于清教：全球動力電池供應(yīng)主要依靠亞洲市場 聚焦敏捷供應(yīng)鏈安全與協(xié)同之道

鋰電池產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈安全困局如何破解企業(yè)家峰會現(xiàn)場

12月28日上午，在山東青島召開的鋰電池產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈安全困局如何破解企業(yè)家峰會上，中關(guān)村新型電池技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟秘書長/電池百人會理事長于清教做了題為《中國鋰電池產(chǎn)業(yè)：敏捷供應(yīng)鏈下安全與協(xié)同的迫切性與解決之道》的主題演講，分享了全球車市電動化轉(zhuǎn)型、2021年-2025年中國新能源汽車銷量預(yù)測、全球動力電池供應(yīng)、中國動力電池裝機量與產(chǎn)能、敏捷供應(yīng)鏈下安全與協(xié)同的迫切性與解決之道等，本文摘選了其部分精彩觀點，以饗讀者：

中關(guān)村新型電池技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟秘書長/電池百人會理事長于清教

中國領(lǐng)跑全球車市電動化轉(zhuǎn)型

于清教認為，中國正在領(lǐng)跑全球車市電動化轉(zhuǎn)型。在新能源汽車方面，據(jù)外媒公布的數(shù)據(jù)，今年1-10月，全球新能源乘用車累計銷量達484.68萬輛，占據(jù)全球汽車市場7.2%的份額。其中，分車企來看，銷量Top 20企業(yè)中，中國車企占據(jù)了8個席位；分品牌/車型來看，銷量Top 20企業(yè)中，中國車企占據(jù)了11個席位。同時，截止到12月24日下午收盤（上周五），全球車企市值Top 20中，中國車企占據(jù)了6個席位。

據(jù)中汽協(xié)發(fā)布的最新數(shù)據(jù)，今年1-11月，我國新能源汽車產(chǎn)銷分別完成302.3萬輛和299萬輛，同比均增長1.7倍；1-11月新能源汽車累計銷量滲透率提升至12.7%，其中，11月，新能源汽車市場滲透率已達17.8%，新能源乘用車市場滲透率已接近20%。

于清教預(yù)判，今年全年，我國新能源汽車產(chǎn)銷量有望突破350萬輛；2022年，我國新能源汽車產(chǎn)銷量有望突破500萬輛；2023年預(yù)計超700萬輛；2024年突破1000萬輛；2025年有望沖刺1300萬輛。

隨著新能源汽車加速市場滲透，動力電池等供應(yīng)鏈（特別是戰(zhàn)略資源）安全與協(xié)同成為重中之重。

全球動力電池供應(yīng)主要依靠亞洲市場

從全球來看，動力電池供應(yīng)主要依靠亞洲市場。韓國市場研究機構(gòu)SNE Research發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，1-10月，全球80個國家/地區(qū)注冊的電動汽車電池使用總量達到216.2GWh，同比增長116.1%。

裝機量排行TOP10企業(yè)中，中國企業(yè)占據(jù)6個席位： 寧德時代以67.5 GWh （31.2%） 位居第一； LG 新能源以45.8 GWh （21.2%） 、松下以28.5 GWh （13.2%）分列第2、第3名； 排名第4至10位分別是比亞迪、SK On、三星SDI 、中創(chuàng)新航、國軒高科，AESC 3.2GWh，蜂巢能源為2.1GWh。

于清教表示，對比發(fā)現(xiàn)，中國企業(yè)今年前10月的市場份額與去年同期相比，普遍呈現(xiàn)上升趨勢，而日韓企業(yè)則下行趨勢明顯。

中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，今年1-11月我國動力電池：產(chǎn)量188.1GWh，同比增長175.5%；裝車量128.3GWh，同比增長153.1%。其中，排名前10的企業(yè)動力電池裝車量為118.1GWh，在總裝車量中的占比為92.0%，分別是：寧德時代、比亞迪、中創(chuàng)新航（中航鋰電）、國軒高科、LG新能源、蜂巢能源、億緯鋰能、塔菲爾新能源、孚能科技、欣旺達。

另據(jù)電池網(wǎng)12月最新的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，寧德時代、比亞迪、億緯鋰能、中創(chuàng)新航、欣旺達、蜂巢能源、國軒高科、孚能科技、捷威動力、塔菲爾新能源國內(nèi)動力電池競爭力TOP10企業(yè)規(guī)劃產(chǎn)能合計已超2.77TWh。

敏捷供應(yīng)鏈下安全與協(xié)同的迫切性

“這僅僅是國內(nèi)動力電池競爭力TOP10企業(yè)大約到2025年規(guī)劃產(chǎn)能（2.77Twh），我們的碳酸鋰、六氟磷酸鋰、鈷（硫酸鈷、氫氧化鈷、四氧化三股）、鎳、錳、銅、VC、石墨、電解液、隔膜、銅箔、鋁箔等戰(zhàn)略資源有多少儲備？”在于清教看來，中國已建立起全球最為完善的電動化供應(yīng)鏈，鋰電池及六大關(guān)鍵電池材料國產(chǎn)化程度均在90%以上，出口市場步伐也在加快。但是，由于2020年三季度以來，我國新能源汽車產(chǎn)銷增速超預(yù)期，儲能、兩輪電動車、智能家居、電動工具等細分市場快速擴容，導(dǎo)致鋰電池市場需求暴增，電池關(guān)鍵材料及原材料等供應(yīng)端方面，由于上一輪的行業(yè)深度洗牌，企業(yè)擴產(chǎn)相對謹慎，材料及設(shè)備的擴產(chǎn)速度跟不上電池企業(yè)和電動車、儲能等市場的擴產(chǎn)步伐，供應(yīng)鏈敏捷性不夠?qū)е潞诵脑牧瞎┬枋Ш猓瑑r格持續(xù)上漲。

具體來看，電池級碳酸鋰2020年7月均價不到4.5萬元/噸，2021年12月中旬價格已升至25.4萬元/噸，上漲近5倍；磷酸鐵鋰（動力型）2020年7月均價不足3.7萬元/噸，2021年12月中旬價格已臨近10萬元/噸，漲幅超150%；六氟磷酸鋰2020年7月最低價格不足7萬元/噸，2021年12月中旬價格已突破58萬元/噸，上漲逾7倍……銅箔、鋁箔、VC、隔膜、鈷、鎳等無一例外呈現(xiàn)戰(zhàn)略性集體大漲的局面！

于清教認為，漲價潮的背后，有著多重因素疊加的影響和推動：

一是持續(xù)的全球性新冠疫情影響鋰、鈷、鎳等上游原材料的開采與運輸；

二是地緣政治因素加劇了資源供應(yīng)的不穩(wěn)定性；

三是全球資源爭奪戰(zhàn)開啟，除了礦業(yè)巨頭，車企、電池企業(yè)等實力雄厚的頭部企業(yè)也加入了戰(zhàn)局；

四是電池回收與梯次利用還處于商業(yè)化初期，鋰、鈷、鎳等資源循環(huán)再利用規(guī)模小，行業(yè)亂象不斷；

五是氣候危機正在引發(fā)系統(tǒng)性國際安全風(fēng)險，碳達峰碳中和的緊迫感日益加強，市場需求爆發(fā)超預(yù)期，中、歐、美三大市場新能源汽車滲透率快速上升，儲能、電動工具、電動兩輪車、智能家居、電動船舶等多個細分市場需求不斷擴容，電池荒、材料荒、設(shè)備荒席卷而來，掀起漲價潮。

敏捷供應(yīng)鏈下安全與協(xié)同的解決之道

對于中國鋰電池產(chǎn)業(yè)敏捷供應(yīng)鏈下安全與協(xié)同，于清教提出了以下建議：

加強戰(zhàn)略合作。今年以來，上下游企業(yè)間簽訂全方位、多層次的戰(zhàn)略協(xié)議已成為常態(tài)，通過長期訂單提前鎖定原材料供應(yīng)，甚至部分未開建的產(chǎn)能也被提前預(yù)定、包銷。同時，構(gòu)建多元化供應(yīng)體系，扶持多家優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商。

進行產(chǎn)業(yè)鏈投資。除了提前下單，中上游企業(yè)通過收購、參股入股等產(chǎn)業(yè)鏈投資方式深度綁定上游供應(yīng)商，在保障自身原材料長期穩(wěn)定供應(yīng)的同時，在價格方面，也有更多話語權(quán)。樂觀情況下，還可通過投資企業(yè)盈利能力的提前而增厚自身收益。

深化一體化布局。保障供應(yīng)鏈安全，除了加強與供應(yīng)商的合作，還有一個明顯的趨勢是，一體化項目的投資升溫。例如投建磷酸鐵鋰材料項目時，普遍配套磷酸鐵項目建設(shè)；擴產(chǎn)負極材料的同時，配套建設(shè)石墨化工序；建設(shè)電解液項目時，配套建設(shè)六氟磷酸鋰以及其他含氟新材料項目，建設(shè)動力電池項目時，六大核心材料也參與產(chǎn)業(yè)集群建設(shè)等等。

重視電池回收。雙碳目標(biāo)下，努力減少碳足跡，探索“零碳工廠”實現(xiàn)路徑，未來將成為業(yè)內(nèi)企業(yè)都將面臨的問題。通過電池回收，實現(xiàn)鋰、鈷、鎳等資源的循環(huán)利用，不僅有利于提升供應(yīng)鏈安全，對于電池新能源產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展也至關(guān)重要。