長安新能源增資近50億元，或是IPO前最后一次融資

1月18日晚間，長安汽車公告稱，公司聯(lián)營企業(yè)長安新能源在上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所以公開掛牌方式增資擴股引入投資者，目前已確定投資方。

圖片來源：公告截圖

根據(jù)公告，長安新能源本次增資共募集資金約49.77億元，擬新增注冊資本約1.26億元，即由2.02億元增至約3.28億元。前五大增資方中，長安汽車擬增資13.6億元（放棄同比例增資權(quán)利），交銀博裕一號擬增資10億元，南方資產(chǎn)擬增資7.10億元，承元基金擬增資7億元，蕪湖信石信鴻擬增資5億元。

長安新能源增資前后股權(quán)結(jié)構(gòu)變化；圖片來源：公告截圖

本次增資完成后，長安汽車持股比例由48.95%稀釋到40.66%，交銀博裕一號持股7.71%，南方資產(chǎn)持股5.47%，承元基金持股5.40%，蕪湖信石信鴻持股3.85%，南方工業(yè)基金持股比例由1.80%增至2.50%，中金科元基金持股1.54%，員工持股平臺持股0.90%，南方工業(yè)智能出行基金持股0.85%，德擎混改二號基金持股0.77%。

另外，參與A輪增資的重慶長新、南京潤科以及兩江承為未參與本輪增資，股比分別由17.97%稀釋到11.08%、由17.97%稀釋到11.08%、由13.30%稀釋到8.20%。

2019年12月，長安新能源通過A輪融資，引入南京潤科、重慶長新、兩江承為和南方資產(chǎn)四家戰(zhàn)投，共計募資約28.4億元，使其注冊資本由9900萬元增至約2.02億元。同時長安汽車在其中的股權(quán)占比從100%稀釋為48.95%，長安新能源借此完成了股權(quán)多元化的混改目標。

根據(jù)此前發(fā)布的增資公告，本輪募集資金將主要用于純電平臺及新車的研發(fā)投入、全新營銷體系和渠道建設推廣投入、三電領域及智能化研發(fā)投入、對智能駕駛及智能生態(tài)建設領域的投入、以及包括但不限于補充運營資金及償還債務等。

財務數(shù)據(jù)顯示，截至2021年9月末，長安新能源總資產(chǎn)63.58億元，凈資產(chǎn)5.40億元；2021年前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入34.54億元，凈利潤-15.95億元。

面對新能源汽車滲透率持續(xù)提升，市場競爭者紛紛涌入的新局面，長安汽車表示，本輪融資有利于增強長安新能源發(fā)展能力，建立更加市場化的運營機制。同時，通過本輪融資，實施了核心員工持股，有利于增強長安新能源發(fā)展活力，助力打造行業(yè)領先的數(shù)字電動汽車引領者。

作為長安汽車“第三次創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)計劃”的重要組成部分，2021年，長安汽車新能源汽車銷量為76,466輛，其中長安奔奔EV銷量達到76,381輛。根據(jù)規(guī)劃，長安新能源5年內(nèi)推出20余款全新純電動車型，2025年長安品牌新能源汽車銷量將突破100萬輛。

需要指出的是，此次增資被視為長安新能源B輪融資的落地。2021年10月30日，長安汽車發(fā)布公告披露，長安新能源擬通過公開掛牌增資擴股引入多家投資者，擬募集資金總額不超過50億元。彼時，一位長安汽車內(nèi)部人員透露：“此次正是長安新能源的B輪融資?！鼻掖舜蜝輪融資或是長安新能源IPO前的最后一次融資。

此前，長安新能源在一則招標公告中稱，“計劃選聘證券公司擔任公司財務顧問，負責研究制訂并推進關(guān)于股份制改造、B輪融資、IPO上市相關(guān)方案的實施?！备鶕?jù)規(guī)劃，長安新能源初定于2023年待標的公司業(yè)務成熟后，啟動境外IPO上市，或上市公司換股吸收合并。2021年5月，長安汽車高管在股東大會上透露，長安新能源計劃在科創(chuàng)板上市。    

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