黑匣子強制上車，帶來千億市場，誰來買單？

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汽車零配件領域的千億風口來了。

資本市場最先感知到了這一新機遇。連續(xù)幾個交易日，EDR（汽車事件數(shù)據(jù)記錄系統(tǒng)）概念股持續(xù)沖高。

點燃資本市場熱情的是一條即將在2022年1月1日生效的新規(guī)。

按照《機動車運行安全技術條件》最新版本規(guī)定，從2022年1月1日起，國內所有新生產(chǎn)的乘用車都強制要求配備EDR。屆時《汽車事件數(shù)據(jù)記錄系統(tǒng)》標準也將作為EDR的技術國標，正式投入應用。

規(guī)定還提到，若乘用車配備了符合標準規(guī)定的車載視頻行駛記錄（DVR）裝置，也應被視為符合要求。

EDR相當于汽車的“黑匣子”，用于記錄車輛碰撞前、碰撞時、碰撞后三個階段中汽車的運行關鍵數(shù)據(jù) ，如車輛速度、車輛碰撞加速度、方向盤的轉向角度、發(fā)動機運作狀態(tài)、氣囊狀態(tài)、駕駛輔助系統(tǒng)、駕駛人在事件發(fā)生時的反應動作等重要信息。

尤其是在未來的自動駕駛事故中，汽車“黑匣子”將成為“數(shù)據(jù)鐵證”，用于汽車事故分析。

與EDR相比，行車記錄儀所記錄的僅為車輛位置、視頻數(shù)據(jù)，并沒有記錄事故發(fā)生時車輛運行的關鍵數(shù)據(jù)。而出于個人隱私保護，目前包括德國、奧地利在內的很多歐洲國家都禁止使用行車記錄儀，即便違規(guī)安裝，影像資料也難以作為法庭證據(jù)。

佐思產(chǎn)研指出，國外EDR單價在6000美元以上，約合人民幣3．6萬元，國內EDR單價正常不低于5000元（不含提取套件）。

2020年，中國汽車產(chǎn)量達2522．5萬輛、銷量達2531．1萬輛。若每輛車配備一個EDR，未來市場空間有望超千億。

隨著2022年汽車“黑匣子”強制上車政策的實施，創(chuàng)業(yè)者想知道，千億市場前景下，創(chuàng)業(yè)公司能趕上這波風口么？

而千億市場風口之外，汽車“黑匣子”也必將讓整車價格陡然上升。消費者更關心的是，車企和用戶究竟誰來為價格不菲的EDR買單？

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誰來買單？

創(chuàng)道投資咨詢總經(jīng)理步日欣最近一直關注EDR市場的動態(tài)，在他看來，汽車上游零部件的成本上升，最終會轉嫁到下游消費者身上，在整車價格上有所體現(xiàn)。但不同的車企和車型體現(xiàn)程度會有所不同，需要看EDR設備占整車的成本比重。中低端車受影響會更明顯。

實際上，在中國汽車市場，除了 ABB 及雷克薩斯等豪華車配置了 EDR 外，已有多家自主品牌在多款車型中標配了EDR設備，比如長城旗下哈弗、小鵬G3／P5、比亞迪漢EV、 蔚來、五菱宏光 MINI EV 等。

從上述車型來看，既有比亞迪漢EV、蔚來等售價30萬元至50萬元的中高端車型，也有五菱宏光 MIN EV等售價3萬元左右的低端車型。

以售價50萬元左右的蔚來ES8和售價3萬元左右的五菱宏光 MINEV為例，若以EDR不低于5000元的成本計算，ES8的EDR設備占整車比重僅為1％，而宏光 MINI EV的EDR設備占整車比重已超過15％。

“EDR上車后對低端車型會有較大影響，即便未來普及后價格會有下降，對于已加裝EDR的低端車型，以及后期要加裝EDR的低端車型來說都是一個不小的成本。”步日欣判斷，不管是車企還是消費者，都不會忽視這個新增成本。利潤空間越低，對整車成本的影響就越明顯。

此外，除了EDR本身的價格，EDR數(shù)據(jù)的提取套件價格也較為昂貴。2021年5月，特斯拉美國和加拿大官網(wǎng)上線了EDR數(shù)據(jù)提取套件，售價高達1200美元（約合7768元）。

可以預見，對車企來說，前裝EDR以及數(shù)據(jù)提取套件都會增加未來的新車整車成本，這部分價格到底是由車企買單還是由消費者來消化，對于車企均是考驗。

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新藍海不等于新創(chuàng)業(yè)機會

EDR 的火爆行情讓市場聯(lián)想到2019年的ETC漲停潮。當時國家密集出臺政策大力推廣ETC（電子收費系統(tǒng)），要在2019年年底前取消全國高速公路省界收費站，造就了大牛股萬集科技六倍的漲幅。

市場邏輯很相似，在電動化浪潮和政策加持下，EDR再次成為了汽車零配件中的新焦點。

但這片新藍海卻未必能帶來新的創(chuàng)業(yè)機會。

與生產(chǎn)ETC不同，EDR的制造有一定技術門檻，涉及芯片、軟件等多個產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)。

目前國內廠商獨立供應乘用車 EDR 硬件產(chǎn)品的公司并不是很多，多數(shù)廠商在商用車EDR領域有布局，例如鴻泉物聯(lián)、銳明技術、啟明信息等，但是由于乘用車EDR 采用前裝模式，對于車規(guī)級安全性、可靠性要求較高，獨立 EDR 廠商進入整車廠需要較長的驗證周期。

“EDR屬于前裝汽車電子部件，門檻較高，很難因為EDR的強制上車而新增太多的創(chuàng)業(yè)機會，市場還是屬于已經(jīng)提前布局的汽車電子公司?！辈饺招辣硎尽?/p>

近年來，頻繁出現(xiàn)車輛輔助駕駛、自燃等事故，對采集車輛數(shù)據(jù)的需求日益迫切，使得EDR加速成為新能源汽車的標配。

步日欣認為，ETC是存量車市場整體爆發(fā)，市場波動性較大，而EDR是循序漸進，從新增到存量，市場需求的爆發(fā)會相對緩和，但因為未來屬于汽車的標配，市場空間確實值得期待。

此外，EDR還將帶動其他汽車上游零部件需求提升。

華西證券研報指出，EDR 作為未來新車標配，將會帶動存儲、備用電源、傳感器（多為海外供應商）、MCU （多為海外供應商）需求提升，尤其是車規(guī)級存儲、備用電源等屬于新增市場。

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作者：創(chuàng)業(yè)邦