新一輪電池擴產(chǎn)潮來襲 鋰電設(shè)備國際化“比拼”開啟

當(dāng)前，全球動力電池新一輪產(chǎn)能擴張仍在繼續(xù)，且規(guī)模同樣可觀，將帶動鋰電裝備新一輪需求爆發(fā)。

據(jù)電池中國不完全統(tǒng)計，今年一季度，全球動力、儲能電池新項目投資金額高達(dá)3866.7億元，規(guī)劃產(chǎn)能超過710GWh，遠(yuǎn)超2021年同期。

新一輪電池產(chǎn)能擴產(chǎn)投資，一方面以國際市場為主，比如LG新能源、SK on、遠(yuǎn)景動力在北美，大眾、Northvolt、億緯鋰能在歐洲都進(jìn)行了數(shù)十GWh的新項目規(guī)劃布局;另一方面是此前尚未進(jìn)行大規(guī)模產(chǎn)能布局，但動力、儲能業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，如比亞迪、捷威動力、欣旺達(dá)、瑞浦能源等今年一季度密集擴產(chǎn)。

在海外市場及國內(nèi)后發(fā)勢力快速擴產(chǎn)的背景下，鋰電設(shè)備訂單也開始大規(guī)模砸來。

4月9日，杭可科技收到SK On的訂單通知，將為SK On位于匈牙利和中國鹽城的電池制造基地配套鋰電設(shè)備，訂單金額共計約合人民幣7.3億元;今年3月，利元亨獲得了北美某動力電池上市企業(yè)新能源智能整線訂單。

此外，在創(chuàng)新技術(shù)實現(xiàn)突破的情況下，部分電池企業(yè)基于未來市場的研判，率先進(jìn)行了新電池技術(shù)的布局，也做了規(guī)模龐大的產(chǎn)能規(guī)劃。

近日，寧波方正表示，公司與比克電池簽訂戰(zhàn)略合作暨長期供貨協(xié)議，雙方將在鋰電池精密結(jié)構(gòu)件領(lǐng)域開展全面深度合作。協(xié)議約定，雙方將合作制定產(chǎn)品開發(fā)計劃，并就新產(chǎn)品的技術(shù)研發(fā)開展合作，包括但不限于4680等鋰電池產(chǎn)品的精密結(jié)構(gòu)件等。

據(jù)悉，比克電池預(yù)計在2022年~2023年間將向?qū)幉ǚ秸少弰恿﹄姵鼐芙Y(jié)構(gòu)件數(shù)量約為3000萬件;2023年至2025年間，比克電池將向?qū)幉ǚ秸少彶坏陀谀甓葍r值4億元的鋰電池精密結(jié)構(gòu)件。

實際上，自2020年下半年以來，國內(nèi)主要動力電池企業(yè)已經(jīng)啟動了大規(guī)模擴產(chǎn)計劃，截至2021年年底，國內(nèi)頭部電池企業(yè)規(guī)劃到2025年的電池產(chǎn)能將達(dá)到3000GWh。按照動力電池單GWh設(shè)備投資額約為2億元測算，對應(yīng)鋰電設(shè)備市場規(guī)模將達(dá)到6000億元。

如前所述，僅在2022年一季度全球710GWh的動力電池新增規(guī)劃，對應(yīng)鋰電設(shè)備訂單就達(dá)到1420億元。

當(dāng)前，歐洲正在快速轉(zhuǎn)型電動化，目前已發(fā)展成為全球第二大電動汽車市場。今年以來，北美電動化的節(jié)奏也在加快，將成電動汽車新的增量市場。特斯拉、通用、福特、大眾、戴姆勒、豐田、Stellantis、Rivian等車企也明確了2025年、2030年在北美市場的電動化目標(biāo);美國政府對電動化的政策支持也在不斷加碼。

國際主流車企和主要國家在電動化領(lǐng)域紛紛提速，預(yù)計海外新一輪的電池產(chǎn)能布局將會快速推進(jìn)，規(guī)模將要高于中國市場，由此帶動鋰電設(shè)備市場也進(jìn)入了新的增長周期，國內(nèi)鋰電設(shè)備企業(yè)國際化步伐也隨之加快。

經(jīng)過十余年的高速發(fā)展，中國鋰電池及設(shè)備等產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)已經(jīng)具有比較強勁的競爭力，例如在電池端，包括寧德時代、遠(yuǎn)景動力、億緯鋰能、孚能科技、蜂巢能源、國軒高科等企業(yè)接連拿下國際車企長單;且多家企業(yè)已經(jīng)在歐洲建廠。設(shè)備端，近兩年，先導(dǎo)智能、贏合科技、海目星、杭可科技等鋰電設(shè)備企業(yè)斬獲海外大單持續(xù)增加。中國電池及設(shè)備企業(yè)在海外市場影響越來越大。

從國內(nèi)鋰電設(shè)備“走出去”來看，目前主要有兩條路徑：一是，國內(nèi)電池企業(yè)陸續(xù)出海建廠，將釋放巨額的國內(nèi)鋰電設(shè)備采購需求。如目前包括先導(dǎo)智能、贏合科技、海目星激光、星云股份、聯(lián)贏激光、先惠技術(shù)、浩能科技等國內(nèi)眾多鋰電設(shè)備企業(yè)已經(jīng)拿到寧德時代在德國建廠帶來的設(shè)備訂單;

二是，海外車企與海外電池企業(yè)合建的工廠，對于中國鋰電設(shè)備的需求。值得注意的是，這種路徑對中國設(shè)備企業(yè)“出?！币蔡岢隽艘恍┬碌奶魬?zhàn)。例如，美國部分企業(yè)對產(chǎn)能、工藝、成本等有新的需求;德國企業(yè)講究零缺陷、零風(fēng)險。

因而，對鋰電設(shè)備企業(yè)來說，在抓住全球電動化帶來的契機的同時，也同樣需要思考和研判“全球化路徑”的一些現(xiàn)實問題：

1、大規(guī)模電池項目建設(shè)，需要設(shè)備企業(yè)具備較強的交付能力。

歐洲、北美作為全球三大汽車市場之二，在電動化轉(zhuǎn)型的背景之下，對于動力電池需求將是數(shù)百GWh規(guī)模的增長，釋放的鋰電設(shè)備訂單巨大。如何高質(zhì)量、穩(wěn)定、按時甚至跨區(qū)域交付將成為設(shè)備企業(yè)需要研究和攻克的主要課題。

2、大幅降低單位產(chǎn)能投資成本，提升設(shè)備智能化、一體化水平。

全球汽車電動化速度的加快，對于動力電池的需求、制造效率和降本都將提出新的要求，中國市場經(jīng)過了多年的迭代、穩(wěn)步推進(jìn)，要參與全球市場大規(guī)模競爭，如何降低大規(guī)模電池制造的投資成本、制造成本，將對設(shè)備企業(yè)提出更高要求。

3、新工藝、新技術(shù)將帶來對設(shè)備的新要求。

以46系列大圓柱電池為例，其對生產(chǎn)效率、制造工藝等方面都提出了新的要求，目前包括特斯拉、億緯鋰能、松下電池、LG新能源、比克電池等都在進(jìn)行這一產(chǎn)品的布局，類似新技術(shù)的應(yīng)用，也對設(shè)備生產(chǎn)效率、工藝革新、智能生產(chǎn)等提出更多要求，鋰電設(shè)備將向工藝革新、設(shè)備一體化、智能化方向發(fā)展，向極限制造不斷前進(jìn)。

4、國際化的服務(wù)響應(yīng)與融合能力。

業(yè)內(nèi)人士指出，傳統(tǒng)的鋰電設(shè)備定制模式，成本高且售后維護不方便，要想?yún)⑴c到歐美整車、電池制造體系中，需要國內(nèi)設(shè)備企業(yè)結(jié)合自身優(yōu)勢和歐美客戶端的需求，融合創(chuàng)新，最終找到自身的國際化路徑。

接下來幾年，海外動力電池的擴產(chǎn)浪潮，將對鋰電設(shè)備產(chǎn)生強勁需求，中國設(shè)備企業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新、人才隊伍建設(shè)、產(chǎn)品性能提升、供應(yīng)鏈整合、降成本，以及應(yīng)對企業(yè)需求和產(chǎn)品交付等方面有著突出優(yōu)勢。而能否借助這一優(yōu)勢，將取決于鋰電設(shè)備企業(yè)在人才、技術(shù)、產(chǎn)能、市場、供應(yīng)鏈等方面的競爭能力。