7月全球新能源乘用車市場(chǎng)觀察：特斯拉榮膺月度及年內(nèi)銷量雙料冠軍

Twitter上的私有化鬧劇、馬斯克直播抽大麻、Model 3大規(guī)模返工、人員流失……總在輿論漩渦中的特斯拉，在主戰(zhàn)場(chǎng)依然高歌猛進(jìn)。7月，特斯拉加冕兩項(xiàng)桂冠：當(dāng)月銷量和今年累計(jì)新能源車企銷量冠軍。

7月份，全球新能源乘用車銷售了14．49萬(wàn)輛，持續(xù)上個(gè)月的下行態(tài)勢(shì)，環(huán)比減少8．2％，較去年7月則增長(zhǎng)了58．49％。從歷年月度銷量走勢(shì)看，7月乘用車銷量下調(diào)是慣性節(jié)律，今年全年逾200萬(wàn)輛的銷量預(yù)期保持不變，2017年這一數(shù)字是118萬(wàn)輛。

今年前7個(gè)月，全球新能源乘用車?yán)塾?jì)銷量達(dá)到90．6萬(wàn)輛，較去年同期增長(zhǎng)了61．28％，占全球乘用車同期總銷量的1．7％。其中純電動(dòng)乘用車銷量占比62．75％，2017年全年銷量中這一比重是65％，前7個(gè)月插混乘用車?yán)塾?jì)銷量占比36．97％，燃料電池乘用車占0．28％。

美日市場(chǎng)景氣度上升，終不敵歐洲多國(guó)拖累全球市場(chǎng)向下

整體看，7月份北美市場(chǎng)和亞洲市場(chǎng)向上，而歐洲市場(chǎng)除德國(guó)外全線下跌，拖累全球整體銷量向下。

中國(guó)依然是最大的區(qū)域市場(chǎng)，7月份70，835輛的銷量占當(dāng)月全球總銷量的48．86％，美國(guó)是第二大區(qū)域市場(chǎng)，月度銷量29，514輛，占全球的比重為20．36％，較上月增長(zhǎng)了6個(gè)百分點(diǎn)；德國(guó)市場(chǎng)月度銷量5，969輛，占全球的比重為4．12％。中國(guó)和美國(guó)合計(jì)拿下本月全球近7成的新能源乘用車市場(chǎng)。

從這三大區(qū)域市場(chǎng)的月度走勢(shì)看，美國(guó)和德國(guó)相對(duì)穩(wěn)健，而中國(guó)市場(chǎng)因?yàn)檠a(bǔ)貼政策的變化而在6月出現(xiàn)大幅下探，7月繼續(xù)微降1.15％；德國(guó)則是歐洲市場(chǎng)上7月份唯一銷量沒(méi)有大幅下跌的國(guó)家，有4．1％的月度增幅；美國(guó)更是創(chuàng)造了最高銷量增幅，達(dá)29．83％；日本其次，7月銷量增幅11．19％，事實(shí)上，日本新能源乘用車市場(chǎng)今年自4月開(kāi)始，連續(xù)三個(gè)月保持了連續(xù)走高的態(tài)勢(shì)。

除去美國(guó)、德國(guó)和日本，前十大區(qū)域市場(chǎng)的新能源乘用車銷量在7月都出現(xiàn)了下滑，跌幅最大的是法國(guó)，56．06％，其次是挪威，跌幅52．37％，挪威同比竟也出現(xiàn)12．51％的跌幅，實(shí)為罕見(jiàn)。正是歐洲市場(chǎng)的不景氣，導(dǎo)致了全球新能源乘用車市場(chǎng)在7月未能抬頭向上。

在法國(guó)，奔馳、寶馬、大眾、保時(shí)捷等多個(gè)車企的月度銷量出現(xiàn)腰斬，其中奔馳銷量下跌70％，大眾銷量下跌51％，寶馬跌48．64％，而豐田和三菱日系車企7月在法國(guó)的新能源乘用車銷量都為零。

全球汽車電動(dòng)化率最高的挪威市場(chǎng)出人意外地在7月份出現(xiàn)大跌，原因是挪威政府對(duì)插混乘用車的稅收減免政策發(fā)生了變化。7月1日，插混乘用車純電續(xù)航必須在50公里之上，才能獲得全額稅收優(yōu)惠，導(dǎo)致挪威市場(chǎng)插混車型當(dāng)月銷量暴跌63．34％——從6月的3，292輛降至1，207輛；純電動(dòng)乘用車的銷量也跌去45．45％。插混車型中，寶馬X5的銷量從上月的441輛“腳踝斬”至8輛，同樣遭遇的還有奔馳GLC 350E，銷量從451輛降至9輛！

VOLVO XC90和大眾高爾夫GTE7月的銷量都僅為41輛，而上個(gè)月它們?cè)谂餐謩e銷售了178輛和253輛。插混車型中唯一銷量上漲的是奧迪旗下的兩款車型：A3 PHEV和Q7 PHEV，7月份分別錄得216輛和139輛的銷量。

今年前7個(gè)月累計(jì)，中國(guó)亦是最大市場(chǎng)，份額達(dá)46．66％；第二大市場(chǎng)美國(guó)以150，905輛的銷量占全球市場(chǎng)的16．66％，此二者為第一梯隊(duì)。德國(guó)、挪威、日本、英國(guó)組成第二梯隊(duì)，市場(chǎng)份額在3－5％的區(qū)間。

多數(shù)車型銷量下滑，比亞迪元EV與Model 3銷量大漲

一路坎坷，終在6月登上月度銷量榜首的特斯拉Model 3，7月份繼續(xù)穩(wěn)坐冠軍寶座，14，600的銷量幾乎是排在第二位的日產(chǎn)聆風(fēng)的2倍，且比上個(gè)月大幅增長(zhǎng)了85．85％，占月度全球銷量的10．07％；日產(chǎn)聆風(fēng)7月銷量較6月也增長(zhǎng)了13．9％，錄得7，636輛；比亞迪元EV上市第二個(gè)月銷量大漲106．84％，售出4，174輛，強(qiáng)勢(shì)位列第三。

特斯拉Model 3

7月份銷量排前20位的車型中，只有四款銷量上漲，除了冠、亞軍車型外，還有江淮IEV6E，漲幅高達(dá)135．37％。除此，16款車型銷量下滑，下滑幅度最大的是特斯拉Model S，2，562輛的銷量較6月減少了51．64％，Model X的銷量也大幅下滑了43．13％，銷量為3，414輛。北汽EX系列7月銷量下滑47．41％，降幅僅次于ModelS。

國(guó)產(chǎn)車型中共有11款進(jìn)入TOP20榜單，其中比亞迪有4款，上汽榮威3款，江淮、奇瑞、北汽、江鈴各有1款入榜。

特斯拉Model 3在7月依然是主要鋪陳北美市場(chǎng)，美國(guó)本土銷售14，250輛，加拿大銷售115輛。日產(chǎn)聆風(fēng)的最大市場(chǎng)也是日本本土，7月在日本銷售了2，040輛，第二大市場(chǎng)是美國(guó)，銷量1，149輛，挪威為第三大區(qū)域市場(chǎng)，銷量980輛，英國(guó)和法國(guó)分別銷售了549輛和492輛。

今年前7個(gè)月累計(jì)，日產(chǎn)聆風(fēng)依然銷量最多，49，419輛的銷量占全球年內(nèi)新能源乘用車總銷量的5．45％；特斯拉Model 3取代北汽EC180位列第二，41，240輛的總銷量占全球同期銷量的比重為4．55％。北汽EC180雖然依然排在第三位，但是在中國(guó)補(bǔ)貼新政的影響時(shí)期內(nèi)，銷量基本不會(huì)再有量的提升。

插混車型中，豐田普銳斯銷量最高，比亞迪旗下秦和宋兩款車型次之。下表中寶馬i3的包括純電版和插混版（增程式），以純電動(dòng)版為主，累計(jì)銷量14，725輛。

特斯拉摘得月度和年度累計(jì)銷量雙料冠軍

7月份的月度銷量冠軍車企依然是特斯拉，20，576輛的全球銷量較上月有7．41％的增長(zhǎng)，驅(qū)動(dòng)增長(zhǎng)的是產(chǎn)能上量的Model 3車型。比亞迪和上汽榮威分列二、三位，其中上汽榮威負(fù)增長(zhǎng)。日產(chǎn)銷量7月也出現(xiàn)上漲，漲幅12．19％，主要受聆風(fēng)車型驅(qū)動(dòng)，全球銷量7，515輛，主要銷往日本市場(chǎng)。

排名前20位的車企中多數(shù)銷量下滑，跌幅最大的是雷諾，跌46．83％，其次是北汽新能源，跌37．57％。上漲的幾家中除了吉利和江淮幅度較高外，其他如特斯拉、比亞迪、日產(chǎn)、起亞等，漲幅也都在10個(gè)百分點(diǎn)以下?？傊?，7月的新能源乘用車市場(chǎng)景氣度欠佳。

今年前7個(gè)月累計(jì)銷量，特斯拉首次超越比亞迪，上升至全球市場(chǎng)第一的位置，Model 3的產(chǎn)能日益提升，月交付量已達(dá)20，000輛，特斯拉能否最終在全年取得冠軍位置，也主要取決于該車型。

不過(guò)，比亞迪今年對(duì)部分車型進(jìn)行了升級(jí)，元EV360上市第二個(gè)月銷量就翻倍成為中國(guó)市場(chǎng)7月銷量冠軍，新一代宋DM（插混）、宋EV500也已于8月底上市，市場(chǎng)預(yù)期良好，而根據(jù)相關(guān)規(guī)劃，新版秦純電動(dòng)車型也將在第四季度上市。因此，今年后半段比亞迪依托多款車型的銷售發(fā)力，取代以單一車型為主力支撐的特斯拉，重回冠軍位置，希望還是很大的。

我們對(duì)七個(gè)廣受關(guān)注的車企今年在新能源市場(chǎng)上的表現(xiàn)進(jìn)行了分析，主要分析其旗下產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及市場(chǎng)預(yù)期——

從前7個(gè)月各大車企旗下車型銷量結(jié)構(gòu)看，特斯拉有3款車型，但對(duì)Model 3的依賴逐步加強(qiáng)，而Model S和Model X的銷量下滑厲害，畢竟作為一款革命性的車型，Model 3增強(qiáng)版無(wú)論是續(xù)駛里程還是百公里加速性能，都不遜于特斯拉其他兩款車型，價(jià)格還幾乎便宜一半，市場(chǎng)可以明證：Model S和X的銷量在7月分別減少了51．64％和43．13％。

比亞迪旗下產(chǎn)品線豐富，已上市銷售9款，整體銷量上升勢(shì)頭穩(wěn)健，如前文分析，比亞迪下半年有多款市場(chǎng)呼聲較高的升級(jí)車型上市，年內(nèi)有望取得不錯(cuò)的銷售業(yè)績(jī)。

上汽乘用車旗下新能源產(chǎn)品線亦算豐富，今年有6款在售（榮威e550不計(jì)）且一直比較穩(wěn)健，7月份雖多款車型銷量都下滑，如榮威ei5的銷量跌去37％，但8月底上市的榮威Marvel X，被認(rèn)為是中國(guó)傳統(tǒng)造車勢(shì)力在新能源市場(chǎng)的“最強(qiáng)反擊”， Marvel X從外觀內(nèi)飾，到制造工藝，到產(chǎn)品駕乘性能，到智能化水平，到營(yíng)銷服務(wù)變革，甚至性價(jià)比，都達(dá)到頂尖水平，市場(chǎng)表現(xiàn)頗為值得期待。

寶馬旗下新能源產(chǎn)品線最為豐富，有10款之多，構(gòu)建了從緊湊型轎車到大型豪華轎車，從SUV到超級(jí)跑車等多個(gè)細(xì)分市場(chǎng)的產(chǎn)品矩陣，全新BMW i4、BMW iX3以及BMW i NEXT等電動(dòng)車型正逐步推出，寶馬集團(tuán)計(jì)劃到2025年將向市場(chǎng)提供25款電動(dòng)車型，其中12款為純電動(dòng)車型，或許，放眼全球，寶馬才是來(lái)自傳統(tǒng)造車勢(shì)力的“最強(qiáng)反擊”者。

另一個(gè)傳統(tǒng)造車勢(shì)力大眾在電動(dòng)化的路線上也展開(kāi)鋪陳，迄今為止雖只有4款車型，但是2019 －2020年MEB平臺(tái)一旦建成投產(chǎn)，大眾旗下的新能源車型將大規(guī)模上市，尤其是將猛攻中國(guó)市場(chǎng)。屆時(shí)，直接財(cái)政補(bǔ)貼退出，中國(guó)本土新能源車企將與老牌車企的新能源化戰(zhàn)略展開(kāi)正面交鋒。

不過(guò)，產(chǎn)品線豐富固然有其優(yōu)勢(shì)，但良好的產(chǎn)品力才是市場(chǎng)取勝之道，多年來(lái)日產(chǎn)不就靠一款聆風(fēng)車型行走江湖嗎？（完）