新能源汽車集體開往泰國(guó)，以點(diǎn)帶面能否拿下東南亞？

2020～2021年，受地緣以及疫情黑天鵝影響，中國(guó)創(chuàng)業(yè)者出海無疑正在經(jīng)歷前所未有之新變局。時(shí)針已經(jīng)撥進(jìn)2022年，他們目前的境況如何？有哪些經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)值得分享？出海未來是否還有機(jī)會(huì)？

零態(tài)LT特推出出海觀察欄目《出海反光鏡》，從多個(gè)維度記錄中國(guó)企業(yè)出海新征程。本文是該系列第22篇，聚焦新能源汽車海外爭(zhēng)奪戰(zhàn)。

作者｜徐玨

編輯｜胡展嘉

運(yùn)營(yíng)｜陳佳慧

出品｜零態(tài)LT（ID：LingTai＿LT）

中國(guó)新能源汽車“出?！闭诓粩嗉铀佟?中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2022年1～8月，中國(guó)汽車出口181．7萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)53％。其中，新能源車是中國(guó)汽車出口的核心增長(zhǎng)點(diǎn)。今年前八月，新能源車出口量達(dá)59．3萬輛，超過了2021年全年（58．8萬輛），在汽車整體出口中占比達(dá)31％。而2020年時(shí)，新能源車全年出口量?jī)H為22．3萬輛。

9月2日，長(zhǎng)城汽車泰國(guó)羅勇新能源工廠第一萬輛新能源汽車下線；9月8日，比亞迪與WHA偉華集團(tuán)大眾有限公司簽約，正式簽署土地認(rèn)購(gòu)、建廠相關(guān)協(xié)議。在此之前，比亞迪聯(lián)合當(dāng)?shù)睾献骰锇镽?VER在曼谷召開品牌發(fā)布會(huì)，宣布正式進(jìn)入泰國(guó)乘用車市場(chǎng)。

9月16日，哪吒汽車與泰國(guó)最大的石油化工生產(chǎn)企業(yè)和貿(mào)易商PTT公司簽署全面戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將一同深耕泰國(guó)新能源汽車市場(chǎng)。在此之前，哪吒V右舵版泰國(guó)上市，海外首家3．0形象體驗(yàn)空間在泰國(guó)開業(yè)。

亮眼成績(jī)背后，中國(guó)新能源車企在國(guó)際上的競(jìng)爭(zhēng)力不斷加強(qiáng)，隨著東南亞承接產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移勢(shì)頭越來越明顯，中國(guó)新能源車企也瞄準(zhǔn)了這個(gè)有近7億人口的新興市場(chǎng)。而泰國(guó)成為中國(guó)車企出海東南亞第一站。  

01燃油車時(shí)代的日系霸權(quán)  

中國(guó)與東南亞山水相連，自古以來就是東西方貿(mào)易、文化交流的大通道，也是歷史上東南沿海百姓移居海外的主要目的地。早在秦漢時(shí)期，即有海商進(jìn)入東南亞的記載。唐宋時(shí)期，中國(guó)海商遍布東南亞沿海地區(qū)，人口經(jīng)貿(mào)往來日益頻繁。

但是，本應(yīng)成為中國(guó)企業(yè)最熟悉市場(chǎng)的東南亞，卻不是中國(guó)汽車的主要出口目的地。 海關(guān)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2021年中國(guó)汽車出口前五大市場(chǎng)分別是智利、沙特、俄羅斯、比利時(shí)和澳大利亞。寶騰汽車CEO李春榮曾說：“在東南亞市場(chǎng)，十余年前就有中國(guó)企業(yè)在進(jìn)行布局，但都是貿(mào)易型布局，短暫輝煌后，此前的中國(guó)品牌幾乎都退出了當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)?！?/p>

2021年，泰國(guó)乘用車細(xì)分市場(chǎng)的各個(gè)領(lǐng)域，日系均占據(jù)主導(dǎo)地位。

市場(chǎng)份額最大的豐田（含雷克薩斯）銷量雖然下滑1．9％至23．97萬輛，但由于2020年在泰國(guó)市場(chǎng)投放了Corola Cross車型，豐田SUV的產(chǎn)品銷量不僅實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，還推動(dòng)豐田在泰國(guó)整體市場(chǎng)份額提升0．8％至31．6％。而本田在泰國(guó)銷量雖下降4．7％至8．9萬輛，但2020年情況不斷好轉(zhuǎn)。

占據(jù)份額如此之大，究其原因，是日本車企過去數(shù)十年深耕在當(dāng)?shù)刂鸬睦喂瘫趬尽?990年，以豐田為首的日本車企和汽車零部件制造商擴(kuò)大了對(duì)泰國(guó)的投資，由此在泰國(guó)形成了較為完善的技能勞動(dòng)者市場(chǎng)，并給當(dāng)?shù)仄嚿a(chǎn)商帶去了技術(shù)支持。加上高達(dá)98％的現(xiàn)地零部件采購(gòu)率，讓日系車能夠以極低成本壟斷市場(chǎng)，因此東南亞長(zhǎng)期以來都是日系車的后花園。

另一方面，大多數(shù)東南亞國(guó)家并沒有發(fā)展出本土品牌，即便擁有“東南亞底特律”之稱的泰國(guó)和印度尼西也是日系車企掌握約9成份額的日本車王國(guó)。

這也導(dǎo)致了泰國(guó)本土企業(yè)只能涉足低端領(lǐng)域，發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱等核心零部件一概做不了，而印尼的情況也差不多，日系車不僅占據(jù)了95％的市場(chǎng)，還牢牢掌握著當(dāng)?shù)氐钠嚠a(chǎn)業(yè)鏈、經(jīng)銷商渠道、上下游零件供應(yīng)商等。

其他國(guó)家想要進(jìn)入也異常困難，要進(jìn)入必然會(huì)受到供應(yīng)鏈的掣肘，產(chǎn)品也會(huì)遭受日資品牌的圍剿。如全部靠進(jìn)口，那運(yùn)費(fèi)、關(guān)稅又是很大開銷，進(jìn)而直接影響到產(chǎn)品定價(jià)，最終可能導(dǎo)致無法打開市場(chǎng)。德、法、美系車都曾試圖敲開東南亞市場(chǎng)，但大都以失敗告終。