波士頓咨詢公司發(fā)布《電動(dòng)汽車臨界點(diǎn)—?jiǎng)恿ο到y(tǒng)擁有和共享機(jī)動(dòng)性的未來(lái)》

翻譯：ERR能研微訊團(tuán)隊(duì)  編輯：Yeti＠ERR能研微訊

2018年6月，波士頓咨詢公司（BCG）發(fā)布《電動(dòng)汽車臨界點(diǎn)—?jiǎng)恿ο到y(tǒng)擁有和共享機(jī)動(dòng)性的未來(lái)》，ERR能研微訊研究團(tuán)隊(duì)對(duì)文章進(jìn)行了翻譯，分享給大家，歡迎轉(zhuǎn)發(fā)擴(kuò)散，以下是報(bào)告全文：

本報(bào)告是波士頓咨詢公司汽車未來(lái)研究的一部分，這是一系列關(guān)注正在改變行業(yè)的新技術(shù)的出版物。在這里，我們研究動(dòng)力系統(tǒng)的演變。Reimagined Car重點(diǎn)關(guān)注共享自動(dòng)駕駛汽車將以何種方式改變美國(guó)移動(dòng)出行。未來(lái)的出版物將著眼于技術(shù)變革對(duì)汽車移動(dòng)行業(yè)利潤(rùn)池的影響。

在第一輛電動(dòng)車生產(chǎn)車投入使用100多年后，電動(dòng)汽車的臨界點(diǎn)終于出現(xiàn)了。汽車制造商和供應(yīng)商如何通過(guò)內(nèi)燃機(jī)（ICE）管理從一個(gè)世紀(jì)的大眾市場(chǎng)主導(dǎo)地位的轉(zhuǎn)變，在接下來(lái)的十幾年中，替代動(dòng)力系統(tǒng)會(huì)占據(jù)全球汽車市場(chǎng)的一半以上嗎？對(duì)于擁有和共享的移動(dòng)出行，到2030年將需要哪些動(dòng)力系統(tǒng)？

波士頓咨詢公司十年來(lái)一直在跟蹤動(dòng)力系統(tǒng)的發(fā)展。我們已經(jīng)研究了大規(guī)模市場(chǎng)采用ICE替代品的程度和速度，特別是考慮到電池成本相對(duì)于其他先進(jìn)燃燒技術(shù)成本的優(yōu)勢(shì)。 我們還研究了其他因素，包括監(jiān)管壓力，能源價(jià)格（石油和替代燃料），以及消費(fèi)者的興趣和支付意愿。在此過(guò)程中，我們提出了以下問(wèn)題：

在技術(shù)上和商業(yè)上，哪種新型推進(jìn)技術(shù)可能有意義？我們何時(shí)何地可以看到他們進(jìn)入市場(chǎng)？最后，消費(fèi)者愿意購(gòu)買(mǎi)和駕駛什么樣的汽車？（參見(jiàn)電動(dòng)汽車的回歸？多真實(shí)，多快，以及接下來(lái)發(fā)生什么，BCG焦點(diǎn)，2009年1月。）

各類電池的發(fā)展和成本對(duì)電動(dòng)汽車新興市場(chǎng)有何影響？我們希望在未來(lái)十年能看到多少進(jìn)展，以及在此過(guò)程中需要克服哪些關(guān)鍵障礙？（參見(jiàn)電動(dòng)汽車電池：2020年挑戰(zhàn)，機(jī)遇和展望，BCG焦點(diǎn)，2010年1月。）

哪種技術(shù)將占上風(fēng)？消費(fèi)者將如何應(yīng)對(duì)不斷擴(kuò)大的選擇范圍？市場(chǎng)份額的競(jìng)爭(zhēng)－傳統(tǒng)與電動(dòng)汽車－可能會(huì)如何重組？電動(dòng)汽車面臨的具體市場(chǎng)挑戰(zhàn)是什么？ （參見(jiàn)“電動(dòng)汽車到2020年：電動(dòng)汽車的時(shí)代？”，BCG報(bào)告，2011年7月。）

近年來(lái)，在幾個(gè)方面已經(jīng)看到了重大和市場(chǎng)變化的發(fā)展，最重要的是監(jiān)管、電池技術(shù)（以及價(jià)格）和消費(fèi)者態(tài)度。這些轉(zhuǎn)變正在凝聚，因此，我們預(yù)計(jì)市場(chǎng)將在2020年左右開(kāi)始逐步加速動(dòng)力系統(tǒng)電氣化，并在此后加速，以便在2030年電氣化推進(jìn)系統(tǒng)將接近甚至超過(guò)ICE在全球市場(chǎng)的份額。在這一轉(zhuǎn)型的早期階段，轉(zhuǎn)型將主要受法規(guī)要求的驅(qū)動(dòng)，但在2025年至2030年之間，我們預(yù)計(jì)，消費(fèi)者需求將轉(zhuǎn)為高速發(fā)展，并推動(dòng)以某種方式通過(guò)電力提供動(dòng)力的車輛的銷售快速增長(zhǎng)。（見(jiàn)圖1）

當(dāng)共享乘坐和自動(dòng)駕駛技術(shù)相結(jié)合時(shí)，這種轉(zhuǎn)變將僅次于汽車工業(yè)歷史中裝配線的發(fā)明。（參見(jiàn)駕駛座椅革命：自動(dòng)駕駛車輛之路，BCG報(bào)告，2015年4月。）這一前景使我們以發(fā)展的眼光看待動(dòng)力系統(tǒng)的發(fā)展方向以及行業(yè)如何管理轉(zhuǎn)型。

電力時(shí)代的曙光

電動(dòng)汽車的時(shí)代終于來(lái)到眼前，但遠(yuǎn)離內(nèi)燃動(dòng)力系統(tǒng)的過(guò)渡需要時(shí)間。 三個(gè)領(lǐng)域（技術(shù)、法規(guī)要求和消費(fèi)者擁有成本）的變化速度，以及自主移動(dòng)性的增加將決定轉(zhuǎn)型，我們預(yù)計(jì)這將在三個(gè)階段，大約十幾年內(nèi)發(fā)揮作用。隨著大多數(shù)電動(dòng)汽車也將擁有ICE，ICE不會(huì)隨即消失（甚至重要性下降）。

至少到2020年，ICE將繼續(xù)成為未來(lái)幾年的主導(dǎo)動(dòng)力系統(tǒng)，也就是說(shuō)在轉(zhuǎn)型的第一階段，我們將看到電動(dòng)或全電動(dòng)車輛采用有限。即使有激勵(lì)措施，電動(dòng)汽車的價(jià)格仍然很高，而基于消費(fèi)者總擁有成本（TCO）的投資回收期太長(zhǎng)而不具吸引力。此外，隨著ICE技術(shù)的進(jìn)步，制造商將很容易滿足2020年的排放法規(guī)。

隨著行業(yè)進(jìn)入下一階段，我們估計(jì)將從大約2020年到2025年，電動(dòng)汽車市場(chǎng)份額將增加，因?yàn)橥ㄟ^(guò)激勵(lì)非ICE的車輛銷售，OEMs將被迫收緊整個(gè)車隊(duì)的效率和排放標(biāo)準(zhǔn)。在此階段可用的電動(dòng)車輛將主要是混合動(dòng)力（輕度混合動(dòng)力電動(dòng)車輛或48伏混合動(dòng)力車（MHEV），全混合動(dòng)力車（HEV）和插電式混合動(dòng)力車（PHEV）），因此它們將有助于延長(zhǎng)內(nèi)燃機(jī)壽命。雖然我們認(rèn)為未來(lái)長(zhǎng)期主要屬于電池供電的電動(dòng)汽車（BEV），但它們的上升將更為緩慢，并且由于我們將要討論的多種原因，它們將不會(huì)開(kāi)始獲得顯著的市場(chǎng)份額，直到第三過(guò)渡階段，從2025年到2030年。

隨著轉(zhuǎn)型的展開(kāi)，我們預(yù)計(jì)純ICE車輛的份額將從目前全球市場(chǎng)的95％下降到2030年左右約所有車輛的一半。另外50％的市場(chǎng)將由MHEV，HEV，PHEV和BEV組成，我們統(tǒng)稱為xEV。

市場(chǎng)向新型動(dòng)力系統(tǒng)過(guò)渡的時(shí)機(jī)長(zhǎng)期以來(lái)一直是爭(zhēng)論的焦點(diǎn)。在我們之前的報(bào)告中，我們敦促謹(jǐn)慎，原因有幾個(gè)，包括電池成本高以及行業(yè)通過(guò)改進(jìn)ICE技術(shù)來(lái)滿足排放要求的能力。 成本和對(duì)駕駛范圍的關(guān)注使得BEV不再受到消費(fèi)者的歡迎。（特斯拉是一個(gè)例外，但它仍然是一個(gè)高端細(xì)分市場(chǎng)，部分原因在于其大型電池組的高成本。更多“大眾市場(chǎng)”特斯拉Model 3可能導(dǎo)致公司重新定位，但特斯拉仍然需證明它可以使過(guò)渡盈利。）此外，從全球變暖的角度來(lái)看，電動(dòng)汽車的整體“到車”影響是中性的，特別是在美國(guó)和中國(guó)等市場(chǎng)，碳燃料仍然是發(fā)電的主要來(lái)源。

電動(dòng)汽車的前景逐漸清晰，過(guò)渡期即將開(kāi)始，從ICE主導(dǎo)的市場(chǎng)到電動(dòng)車獲得份額的市場(chǎng)，BEV開(kāi)始與混合動(dòng)力車和ICE車輛競(jìng)爭(zhēng)。每個(gè)國(guó)家和地區(qū)市場(chǎng)（例如美國(guó)、歐洲、中國(guó)和日本）都將按照自己的步調(diào)發(fā)展。這一趨勢(shì)將朝著同一方向發(fā)展，但I(xiàn)CE驅(qū)動(dòng)、電氣化和電動(dòng)汽車的組合將根據(jù)汽油和電力的相對(duì)成本，消費(fèi)者在每個(gè)市場(chǎng)中駕駛的里程數(shù)以及當(dāng)?shù)胤ㄒ?guī)和激勵(lì)不斷變化。