無(wú)補(bǔ)貼時(shí)代將至 動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈走向競(jìng)合

新能源車(chē)企產(chǎn)業(yè)鏈的深度綁定不只是與供應(yīng)商,還將是與供應(yīng)商的供應(yīng)商。

“在2007-2008年期間,動(dòng)力鋰電池國(guó)內(nèi)市場(chǎng)發(fā)展不景氣,其中上汽、長(zhǎng)城等很多公司都有投入,但一直未形成批量。當(dāng)時(shí),國(guó)內(nèi)動(dòng)力鋰電主要以國(guó)外電動(dòng)工具、高爾夫球車(chē)為主要供貨對(duì)象。2014、2015年動(dòng)力鋰電池起量,2015年,在國(guó)家政策的催生下形成了政策性市場(chǎng)開(kāi)始形成量產(chǎn),并逐漸形成了投資、產(chǎn)能建設(shè)和行業(yè)炒作的高潮,這個(gè)高潮在2016年達(dá)到頂峰并持續(xù)到2017年。2017年之后開(kāi)始出現(xiàn)疲憊和萎縮。直到2018年到達(dá)了‘冰河世紀(jì)’的極度不景氣?！苯?在新材料在線(xiàn)?、尋材問(wèn)料?、動(dòng)力電池網(wǎng)聯(lián)合主辦的“2018中國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)峰會(huì)暨第五屆中國(guó)動(dòng)力電池大會(huì)”上,華鼎國(guó)聯(lián)動(dòng)力電池有限公司供應(yīng)中心總經(jīng)理杜文龍這樣回顧了動(dòng)力鋰電池的發(fā)展歷程。

在杜文龍看來(lái),2015年起,國(guó)家開(kāi)始調(diào)整政策,但是政策的調(diào)整并不是一個(gè)簡(jiǎn)單的過(guò)程。一項(xiàng)政策的調(diào)整可能會(huì)影響整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的調(diào)整,并且周期比較長(zhǎng)?！耙恢币詠?lái),我們都在追求比能量和續(xù)航,希望電動(dòng)車(chē)能夠替代燃油車(chē),但電動(dòng)車(chē)是否真的能夠替代燃油車(chē)?國(guó)外的政策多數(shù)都確定為現(xiàn)階段電動(dòng)車(chē)與燃油車(chē)互補(bǔ)?！?/p>

他指出,目前補(bǔ)貼逐漸退坡,代之以發(fā)以獎(jiǎng)代補(bǔ),最有代表性的是國(guó)家新能源汽車(chē)重大研究專(zhuān)項(xiàng),表明政策追求的不再是續(xù)航里程,而是技術(shù)先進(jìn)。這個(gè)政策的轉(zhuǎn)變的方向是對(duì)的,但是政策的轉(zhuǎn)身需要一個(gè)更長(zhǎng)的周期,一個(gè)鋰電項(xiàng)目從論證、規(guī)劃、建設(shè),到形成產(chǎn)能,需要至少2年的時(shí)間,那么政策的調(diào)整周期,應(yīng)該在3年以上。

2018年是我國(guó)新能源汽車(chē)高速發(fā)展的一年,寧德時(shí)代的上市把動(dòng)力電池節(jié)奏帶進(jìn)中國(guó)時(shí)間,但與此同時(shí),沃特瑪?shù)霓Z然倒塌給行業(yè)吹響了寒冬將至的號(hào)角。2020年無(wú)補(bǔ)貼時(shí)代將至,產(chǎn)業(yè)鏈中的企業(yè)會(huì)如何選擇?

直面政策調(diào)整

大會(huì)上,浙江天能能源科技股份有限公司銷(xiāo)售總監(jiān)程焱松發(fā)表了自己對(duì)補(bǔ)貼政策四個(gè)方面變化的預(yù)期:第一,補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)一定會(huì)降低,技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)會(huì)提高。第二,補(bǔ)貼模式發(fā)生改變,現(xiàn)在的補(bǔ)貼政策是有單純的供給側(cè)補(bǔ)貼調(diào)整為由供給側(cè)向需求側(cè)過(guò)渡的方式。第三,補(bǔ)貼形態(tài)也會(huì)發(fā)生改變,未來(lái)補(bǔ)貼政策直接由金錢(qián)向整個(gè)政策、體系發(fā)生改變。第四,補(bǔ)貼出發(fā)點(diǎn)有調(diào)整,現(xiàn)在補(bǔ)貼是補(bǔ)貼推動(dòng)市場(chǎng),未來(lái)補(bǔ)貼傾向技術(shù)引領(lǐng)市場(chǎng)的方式。

中國(guó)汽車(chē)技術(shù)研究中心有限公司林春景指出,補(bǔ)貼退坡后車(chē)企和動(dòng)力電池系統(tǒng)應(yīng)該從三個(gè)方面進(jìn)行考慮:首先,是成本問(wèn)題。補(bǔ)貼沒(méi)有之后消費(fèi)者對(duì)于電動(dòng)車(chē)的價(jià)格接受程度如何需要提前考量、提前布局。另外,國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)壓力。第三,是技術(shù)路線(xiàn)。

“過(guò)去幾年,我們主要都是在爭(zhēng)論磷酸鐵鋰和三元,逐漸三元越來(lái)越多,在乘用車(chē)領(lǐng)域三元占比基本上是能達(dá)到80%上下,磷酸鐵鋰可能是次之,沒(méi)法和三元比,對(duì)于能量密度沒(méi)有那么高必要要求,可能整車(chē)企業(yè)會(huì)優(yōu)先考慮我用可靠的安全循環(huán)壽命好的電池,這方面磷酸鐵鋰和目前的三元相比,更有優(yōu)勢(shì),如果發(fā)生這樣的情況,可能現(xiàn)在一些動(dòng)力電池行業(yè)技術(shù)路線(xiàn)選擇都需要發(fā)生相應(yīng)的調(diào)整。” 林春景說(shuō)道。

產(chǎn)業(yè)鏈合作

作為車(chē)企,未來(lái)對(duì)于動(dòng)力電池的選擇標(biāo)準(zhǔn)是否會(huì)改變?

長(zhǎng)安新能源汽車(chē)科技有限公司總工程師楊波指出,對(duì)于未來(lái)電動(dòng)汽車(chē)電池選擇分為兩個(gè)層面,一個(gè)是供應(yīng)鏈層級(jí),一個(gè)是技術(shù)層級(jí),這兩個(gè)層級(jí)從現(xiàn)在來(lái)說(shuō),都是沒(méi)有答案的。

他解釋說(shuō),首先,產(chǎn)能沒(méi)有更多選擇。“我們今年計(jì)劃EV銷(xiāo)量超過(guò)4萬(wàn)臺(tái),但是供應(yīng)商原因?qū)е落N(xiāo)量大幅下降。雖然整個(gè)行業(yè)的產(chǎn)能和產(chǎn)量比較大,但實(shí)際上我們的供應(yīng)商沒(méi)有辦法供給我們的需求,他們產(chǎn)能只有4GWh不到,但是他們接到的產(chǎn)能9GWh?！?/p>

另一方面,是車(chē)企對(duì)于供應(yīng)商產(chǎn)品也沒(méi)有更多選擇。楊波表示,今年累計(jì)出現(xiàn)各種各樣產(chǎn)品問(wèn)題非常多,這和電池行業(yè)水平有很大關(guān)系。這和二級(jí)供應(yīng)商也有很大關(guān)系,絕大部分出現(xiàn)模組設(shè)計(jì)制造、二級(jí)物料合體、蓋板等問(wèn)題,都有可能導(dǎo)致整車(chē)出現(xiàn)問(wèn)題。整個(gè)電池業(yè)務(wù)單元有4起事故,都是由于原材料供應(yīng)商出現(xiàn)品質(zhì)問(wèn)題導(dǎo)致。

“現(xiàn)在我們售后成本非常高,單款車(chē)一次超過(guò)200萬(wàn)元,有的車(chē)售后次數(shù)超過(guò)2-3次,我們現(xiàn)在推大數(shù)據(jù)和智能互聯(lián),我們要進(jìn)行在線(xiàn)升級(jí),實(shí)時(shí)進(jìn)行監(jiān)控,包括數(shù)據(jù)刷新、安全策略的更新,保證整個(gè)電池的安全性能?！睏畈ㄖ赋?在這種情況下,戰(zhàn)略合作機(jī)會(huì)凸顯,未來(lái)長(zhǎng)安將加強(qiáng)和正極材料、負(fù)極材料、下游供應(yīng)商進(jìn)行綁定合作。

萬(wàn)向A123電芯開(kāi)發(fā)總監(jiān)李凡群也認(rèn)為,“產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同必須要做,而且是要堅(jiān)決做,不做沒(méi)有前途”。

以電池企業(yè)為典型,早期通過(guò)買(mǎi)不同量產(chǎn)級(jí)別的材料,如NMC111材料,再買(mǎi)標(biāo)準(zhǔn)化的設(shè)備,組裝設(shè)計(jì)成電芯,實(shí)現(xiàn)了供應(yīng)鏈的合作。但現(xiàn)在這種開(kāi)發(fā)模式很難行得通,因?yàn)檎麄€(gè)開(kāi)發(fā)模式正在發(fā)生變化。

“比如電池的開(kāi)發(fā),是需要綁定整車(chē)企業(yè)的,整車(chē)汽車(chē)會(huì)輸入他們完整的技術(shù)要求,拿這個(gè)輸入的時(shí)候很大程度上現(xiàn)有電芯滿(mǎn)足不了要求,或者某幾項(xiàng)低溫滿(mǎn)足不了,這個(gè)時(shí)候要找供應(yīng)商,可能現(xiàn)有市面上材料也滿(mǎn)足不了,你要跟他一起開(kāi)發(fā),提高某幾項(xiàng)性能,滿(mǎn)足客戶(hù)輸入的產(chǎn)品。完成之后你才可能做下一步的配套。這個(gè)時(shí)候要很深入加入到開(kāi)發(fā)過(guò)程中,才可能做大項(xiàng)目?！崩罘踩赫f(shuō),這樣的技術(shù)合作會(huì)對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)一步洗牌,因?yàn)殡姵仄髽I(yè)到最后會(huì)尋找有開(kāi)發(fā)能力或者特別好的材料企業(yè),要不然沒(méi)辦法共同開(kāi)發(fā),或者解決不了問(wèn)題,或者做出的東西沒(méi)有競(jìng)爭(zhēng)力。