激光雷達(dá)量產(chǎn)元年，ADAS將占最大細(xì)分市場(chǎng)，行業(yè)面臨洗牌？

今年以來(lái)，隨著自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)逐步進(jìn)入量產(chǎn)落地的爬坡期，激光雷達(dá)引發(fā)廣泛討論。即便量產(chǎn)元年和技術(shù)路線成為繞不開(kāi)的話題，消費(fèi)者和廠商實(shí)質(zhì)關(guān)心的還是激光雷達(dá)的成本和性能。

全球知名咨詢公司Yole Développement預(yù)測(cè)，5年后ADAS將成為激光雷達(dá)最大細(xì)分市場(chǎng)。實(shí)踐證明，自動(dòng)駕駛不會(huì)很快實(shí)現(xiàn)，激光雷達(dá)現(xiàn)階段應(yīng)用于大眾量產(chǎn)車市場(chǎng)才能取得更高效益。而ADAS的市場(chǎng)潛力更是有目共睹，這一觀點(diǎn)也得到相關(guān)分析數(shù)據(jù)支撐——在2025年和2030年，ADAS的潛在市場(chǎng)總額將分別達(dá)到410億美金和500億美金，而同期的L4＋自動(dòng)駕駛分別只有11億美金和14億美金。

誠(chéng)然，對(duì)于瞄準(zhǔn)汽車市場(chǎng)且能把握正確方向的玩家而言，這是一個(gè)莫大的機(jī)遇。跟不上發(fā)展潮流的廠商，就會(huì)被遺忘在歷史的長(zhǎng)河中。

ADAS將占據(jù)激光雷達(dá)最大細(xì)分市場(chǎng)

日前， Yole發(fā)布《2021年汽車和工業(yè)領(lǐng)域激光雷達(dá)應(yīng)用》報(bào)告。根據(jù)介紹，自Velodyne創(chuàng)始人David Hall于2015年發(fā)明實(shí)時(shí)環(huán)視激光雷達(dá)以來(lái)，全球至少成立了80家主打激光雷達(dá)的公司。截至 2021 年第三季度，超過(guò) 60 家激光雷達(dá)企業(yè)瞄準(zhǔn)汽車市場(chǎng)，其中已有14家公司斬獲汽車制造商訂單。

目前就全球ADAS市場(chǎng)來(lái)看，法國(guó)零部件巨頭法雷奧占比28％，其轉(zhuǎn)鏡式激光雷達(dá)Scala是搭載ADAS車輛大規(guī)模批量生產(chǎn)的唯一激光雷達(dá)，現(xiàn)已搭載于奧迪、奔馳等多款量產(chǎn)車型。根據(jù)Yole的報(bào)告，在一年來(lái)公開(kāi)的29項(xiàng)設(shè)計(jì)訂單中，8項(xiàng)來(lái)自法雷奧。

速騰聚創(chuàng)以10％市占率排名第二，其激光雷達(dá)產(chǎn)品已獲得全球多個(gè)量產(chǎn)車型的定點(diǎn)合作訂單，其中包括廣汽埃安、上汽智己和北美造車新勢(shì)力Lucid。

大疆旗下的Livox、美國(guó)激光雷達(dá)供應(yīng)商Luminar與Cepton、老牌零部件供應(yīng)商電裝和大陸并列第三，市占率皆為7％。德國(guó)Ibeo和以色列Innoviz占比相同（4％），圖達(dá)通、華為、禾賽、velodyne各占比3％。

從不同技術(shù)路線來(lái)看——汽車制造商的首選仍然是基于905nm波長(zhǎng)的邊發(fā)射激光器EEL；但是基于1550nm的激光雷達(dá)正逐漸贏得市場(chǎng)。相比較而言，905nm激光雷達(dá)的優(yōu)勢(shì)主要體現(xiàn)在成本方面，1550nm在雨霧天氣下具有更大優(yōu)勢(shì)且對(duì)人眼的危害更小。

雖然MEMS激光雷達(dá)和Flash激光雷達(dá)市場(chǎng)份額正在快速上漲，分別達(dá)到17％和10％；但是機(jī)械式激光雷達(dá)仍被主機(jī)廠廣泛使用，市場(chǎng)占比高達(dá)66％。在國(guó)內(nèi)上榜企業(yè)中，速騰聚創(chuàng)、禾賽和華為多線布局，圖達(dá)通走的是混合固態(tài)技術(shù)路線，大疆主要采用自己改進(jìn)的掃描方式。

Yole預(yù)計(jì)，激光雷達(dá)市場(chǎng)規(guī)模將從2020年的18億美元增至2026年的57億美元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到21％。就細(xì)分市場(chǎng)來(lái)看，雖然當(dāng)下用于ADAS的激光雷達(dá)在整體市場(chǎng)所占比例不多（1．5％），但是預(yù)計(jì)2026年將達(dá)到41％。換而言之，5年后ADAS領(lǐng)域應(yīng)用的激光雷達(dá)將占據(jù)最大細(xì)分市場(chǎng)。

2026年，上述機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)ADAS激光雷達(dá)市場(chǎng)規(guī)模將增長(zhǎng)至23億美元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)111％。自動(dòng)駕駛細(xì)分市場(chǎng)預(yù)計(jì)在 2026 年達(dá)到 5．75 億美元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為 33％。

量產(chǎn)元年，未來(lái)已來(lái)？

毋庸置疑，激光雷達(dá)的量產(chǎn)進(jìn)展是影響這一市場(chǎng)發(fā)展的重要因素。今年以來(lái)，國(guó)內(nèi)外車企紛紛加速量產(chǎn)落地進(jìn)程。9月15日，小鵬P5正式上市，這款車自首發(fā)亮相就已收獲頗多關(guān)注，其中的重要原因之一是其坐擁全球首款搭載激光雷達(dá)量產(chǎn)家轎這個(gè)頭銜。

除了小鵬P5，蔚來(lái)ET7、極狐阿爾法S、智已L7基本都宣布將搭載激光雷達(dá)技術(shù)，并于今年年底到明年年初交付。值得注意的是，雖然多家車企都稱自己是首個(gè)搭載量產(chǎn)激光雷達(dá)的企業(yè)，但是最早實(shí)現(xiàn)交付的是小鵬P5。

不僅僅是自主品牌外，國(guó)際傳統(tǒng)巨頭也于去年陸續(xù)宣布將在量產(chǎn)新車上搭載激光雷達(dá)，比如本田和日產(chǎn)。需要一并提及的是，在此之前宣布搭載激光雷達(dá)的量產(chǎn)車型主要是豪華品牌旗艦車型，例如奧迪A8。

熱鬧背后，新的問(wèn)題隨之而來(lái)：激光雷達(dá)量產(chǎn)元年已來(lái)？在此前的中國(guó)藍(lán)皮書(shū)論壇上，多家激光雷達(dá)廠商就“量產(chǎn)元年”這一議題展開(kāi)討論。圖達(dá)通CEO鮑君威持有的觀點(diǎn)是，如果拿激光雷達(dá)是否有用，是否有足夠多的車廠用激光雷達(dá)來(lái)定義“元年”的話，元年應(yīng)該是在2022年?！拔覀兦宄乜吹剑髂甏蠹s有5－10款車型會(huì)上激光雷達(dá)。”

對(duì)于2022年這個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)，速騰聚創(chuàng)聯(lián)合創(chuàng)始人邱純潮、亮道智能CEO劇學(xué)銘大體贊同。在此之中，邱純潮認(rèn)為，自動(dòng)駕駛元年和激光雷達(dá)元年是捆綁在一起的，僅速騰聚創(chuàng)來(lái)看2021年就有三個(gè)項(xiàng)目要正式SOP，明年9月份也有幾款車要實(shí)現(xiàn)前裝量產(chǎn)裝車。

不過(guò)，禾賽科技CEO李一帆則認(rèn)為，現(xiàn)在談這個(gè)問(wèn)題有點(diǎn)早。在他看來(lái)，明年激光雷達(dá)在數(shù)量上會(huì)有一個(gè)大跨越，但這不是最重要的。“我們是一個(gè)供應(yīng)商，更關(guān)心的是產(chǎn)品給主機(jī)廠、終端用戶創(chuàng)造了多少價(jià)值。最終回歸到的是一個(gè)體驗(yàn)問(wèn)題，也就是值不值，消費(fèi)者會(huì)不會(huì)為此買(mǎi)單？我對(duì)這個(gè)答案是比較猶豫的。我覺(jué)得只有有了真實(shí)體驗(yàn)，才會(huì)真的上量，之后再討論是不是元年可能會(huì)更有價(jià)值?！?/p>

行業(yè)洗牌，或于5年后見(jiàn)分曉

拋開(kāi)量產(chǎn)元年不談，激光雷達(dá)的技術(shù)路線之爭(zhēng)也是一個(gè)繞不開(kāi)的話題。就當(dāng)下市場(chǎng)而言，相較機(jī)械式激光雷達(dá)，固態(tài)式、半固態(tài)式激光雷達(dá)在量產(chǎn)可行性方面更具優(yōu)勢(shì)，在現(xiàn)階段更能展示風(fēng)向標(biāo)。但是，依然很難說(shuō)具體哪個(gè)路線會(huì)成為行業(yè)的未來(lái)。

日前在艾邁斯歐司朗的媒體交流會(huì)上，其高級(jí)總監(jiān)冷劍青就車載激光雷達(dá)的發(fā)展趨勢(shì)給出自己的思考：短期內(nèi)固態(tài)激光雷達(dá)是一個(gè)趨勢(shì)。但是在固態(tài)能夠在成本和性能上全面取代之前，市場(chǎng)可能還會(huì)處于一個(gè)百家爭(zhēng)鳴的狀態(tài)。

上文提及的幾位廠商高層普遍認(rèn)為，現(xiàn)在講哪種技術(shù)路徑更有優(yōu)勢(shì)還為時(shí)過(guò)早，短時(shí)間內(nèi)幾種技術(shù)路徑還是會(huì)并行發(fā)展。

而實(shí)際上，無(wú)論是主機(jī)廠還是消費(fèi)者，恐怕最為關(guān)注的不是技術(shù)路線，而是產(chǎn)品價(jià)格和適用性。冷劍青指出，現(xiàn)階段激光雷達(dá)的成本對(duì)于客戶和供應(yīng)鏈而言都具有一定壓力?！叭绻娴南氚褍r(jià)格降到消費(fèi)者可以普遍接受的階段，產(chǎn)業(yè)鏈需要密切合作，不是一兩個(gè)廠商單方面就可以解決問(wèn)題?！钡撬麖?qiáng)調(diào)，未來(lái)幾年內(nèi)激光雷達(dá)的價(jià)格會(huì)有所降低，而且這個(gè)趨勢(shì)已經(jīng)有跡可循。

綜上，激光雷達(dá)市場(chǎng)尚顯年輕，呈現(xiàn)百家爭(zhēng)鳴的態(tài)勢(shì)。但是，隨著市場(chǎng)成熟度得到提升，份額會(huì)逐漸向頭部企業(yè)聚攏。和汽車行業(yè)、消費(fèi)電子行業(yè)一樣，最終那些能夠提供具有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品、滿足市場(chǎng)需求的企業(yè)才能繼續(xù)存在。Ouster 首席執(zhí)行官Angus Pacala此前預(yù)測(cè)，未來(lái)五年只有三到五家激光雷達(dá)公司能存活。Cruise首席技術(shù)官Kyle Vogt更早放話，激光雷達(dá)行業(yè)將出現(xiàn)整合／崩盤(pán)，特別是那些已經(jīng)上市或計(jì)劃通過(guò)與空白支票公司交易上市的公司。

過(guò)去幾年，業(yè)界不乏收購(gòu)和被收購(gòu)的故事。2016年，大陸集團(tuán)收購(gòu)了激光雷達(dá)公司Advanced Scientific Concepts（ASC）的高清3D閃存激光雷達(dá)業(yè)務(wù)。2019年，美國(guó)自動(dòng)駕駛初創(chuàng)公司Aurora收購(gòu)Blackmore，后者是調(diào)頻（FM）激光雷達(dá)的擁躉，該激光雷達(dá)技術(shù)利用多普勒效益可同時(shí)測(cè)量距離和速度，消除干擾效應(yīng)（天氣或其他激光雷達(dá)系統(tǒng)），并且比傳統(tǒng)激光雷達(dá)探測(cè)范圍更大。今年3月，Aurora宣布收購(gòu)激光雷達(dá)初創(chuàng)公司Ours Technology，后者在集成硅光子學(xué)方面的技術(shù)能力或?qū)⒋蠓冉档虯urora新一代激光雷達(dá)FirstLight的系統(tǒng)成本。

未來(lái)幾年，收購(gòu)的故事可能會(huì)在激光雷達(dá)行業(yè)更頻繁地上演。頭部玩家不僅更早量產(chǎn)、獲得客戶訂單，而且能更快盈利、實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。鑒于資本的集聚效應(yīng)，行業(yè)領(lǐng)頭羊或?qū)@得更多優(yōu)質(zhì)資源、占據(jù)有利生態(tài)位，逐步形成馬太效應(yīng)。而對(duì)于新入局者和潛在入局者而言，如果不能及時(shí)滿足市場(chǎng)的需求，則會(huì)被遺忘在歷史的長(zhǎng)河中。    

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