中國(guó)動(dòng)力電池“入鏈”頂級(jí)車企

相比整車企業(yè)，中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)在歐美等全球汽車工業(yè)腹地的進(jìn)展似乎更加順利：電池企業(yè)不僅率先實(shí)現(xiàn)了在那些世界百年車企的“老家”落戶，而且還紛紛收到了世界級(jí)車企拋出的合作“橄欖枝”。

近年來(lái)，寧德時(shí)代、億緯鋰能、遠(yuǎn)景動(dòng)力等中國(guó)知名動(dòng)力電池制造商，先后進(jìn)入寶馬、奔馳、日產(chǎn)、本田等動(dòng)力電池供應(yīng)鏈。實(shí)際上，中國(guó)的“電池廠”不僅在裝車量上占據(jù)全球主要份額，同時(shí)還更快地邁開(kāi)了全球化步伐，海外工廠紛紛落地。不過(guò)，業(yè)內(nèi)人士指出，要實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)還需要繼續(xù)提升綜合能力。

進(jìn)入全球車企的電池供應(yīng)鏈

本月中旬，寶馬汽車集團(tuán)和遠(yuǎn)景動(dòng)力雙雙宣布，將合作為北美市場(chǎng)的下一代電動(dòng)車型提供新型圓柱電池，為此，遠(yuǎn)景動(dòng)力將在美國(guó)當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)電池工廠，這家工廠還將同時(shí)為梅賽德斯-奔馳提供動(dòng)力電池產(chǎn)品。不僅如此，今年9月，寶馬集團(tuán)還向?qū)幍聲r(shí)代、億緯鋰能兩家中國(guó)動(dòng)力電池商授予了價(jià)值超過(guò)百億歐元的電芯生產(chǎn)需求合同。

據(jù)海關(guān)總署的數(shù)據(jù)，今年上半年，我國(guó)鋰電池出口的金額為1302億元，同比增長(zhǎng)75.3%，累計(jì)出口34.27億個(gè)電池，同比增長(zhǎng)36.8%。在訂單方面，上半年電池新能源領(lǐng)域的70多筆電池訂單中，有14筆訂單由國(guó)外發(fā)放，包括有寧德時(shí)代與寶馬、泰國(guó)ArunPlus，遠(yuǎn)景動(dòng)力與梅賽德斯-奔馳，億緯鋰能與博世，天齊鋰業(yè)與LG化學(xué)，還有恩捷股份、諾德股份等也參與海外多家車企“供貨”。中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟的數(shù)據(jù)則顯示，2021年全球動(dòng)力電池裝機(jī)量約為295.9GWh，中國(guó)動(dòng)力電池裝機(jī)量達(dá)154.5GWh，占了半壁江山，在全球動(dòng)力電池裝機(jī)量排名前十名的企業(yè)中，中國(guó)企業(yè)占據(jù)6席，市場(chǎng)份額約為48%。同時(shí)截至2021年，來(lái)自中國(guó)的寧德時(shí)代已連續(xù)5年位居首位。

胡潤(rùn)研究院發(fā)布的《2022年中全球獨(dú)角獸榜》顯示，中國(guó)有四家新能源企業(yè)上榜，其中動(dòng)力電池領(lǐng)域占三席，遠(yuǎn)景動(dòng)力首次上榜便已位列第六。據(jù)悉，遠(yuǎn)景動(dòng)力已斬獲包括寶馬、奔馳、日產(chǎn)、本田和雷諾等在內(nèi)的眾多頭部車企客戶。

海外工廠紛紛落地

進(jìn)入海外車企采購(gòu)目錄，是中國(guó)動(dòng)力電池全球化發(fā)展的關(guān)鍵一步。“海外拓展是必然的，海外市場(chǎng)毛利率也更為可觀?！薄罢驿囇芯俊眲?chuàng)始人、首席研究員墨柯表示，出于發(fā)展考慮，主機(jī)廠基本會(huì)遵循“本土化采購(gòu)”的戰(zhàn)略，中國(guó)動(dòng)力電池廠在“入鏈”后在當(dāng)?shù)亟◤S，水到渠成。

隨著國(guó)軒高科與德國(guó)大眾集團(tuán)建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，這家動(dòng)力電池廠開(kāi)始受到業(yè)內(nèi)關(guān)注，不僅股價(jià)一路上揚(yáng)，更宣布在德國(guó)建廠，開(kāi)啟國(guó)軒電池“歐洲造”步伐。今年9月，比亞迪正式簽約泰國(guó)WHA工業(yè)園，加速動(dòng)力電池在海外市場(chǎng)的布局。近年來(lái)，海外市場(chǎng)在寧德時(shí)代營(yíng)收中的比重節(jié)節(jié)攀升，財(cái)報(bào)顯示，從2019年至2021年，海外收入在寧德時(shí)代總營(yíng)收中的占比由4.37%增加到21.38%。寧德時(shí)代董事長(zhǎng)曾毓群更公開(kāi)表示，寧德時(shí)代不僅要進(jìn)美國(guó)市場(chǎng)，還會(huì)考慮在墨西哥、加拿大等地建設(shè)動(dòng)力電池工廠。記者留意到，寧德時(shí)代在匈牙利的工廠，靠近奔馳、寶馬、Stellantis、大眾等客戶的整車廠。有寧德時(shí)代內(nèi)部人士對(duì)記者說(shuō)，此戰(zhàn)略布局有利于寧德時(shí)代更好地響應(yīng)歐洲市場(chǎng)的需求。此外，記者留意到，已經(jīng)進(jìn)入寶馬和戴姆勒奔馳北美車型采購(gòu)目錄的遠(yuǎn)景動(dòng)力，2018年后已陸續(xù)在歐美和日本新投建了五家海外工廠。至今，遠(yuǎn)景動(dòng)力在海外擁有11大生產(chǎn)基地，2026年零碳電池總產(chǎn)能將超過(guò)300GWh。

綜合來(lái)看，中國(guó)頭部電池廠，如寧德時(shí)代，遠(yuǎn)景動(dòng)力、國(guó)軒高科、億緯鋰能、孚能科技、比亞迪、蜂巢能源等都在加快出海建廠步伐。

中國(guó)動(dòng)力電池“出海記”

觀察

要出海：產(chǎn)能合理分配的需要

當(dāng)前，中國(guó)動(dòng)力電池供應(yīng)企業(yè)正在經(jīng)歷快速成長(zhǎng)?！捌鋵?shí)中國(guó)鋰電行業(yè)已經(jīng)開(kāi)始進(jìn)入紅海，如果仍圍繞國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，可能發(fā)生價(jià)格戰(zhàn)。”資深電動(dòng)汽車三電系統(tǒng)和汽車電子工程師朱玉龍指出，動(dòng)力電池企業(yè)除了在國(guó)內(nèi)搶占紅海市場(chǎng)，還應(yīng)在更大的海外市場(chǎng)拿到訂單。

中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟表示，中國(guó)企業(yè)到海外“闖一闖”值得鼓勵(lì)，進(jìn)行更多超級(jí)電池工廠的擴(kuò)廠。數(shù)據(jù)顯示，到2028年，歐洲和北美動(dòng)力電池供應(yīng)短缺分別為378GWh和284GWh，均需要更大電池制造能力填補(bǔ)缺口。

雖然目前中國(guó)企業(yè)已拿下近2/3的全球動(dòng)力電池市場(chǎng)份額，但很大程度依舊依賴龐大的中國(guó)市場(chǎng)，在海外市場(chǎng)則面臨與韓國(guó)和日本動(dòng)力電池企業(yè)的激烈競(jìng)爭(zhēng)，此兩國(guó)企業(yè)的國(guó)際化步伐走得更早，經(jīng)驗(yàn)更豐富。從國(guó)內(nèi)到全球市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)，是從技術(shù)和產(chǎn)能“比快”，到綜合能力的比拼，中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)要及時(shí)找到自己的位置，才能可持續(xù)發(fā)展。

能出海：“中國(guó)電池”價(jià)廉物美

中國(guó)電池工業(yè)協(xié)會(huì)鋰電池應(yīng)用專業(yè)委員會(huì)顧問(wèn)蘇南峰認(rèn)為，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)出海加速，與國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)在技術(shù)、產(chǎn)品、應(yīng)用等方面的快速成長(zhǎng)密切相關(guān)。無(wú)論在數(shù)量還是質(zhì)量上，中國(guó)企業(yè)都贏得了一定的聲譽(yù)，因此才能收獲越來(lái)越多的海外訂單。如寧德時(shí)代第三代CTP技術(shù)、比亞迪刀片電池在全球均有突出技術(shù)優(yōu)勢(shì)。