2022年中國電動汽車公共充電服務市場發(fā)展研究報告

易觀分析：公共充電服務是以公共充電基礎設施為基礎、充電智能服務平臺為支撐，為電動汽車用戶提供充電及相關增值服務。2026年后，在國家政策積極引導、社會資本持續(xù)投入、電動汽車用戶需求日益增長的共同作用下，充電基礎設施體系和生態(tài)建設快速發(fā)展，中國公共充電服務市場將進入成熟期。據(jù)中國充電聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，2021年，中國公共充電基礎設施充電總量達111．5億度，同比增長57．9％；據(jù)易觀分析測算，2022年中國公共充電總量將達180．0億度，公共充電服務市場交易規(guī)模將突破百億元，預計2025年達485．1億元，未來公共充電服務市場增長空間廣闊。

1．中國電動汽車公共充電服務運營商的分類

目前，中國電動汽車公共充電服務運營商主要分三類：

·    以特來電、星星充電等為代表的資產型充電運營商，專注于自有充電相關資產運營。其中，特來電作為特銳德控股子公司，成立于2014年，是中國最早從事充電服務的企業(yè)之一。截至2022年6月，其業(yè)務已覆蓋全國350座城市、擁有超26萬臺充電設施運營終端，自成立以來累計充電量超132億度，碳減排1352萬噸以上；

·    以能鏈智電、快電、云快充等為代表的第三方充電服務商，通過第三方充電網(wǎng)絡連接用戶及資產型充電運營商。其中，能鏈智電（NASDAQ：NAAS）是中國充電服務第一股，是中國規(guī)模最大、增速最快的新能源服務商之一，服務運營商超800家。其通過聚合產業(yè)優(yōu)質生態(tài)資源，為充電設備制造商、運營商、主機廠及電動汽車用戶提供“線上＋線下”充電解決方案及非電增值服務，著力構建多環(huán)節(jié)、多場景、多業(yè)態(tài)融合的充電服務生態(tài)；2021年，能鏈智電完成充電量12．33億度，占中國公用充電總量的18％；截至2021年底，能鏈智電業(yè)務覆蓋全國288座城市、29萬臺充電樁，其中直流快充樁超22萬臺，占中國公共直流快充樁的79％；

·    以蔚來、特斯拉等為代表的車企充電運營商，為自有車主提供公共充電等服務。其中，蔚來通過“車、樁、站、人、云”相結合，構建充（換）一體的補能服務體系，提供全場景化的加電服務；截至2021年底，蔚來已在中國布局777座換電站，其中高速公路換電站205座，超充站605座、超充樁3404根，目的地充電站626座、目的地充電樁3461根，接入第三方充電樁超45萬根。

2．中國電動汽車公共充電服務面臨的痛點

從行業(yè)發(fā)展角度看，中國電動汽車公共充電服務行業(yè)發(fā)展目前主要面臨四大痛點。

·    公共充電基礎設施網(wǎng)絡建設呈結構性供給不足；

·    不同充電運營商充電網(wǎng)絡間形成信息孤島，互聯(lián)互通面臨挑戰(zhàn)；

·    充電設施利用率低、盈利模式單一等問題導致運營商盈利困難；

·    充電過程安全管理、充電場站運營管理等方面問題逐步顯現(xiàn)。

3．中國電動汽車公共充電服務的用戶特征

從用戶洞察角度看，中國電動汽車用戶的公共充電行為具有一定的共性特征。

·    用戶日充電高峰時段在晚高峰出行前，下午充電需求相對較高；

·    用戶充電以快充為主，超半數(shù)用戶選擇公共停車場進行充電；

·    用戶充電時長多為0．5－1小時，日充1次用戶占比最高；

·    用戶對充電樁故障率低、充電速度快等硬件方面滿意度較高，而找樁難、排隊時間長、充電價格貴等問題影響用戶的充電體驗。

4．中國電動汽車公共充電服務的發(fā)展趨勢

據(jù)易觀分析預測，未來中國電動汽車公共充電服務行業(yè)將呈現(xiàn)六大發(fā)展趨勢。

·    以快充為主、慢充為輔的高速公路和城鄉(xiāng)公共充電網(wǎng)絡加速形成；

·    大功率充電技術研發(fā)加快，400kW以上大功率充電設施逐步應用；

·    重點區(qū)域車網(wǎng)互動商用試點落地，探索更多商業(yè)運營模式；

·    樁與樁、車與樁、各企業(yè)、各平臺間信息互聯(lián)互通進程加快；

·    公共充電服務行業(yè)由“粗放化布局”向“精細化運營”轉型；

·    充電場站運營向一站式服務轉型，探索新型商業(yè)生態(tài)。

5．針對中國電動汽車公共充電服務的發(fā)展建議

針對中國電動汽車公共充電服務行業(yè)的發(fā)展，本報告提出四條建議：

·    加強行業(yè)保障體系建設，完善政策、技術標準及安全監(jiān)管體系；

·    發(fā)揮產業(yè)鏈上下游協(xié)同效應，推動行業(yè)高質高效、健康有序發(fā)展；

·    創(chuàng)新商業(yè)模式，優(yōu)化電價機制，加快推動產業(yè)市場化進程；

·    構建清潔、智能、安全的車輛充電全生命周期智慧補能服務生態(tài)。

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以下為報告全文

共計50頁PPT

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