深圳為何占領新能源物流車市場高地？

前言

在新能源物流車市場，深圳一直扮演領軍角色。行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，從2015年規(guī)?；茝V至今，深圳已經(jīng)連續(xù)六年保持全國銷量第一，是全球新能源物流車保有量最大的城市。

在市場推廣、政策制定、行業(yè)規(guī)范、基礎設施建設，以及商業(yè)模式等方面，深圳為全國提供了豐富的發(fā)展經(jīng)驗，是很多城市借鑒的藍本。

為了促進新能源物流車的推廣與應用，電車資源以深圳為研究案例，對其市場概況、商業(yè)模式、產(chǎn)業(yè)動力、機遇與挑戰(zhàn)等多方面進行調(diào)研，希望通過本篇報告，為行業(yè)發(fā)展提供些許參考和丁點價值。

本篇為【市場篇】，將從新能源物流車保有量、市場競爭格局、品牌與車型排名等角度進行分析。

1.1市場保有量

深圳是目前全國新能源物流車保有量最高的城市。據(jù)行業(yè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，截止到2020年12月底，深圳新能源物流車總銷量約9.4萬輛，占據(jù)全國近五分之一市場。

同時，深圳也是全國新能源物流車替換率最高的城市。據(jù)《深圳統(tǒng)計年鑒2020》數(shù)據(jù)顯示，截止到2019年年底，深圳載貨汽車總數(shù)為44.28萬輛，同時期內(nèi)，深圳新能源貨車保有量約8.1萬輛，占比達18.29%，遠高于全國平均水平。

注：由于統(tǒng)計口徑不同，數(shù)據(jù)或存在一定差別，僅供參考。

1.2發(fā)展概況

不過，深圳正在運行的新能源物流車規(guī)模遠沒有9萬多輛。

電車資源調(diào)查發(fā)現(xiàn)，由于部分車上市時間較早、技術相對較弱，目前已經(jīng)報廢、退役，或梯次利用流入其他城市；還有部分企業(yè)因為市場和經(jīng)營原因，導致車輛大規(guī)模閑置。

據(jù)航通北斗數(shù)據(jù)顯示，截止到2021年3月7日，平臺接入的新能源物流車數(shù)量為33410輛。航通北斗是深圳新能源汽車運行數(shù)據(jù)監(jiān)測服務平臺，承擔了深圳新能源物流車運營補貼里程核算工作。其車輛數(shù)據(jù)一定程度上反映了正運行或有志補貼的車輛數(shù)量。

另外，從歷年銷量也可以看出深圳市場概況。在過去6年，深圳市場如同坐了一次上下起伏巨大的過山車，清晰的描繪了這些年新能源物流車市場發(fā)展脈絡。

2015年可以看成是新能源物流車規(guī)模推廣的元年。由于前一年國務院發(fā)布《關于加快新能源汽車推廣應用的指導意見》，確定擴大物流車等公共服務領域新能源汽車應用規(guī)模，完善新能源汽車推廣補貼政策，新能源物流車迎來了發(fā)展機遇。深圳率先響應政策號召，這一年銷量增長近萬。

2016年新能源汽車進入政策調(diào)整期，由于出現(xiàn)了震驚中央的“騙補門”，新能源汽車補貼政策進行調(diào)整，推薦目錄也被暫緩發(fā)布，市場陷入停滯期，這一年深圳銷量只有2000多輛。

2017年是確定補貼退坡機制后，補貼額度最高的一年，新能源物流車迎來了爆發(fā)期。大量企業(yè)和產(chǎn)品涌入市場，銷量暴漲至15萬多輛，深圳銷量接近4萬輛，是目前為止的市場高峰。

此后隨著補貼額度減少，新能源物流車銷量持續(xù)下滑。到2019年因為補貼效益減少、市場陷入增長瓶頸、舊車形成堰塞湖等問題，導致銷量跌入谷底。直到2020年市場，隨著傳統(tǒng)大車企入場，市場逐漸恢復良性，銷量才有所反彈。

因此在過去6年內(nèi)，深圳新能源物流車市場經(jīng)歷了一次從“野蠻生長”到“回復理性”的過程。這個發(fā)展歷程對新能源物流車商業(yè)模式、市場走向都帶了很大影響，具體電車資源將在【商業(yè)模式】和【機遇與挑戰(zhàn)】等篇章分析，敬請關注。

1.3品牌與車型

憑借開放的市場環(huán)境、良好的經(jīng)濟基礎、強有力的政策支持，以及完善的基礎配套設施，深圳吸引了全國各地的車企與品牌爭先進入。

據(jù)電車資源不完全統(tǒng)計，到目前為止，有超過80家新能源物流車企進入深圳市場，幾乎涵蓋所有主流企業(yè)。從過去6年新能源物流車總銷量排名來看，前十企業(yè)分別是：東風、瑞馳新能源、開瑞新能源、湖北新楚風、中通客車、南京金龍、陸地方舟、北汽、吉利商用車、陜西通家。

作為全國新能源物流車市場高地，深圳成為眾多車企逐鹿的沙場，過去幾年經(jīng)歷了一場激烈的競爭。從下圖可以看出，年度銷量冠軍頻頻易主。從2015年東風、到2016年陜西通家，再到2018年的開瑞新能源，2019年和2020年的瑞馳新能源，其中暗含了半部早期市場血淚史。

而從航通北斗數(shù)據(jù)來看，目前其平臺接入車輛數(shù)量前十名分別是：開瑞新能源、東風、瑞馳新能源、南京金龍、航天神州汽車、廈門金旅、北汽、大運、解放、萬象汽車。以上都是近一兩年發(fā)力較大的企業(yè)。

1.4最新市場復盤

經(jīng)過前幾年的調(diào)整，目前深圳新能源物流車已經(jīng)趨于市場導向。去年新能源物流車全年總銷量為58045輛，深圳12858輛，市場占比22.15%，在市場負壓增長的情況下，依舊充當市場主力。

去年深圳市場競爭依舊激烈，但是有一個明顯趨勢是：入局企業(yè)有所減少，排名靠前的企業(yè)都在發(fā)力，市場差距在減小。

去年深圳銷量排名變化很大，這與頭部運營商市場動作有很大關系，具體原因請看電車資源【深圳新能源物流車報告·商業(yè)模式篇】。從排名來看：進入市場最早且相對穩(wěn)定的瑞馳排名第一；萬象汽車成為年度黑馬，排名第二；東風股份排名第三；華晨鑫源排名第四；開瑞新能源退居第五。

從車型來看，去年和往年格局基本一致，依舊是以微面銷量為主，輕卡、海獅次之。

目前深圳新能源物流車總量中，微面數(shù)量最多（瑞馳和開瑞占比最大），其次是輕卡（東風占據(jù)絕對優(yōu)勢）和海獅（南京金龍占據(jù)大部分市場），凌特（南京依維柯最多）和微卡等其他車型數(shù)量不是很大。

從去年微面銷量來看，深圳區(qū)域最高的是瑞馳EC35II，其次是萬象汽車的純電動廂式運輸車，華晨鑫源X30L EV排名第三，開瑞優(yōu)優(yōu)EV第四，航天神州汽車第五。

相對來說，輕卡市場差距要更加明顯。東風一如既往地保持該細分領域的頭部優(yōu)勢，去年EV350銷量為1536輛，市場占比達65.03%，其次是一汽解放的J6F和吉利遠程E200。

目前，深圳新能源輕卡主要應用在快遞和物流領域，靠路權驅(qū)動。由于價格高、油電差優(yōu)勢不明顯，因此深圳新能源輕卡替換率并不是很高，不過依舊是全國保有量第一。

海獅方面，南京金龍占據(jù)了深圳大部分份額。但是，去年銷量第一是廈門金旅的龍運GLE850，南京金龍D10退居第二，吉利遠程E6排名第三，長安凱程的睿行EM80排名第四。

此外，重卡方面，銷量最高的是漢馬科技，其與旗下華菱汽車占據(jù)了大部分市場份額；凌特主要是江淮、依維柯兩家企業(yè)；微卡銷量不高，但是有多家企業(yè)競爭，福建新龍馬和瑞馳新能源稍微靠前；皮卡同樣也有數(shù)家企業(yè)進入，鄭州日產(chǎn)暫時領先。

總結：

電車資源分析認為，隨著綠色貨運示范城市等政策利好持續(xù)推進，接下來幾年新能源物流車有望迎來市場快速增長期，部分經(jīng)濟條件較好，政策執(zhí)行度高的城市將成為新的熱點。

但是在眾多城市中，深圳綜合因素優(yōu)勢明顯，仍然會是核心市場。其中有政策、市場潛力、以及產(chǎn)業(yè)經(jīng)營等多方面因素，電車資源將從數(shù)據(jù)、行業(yè)調(diào)查信息等多方面進行分析，具體請關注電車資源【深圳新能源物流車報告】及系列文章。