搶風(fēng)口！造閉環(huán)！動(dòng)力電池裝機(jī)量TOP10布局回收賽道齊發(fā)力

近年來，隨著新能源車的快速發(fā)展，動(dòng)力電池需求量急速增加，電池回收逐漸被行業(yè)關(guān)注，尤其是進(jìn)入2022年，企業(yè)入局與加碼者更是有增無減。電池網(wǎng)注意到，9月23日，隨著蜂巢能源與貴州中偉循環(huán)牽手正式官宣開始進(jìn)入電池回收領(lǐng)域，動(dòng)力電池裝機(jī)量TOP10企業(yè)已在該領(lǐng)域齊發(fā)力。

齊發(fā)力

中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟最新數(shù)據(jù)顯示，1-8月，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)裝車量前十名分別為：寧德時(shí)代（76.9GWh）、比亞迪（35.96GWh）、中創(chuàng)新航（11.38GWh）、國(guó)軒高科（7.98GWh）、欣旺達(dá)（4.04GWh）、蜂巢能源（3.86GWh）、億緯鋰能（3.68GWh）、LG新能源（3.58GWh）、孚能科技（3.17GWh）、瑞浦蘭鈞（2.49GWh）。

作為動(dòng)力電池企業(yè)龍頭，寧德時(shí)代早在2015年就通過收購(gòu)邦普循環(huán)切入動(dòng)力電池回收賽道。去年10月，公司公告稱，擬不超過320億元在湖北宜昌建設(shè)寧德時(shí)代邦普一體化新能源產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，布局動(dòng)力電池回收領(lǐng)域。此外，寧德時(shí)代今年年初發(fā)布的換電品牌EVOGO將便于動(dòng)力電池實(shí)現(xiàn)閉環(huán)回收。9月19日，寧德時(shí)代還牽手協(xié)鑫集團(tuán)，約定發(fā)力動(dòng)力電池在儲(chǔ)能領(lǐng)域的梯次利用外，將積極探討在動(dòng)力電池回收領(lǐng)域創(chuàng)新合作。此外，本田中國(guó)還與寧德時(shí)代簽署合作，將基于寧德時(shí)代宜春工廠，在集約生產(chǎn)及電池回收等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)更高效的物流體制展開協(xié)商……

比亞迪方面，今年4月，公司在浙江臺(tái)州成立臺(tái)州弗迪電池有限公司，由比亞迪間接全資持股，該公司經(jīng)營(yíng)范圍除電池制造銷售以外，還包括新能源汽車廢舊動(dòng)力電池回收及梯次利用等。同月，廣西弗迪電池有限公司也正式成立，注冊(cè)資本5000萬元，經(jīng)營(yíng)范圍同樣包含新能源汽車廢舊動(dòng)力蓄電池回收及梯次利用……

中創(chuàng)新航方面，今年2月，公司與廈門金圓合資成立中創(chuàng)新航科技(福建)有限公司，布局電池回收等業(yè)務(wù)。合資公司注冊(cè)資本25億元，中創(chuàng)新航認(rèn)繳出資12.75億元，持股51%。

國(guó)軒高科方面，目前公司已在合肥廬江布局鋰電池回收產(chǎn)線，并在合肥肥東布局了包括動(dòng)力電池上游原材料及電池回收在內(nèi)的生產(chǎn)基地，計(jì)劃總投資120億元。2021年11月，國(guó)軒高科旗下的合肥國(guó)軒高科動(dòng)力能源有限公司還入選了工信部廢舊動(dòng)力蓄電池綜合利用行業(yè)規(guī)范條件企業(yè)名單。

欣旺達(dá)方面，今年8月4日，公司在投資者互動(dòng)平臺(tái)回答提問時(shí)也表示，公司有對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈下游進(jìn)行布局，參股鋰電池回收利用的企業(yè)。另有消息稱，欣旺達(dá)早在2018年，便入圍了廣東省電池回收“白名單”，獲得了動(dòng)力電池回收或梯次利用資質(zhì)，成為了第一批“正規(guī)軍”。

蜂巢能源方面，9月23日，由蜂巢能源100%控股的藤青青再生資源（上饒）有限公司和中偉新材料股份有限公司控股子公司貴州中偉資源循環(huán)產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司合資成立的常青藤再生資源（上饒）有限公司在江西上饒正式啟動(dòng)。值得關(guān)注的是，今年6月，公司已與贛鋒鋰業(yè)在鋰資源、鋰鹽供銷、電池回收以及產(chǎn)業(yè)園建設(shè)等多方面達(dá)成合作。在去年11月，工信部披露的《新能源汽車廢舊動(dòng)力蓄電池綜合利用行業(yè)規(guī)范條件》企業(yè)名單（第三批）中，蜂巢能源亦在其中。

億緯鋰能方面，2021年8月，億緯鋰能與格林美達(dá)成合作，自2024 年起，格林美承諾向億緯供應(yīng)每年 1 萬噸以上的回收產(chǎn)出鎳產(chǎn)品，合作期限自產(chǎn)品供應(yīng)開始延續(xù) 10 年。同時(shí)，億緯本身也在進(jìn)行動(dòng)力電池梯次利用及無害化回收利用的相關(guān)研究。

LG新能源方面，今年7月26日，LG能源宣布，將與華友鈷業(yè)在中國(guó)成立電池回收合資企業(yè)。廢舊電池的來源為L(zhǎng)G能源的南京電池廠，合資公司將利用華友鈷業(yè)的基礎(chǔ)設(shè)施，從廢舊電池中提取鎳、鈷和鋰，再供應(yīng)給LG能源南京廠。無獨(dú)有偶，LG能源此前與鋰電池回收公司Li-Cycle也有類似的合作。兩者在2021年底達(dá)成協(xié)議，LG化學(xué)及其電池子公司LG能源同意從Li-Cycle公司購(gòu)買2萬噸電池級(jí)鎳材料，同時(shí)LG新能源也將向Li-Cycle出售含鎳的鋰電池廢料和其他材料。

孚能科技方面，除了向外牽手格林美、華友鈷業(yè)，達(dá)成“廢料換原料”的業(yè)務(wù)合作模式外，還向內(nèi)潛心研發(fā)電池回收的技術(shù)突破，歷時(shí)10余年開發(fā)和驗(yàn)證了鋰電池的直接回收技術(shù)，可保留正極材料的晶體結(jié)構(gòu)并再次利用，進(jìn)一步降低成本和能耗，并將材料利用率提升至99%以上。

瑞浦蘭鈞方面，7月24日，瑞浦蘭鈞與電池回收大企格林美簽署《關(guān)于動(dòng)力電池綠色循環(huán)利用的戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》，有效期五年。根據(jù)協(xié)議，有效期內(nèi)，格林美通過定向循環(huán)向瑞浦蘭鈞供應(yīng)3萬噸磷酸鐵鋰或三元正極材料，磷酸鐵鋰和三元的比例參考瑞浦蘭鈞供應(yīng)給格林美上述“廢舊動(dòng)力電池及廢料”的相關(guān)比例。協(xié)議期限內(nèi)，瑞浦蘭鈞合作供應(yīng)格林美動(dòng)力電池成品業(yè)務(wù)量5GWh，雙方聯(lián)合構(gòu)建材料與電池的定向循環(huán)模式，構(gòu)建綠色減碳的新能源生命周期價(jià)值鏈。

上述種種“跡象”表明，動(dòng)力電池TOP10企業(yè)均已通過多種方式入局電池回收領(lǐng)域。

搶風(fēng)口

動(dòng)力電池頭部企業(yè)緣何齊聚電池回收賽道？從多家券商機(jī)構(gòu)發(fā)布的數(shù)據(jù)以及業(yè)內(nèi)人士的分析中可以窺探一二：

中信證券股份有限公司研究部副總裁、新能源汽車分析師李鷂日前在ABEC | 2022中國(guó)（廣東·東莞）電池新能源產(chǎn)業(yè)國(guó)際論壇上分析，中國(guó)新能源車于2014年進(jìn)入爆發(fā)式增長(zhǎng)階段，我國(guó)運(yùn)營(yíng)類新能源車動(dòng)力電池的報(bào)廢年限為3至5年，私人乘用車動(dòng)力電池報(bào)廢周期為5至8年。假設(shè)前期以商用車應(yīng)用為主的磷酸鐵鋰使用年限為4年，疊加2年梯次利用進(jìn)入報(bào)廢環(huán)節(jié)；假設(shè)三元電池使用5-6年后直接進(jìn)入報(bào)廢環(huán)節(jié)，因此判斷2021年前后是動(dòng)力電池退役高峰。此外，由于2021年動(dòng)力電池裝機(jī)量激增，預(yù)計(jì)2027年前后電池報(bào)廢量快速提升。

研究機(jī)構(gòu)EVTank、伊維經(jīng)濟(jì)研究院聯(lián)合中國(guó)電池產(chǎn)業(yè)研究院共同發(fā)布的《中國(guó)廢舊鋰離子電池回收拆解與梯次利用行業(yè)發(fā)展白皮書（2022年）》數(shù)據(jù)顯示，2021年中國(guó)理論廢舊鋰離子電池回收量高達(dá)59.1萬噸，其中廢舊動(dòng)力電池理論回收量為29.4萬噸，3C及小動(dòng)力廢舊鋰離子電池理論回收量為24.2萬噸，其他相關(guān)的廢料理論回收量為5.5萬噸。

EVTank在白皮書中預(yù)計(jì)，2026年中國(guó)理論廢舊鋰離子電池回收量將達(dá)到231.2萬噸，遠(yuǎn)高于該機(jī)構(gòu)在2021年度發(fā)布的白皮書，同時(shí)，其預(yù)測(cè)到2026年中國(guó)廢舊鋰離子電池回收的理論市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到943.2億元。

光大證券預(yù)測(cè)，2021年-2025年，全球新能源汽車銷量增速30%以上，2025年將突破2300萬輛以上。2025年我國(guó)預(yù)計(jì)退役動(dòng)力電池累計(jì)137.4GWh（120萬噸），梯次利用與再生利用產(chǎn)值預(yù)計(jì)可超千億規(guī)模。

另據(jù)中汽協(xié)最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，今年前8個(gè)月，我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷分別完成397萬輛和386萬輛，同比分別增長(zhǎng)1.2倍和1.1倍，市場(chǎng)占有率已達(dá)22.9%。

隨著新能源汽車市場(chǎng)占有率的不斷提升，電池回收產(chǎn)業(yè)正迎來發(fā)展風(fēng)口，千億規(guī)模未來可期。與此同時(shí)，電池原材料價(jià)格的不斷上漲也進(jìn)一步催化了回收產(chǎn)業(yè)的熱度。

從全球方面來看，9月20日，澳鋰礦商Pilbara（皮爾巴拉）第九次（年內(nèi)第六次）鋰精礦拍賣價(jià)格再創(chuàng)新高，最終落定離岸價(jià)6988美元/噸。較上一輪8月2日的拍賣價(jià)6350美元/噸上漲10%。與2021年公司首次鋰精礦拍賣的成交價(jià)格上漲5738美元/噸，漲幅達(dá)到459.04%。機(jī)構(gòu)測(cè)算，此次鋰精礦拍賣價(jià)格折合成電池級(jí)碳酸鋰的成本約51.3萬元/噸。

從國(guó)內(nèi)來看，從去年年初開始，電池級(jí)碳酸鋰的均價(jià)從每噸5萬元漲至每噸50萬元，漲幅達(dá)十倍，今年雖稍有回落，但進(jìn)入9月，碳酸鋰價(jià)格又重新站上了50萬元/噸的高峰。

鋰資源價(jià)格暴漲源于礦產(chǎn)資源開發(fā)速度跟不上市場(chǎng)擴(kuò)張需求，為控制上游原材料，提高議價(jià)能力，動(dòng)力電池企業(yè)在爭(zhēng)搶有限的礦產(chǎn)之余，將目光投向了電池回收。

格林美副總經(jīng)理、博士張宇平認(rèn)為：“到2035年之后，資源需求會(huì)進(jìn)一步加劇。如果做好回收利用，到2025年甚至到2030年，某種程度上會(huì)達(dá)到當(dāng)年需求量材料的三分之一或者一半，甚至是等于它，站在戰(zhàn)略長(zhǎng)期意義上，做好動(dòng)力電池的回收利用，就是開采一座千萬噸級(jí)的永不枯竭的城市礦山。”

同時(shí)，張宇平預(yù)計(jì)，2025年中國(guó)需要回收的廢舊電池容量將達(dá)到96萬噸，2025年通過回收動(dòng)力電池可再生的鋰、鈷、鎳、錳資源量分別約占相應(yīng)需求量的27.7%、55.5%、28.7%、47.9%。

中關(guān)村新型電池技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟秘書長(zhǎng)、電池百人會(huì)理事長(zhǎng)于清教近日在接受媒體采訪時(shí)也表示，未來電池回收渠道將成為鎳、鈷、鋰等資源供應(yīng)的主要渠道之一，保守估計(jì)，2030年之后，上述資源50%來源于回收是有可能的。

造閉環(huán)

除了退役電池大規(guī)模來襲以及資源暴漲催化的發(fā)展風(fēng)口，電池網(wǎng)還注意到，自2021年，新能源產(chǎn)業(yè)進(jìn)入爆發(fā)期以來，上游缺材料，下游缺電芯的情況普遍發(fā)生，不少動(dòng)力電池廠商開始著力打造電池的全生命周期價(jià)值鏈，入局電池回收領(lǐng)域也有意在此。

電池回收作為電池全生命周期的重要一環(huán)，可以實(shí)現(xiàn)動(dòng)力電池從回收—鎳鈷鋰電池原料再造—電池材料再造—?jiǎng)恿﹄姵卦僭斓娜芷趦r(jià)值鏈。

蜂巢能源董事長(zhǎng)兼CEO楊紅新指出，通過常青藤公司，蜂巢能源將加快實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)閉環(huán)，并通過資源回收利用降低原材料采購(gòu)成本，提高蜂巢能源電池的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí)，再生材料的回收使用在一定程度上增加國(guó)內(nèi)供給來源，有助于保障國(guó)家資源安全，還可產(chǎn)生較大的經(jīng)濟(jì)效益，同時(shí)有效降低生命周期碳排放，助力中國(guó)“3060”雙碳目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

孚能科技日前在投資者互動(dòng)平臺(tái)也表示，公司是綜合能源解決方案提供者，公司在動(dòng)力電池回收技術(shù)的研發(fā)有投入。公司目標(biāo)是在電池的整個(gè)生命周期內(nèi)開發(fā)一個(gè)閉環(huán)的價(jià)值鏈，從設(shè)計(jì)到終端管理。

“在降碳措施中，大規(guī)模使用回收材料，是實(shí)現(xiàn)電池低碳化的重要手段。寧德時(shí)代通過工藝技術(shù)升級(jí)、分離純化體系迭代、裝備自動(dòng)化提高標(biāo)準(zhǔn)，鎳、鈷、錳的回收效率可達(dá)到99.3%，鋰的回收效率可達(dá)到90%。今年一季度，寧德時(shí)代共回收了2萬多噸廢舊電池，用這些廢舊電池生產(chǎn)了前驅(qū)體1.8萬多噸?！睂幍聲r(shí)代董事長(zhǎng)曾毓群在日前的會(huì)議演講中也表示。

瑞浦蘭鈞在和格林美達(dá)成合作時(shí)也共同表示，擬在全球范圍內(nèi)共同構(gòu)建廢舊動(dòng)力電池及其廢料的回收、資源化、再制造的全生命周期價(jià)值鏈體系，形成對(duì)動(dòng)力電池及其廢物的完整綠色回收、鎳鈷鋰資源再造、三元材料再造、動(dòng)力電池梯級(jí)利用的綠色產(chǎn)業(yè)鏈，根本消除動(dòng)力電池對(duì)社會(huì)的污染，完整回收鎳鈷鋰等有價(jià)資源，實(shí)現(xiàn)從綠色報(bào)廢端到綠色產(chǎn)品端，探索全球新能源產(chǎn)業(yè)綠色發(fā)展的典范模式。

……

此外，比亞迪、國(guó)軒高科、欣旺達(dá)等也正通過產(chǎn)業(yè)布局謀求動(dòng)力電池全產(chǎn)業(yè)鏈深度參與，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

結(jié)語：其實(shí)，動(dòng)力電池TOP10企業(yè)入局只是整個(gè)電池回收產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一個(gè)縮影，車企、鋰礦商以及材料商也都在密集布局動(dòng)力電池回收業(yè)務(wù)，希望借此能夠打通和延伸產(chǎn)業(yè)鏈。

工信部數(shù)據(jù)顯示，截至8月底，190余家汽車生產(chǎn)、動(dòng)力電池綜合利用等企業(yè)在全國(guó)31個(gè)省、自治區(qū)、直轄市的326個(gè)地市級(jí)行政區(qū)設(shè)立了10235個(gè)回收服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)，同時(shí)，培育了45家梯次和再生利用骨干企業(yè)，探索形成“梯次電池以租代售”“廢料換原材料”等一批新型商業(yè)模式，回收利用體系正在逐步完善。

在補(bǔ)齊資源短板和全產(chǎn)業(yè)鏈深度參與地加持下，動(dòng)力電池企業(yè)以及新能源產(chǎn)業(yè)將會(huì)邁向更加有序且更加快速的發(fā)展階段！