． 資源布局全球礦場(chǎng)

用8個(gè)字概括中國稀土資源布局：草蛇灰線，著眼全球。

2019年，特朗普提出收購丹麥格陵蘭島。結(jié)果讓他崩潰的不是丹麥政府的白眼，而是美國要實(shí)現(xiàn)稀土自由，還是繞不開中國。

格陵蘭科瓦內(nèi)灣稀土屬于世界頂級(jí)稀土礦，預(yù)估可以開采37年。一家名為格陵蘭的公司擁有這個(gè)礦區(qū)開采權(quán)。2016年，中國企業(yè)盛和資源通過認(rèn)購格陵蘭公司增發(fā)股份，成為格陵蘭公司的單一最大股東。美國人來晚了3年。

好在美國還有曾經(jīng)稀土儲(chǔ)量世界第一的芒廷帕斯礦。結(jié)果特朗普發(fā)現(xiàn)，2015年芒廷帕斯的獨(dú)家銷售權(quán)已經(jīng)轉(zhuǎn)讓給了一家名為MPMO的企業(yè)，而這家公司的股東還是中國企業(yè)盛和資源——中國鋁業(yè)旗下子公司。

芒廷帕斯礦 圖源：wikimedia

盛和資源是目前中國唯一一家布局海外礦產(chǎn)資源的稀土初加工企業(yè)，今年盛和資源布局坦桑尼亞Ngualla稀土礦項(xiàng)目，并購買坦桑尼亞75％－100％的高品位稀土精礦等。

除此之外，盛和資源還將稀土冶煉分離廠開到了越南和英國。

02 

中游釹鐵硼永磁體：高端制造惠澤全球

2021年，拜登政府宣布對(duì)中國制造的釹鐵硼永磁體進(jìn)行為期270天的商務(wù)調(diào)查。今年9月，調(diào)查結(jié)果出爐，不能說震驚中外，只能說毫無意外——不限制進(jìn)口中國制造的永磁體。

特朗普當(dāng)政時(shí)也曾計(jì)劃對(duì)中國制造的永磁體加征關(guān)稅，但征稅名單發(fā)布前又把相關(guān)條目刪去了。

目前美國無法擺脫對(duì)中國制造的釹鐵硼永磁體的依賴——2021年美國進(jìn)口的釹鐵硼永磁體中，有3／4來自中國。

能提供美國釹鐵硼永磁的國家主要還有日本和澳大利亞。但日、澳的釹鐵硼永磁體價(jià)格都比中國貴。

一輛新能源汽車要用到2．5公斤釹鐵硼永磁體，如果不用中國制造的永磁體和永磁電機(jī)，美國在電機(jī)上就不具備競(jìng)爭(zhēng)力。家電、電子產(chǎn)品也會(huì)因?yàn)橛蒙细F的釹鐵硼永磁體漲價(jià)。

第三代永磁材料釹鐵硼——這個(gè)中國高端產(chǎn)能接近全球一半的產(chǎn)業(yè)——是如何一步步從做大到做強(qiáng)？

1． ”獨(dú)立研發(fā)“和”借力引進(jìn)“兩手抓

研發(fā)上靠獨(dú)立。產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的升級(jí)靠借力。

瓦森納協(xié)定早已標(biāo)注，但凡涉及軍工領(lǐng)域的關(guān)鍵技術(shù)和設(shè)備，西方相關(guān)國家陣營都對(duì)中國封鎖?？ú弊拥男酒绱?，五軸聯(lián)動(dòng)機(jī)床也是，用于導(dǎo)彈、戰(zhàn)斗機(jī)上的釹鐵硼永磁體更是。

突圍成功的關(guān)鍵，是中國找對(duì)了研發(fā)方向——研究高溫釹鐵硼永磁體。當(dāng)溫度高于120度時(shí)，一般的釹鐵硼永磁體磁性會(huì)下降至20％。運(yùn)動(dòng)摩擦產(chǎn)生的熱能，很快可以讓釹鐵硼永磁體消磁。

1990年，中國釹鐵硼永磁體產(chǎn)業(yè)迎來好消息，謝宏祖攻克低氧高溫釹鐵硼永磁體的制造工藝，創(chuàng)下當(dāng)時(shí)永磁體磁性世界最高水平。那一年也被稱作中國沖擊（China Impact）年，中國單一高純稀土產(chǎn)量占到全球九成以上。

2000年起，中國就是全球最大釹鐵硼永磁體生產(chǎn)國和出口國。我們依靠勞動(dòng)力成本優(yōu)勢(shì)和稀土資源稟賦，吸引美國、日本稀土永磁工廠到中國投建，也讓他們帶來了曾經(jīng)對(duì)中國封鎖的稀土加工專用設(shè)備。

在資源、技術(shù)、工藝以及勞動(dòng)力成本優(yōu)勢(shì)的多方疊加下，中國稀土永磁產(chǎn)業(yè)發(fā)生蛻變。

同時(shí)美國也遭遇釹鐵硼永磁體產(chǎn)業(yè)滑鐵盧——如今美國本土已經(jīng)沒有一家能夠生產(chǎn)高端釹鐵硼永磁體的企業(yè)。

1995年，美國Sextant集團(tuán)和中科三環(huán)、中國有色金屬進(jìn)出口公司收購了美國軍工釹鐵硼永磁體的希望——麥格昆磁。3年后，麥格昆磁關(guān)停美國工廠將產(chǎn)線轉(zhuǎn)到中國，更名為麥格昆磁天津，成為中資持股企業(yè)。

“獨(dú)立研發(fā)”和“借力引進(jìn)”之后，中國成為釹鐵硼永磁體第一生產(chǎn)國，高端產(chǎn)品占據(jù)全球一半——為中國新能源汽車轉(zhuǎn)載高端永磁電機(jī)蓄勢(shì)。

2． 專利戰(zhàn)

技術(shù)決定了釹鐵硼永磁體制造的核心競(jìng)爭(zhēng)力，專利則是產(chǎn)品出海的簽證。

今年11月，釹鐵硼龍頭金力永磁在公開回答專利相關(guān)問題時(shí)還特地聲明，在國內(nèi)及海外銷售釹鐵硼永磁材料不侵犯相關(guān)企業(yè)的專利。

出口受限制是一段深埋在稀土永磁企業(yè)記憶中的苦痛往事。1983年，日本企業(yè)研發(fā)出釹鐵硼永磁體。同年住友火速在全球范圍內(nèi)注冊(cè)專利——除了已經(jīng)生產(chǎn)的釹鐵硼永磁體工藝流程，住友還將沒有技術(shù)突破的鈰、鈥、鑭、 釓、鐠、鋱等稀土元素一并納入專利中。

當(dāng)時(shí)國內(nèi)企業(yè)還沒什么專利意識(shí)。直到1985年，中國才出臺(tái)第一部《專利法》。發(fā)展之初，不少企業(yè)對(duì)申請(qǐng)海外專利還需額外支付十幾萬美元費(fèi)用猶猶豫豫。

曾經(jīng)中國釹鐵硼產(chǎn)量中近1／3的產(chǎn)品無法銷售到海外高端市場(chǎng)。如果要出口，中國稀土永磁企業(yè)不得不上交保護(hù)費(fèi)，中科三環(huán)每賺100元錢，就要被日本企業(yè)分走5．5元。

2010年前后，日本掌握永磁材料方面專利覆蓋80％核心高端產(chǎn)品，每年以專利侵權(quán)起訴的案件中，中國稀土永磁企業(yè)占比超過70％。

2013年，中北通磁、杭州永磁、寧波同創(chuàng)、寧波永久、科田磁業(yè)、華輝磁業(yè)、江門磁源7家企業(yè)形成聯(lián)盟，針對(duì)日本企業(yè)部分有效性存疑的專利，到美國提出無效申請(qǐng)。最終，3件日本企業(yè)專利被裁定無效。

這場(chǎng)稀土聯(lián)盟的維權(quán)行動(dòng)提升了整個(gè)行業(yè)的專利意識(shí)，2014年8月，稀土聯(lián)盟成員共申請(qǐng)的專利 130 多項(xiàng)，并對(duì)產(chǎn)品制作過程和設(shè)備持續(xù)研發(fā)和改進(jìn)。

目前，中國釹鐵硼永磁體的專利排名世界第二，僅次于日本。

從稀土永磁產(chǎn)業(yè)上的專利布局上看，日本布局占比較大的為稀土合金，其次是永磁體用材料、永磁體、磁體制造；

美國偏重永磁同步電機(jī)的專利布局；

韓國側(cè)重硬磁金屬或合金的制造專利布局以及對(duì)工程、汽車應(yīng)用上的專利布局；

相比而言，中國布局相對(duì)均衡，側(cè)重在永磁同步電機(jī)專利布局，但在磁體制造上的專利布局是以上幾個(gè)國家中最少的。

03

雙碳、智能制造政策下的四大下游應(yīng)用

資源的豐度框定了產(chǎn)業(yè)發(fā)展的底盤，技術(shù)的精進(jìn)決定了產(chǎn)業(yè)提升空間，最終是應(yīng)用支撐起市場(chǎng)規(guī)模的城堡。我們選了稀土永磁產(chǎn)業(yè)相對(duì)熱門的四大下游應(yīng)用：

應(yīng)用1：新能源汽車

新能源汽車是節(jié)能減排的朝陽行業(yè)，也是一場(chǎng)押注國運(yùn)超車的陽關(guān)大道。

2007年，《新能源汽車生產(chǎn)準(zhǔn)入管理規(guī)則》出臺(tái)，新能源汽車被劃分為一個(gè)獨(dú)立類別，預(yù)示著這個(gè)領(lǐng)域的科研進(jìn)入投產(chǎn)階段。

2015年起中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)進(jìn)入高速增長期——中國連續(xù)7年成為全球最大新能源汽車市場(chǎng)。

以釹鐵硼永磁材料為例，一輛新能源車電機(jī)需要用到2．5公斤釹鐵硼永磁材料。目前，永磁材料是稀土新材料最大的消費(fèi)領(lǐng)域，占稀土總消費(fèi)量的42％。

預(yù)計(jì)到2025年間，中國新能源汽車銷量將至555萬輛，對(duì)應(yīng)釹鐵硼永磁材料需求在1．39萬噸，全球新能源汽車行業(yè)對(duì)釹鐵硼永磁材料的需求在3．51萬噸。（部分?jǐn)?shù)據(jù)來源平安證券）

應(yīng)用2：風(fēng)機(jī)電機(jī)

雙碳政策催熱的另一產(chǎn)業(yè)是風(fēng)電。按照國家能源局的規(guī)劃，風(fēng)電光伏總裝機(jī)量到2030年至少達(dá)到12億千瓦。

如果僅按風(fēng)電占比一半算，每年風(fēng)電增速在60GW左右，滲透率有望從30％提升至40％。

到2024年，中國風(fēng)電電機(jī)中的釹鐵硼永磁材料用量將達(dá)到2．1萬噸。（數(shù)據(jù)來源興業(yè)證券）

應(yīng)用3：電梯、節(jié)能家電

永磁電機(jī)在電梯及家電上的應(yīng)用契合節(jié)能減排的需求。

用上了永磁電機(jī)的電梯可以省下30％電能。每臺(tái)電梯用到6千克高性能釹鐵硼，預(yù)計(jì)到2025年全球節(jié)能電梯的釹鐵硼永磁材料用量在9760噸。（信達(dá)證券）

家電行業(yè)也在進(jìn)行永磁同步電機(jī)及永磁直流電機(jī)對(duì)原先異步電機(jī)的替代，這樣一來，家電的噪音、能耗少了，體積也變小了。

日常接觸的變頻空調(diào)、變頻冰箱以及變頻洗衣機(jī)都會(huì)用到釹鐵硼永磁材料。預(yù)計(jì)到 2025年，國內(nèi)這三大變頻家電的釹鐵硼磁材用量 9418噸。（數(shù)據(jù)來源信達(dá)證券）

應(yīng)用4：工業(yè)機(jī)器人

中國制造正從自動(dòng)化向數(shù)智化轉(zhuǎn)型升級(jí)，其中核心之一便是由工業(yè)機(jī)器人解放普通工人，替代重復(fù)、危險(xiǎn)作業(yè)。

預(yù)計(jì)2024年中國工業(yè)機(jī)器人的釹鐵硼磁材需求在7850 萬噸。（數(shù)據(jù)來源興業(yè)證券）

了解目前中國制造在雙碳、智能制造政策下催生的朝陽產(chǎn)業(yè)，你便發(fā)現(xiàn)，稀土產(chǎn)業(yè)的藍(lán)海早已浮現(xiàn)。它同時(shí)由無數(shù)個(gè)專精特新細(xì)胞組成。

04 時(shí)代轉(zhuǎn)型下的專精特新

數(shù)十年中，全球釹鐵硼產(chǎn)能和相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈都在不斷向中國轉(zhuǎn)移。這背后離不開中國制造業(yè)產(chǎn)業(yè)不斷升級(jí)爬坡帶來的強(qiáng)大稀土供應(yīng)鏈。

這里，星船制造梳理出這些頭部企業(yè)的稀土永磁產(chǎn)品和他們供給的用戶——你不一定熟悉這些公司，但你一定用過裝有他們身影的產(chǎn)品。

中國稀土永磁頭部企業(yè)的供貨客戶小至日常使用的消費(fèi)電子、節(jié)能家電，大到上升至國家戰(zhàn)略的工業(yè)機(jī)器人、新能源汽車和風(fēng)電裝置。中國制造的隱秘力量，也讓德國、美國、日本制造欲罷不能。

如果說頭部企業(yè)是稀土永磁產(chǎn)業(yè)中的顯性力量，更多低調(diào)且具有生機(jī)的企業(yè)，同樣值得關(guān)注。星船知造通過企查查梳理出53家中國稀土永磁行業(yè)中的專精特新小巨人。

在這53份樣本中有一條地域性規(guī)律——

浙江的稀土永磁專精特新小巨人數(shù)量最多，達(dá)到10家，排在其后的是江蘇和安徽，各有7家。

浙江的稀土永磁企業(yè)多集中在計(jì)算機(jī)、通信、電子等制造領(lǐng)域，而江蘇、安徽的企業(yè)則分別側(cè)重發(fā)動(dòng)機(jī)和電氣機(jī)械設(shè)備?！詰?yīng)用為主導(dǎo)，偏向稀土永磁產(chǎn)業(yè)鏈的下游。

像內(nèi)蒙古、江西這樣的資源大省，專精特新小巨人企業(yè)主要聚集在更上游的有色金屬冶煉及永磁體制造。

集聚了頭部企業(yè)和專精特新的力，形成供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)之后，產(chǎn)業(yè)集群誕生了。中國有四大稀土永磁產(chǎn)業(yè)集群——

這股頭部企業(yè)、專精特新力量匯聚的產(chǎn)業(yè)集群力量，最終將踏入雙碳、智能制造政策下的盛宴。

尾聲

結(jié)出中國新能源汽車這顆碩果背后的50年稀土產(chǎn)業(yè)布局中，有企業(yè)、人才的奮進(jìn)，也有一只若隱若現(xiàn)的手?jǐn)[盤——大致可分三個(gè)階段：

鼓勵(lì)出口階段（70年代—20世紀(jì)末）：當(dāng)時(shí)中國經(jīng)濟(jì)需“稀土換外匯”，出口退稅政策讓稀土原材料及粗加工產(chǎn)品得以換回我們需要的生產(chǎn)設(shè)備和技術(shù)研發(fā)經(jīng)費(fèi)。

限制出口階段（本世紀(jì)初—2014年）：中國稀土產(chǎn)業(yè)不愿停留在原材料和粗加工產(chǎn)品，關(guān)稅收緊、開采指標(biāo)配額及出口配額許可等一系列保護(hù)措施，為的是保護(hù)稀土資源、打擊走私，掌控稀土資源的定價(jià)話語權(quán)。

開放階段（2015年至今）：中國放開了出口配額限制。稀土行業(yè)再次迎來命運(yùn)轉(zhuǎn)變——

保留一批、淘汰一批，為的是收窄稀土原礦出口企業(yè)數(shù)量，提升定價(jià)話語權(quán)；同時(shí)加強(qiáng)稀土資源儲(chǔ)備，防止再為他人作嫁衣裳。

中國稀土產(chǎn)業(yè)已從資源密集轉(zhuǎn)向技術(shù)密集。優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的同時(shí)，雙碳、智能制造政策的發(fā)布，為稀土高端產(chǎn)品找到新的應(yīng)用空間。

而稀土永磁，作為稀土產(chǎn)業(yè)鏈下游最重要的賽道，在經(jīng)過三十多年發(fā)展后，也已形成完整工業(yè)體系。伴隨著新能源汽車等下游市場(chǎng)的強(qiáng)勢(shì)崛起，賽道中各電機(jī)、新材料等專精特新企業(yè)再次迸發(fā)出生命力。

參考資料：

［1］ 永磁材料的“前世今生” 中科院上海硅酸鹽研究所

［2］ 高性能稀土永磁材料——全球競(jìng)爭(zhēng)力，風(fēng)起正當(dāng)時(shí) 平安證券

［3］ 永磁材料全景圖 平安證券

［4］ 中國稀土供應(yīng)之痛：戰(zhàn)略資源賣“白菜價(jià)”，三成儲(chǔ)量承擔(dān)全球九成出口 21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道

［5］ 我國稀土工業(yè)現(xiàn)狀問題和建議 江西有色金屬

［6］ 贛南稀土產(chǎn)業(yè)集群化發(fā)展對(duì)策研究

［7］美國是如何失去稀土霸權(quán)的？華商韜略

［8］ 南方離子型稀土產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、問題及出路

［9］ 稀土產(chǎn)業(yè)深度研究報(bào)告：需求爆發(fā)正當(dāng)時(shí)，直掛云帆濟(jì)滄海 興業(yè)證券

［10］ 中國稀土之殤 瞭望周刊

［11］ 江西贛州稀土私采調(diào)查：可獲40倍暴利曾賣給日本 三聯(lián)生活周刊

［12］  新能源車的另一個(gè)心臟：電機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈的東遷之路 遠(yuǎn)川研究所

［13］  2022年中國稀土永磁行業(yè)產(chǎn)業(yè)集群區(qū)域分布及領(lǐng)先企業(yè)經(jīng)營情況分析 中商情報(bào)網(wǎng)

［14］ 聚焦磁材，順勢(shì)擴(kuò)張 信達(dá)證券

本文基于訪談及公開資料寫作，不構(gòu)成任何投資建議。

歡迎關(guān)注星船知造

深度寫作中國制造業(yè)產(chǎn)業(yè)變革

       原文標(biāo)題 : 特斯拉隱秘的恐懼：中國新能源車爆發(fā)背后的50年棋局