中國動(dòng)力電池與消費(fèi)類電池企業(yè)分布圖

動(dòng)力電池是新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈上技術(shù)含量和附加值最高的環(huán)節(jié),位居新能源汽車發(fā)展三電核心技術(shù)之首。動(dòng)力電池的技術(shù)水平及產(chǎn)業(yè)化發(fā)展直接關(guān)系到新能源汽車整體性能和競爭力的提升。據(jù)中國汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟統(tǒng)計(jì),2018年,我國新能源汽車動(dòng)力電池總裝機(jī)量共計(jì)為56.9GWh,市場規(guī)模全球第一;動(dòng)力電池全年產(chǎn)量為70.57GWh,銷量為62.32GWh,產(chǎn)銷占據(jù)全球半壁江山。

目前我國動(dòng)力電池企業(yè)主要集中在長三角地區(qū),其中以江蘇省為核心。目前,江蘇省已經(jīng)形成了南京、常州、蘇州等動(dòng)力電池生產(chǎn)集聚地,動(dòng)力電池企業(yè)數(shù)量超過40家。緊隨其后的分別有廣東省、山東省、浙江省、北京市、安徽省、湖北省,動(dòng)力電池企業(yè)數(shù)量也超過了10家。

數(shù)據(jù)顯示,截至2018年底,江蘇省常州市涉及動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的規(guī)模以上企業(yè)及在建項(xiàng)目企業(yè)50多家,建成或在建項(xiàng)目總投資500多億元,動(dòng)力鋰電池生產(chǎn)企業(yè)12家,總產(chǎn)能超70GWh,2018年新建和在建重點(diǎn)項(xiàng)目11項(xiàng),總投資430.9億元。其中,產(chǎn)業(yè)集聚度高的溧陽市中關(guān)村科技產(chǎn)業(yè)園、金壇經(jīng)開區(qū)相繼落戶了中航鋰電、時(shí)代新能源鋰離子電池、北大先行電池隔膜、貝特瑞高性能鋰離子電池材料、科達(dá)利鋰電池精密結(jié)構(gòu)件等一批電池及新材料重大項(xiàng)目,正逐漸成為國內(nèi)動(dòng)力電池重要的生產(chǎn)基地。

數(shù)據(jù)來源:SMM

在動(dòng)力電池市場快速擴(kuò)大的同時(shí),行業(yè)集中度也在不斷提升。從裝機(jī)量來看,2018年我國動(dòng)力電池前三名企業(yè)共占比66.8%;前五名企業(yè)共計(jì)占比73.8%;前十名企業(yè)更是占據(jù)了82.8%的份額。

而到了今年2月,我國動(dòng)力電池前三名、前五名及前十名企業(yè)裝機(jī)量分別占比72.4%、78.6%與88.9%,行業(yè)集中度進(jìn)一步提升。

從企業(yè)數(shù)量來看,2018年全年,我國新能源汽車市場共計(jì)有93家動(dòng)力電池企業(yè)實(shí)現(xiàn)了裝車配套,同比減少9%。截止至今年2月,我國新能源汽車市場共計(jì)有52家動(dòng)力電池企業(yè)實(shí)現(xiàn)裝車配套。SMM預(yù)計(jì),在新能源補(bǔ)貼退坡、產(chǎn)業(yè)鏈降成本壓力以及資金流緊缺的大環(huán)境下,2019年我國可實(shí)現(xiàn)裝車配套的動(dòng)力電池企業(yè)數(shù)量將進(jìn)一步下降。

相比于動(dòng)力電池,我國消費(fèi)類電池的企業(yè)分布集中度更強(qiáng),并以廣東省為絕對核心,消費(fèi)類企業(yè)已經(jīng)超過200家。第二梯隊(duì)的省份有福建省、浙江省與江西省,消費(fèi)類電池企業(yè)數(shù)量也僅在5家以上,與廣東省的差距頗大。

數(shù)據(jù)來源:SMM

目前,廣東省內(nèi)消費(fèi)類電池代表企業(yè)有:東莞新能源、珠海光宇、卓能、肇慶風(fēng)華、豪鵬、東莞鋰威等,比克、欣旺達(dá)、億緯鋰能、邁科、創(chuàng)明、鵬輝、天勁等動(dòng)力電池企業(yè)在消費(fèi)類領(lǐng)域也有相當(dāng)一部分份額。