前5月全球動(dòng)力電池裝車量157.4GWh：中國企業(yè)近期動(dòng)態(tài)一覽

7月4日，根據(jù)韓國研究機(jī)構(gòu)SNE Research發(fā)布的最新數(shù)據(jù)，2022年1-5月全球電動(dòng)汽車電池使用量達(dá)157.4GWh，同比增長(zhǎng)77.3%。自2020年第三季度以來，市場(chǎng)持續(xù)上漲。

從1-5月全球動(dòng)力電池裝車量TOP10來看，寧德時(shí)代以53.3GWh的裝車量繼續(xù)霸居榜首，同比增長(zhǎng)112.1%，市場(chǎng)份額達(dá)到33.9%；LG新能源以22.6GWh保持第二位，同比增長(zhǎng)7.9%，市占率14.4%；比亞迪以同比增長(zhǎng)210.5%、裝車量19GWh的成績(jī)排在第三，市場(chǎng)份額達(dá)12.1%；日本松下繼續(xù)保持第四，裝車量達(dá)16.5GWh，市場(chǎng)份額達(dá)10.5%；SK On裝車量達(dá)10.8GWh，同比增長(zhǎng)131.6%，但市場(chǎng)份額略有下降，至6.8%；三星SDI較1-4月排名上升一位，裝車量6.9GWh，同比增長(zhǎng)32.5%，市占率在4.4%；中創(chuàng)新航裝車量6.7GWh，同比增長(zhǎng)154.3%，市占率4.3%；國軒高科、欣旺達(dá)、蜂巢能源分別位列第八到第十位，市場(chǎng)份額分別占2.7%、1.5%、1.3%。

從市場(chǎng)份額來看，SNE分析，得益于強(qiáng)勁的中國電動(dòng)汽車市場(chǎng)，寧德時(shí)代和比亞迪為首的中國企業(yè)繼續(xù)領(lǐng)跑市場(chǎng)增長(zhǎng)。中創(chuàng)新航、欣旺達(dá)等大部分中國企業(yè)的市場(chǎng)份額都在增加。從數(shù)據(jù)可以看出，1-5月，全球動(dòng)力電池裝車量TOP10中的六家中國企業(yè)（寧德時(shí)代、比亞迪、中創(chuàng)新航、國軒高科、欣旺達(dá)、蜂巢能源）再次以翻倍的速度快速增長(zhǎng)，市場(chǎng)份額增長(zhǎng)至55.8%。

單從5月來看，全球電動(dòng)汽車電池裝車量達(dá)33.7GWh，比上年同期增長(zhǎng)1.5倍以上。盡管受到新冠肺炎疫情的影響，電動(dòng)汽車電池市場(chǎng)已連續(xù)第23個(gè)月保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，市場(chǎng)份額主要來自中國企業(yè)。

值得關(guān)注的是，SNE提到，搭載寧德時(shí)代和LG新能源電池的特斯拉Model 3和Model Y銷量較去年4月有所增長(zhǎng)，但仍處于恢復(fù)過程中，后續(xù)有望持續(xù)增長(zhǎng)。

裝車量不斷增長(zhǎng)的同時(shí)，電池網(wǎng)注意到，中國動(dòng)力電池企業(yè)仍在加大馬力擴(kuò)產(chǎn)，持續(xù)推動(dòng)項(xiàng)目落地。近一個(gè)月來，全球動(dòng)力電池裝車量TOP10中的六家中國企業(yè)均有項(xiàng)目動(dòng)態(tài)公布。

6月27日，國軒高科在德國哥廷根工廠舉行了第五屆新能源經(jīng)濟(jì)論壇暨德國國軒開幕儀式。據(jù)悉，哥廷根基地作為國軒在歐洲的首個(gè)電池生產(chǎn)運(yùn)營基地，預(yù)計(jì)今年底啟動(dòng)改造。根據(jù)規(guī)劃，該項(xiàng)目分棕地工廠和綠地工廠兩期建設(shè)，年產(chǎn)目標(biāo)分別為6GWh和12GWh，其中第一期棕地工廠改造建設(shè)預(yù)計(jì)2022年底正式啟動(dòng)，2023年9月實(shí)現(xiàn)第一條產(chǎn)線3.5GWh的正式投產(chǎn)。基地棕地和綠地工廠完全投產(chǎn)后預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)18GWh的產(chǎn)能目標(biāo)。

在總體產(chǎn)能規(guī)劃方面，國軒高科此前已將2025年的100GWh產(chǎn)能目標(biāo)上調(diào)為300GWh。

6月22日，寧德時(shí)代披露，公司450億元定增落地。根據(jù)此前定增募集說明書，公司此次募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后擬用于以下項(xiàng)目：福鼎時(shí)代鋰離子電池生產(chǎn)基地項(xiàng)目、廣東瑞慶時(shí)代鋰離子電池生產(chǎn)項(xiàng)目一期、江蘇時(shí)代動(dòng)力及儲(chǔ)能鋰離子電池研發(fā)與生產(chǎn)項(xiàng)目四期、寧德蕉城時(shí)代鋰離子動(dòng)力電池生產(chǎn)基地項(xiàng)目、寧德時(shí)代新能源先進(jìn)技術(shù)研發(fā)與應(yīng)用項(xiàng)目。

據(jù)寧德時(shí)代測(cè)算，在2025年之前公司電池產(chǎn)能預(yù)計(jì)達(dá)到670GWh以上；從未來的產(chǎn)能需求和公司現(xiàn)有產(chǎn)能情況來看，公司2025年產(chǎn)能缺口不低于390GWh，公司本次募投項(xiàng)目新增鋰離子電池年產(chǎn)能與公司發(fā)布本次發(fā)行方案以來公告的相關(guān)電池產(chǎn)能建設(shè)項(xiàng)目的預(yù)計(jì)產(chǎn)能合計(jì)約為353GWh，產(chǎn)能缺口大于產(chǎn)能供給情況，符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要。

6月17日，欣旺達(dá)公告，欣旺達(dá)汽車電池?cái)M與東風(fēng)集團(tuán)、東風(fēng)鴻泰共同投資設(shè)立合資公司，對(duì)動(dòng)力電池和儲(chǔ)能電池的電芯和模組及其相關(guān)部件進(jìn)行研發(fā)，滿足東風(fēng)集團(tuán)、東風(fēng)鴻泰及其關(guān)聯(lián)方對(duì)汽車動(dòng)力電池和儲(chǔ)能電池的產(chǎn)品需求。

華鑫證券日前研報(bào)分析，動(dòng)力電池方面，欣旺達(dá)2021年產(chǎn)能約10GWh，2022年公司產(chǎn)能有望達(dá)40GWh，產(chǎn)能提升速度快，預(yù)計(jì)公司2022年動(dòng)力出貨有望超10GWh，收入超100億元。

6月14日，比亞迪旗下弗迪電池位于紹興嵊州的生產(chǎn)基地項(xiàng)目首線開通。據(jù)悉，該項(xiàng)目于2021年8月19日簽約，總投資約130億元，占地1800畝左右，全部達(dá)產(chǎn)后預(yù)計(jì)年產(chǎn)值超200億元，是比亞迪在浙江單體投資最大、產(chǎn)值最高的項(xiàng)目。其中一期投資70億元，將生產(chǎn)DM-i專用刀片電池，年產(chǎn)能15GWh。截至目前，比亞迪已在浙江落地兩個(gè)動(dòng)力電池生產(chǎn)基地。今年4月3日，浙江臺(tái)州市、仙居縣以“云簽約”的方式，與比亞迪簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，年產(chǎn)22GWh新能源刀片電池項(xiàng)目落戶仙居，是近年來臺(tái)州單體投資額最大的制造業(yè)項(xiàng)目之一。

方正證券認(rèn)為，2021年底比亞迪電池產(chǎn)能達(dá)到135GWh，2022年底有效產(chǎn)能285GWh，明年產(chǎn)能可達(dá)到445GWh，國內(nèi)第二的位置穩(wěn)固，和寧德時(shí)代差距不斷縮小。

6月12日，中創(chuàng)新航動(dòng)力電池及儲(chǔ)能系統(tǒng)武漢基地三期項(xiàng)目在武漢經(jīng)開區(qū)通航產(chǎn)業(yè)園啟動(dòng)。該項(xiàng)目投資80億元，2024年初建成投產(chǎn)后，中國車谷將新增20GWh新能源汽車動(dòng)力電池產(chǎn)能。中創(chuàng)新航動(dòng)力電池及儲(chǔ)能系統(tǒng)是武漢首個(gè)落地的大型新能源汽車動(dòng)力電池項(xiàng)目，其一、二期項(xiàng)目總投資100億元，年產(chǎn)能為20GWh；三、四期項(xiàng)目于今年5月簽約，總投資120億元，規(guī)劃產(chǎn)能共計(jì)30GWh。中創(chuàng)新航武漢基地全部建成、達(dá)產(chǎn)后，年產(chǎn)能可達(dá)50GWh。

根據(jù)此前規(guī)劃，到2025年，中創(chuàng)新航的產(chǎn)能目標(biāo)為500GWh。

6月10日，蜂巢能源與達(dá)州市人民政府、達(dá)州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)三方代表在成都正式簽署《蜂巢達(dá)州鋰電零碳產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目投資協(xié)議書》。根據(jù)協(xié)議，蜂巢能源將牽頭產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)投資建設(shè)蜂巢達(dá)州鋰電產(chǎn)業(yè)園，投資總額達(dá)170億元，旨在打造以電池為核心載體，上連鋰電材料，下接鋰電終端的資源-材料-再生生態(tài)園區(qū)和閉環(huán)產(chǎn)業(yè)鏈，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能驅(qū)動(dòng)、產(chǎn)業(yè)生態(tài)和產(chǎn)業(yè)協(xié)同的規(guī)劃目標(biāo)。

根據(jù)蜂巢能源此前規(guī)劃，2025年公司全球動(dòng)力電池產(chǎn)能規(guī)劃目標(biāo)600GWh，將占據(jù)全球25%的市場(chǎng)份額。