動力電池大淘汰：3年企業(yè)數(shù)量減少50%

“未來三到四年,將是動力電池產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)最為艱難的一段時間?！?月29日,中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(下稱“協(xié)會”)針對國內(nèi)動力電池發(fā)展趨勢作出如此判斷。

該協(xié)會發(fā)布的“2018年度中國電池行業(yè)百強企業(yè)名單”顯示,2018年度中國鋰離子電池營業(yè)收入達到1727億元,比2017年的1589億元,同比增長8.7%。協(xié)會表示,這主要是由于新能源汽車動力電池和儲能用電池市場的快速增長。

其中,新能源汽車動力電池,主要是指當(dāng)下新能源汽車所普遍首選的鋰離子電池。數(shù)據(jù)顯示,2018年國內(nèi)新能源汽車用動力鋰離子電池營業(yè)收入從780億元上漲到890億元,同比增長14.1%;產(chǎn)量從446億瓦時增長到650億瓦時,同比增長45.7%。

雖然新能源車用動力鋰離子電池市場需求巨大,但值得注意的是,隨著國家政策的調(diào)整和補貼的快速退坡,行業(yè)競爭變得日趨激烈,行業(yè)的整合也正在加速。該協(xié)會最新數(shù)據(jù)顯示,2019年上半年與新能源汽車配套的動力電池企業(yè)數(shù)量降到不足70家。而根據(jù)媒體此前報道,這一數(shù)據(jù)在2016年為150家,近三年內(nèi)縮水超過一半。

協(xié)會認(rèn)為,這是因為各個企業(yè)面臨著補貼大幅度下滑、電池能量密度和車輛續(xù)航門檻下限提高、以及企業(yè)資金鏈緊張等多重壓力的影響,導(dǎo)致市場進入快速洗牌階段。整體而言,處于二三梯隊的企業(yè)面臨較大的資金壓力,多家企業(yè)已放棄新能源汽車動力電池業(yè)務(wù),而轉(zhuǎn)向電動工具、電動自行車等市場。

協(xié)會預(yù)測,由于降本壓力大,下半年動力電池企業(yè)數(shù)量還將進一步減少。當(dāng)下動力電池企業(yè)短期內(nèi)壓縮成本的意愿十分強烈,正在通過向上游隔膜、電解液、負(fù)極、正極等環(huán)節(jié)壓價來降低成本,以及通過提高電池能量密度、標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)模化生產(chǎn)等“增效”措施來盡可能彌補損失。

“這也意味著上下游企業(yè)將面臨前所未有的挑戰(zhàn),這需要整個產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)作配合共渡難關(guān)?！眳f(xié)會認(rèn)為。目前新能源汽車和動力電池領(lǐng)域外商投資限制已經(jīng)開放,在2020年新能源車補貼完全取消后,國內(nèi)動力電池企業(yè)將面臨來自國內(nèi)外企業(yè)的全方位競爭,全球化競爭加劇。在協(xié)會看來,一方面企業(yè)要快速擴大規(guī)模,并通過產(chǎn)品性價比綜合優(yōu)勢占領(lǐng)市場份額,但另一方面也要保持合理的現(xiàn)金流,以保障企業(yè)正常運轉(zhuǎn)。

但與小企業(yè)艱難度日形成明顯反差的是,動力電池市場正在向頭部企業(yè)進一步集中。在2018年前20家企業(yè)裝機量占比91.8%;前5家企業(yè)裝機量占比73.6%。前2家企業(yè)占比61.3%。2019年1-5月前20家企業(yè)裝機量占比96.5%;前5家企業(yè)裝機量占比80%,前2家企業(yè)占比70%。反饋在利潤上,在“2018年度中國電池行業(yè)百強企業(yè)名單”中,排名前三的天能動力國際有限公司、寧德時代新能源科技股份有限公司與超威動力控股有限公司,營業(yè)收入均在250億元以上。

“只有擁有雄厚技術(shù)積累、足夠資金支撐、產(chǎn)品具有性價比優(yōu)勢和對市場快速反應(yīng)的廠商才能在未來激烈的市場競爭中占得先機,贏得市場?！眳f(xié)會建議,企業(yè)要抓住一帶一路建設(shè)、國際產(chǎn)能合作等機遇,設(shè)立國際化的研發(fā)機構(gòu),積極進行海外布局,推動產(chǎn)業(yè)合作向合作研發(fā)、品牌培育等產(chǎn)業(yè)鏈高端環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移,加快融入全球市場。