10月動(dòng)力電池裝機(jī)量數(shù)據(jù)分析

電車(chē)資源訊：

2018年,新能源汽車(chē)生產(chǎn)合格證數(shù)量實(shí)現(xiàn)持續(xù)高增長(zhǎng),10月份,新能源汽車(chē)產(chǎn)量為13.6萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)83%;電池裝機(jī)總電量約為664萬(wàn)度,同比增長(zhǎng)130%。

2017年,新能源汽車(chē)各月產(chǎn)量均持續(xù)增長(zhǎng)。2018年1-5月,產(chǎn)量同比持續(xù)高增長(zhǎng),6-10月的客車(chē)調(diào)整幅度較大,10月,新能源乘用車(chē)平均帶電量比去年同期增加了17度,達(dá)到40度。拉動(dòng)國(guó)內(nèi)整體新能源汽車(chē)單車(chē)帶電量增加了10度,達(dá)到49度,表現(xiàn)良好。

據(jù)報(bào)道:中國(guó)汽車(chē)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟發(fā)布了2018年10月份新能源汽車(chē)動(dòng)力電池月度數(shù)據(jù),10月,我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)量共計(jì)7.1GWh,環(huán)比增長(zhǎng)1.1%。其中三元電池產(chǎn)量達(dá)4.3GWh,占產(chǎn)量總比61.3%,產(chǎn)量占比持續(xù)提高,環(huán)比增長(zhǎng)5.3%;磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量2.6GWh,占產(chǎn)量總比37.6%,環(huán)比下降5.3%。

1. 2018年新能源車(chē)產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)強(qiáng)增長(zhǎng)

根據(jù)作者測(cè)算,按照汽車(chē)生產(chǎn)合格證數(shù)據(jù):2018年10月新能源汽車(chē)產(chǎn)量13.6萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)83%;電池裝機(jī)總電量約664萬(wàn)度,同比增長(zhǎng)130%。由于3-5月的年初搶裝特征使新能源汽車(chē)產(chǎn)量爆發(fā)增長(zhǎng)。7-10月的新補(bǔ)貼政策起步期的產(chǎn)量增長(zhǎng)較好。

由于5月的客車(chē)搶裝結(jié)束,導(dǎo)致6-7月的客車(chē)產(chǎn)量環(huán)比下降比較明顯,進(jìn)而影響到電池的裝機(jī)量。8月之后電池裝機(jī)量達(dá)到年內(nèi)新高,這主要得益于市場(chǎng)對(duì)明年開(kāi)始的新能源車(chē)補(bǔ)貼政策調(diào)整的預(yù)期。

2. 2018年新能源車(chē)電池需求高增長(zhǎng)

2017年1-12月的新能源車(chē)產(chǎn)量81萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)99%,而電池的需求累計(jì)達(dá)到3602萬(wàn)度電,在上半年負(fù)增長(zhǎng)的背景下,下半年同比大幅正增長(zhǎng),實(shí)現(xiàn)30%的增長(zhǎng)?；謴?fù)增長(zhǎng)的主要原因是8-12月的同比電池裝車(chē)需求增長(zhǎng)較快。

2018年1-10月的電池需求同比增長(zhǎng)1.1倍,3593萬(wàn)度的電量相當(dāng)于較2017年的低增長(zhǎng)的基數(shù)情況下,2018年的1-10月較好。但6-7月減速效果很突出,8-10月逐步恢復(fù)。

3.新能源車(chē)的電池需求隨產(chǎn)品轉(zhuǎn)變

2018年1-10月新能源車(chē)電池用量3593萬(wàn)度,較2017年1-10月的1752萬(wàn)度增加1800萬(wàn)度。2018年10月的電池用量664萬(wàn)度,環(huán)比9月增長(zhǎng)10%。

但結(jié)構(gòu)上分化也較明顯。從車(chē)輛細(xì)分類(lèi)別來(lái)看,2018年10月乘用車(chē)電池裝機(jī)電量約466萬(wàn)度,同比去年的122萬(wàn)度增長(zhǎng)340萬(wàn)度;客車(chē)電池裝機(jī)電量132萬(wàn)度,同比增長(zhǎng)30萬(wàn)度;專(zhuān)用車(chē)電池裝機(jī)電量66萬(wàn)度,同比增長(zhǎng)1萬(wàn)度,乘用車(chē)表現(xiàn)較突出。

2017年乘用車(chē)總體看是占產(chǎn)量需求的68%和電池需求的37%,2018年乘用車(chē)總體看是占產(chǎn)量需求的86%和電池需求的62%,仍是引領(lǐng)消費(fèi)增長(zhǎng)的核心動(dòng)力。2018年的客車(chē)產(chǎn)量恢復(fù)較好。

2018年客車(chē)需求恢復(fù)較快,客車(chē)逐步不是電池需求的重要主力。從產(chǎn)量結(jié)構(gòu)的變化看,2018年10月的客車(chē)產(chǎn)量占比6%,但10月的客車(chē)用電池占比達(dá)到20%,相對(duì)2017年10月的35%電池用量下降很大。

4. 整車(chē)產(chǎn)品電池需求特征

以上數(shù)據(jù)為1-10月的數(shù)據(jù),2018年1-10月是80萬(wàn)臺(tái)。其中占比較多的三元鋰占比達(dá)到84%,裝車(chē)數(shù)量持續(xù)提升。

以上數(shù)據(jù)為1-10月的數(shù)據(jù),2017年1-10月的電量是2000萬(wàn)度,今年是3593萬(wàn)度,其中三元鋰占比在客車(chē)銷(xiāo)量高的8月表現(xiàn)較差。

2018年1-10月的三元電池占比達(dá)到57%,較2017年的50%提升7個(gè)百分點(diǎn),2017年較16年的24%也提升了26個(gè)百分點(diǎn)。而錳酸鋰和鈦酸鋰的需求逐步減弱。10月的磷酸鐵鋰到37%,也是合理回歸。

5. 10月的各類(lèi)車(chē)電池需求特征

從不同電池類(lèi)型來(lái)看,2018年的電池三元化趨勢(shì)持續(xù)。10月乘用車(chē)裝機(jī)總電量中三元鋰占比持續(xù)提升,插混達(dá)到100%。10月純電動(dòng)達(dá)到91%,磷酸鐵鋰稍有回升,也是較有特色的。

客車(chē)電池以磷酸鐵鋰為主,但占比不高,錳酸鋰、超級(jí)電容的產(chǎn)比也有一定的市場(chǎng)空間。2018年10月的磷酸鐵鋰客車(chē)電池需求表現(xiàn)較好,達(dá)到94%。

2016-2017年的專(zhuān)用車(chē)的三元化趨勢(shì)很明顯。2017年的三元電池的裝車(chē)量占比達(dá)到68%,而2016年的占比為37%。2018年三元提升的趨勢(shì)相對(duì)是下降的狀態(tài),10月達(dá)到35%,錳酸鋰恢復(fù)增長(zhǎng)也是很好的趨勢(shì)。

5. 主力電池廠(chǎng)家表現(xiàn)優(yōu)秀

主力電池企業(yè)的表現(xiàn)也是你追我趕,由于從整車(chē)目錄拆分的電池企業(yè)裝車(chē)單有時(shí)有一個(gè)型號(hào)多個(gè)廠(chǎng)家配套的情況,沒(méi)把握拆分合理,因此就作為一個(gè)企業(yè)組對(duì)待,并列于企業(yè),導(dǎo)致主力企業(yè)可能因此少算一些,但數(shù)量不多。

由于目前電池企業(yè)擴(kuò)張過(guò)快,很多電池企業(yè)在很多地方設(shè)立的不同的公司,電池企業(yè)數(shù)量大幅增長(zhǎng)。我們?yōu)榱吮阌诜治?把各地公司都匯總成為一個(gè)總體的公司。

6. 主力電池產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化(按裝車(chē)數(shù)量)

主力廠(chǎng)家優(yōu)勢(shì)相對(duì)明顯,寧德時(shí)代的三元鋰電池產(chǎn)量占比在快速提升中。尤其是以寧德時(shí)代為代表的電池企業(yè),2018年,三元鋰電池占其總裝機(jī)數(shù)量的83%,本月的占比為81%。

而比亞迪的磷酸鐵鋰產(chǎn)量在2018年至今裝車(chē)達(dá)到40%,體現(xiàn)了大巴的需求。5月,比亞迪實(shí)現(xiàn)大翻身,磷酸鐵鋰成為主要的貢獻(xiàn)。10月的比亞迪乘用車(chē)表現(xiàn)較好。

7. 主力電池產(chǎn)品配套變化

從2018年1-10月的數(shù)據(jù)來(lái)看電池廠(chǎng)家的整車(chē)配套有明顯的變化,尤其是以寧德時(shí)代為代表,目前的配套總體是乘用車(chē),尤其是以北汽能源,奇瑞汽車(chē)和長(zhǎng)安汽車(chē)為代表,著力開(kāi)發(fā)了長(zhǎng)安和奇瑞兩大企業(yè)。而與鄭州宇通等客車(chē)企業(yè)的占比大幅下降。比亞迪的電池外賣(mài),已經(jīng)取得一定的進(jìn)展,近期比亞迪主力車(chē)型旺銷(xiāo),外供少。

8. 主力車(chē)企產(chǎn)品配套變化

主力車(chē)企的配套優(yōu)勢(shì)明顯。比亞迪的配套電池主要是自身需求,而寧德時(shí)代的配套范圍很廣。北汽新能源的表現(xiàn)也異常突出。客車(chē)企業(yè)的表現(xiàn)仍是巨大的電池拉動(dòng)優(yōu)勢(shì)。

9. 主力車(chē)型電池產(chǎn)品配套情況

這其中沒(méi)有包含比亞迪車(chē)型,因?yàn)槠淙潜葋喌献怨?其他車(chē)型按照電池用量排序,并非產(chǎn)量。

【數(shù)據(jù)說(shuō)明:作者測(cè)算數(shù)據(jù)是依據(jù)車(chē)輛生產(chǎn)合格證數(shù)據(jù)的型號(hào)拆分,電池裝車(chē)量是用公告標(biāo)定電池?cái)?shù)量測(cè)算,屬于純粹的計(jì)算。此外,裝機(jī)量和電池生產(chǎn)進(jìn)度相比有滯后性,售后數(shù)據(jù)不在本文探討范圍之內(nèi),因此,總體銷(xiāo)售數(shù)據(jù)與實(shí)際可能存在一定范圍的誤差。

本文數(shù)據(jù)僅供新能源車(chē)愛(ài)好者參考研究,請(qǐng)勿做為任何商業(yè)分析參考?！?/p>