后補(bǔ)貼時(shí)代到來(lái) 國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池行業(yè)內(nèi)憂外患

動(dòng)力電池市場(chǎng)增速減緩

2019年6月25日，中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)正式跨入后補(bǔ)貼時(shí)代，意味著中國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)正式進(jìn)入由政策拉動(dòng)向市場(chǎng)引領(lǐng)發(fā)展過(guò)渡的關(guān)鍵時(shí)期。

根據(jù)5月的新能源汽車的產(chǎn)銷數(shù)據(jù)顯示，5月國(guó)內(nèi)新能源汽車銷量同比僅增長(zhǎng)1.8%，增速明顯放緩。作為新能源汽車的核心部件，補(bǔ)貼退坡給主機(jī)廠帶來(lái)壓力，動(dòng)力電池企業(yè)同樣面臨著嚴(yán)峻的考驗(yàn)。

從2019年1-5月的同比增長(zhǎng)率可以看出，新能源汽車銷量與動(dòng)力電池裝機(jī)電量同比增速均自2019年1月起一路下滑。一方面反映出，新能源汽車行業(yè)的需求已提前釋放完畢。另一方面，產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題開(kāi)始顯現(xiàn)。根據(jù)中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟公布的數(shù)據(jù)顯示，2018年我國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)總裝機(jī)電量57.35GWh，而2018年我國(guó)動(dòng)力電池實(shí)際累計(jì)產(chǎn)量達(dá)70.6GWh，2018年動(dòng)力電池整體庫(kù)存量約占總產(chǎn)量的18.77%。市場(chǎng)供需不平衡的狀態(tài)，2019年動(dòng)力電池市場(chǎng)增速明顯減緩。

動(dòng)力電池行業(yè)呈現(xiàn)冰火兩重天的狀態(tài)

2019年5月國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池裝機(jī)總電量約5.68GWh，同比增長(zhǎng)26%，環(huán)比增長(zhǎng)5%。排名前十的動(dòng)力電池企業(yè)裝機(jī)電量合計(jì)4.89GWh，約占整體的86%，動(dòng)力電池行業(yè)集中度上升。

其中，寧德時(shí)代以2.38GWh的裝機(jī)電量傲視群雄，占41.96%的市場(chǎng)份額，同比增長(zhǎng)20.99%；而排名第二的比亞迪裝機(jī)電量為1.07GWh，市場(chǎng)份額約18.84%，同比增長(zhǎng)98.71%；排名第三的國(guó)軒高科裝機(jī)電量為1.07GWh，同比增長(zhǎng)160.84%，環(huán)比增長(zhǎng)4%，國(guó)軒高科近期擴(kuò)張勢(shì)頭很猛，市場(chǎng)占有率增長(zhǎng)明顯。

值得注意的是，時(shí)代上汽、聯(lián)動(dòng)天翼倆企業(yè)進(jìn)步較大，名次上升。其中，聯(lián)動(dòng)天翼是本年度被看好的黑馬企業(yè)。

由于國(guó)家補(bǔ)貼政策調(diào)整，下游整車企業(yè)壓價(jià)，動(dòng)力電池行業(yè)差異化發(fā)展將更加明顯，集中化程度更高。據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》報(bào)道，2018年國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)數(shù)量驟減，從2017年135家減少至90家。另有業(yè)內(nèi)人士分析，隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇和產(chǎn)業(yè)鏈整合加速，預(yù)計(jì)到2020年，動(dòng)力電池企業(yè)的數(shù)量進(jìn)一步縮水，80%以上的企業(yè)將面臨淘汰。

中關(guān)村新型電池技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟秘書(shū)長(zhǎng)于清教稱，他在和國(guó)內(nèi)電池企業(yè)接觸的過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)目前大多數(shù)動(dòng)力電池企業(yè)所擁有的產(chǎn)能均為中低端產(chǎn)能。

在技術(shù)快速迭代、價(jià)格不斷下探的過(guò)程中，優(yōu)勝劣汰的自然法則會(huì)繼續(xù)上演，一旦技術(shù)或資金跟不上市場(chǎng)的發(fā)展步伐，企業(yè)就有被淘汰出局的危機(jī)，強(qiáng)的更強(qiáng)，弱的更弱，動(dòng)力電池行業(yè)進(jìn)入冰火兩重天的狀態(tài)。

動(dòng)力電池成本壓力大

值得注意的是，新能源汽車的發(fā)展從最初的政策推動(dòng)到如今正式“交還”市場(chǎng)。過(guò)渡期后，2019年新能源乘用車、客車、專用車財(cái)政補(bǔ)貼相較于2018年，整體退坡將超過(guò)50%以上。退坡力度之大，對(duì)于整個(gè)新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈都將帶來(lái)成本壓力。

2018年，補(bǔ)貼政策首次劃出了160Wh/kg的檔次，為超高能量密度車型的出現(xiàn)預(yù)留空間。2019年版本新能源汽車補(bǔ)貼政策中，對(duì)電池的要求也進(jìn)一步提升，電池的成本自然也會(huì)上漲。另外，主機(jī)廠更普遍認(rèn)為動(dòng)力電池價(jià)格應(yīng)當(dāng)再降10%-15%較為合理。

伴隨著動(dòng)力電池的性能提升，可以想像，在原材料“漲價(jià)”和主機(jī)廠“壓價(jià)”的雙重壓力下，動(dòng)力電池企業(yè)的利潤(rùn)空間將進(jìn)一步受到擠壓。

日韓電池廠的“虎狼”之心

在補(bǔ)貼政策的保護(hù)罩去掉之后，國(guó)內(nèi)電池廠商除了面對(duì)成本問(wèn)題，還要面對(duì)虎視眈眈的日韓電池廠商，那些才是真正的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)象。

從全球范圍上看，動(dòng)力電池70%以上的市場(chǎng)份額集中在中日韓手中。在以往劍拔弩張市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，中日韓動(dòng)力電池企業(yè)相互間斗的吐血，成為彼此最強(qiáng)勁的對(duì)手。2019年以來(lái)，日韓電池企業(yè)的動(dòng)作加大，以應(yīng)對(duì)來(lái)自全球電池制造商的激烈競(jìng)爭(zhēng)。

2019年1月，據(jù)外媒報(bào)道，松下集團(tuán)與豐田汽車已計(jì)劃成立一家合資公司，松下集團(tuán)旨在進(jìn)一步擴(kuò)張全球版圖。

6月12日，韓國(guó)SK宣布與恒大集團(tuán)將在新能源汽車、動(dòng)力電池等領(lǐng)域展開(kāi)深入合作。作為戴姆勒、大眾、現(xiàn)代等全球知名車企的動(dòng)力電池供應(yīng)商，韓國(guó)SK企業(yè)也在積極地進(jìn)軍中國(guó)市場(chǎng)，尋找合作方。

同日，吉利汽車宣布，其控股99％的子公司上海華普國(guó)潤(rùn)將與LG化學(xué)合作成立合資公司，LG化學(xué)也成功聯(lián)手國(guó)內(nèi)車企。

未來(lái)將是日韓系動(dòng)力電池企業(yè)打響“反擊戰(zhàn)”的時(shí)代。日韓電池企業(yè)在制造電子產(chǎn)品方面經(jīng)驗(yàn)豐富，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)沒(méi)有了“補(bǔ)貼”這層保護(hù)罩，想在全球電池制造商的激烈競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出，任重而道遠(yuǎn)。

（文/電車資源素萍）

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