全球儲能領(lǐng)域投資發(fā)展現(xiàn)狀與應(yīng)對措施

儲能系統(tǒng)的部署越來越廣泛,很多人希望了解儲能市場的發(fā)展趨勢和熱點。

但是,為了讓全球儲能市場在2040年前獲得6200億美元投資,需要風(fēng)險投資和戰(zhàn)略投資者來擴大電池儲能公司規(guī)模,并致力于降低成本、延長放電時間、延長壽命,提高安全性。

2018年全球儲能市場投資比往年顯著增加,但2019年第一季度的投資有所減緩。然而,2010-2019年期間獲得116億美元投資并不令人意外。還需要注意的是,儲能系統(tǒng)在投資中發(fā)揮了越來越重要的作用。

彭博社新能源財經(jīng)公司對2004年至2018年全球清潔能源行業(yè)總投資的評估提供另一個視角。

過去五年,全球清潔能源行業(yè)的投資已超過300億美元。然而,去年的投資額確實有一些下滑,其部分原因是太陽能發(fā)電和風(fēng)力發(fā)電的單位成本迅速下降。

成功或失敗的儲能投資者

以下重點介紹成功或失敗這兩種典型的儲能公司投資者:

成功的儲能廠商 - 最近有九家儲能公司從前瞻性投資者那里籌集了充足資金。

失敗的儲能廠商 - 過去五家儲能公司的結(jié)局非常糟糕,并最終破產(chǎn)。

近期儲能行業(yè)的投資情況

1、電池行業(yè)的并購

Sonnen—殼牌(收購方)以及GE Ventures、慕尼黑風(fēng)險投資公司、SET Ventures、Inven Capital等風(fēng)險投資公司募集了1.69億美元資金

Pika Energy—Generac Power Systems(收購方)以及Clean Energy Venture Group、CEI Ventures、Maine Venture Fund等風(fēng)險投資公司募集了850萬美元資金

2、液流電池廠商的并購

Primus Power—Chrysalix Venture Capital、Anglo American Platinum、Matador Capital Partners募集了1.06億美元資金

Vionx Energy—VantagePoint Capital Partners和Anglo American Platinum公司募集1.93億美元資金

3、長時儲能電池廠商(非液流電池)的并購

Malta—Breakthrough能源風(fēng)險投資公司、Alfa Lava、Concord New Energy Group公司迄今已籌集2600萬美元的資金

Form Energy—Breakthrough能源風(fēng)險投資公司、The Engine、Prelude Ventures公司迄今已籌集900萬美元的資金

Quidnet Energy —NXT Ventures、Breakthrough能源風(fēng)險投資公司、Evok Innovations公司迄今已籌集800萬美元的資金

4、固態(tài)電池廠商的并購

QuantumScape—Breakthrough能源風(fēng)險投資公司、大眾汽車、Kleiner Perkins、Khosla Ventures迄今已募集2.97億美元資金

5、中國電池廠商的并購

Farasis Energy—興業(yè)銀行、東興證券、中國V基金、東吳資產(chǎn)管理有限公司迄今已籌集8.15億美元資金

Skio Matrix —DG Capital,華盈基金、華映資本和Dingcang Capital公司迄今已募集資金3.07億美元資金

失敗的儲能投資情況

以下是儲能市場的早期創(chuàng)新者但卻投資失敗的五家公司:

1. A123 Systems

2. Alevo

3. Aquion Energy

4. Better Place

5. Fisker

這五家公司曾從投資者籌集了50多億美元資金,但由于各種原因最終破產(chǎn)。

因此,他們的一些投資者(例如以下列出的投資者)并不希望在投資儲能方面“再次受挫”。

也就是說,技術(shù)投資者知道大多數(shù)早期投資都沒有成功。但重要的是,還是有一些投資成功的案例,并且可以創(chuàng)建投資組合,希望為投資者提供具有吸引力的回報。

以下是一些投資者:

比爾·蓋茨、Bright Capital、ConocoPhillips、Foundation Capital、通用電氣風(fēng)險投資、Gentry Venture Partners、匯豐控股、江森自控國際、Kleiner Perkins Caufield&Byers、Lendlease、摩根士丹利擴張資本、New Enterprise Associates、寶潔公司、紅杉資本、VantagePoint投資伙伴、Wanxiang集團

而人們需要進一步了解投資者和企業(yè)家可能從這些投資失敗案例中得到經(jīng)驗教訓(xùn)。

儲能技術(shù)和市場面臨哪些問題

人們很難在具有吸引力的儲能技術(shù)和讓人失望的失敗案例之間進行解讀。以下是投資者可能看到一些差異的六個視角:

1、尋找極致焦點

俗話說,“如果試圖取悅所有人,那么最終會失去所有人。”這意味并沒有萬能的投資方案。

2、審查儲能技術(shù)面臨的問題是投資者審查項目投資的方式

以下是有關(guān)電池技術(shù)和儲能公司的六個問題:

收入確定性—“買方是否簽署一份多年期的合同?”

收入多樣性—“企業(yè)現(xiàn)在或在項目生命周期內(nèi)是否能夠‘疊加收益’?”

技術(shù)可融資性—“鋰電池是市場主導(dǎo)電池技術(shù),那么將如何通過性能、成本或細(xì)分市場來完成融資?”

有力保證—“企業(yè)的資產(chǎn)負(fù)債表有多大?”

值得信賴的交易對手—“將會吸引重要買家嗎?”

規(guī)?！叭绻麢C會是否足夠大,值得花費時間嗎?”

3、審視投資

如果很多投資者青睞對一家公司進行投資,那么應(yīng)該像投資家沃倫?巴菲特一樣開始思考:“謹(jǐn)防那些大肆宣傳的投資活動,通常這樣的投資都會遭遇失敗。”

4、與行業(yè)巨頭競爭

如果電池廠商希望其鋰離子電池產(chǎn)品從市場中脫穎而出,那么他們最好進入細(xì)分市場:找到鋰離子電池其他市場切入點,在相同的屬性上表現(xiàn)出色,并專注于為某一區(qū)域客戶群提供產(chǎn)品和服務(wù)。

5、與戰(zhàn)略投資者合作

戰(zhàn)略投資者可以提供市場驗證,同時也是電池廠商的主要客戶。

6、優(yōu)先考慮資本輕業(yè)務(wù)模式

如果電池廠商計劃大量投資建造工廠,那么其決策需要謹(jǐn)慎。而創(chuàng)新的信貸額度、合同制造和積極的供應(yīng)鏈合作伙伴可以降低資本成本。此外不要忘記投資電池管理系統(tǒng):可以開發(fā)和獲得軟件、知識產(chǎn)權(quán)和自動化技術(shù)。

結(jié)論

除了對儲能投資和部署增長的樂觀預(yù)測,對儲能市場感興趣的投資者數(shù)量似乎正在增加。有些投資是由經(jīng)濟回報驅(qū)動,而另一些投資則是尋求環(huán)境或社會回報。

毋庸置疑,儲能廠商需要找到合適的投資者,也需要吸取陷入困境的儲能公司的經(jīng)驗和教訓(xùn),并向成功籌集資金的儲能公司學(xué)習(xí)。