3月新能源汽車全產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)據(jù)簡報(bào)

3月,隨著國內(nèi)新冠肺炎疫情得到有效控制，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營陸續(xù)恢復(fù),國內(nèi)汽車市場從2月的低谷中逐步復(fù)蘇。

電車資源將2020年一季度新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈上下游等市場的具體情況整理如下，包括新能源乘用車、專用車、動(dòng)力電池、電機(jī)電控以及充電樁等詳細(xì)數(shù)據(jù)，供大家參考。

一、3月新能源產(chǎn)銷數(shù)據(jù)

數(shù)據(jù)來源：中汽協(xié)制圖：電車資源

新能源車方面，3月產(chǎn)銷量同比下降態(tài)勢收窄、環(huán)比暴增，復(fù)蘇趨勢明顯。

3月，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成5萬輛和5.3萬輛，同比分別下降56.9%和53.2%。其中純電動(dòng)汽車產(chǎn)銷分別完成3.8萬輛和4.0萬輛，比上年同期分別下降58.5%和55.6%；插電式混合動(dòng)力汽車產(chǎn)銷分別完成1.1萬輛和1.3萬輛，比上年同期分別下降50.2%和44.1%；燃料電池汽車產(chǎn)銷分別完成38輛和36輛，其中產(chǎn)量同比增長5.6%，銷量與同期持平。

1-3月，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成10.5萬輛和11.4萬輛，同比下降60.2%和56.4%，同比下降態(tài)勢收窄。其中，純電動(dòng)汽車產(chǎn)銷分別完成7.7萬輛和8.5萬輛；插電式混合動(dòng)力汽車產(chǎn)銷分別完成2.8萬輛和2.9萬輛。

數(shù)據(jù)來源：中汽協(xié)制圖：電車資源

產(chǎn)量方面，3月，新能源汽車生產(chǎn)完成5.0萬輛，同比下降56.9%。其中純電動(dòng)乘用車產(chǎn)量為3.3萬輛，同比下降61.3%；插電式混合動(dòng)力乘用車生產(chǎn)1.1萬輛，同比下降51.3%；純電動(dòng)商用車生產(chǎn)0.5萬輛，同比下降21.5%，插電式混合動(dòng)力商用車銷量完成0.03萬輛，同比增長74.6%。

數(shù)據(jù)來源：中汽協(xié)制圖：電車資源

銷量方面，3月，新能源汽車銷量（不含特斯拉）完成5.3萬輛，同比下降53.2%。其中純電動(dòng)乘用車銷量完成3.5萬輛，同比下降58.8%；插電式混合動(dòng)力乘用車銷量完成1.2萬輛，同比下降44.3%；純電動(dòng)商用車銷量完成0.6萬輛，同比下降15.6%，插電式混合動(dòng)力乘用車銷量完成0.03萬輛，同比下降36.4%。

二、乘用車

數(shù)據(jù)來源：乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)制圖：電車資源

據(jù)乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，3月新能源乘用車批發(fā)銷量為5.6萬輛，同比下降49.2%，環(huán)比增長4倍。其中插電混動(dòng)車型銷量0.92萬輛，同比下降59%；純電動(dòng)車批發(fā)銷量4.7萬輛，同比下降48%。

3月，特斯拉Model3繼2月后，再一次奪得銷量冠軍的寶座，銷量遙遙領(lǐng)先于其他車型，環(huán)比2月增長255%。全新秦 EV位居第二，銷量為5066輛；北汽EU系列銷量為4450輛，排名第三，環(huán)比增長355%。寶駿新能源銷售了3010輛，位列第四；埃安（AionS）3月緊隨其后，銷量2957輛，排名第五。

值得一提的是，前10榜單中出現(xiàn)兩幅新面孔，分別是理想ONE和銳際1.5TPHEV，其中理想ONE銷售1447輛，銳際1.5TPHEV銷量1182輛。

數(shù)據(jù)來源：乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)制圖：電車資源

從目前累計(jì)數(shù)據(jù)來看，Model3的強(qiáng)勁表現(xiàn)在一季度領(lǐng)先了其他車型，而國內(nèi)老牌新能源車型表現(xiàn)依然堅(jiān)挺。

1-3月，前10車型銷量累計(jì)62217輛，其中特斯拉Model3大勢上漲，占比27%；比亞迪擁有在主流市場的“扛把子”產(chǎn)品，全新秦EV車型Q1銷量為8185輛；北汽新能源和廣汽新能源方面，Q1的支撐車型分別來自EU系列和AionS，兩者對各家企業(yè)總銷量的貢獻(xiàn)率分別是82.2%和86.6%。

造車新勢力方面，蔚來ES6表現(xiàn)穩(wěn)定，前3月連續(xù)上榜。令人意外的是，Q1理想ONE憑借2896的銷量成功擠進(jìn)前10。值得一提的是，理想ONE正式交付才個(gè)5月，卻能與蔚來ES6一較高低，其實(shí)力不可小覷。

三、專用車

數(shù)據(jù)來源：電車資源制圖：電車資源

經(jīng)電車資源整理，2020年3月有生產(chǎn)新能源專用車的企業(yè)共五十余家，比2月增加三十多家。其中，瑞馳新能源產(chǎn)量最高，達(dá)到809輛，占3月新能源專用車總產(chǎn)量的39.42%。瑞馳新能源主要生產(chǎn)的車型是EC35II和EC31。

河北長安汽車3月產(chǎn)量排名第二，共生產(chǎn)新能源專用車269輛，占比13.11%。其主要生產(chǎn)的車型是睿行EM80。

排在第三的是華晨鑫源，3月生產(chǎn)新能源專用車220輛，占比10.72%，主產(chǎn)車型為新海獅X30LEV、鑫源T50EV。

北汽福田、長沙中聯(lián)重科分列榜單第四、第五位，其3月產(chǎn)量均在百臺以上。北汽福田的主產(chǎn)車型有福田時(shí)代遞哥、風(fēng)景智藍(lán)、拓路者智藍(lán)、歐馬可智藍(lán)等。長沙中聯(lián)重科生產(chǎn)的車型均為純電動(dòng)環(huán)衛(wèi)車。

以上前五家企業(yè)產(chǎn)量之和占總產(chǎn)量的73.73%，可見集中度比較高。其他企業(yè)3月新能源專用車產(chǎn)量均在百臺以下。

四、動(dòng)力電池

數(shù)據(jù)來源：中國汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟制圖：電車資源

裝車量方面，3月，我國動(dòng)力電池裝車量共計(jì)2.8GWh，同比下降45.6%，環(huán)比上升363.2%，產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)逐漸恢復(fù)趨勢。

其中，三元電池、磷酸鐵鋰電池裝車量分別為2.2GWh和0.5GWh，同比分別下降42.9%和49.4%，環(huán)比提升分別為326.8%和598.1%。

2020年1-3月，我國動(dòng)力電池裝車量累計(jì)5.7GWh，同比累計(jì)下降53.8%。其中三元電池裝車量累計(jì)4.3GWh,占總裝車量76.1%，同比累計(jì)下降53.0%；磷酸鐵鋰電池裝車量累計(jì)1.3GWh,占總裝車量23.5%，同比累計(jì)下降52.3%。

數(shù)據(jù)來源：中國汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟制圖：電車資源

數(shù)據(jù)來源：中國汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟制圖：電車資源

從今年一季度動(dòng)力電池裝機(jī)量TOP10榜單上看，毫無疑問，寧德時(shí)代依舊是Q1裝機(jī)量最多的電池企業(yè)，位居榜首。

而2020一季度前十榜單的最大變動(dòng)在于松下與LG化學(xué)兩個(gè)插班生的強(qiáng)勢進(jìn)入，松下和LG化學(xué)憑借配套國產(chǎn)特斯拉實(shí)現(xiàn)裝機(jī)電量大幅增長，強(qiáng)勢闖入Q1國內(nèi)裝機(jī)電量排名前五。這是日韓電池企業(yè)首次進(jìn)入國內(nèi)裝機(jī)量前十，表明外資電池已經(jīng)打響了搶奪中國動(dòng)力市場的攻堅(jiān)戰(zhàn)，本土電池企業(yè)壟斷國內(nèi)市場競爭格局已經(jīng)被打破。

新進(jìn)前十榜單的塔菲爾則是一匹黑馬，一躍升至第8；而去年一度熱門的孚能、比克、欣旺達(dá)等企業(yè)本月都退出了TOP10行列。

此外，2020年第一季度涉及裝機(jī)的動(dòng)力電池企業(yè)共計(jì)51家，其中超過一半的企業(yè)動(dòng)力電池裝機(jī)量與去年同期相比出現(xiàn)負(fù)增長。可以看出，行業(yè)環(huán)境日趨惡劣，洗牌加劇，留給電池企業(yè)的時(shí)間越來越少了。

五、電機(jī)

數(shù)據(jù)來源：NE時(shí)代 制圖：電車資源

3月，比亞迪位居榜首，裝機(jī)數(shù)量為12917套，市場占比22.6%，同比下降61.9%。

特斯拉似乎要改寫國內(nèi)的市場格局，特斯拉整車的崛起帶動(dòng)其自主零部件的飛速發(fā)展，其3月電機(jī)配套數(shù)量10158套，市場占比17.8%，位居第二；排名第三的是日本電產(chǎn)，配套數(shù)量為3881套。除了廣汽，據(jù)說給吉利的配套下半年也要量產(chǎn)。

博格華納裝機(jī)量為3372套，排名第四；緊隨其后的是蔚然動(dòng)力，其裝機(jī)量為3234套，排名第五。蔚然動(dòng)力主要是蔚來汽車3月的產(chǎn)量有所增長，再加上雙電機(jī)的配置，所以排名靠前。

六、電控

數(shù)據(jù)來源：NE時(shí)代 制圖：電車資源

3月，比亞迪電控裝機(jī)量為12887套，位居榜首，市場占比22.5%，但同比下降62%。特斯拉將三電的核心技術(shù)都牢牢的掌握在手中，其3月電控裝機(jī)量是10158套，市場占比為17.8%，位居第二；匯川技術(shù)排名第三，裝機(jī)量為6075套，主要是理想產(chǎn)量的爆發(fā)拉動(dòng)了匯川技術(shù)的增長。

七、充電樁

數(shù)據(jù)來源：中國電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施促進(jìn)聯(lián)盟制圖：電車資源

電車資源獲悉，截至3月，聯(lián)盟內(nèi)成員單位總計(jì)上報(bào)公共類充電樁54.2萬臺，其中交流充電樁31.9萬臺、直流充電樁22.2萬臺、交直流一體充電樁488臺。從2019年3月到2020年3月，月均新增公共類充電樁約1.3萬臺。

數(shù)據(jù)來源：中國電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施促進(jìn)聯(lián)盟制圖：電車資源

2020年1-3月，充電基礎(chǔ)設(shè)施增量為4.8萬臺，同比下降57.5%，公共類充電基礎(chǔ)設(shè)施和隨車配建充電設(shè)施依然維持著較低增速。截止2020年3月，全國充電基礎(chǔ)設(shè)施累計(jì)數(shù)量為126.7萬臺，同比增加37.6%。

數(shù)據(jù)來源：中國電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施促進(jìn)聯(lián)盟制圖：電車資源

分運(yùn)營商來看，公共充電基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營商集中度高。截止到2020年3月，全國充電運(yùn)營企業(yè)所運(yùn)營充電樁數(shù)量超過1萬臺的共有8家。分別為：特來電運(yùn)營15.3萬臺、星星充電運(yùn)營13.0萬臺、國家電網(wǎng)運(yùn)營8.8萬臺、云快充運(yùn)營4.0萬臺、依威能源運(yùn)營2.5萬臺、上汽安悅運(yùn)營1.8萬臺、中國普天運(yùn)營1.4萬臺、深圳車電網(wǎng)運(yùn)營1.2萬臺。這8家運(yùn)營商占總量的88.8%，其余的運(yùn)營商占總量的11.2%。

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(文/電車資源 素萍)

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