低續(xù)駛里程電動(dòng)車正式“斷奶” 新能源去補(bǔ)貼第一刀落下

新能源汽車補(bǔ)貼正如潮水般退去,第一批失去庇護(hù)、在沙灘上自生自滅的群體正在出現(xiàn),而在今后兩年中,上岸者或?qū)⒃絹碓蕉?。新政?shí)施兩周后,新能源車市已經(jīng)“面目全非”。密集上市的新車型全部鎖定在續(xù)駛里程300公里以上的背后,是新能源產(chǎn)品趨勢(shì)、細(xì)分市場(chǎng)消費(fèi)格局,以及企業(yè)產(chǎn)品戰(zhàn)略的調(diào)整。這一切都在隨政策而動(dòng)。

四個(gè)月過渡期結(jié)束后,由于6月12日開始正式實(shí)施的新能源汽車補(bǔ)貼新政以“續(xù)駛里程”作為基準(zhǔn)——150公里以下取消補(bǔ)貼,300公里以上補(bǔ)貼才可以與2017年比齊;且以“電池能量密度”和“能耗”進(jìn)行補(bǔ)貼系數(shù)考核。因此,市場(chǎng)占比超六成的A00級(jí)車成為第一批被從補(bǔ)貼快車上“趕下來”,率先進(jìn)入“野外生存”狀態(tài)的車型。雖然北汽新能源針對(duì)此前傳聞的EC系列將退市進(jìn)行了澄清,但“去補(bǔ)貼化”后的A00級(jí)和A0級(jí)生存環(huán)境確實(shí)在不可避免的變得艱難。

“A0級(jí)和A00級(jí)在一線城市代步和三四線城市都有著硬性需求,我們希望能保證其可持續(xù)性的發(fā)展。”某新能源車企相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者表示。而與此同時(shí),以續(xù)駛里程為標(biāo)桿的補(bǔ)貼新政,給車企帶來了成本、技術(shù)、利潤(rùn)上的全新考量,在不足兩年的窗口期結(jié)束后,車企的新能源產(chǎn)品趨勢(shì)是否會(huì)保持連續(xù)性,如何預(yù)防“斷崖式”的下滑風(fēng)險(xiǎn),也已成為迫在眉睫的風(fēng)險(xiǎn)。

A00級(jí)率先“野外生存”

“政策層面來講,以續(xù)駛里程作為補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn),目的是促進(jìn)小車(A00級(jí))的品質(zhì)提升。這種級(jí)別的車最容易接近低速電動(dòng)車。”北汽新能源車企相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者表示。從新能源汽車消費(fèi)啟動(dòng)至今,A00級(jí)車都是銷量的主力,且因?yàn)閮r(jià)格低廉,足夠日常代步使用,被稱為限號(hào)城市的“占號(hào)神器”,但2018年6月的新政或?qū)⒊蔀榉炙畮X。

按照今年2月發(fā)布的2018年的新能源汽車補(bǔ)貼新標(biāo)準(zhǔn),補(bǔ)貼額度對(duì)應(yīng)的車輛續(xù)駛里程和動(dòng)力電池的能量密度都進(jìn)一步提高,并規(guī)定2018年2月12日至2018年6月11日為過渡期,期間上牌的新能源乘用車、新能源客車按照2017年補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)的0.7倍執(zhí)行,6月12日后執(zhí)行2018年的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)。

新政剛發(fā)布,結(jié)束觀望的車企就在3月密集推出新車,包括騰勢(shì)500、北汽新能源EX360、云度π3、上汽榮威Ei5、比亞迪秦宋EV400、奇瑞瑞虎3xe、吉利帝豪EV450等,而從新車普遍續(xù)駛里程超過250公里—300公里來看,車企早已做好推出好續(xù)駛里程車輛的準(zhǔn)備。

但對(duì)于作為銷量主力的A00級(jí)車型而言,升級(jí)至300公里以上是超出了成本合理范圍之內(nèi)的。7萬元是新政實(shí)施前A00級(jí)和A0級(jí)新能源車的補(bǔ)貼后價(jià)格分界線,從2017年銷量排名考前的車型數(shù)據(jù)來看,A00級(jí)新能源車的市場(chǎng)指導(dǎo)價(jià)在9萬元-18萬元之間,補(bǔ)貼后價(jià)格在3萬元-7萬元之間,這一價(jià)格也是其成為最熱銷細(xì)分市場(chǎng)的支撐。

但補(bǔ)貼新政實(shí)施后,與2017年相比,續(xù)駛里程150公里以下的A00級(jí)車的國(guó)補(bǔ)從2萬元降為零,150公里-250公里的車型補(bǔ)貼從3.6萬元降為1.5萬元(150公里-200公里)和2.4萬元(200公里-250公里),僅國(guó)補(bǔ)減少幅度就達(dá)到1.2萬元至2.1萬元,再加上跟進(jìn)取消的地方補(bǔ)貼。續(xù)駛里程150公里以內(nèi)的A00級(jí)車無論是否做好自力更生的準(zhǔn)備,都將完全“裸奔”;而升級(jí)至200公里以上的車型則會(huì)出現(xiàn)企業(yè)為保住市場(chǎng)而自信消化補(bǔ)貼退坡壓力的現(xiàn)象。

從企業(yè)對(duì)策來看,2017年累計(jì)銷量過萬輛的A00級(jí)純電動(dòng)乘用車前五名中,知豆D2的重心是海外的分時(shí)租賃,奇瑞 eQ、眾泰E200、江鈴E200、奔奔EV同樣都將分時(shí)租賃作為低端私人消費(fèi)之外的主要分銷市場(chǎng)。市場(chǎng)數(shù)據(jù)顯示,過渡期成為A00級(jí)車的最后一個(gè)爆發(fā)期,3月份的A00級(jí)車銷量一度占比高達(dá)68%。

與A00級(jí)的分化相比,以北汽EC、EV系列和江淮IEV等為代表的A0級(jí)新能源車,成為升級(jí)壓力最大的細(xì)分群體?！耙豢钚萝嚨幕I備不是幾個(gè)月就能完成的,”一位不愿透露姓名的新能源車企技術(shù)人士對(duì)經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者稱,過渡期確實(shí)給了企業(yè)一定的準(zhǔn)備時(shí)間,但顯然還不夠充足,因此不可避免的將出現(xiàn)一定的市場(chǎng)空白期。據(jù)悉,北汽方面在否認(rèn)EC退出市場(chǎng)后透露,北汽EC系列換代車型將在今年9月推出。

對(duì)續(xù)駛里程背后所對(duì)應(yīng)的補(bǔ)貼的追逐,正在改變新能源細(xì)分市場(chǎng)格局?！斑BA00級(jí)車都已經(jīng)做到300公里續(xù)駛里程了,”對(duì)新能源汽車有深入研究的行業(yè)資深分析師邱鍇俊稱,由于續(xù)駛300公里是補(bǔ)貼開始同比增長(zhǎng)的節(jié)點(diǎn),因此,眾多車企都爭(zhēng)相推出續(xù)駛300公里以上的車型,而且通過增加電池能量密度、降低整車能耗指標(biāo)來享受乘數(shù)效應(yīng)。

但這無疑會(huì)使續(xù)駛里程200公里以下的市場(chǎng)出現(xiàn)空白,而這也是新能源使用頻率最高的里程范圍。因此,在補(bǔ)貼新政實(shí)施后,出現(xiàn)了低速電動(dòng)車將迎來新機(jī)遇的說法。

“A00級(jí)車型在三四線市場(chǎng)其實(shí)有很好的使用空間,政策應(yīng)該引導(dǎo)向這個(gè)方向發(fā)展,”北汽新能源相關(guān)負(fù)責(zé)人稱,“A0級(jí)別車則有兩個(gè)問題,第一車體小,電池裝不了那么多,因此,續(xù)駛里程也無法達(dá)到那么長(zhǎng)。同時(shí)從市場(chǎng)價(jià)位承受度考慮,也要控制成本。其次,A0級(jí)別車主要用于日常代步,北京正常每天也就跑100公里,沒必要做那么大的續(xù)駛里程。從節(jié)能、經(jīng)濟(jì)性上考慮,在這個(gè)級(jí)別也不宜提倡過高的續(xù)駛里程?！?/p>

據(jù)悉,為了保持市場(chǎng)份額,升級(jí)之后的A0級(jí)車價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)區(qū)間仍將控制在10萬元以下。但也有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,10萬元以上的新能源產(chǎn)品已成主流,10萬元以下市場(chǎng)份額下滑已是定勢(shì)。值得一提的是,在新能源汽車入市之初,包括造車新勢(shì)力在內(nèi)的新能源車企普遍提出,為補(bǔ)貼退出做準(zhǔn)備,產(chǎn)品布局以A0級(jí)和豪華車兩極作為重點(diǎn),因?yàn)檫@兩個(gè)區(qū)間最容易擺脫對(duì)補(bǔ)貼的依賴。而目前看來,第一批走出潮水的“陸地進(jìn)化者”能否成功生存將至關(guān)重要。

記者獲悉,考慮到龐大的市場(chǎng)需求的存在,已經(jīng)有車企在醞釀推出無補(bǔ)貼新能源車型,代表車企正是在傳統(tǒng)燃油車市場(chǎng)以滿足底層需求而不斷創(chuàng)造熱銷“神車”的上汽通用五菱。

可持續(xù)性挑戰(zhàn)

面對(duì)著如此快速迫近的補(bǔ)貼退坡,并不是每個(gè)車企都能坦然應(yīng)對(duì)。尤其對(duì)于中級(jí)車以及技術(shù)成本更高的新能源車型而言,續(xù)駛里程、電池性能以及電池成本之間的平衡,也在補(bǔ)貼政策的變化下更難考量。

作為新能源市場(chǎng)技術(shù)合資的代表,騰勢(shì)在2018年3月上市的騰勢(shì)500界定了國(guó)內(nèi)純電動(dòng)車?yán)m(xù)駛里程和性價(jià)比的新高點(diǎn)。但這款在過渡期內(nèi)誕生的產(chǎn)品,在電池技術(shù)上同樣劍走偏鋒,仍使用了比亞迪的磷酸鐵鋰電池,而非政策所傾向的三元鋰電池。按照新的補(bǔ)貼政策,該鐵鋰電池105 Wh/kg的能量密度剛達(dá)到了補(bǔ)貼系數(shù)的最底線,只能享受其451公里高續(xù)航里程所對(duì)應(yīng)的補(bǔ)貼的0.6倍。但微妙的是,在騰勢(shì)500剛?cè)胧?搭載了三元鋰電池的新款騰勢(shì)500也出現(xiàn)在工信部的名錄上,新款車型雖然續(xù)駛里程減少了50km,但能量密度大幅提升至 141.61Wh/kg,補(bǔ)貼也對(duì)應(yīng)大幅提高。電池更換背后的政策屈從目的明顯。

記者致電騰勢(shì)在北京的經(jīng)銷商,獲知搭載三元鋰電池的騰勢(shì) 500最快將在明年年初上市。而對(duì)于現(xiàn)款電池的使用是出于成本考慮,還是從比亞迪電池產(chǎn)品的供貨計(jì)劃考慮,騰勢(shì)方面并未詳述。

高續(xù)駛里程、高能量密度的電池和低能耗是補(bǔ)貼新政的引導(dǎo)目標(biāo),但業(yè)界不乏擔(dān)心,對(duì)于電池成本的下降能否跟上補(bǔ)貼退坡的速度,一直是個(gè)無解的問題,因此,在2020年補(bǔ)貼完全退出后,出于成本和價(jià)格的考慮,高續(xù)駛里程的新能源車型是否會(huì)面臨壓力。而企業(yè)是否會(huì)重拾磷酸鐵鋰電池等成本更低的技術(shù)路線?

對(duì)此,吉利新能源相關(guān)負(fù)責(zé)人表示,對(duì)于按照自身技術(shù)升級(jí)節(jié)奏發(fā)展的成熟企業(yè)而言,影響可控,最可能出現(xiàn)的是區(qū)域客戶成交會(huì)放緩,客戶持幣觀望更久。北汽新能源相關(guān)負(fù)責(zé)人則表示,希望支持政策在采購(gòu)環(huán)節(jié)退出后,能在使用環(huán)節(jié)跟進(jìn),以保護(hù)現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)鏈的可持續(xù)性發(fā)展,避免“斷崖式”的下滑出現(xiàn)。

來自藍(lán)蓮花研究機(jī)構(gòu)的分析數(shù)據(jù)顯示,除了比亞迪、上汽集團(tuán)、廣汽集團(tuán)因?yàn)閾碛胁咫娀靹?dòng)車型,而受補(bǔ)貼新政影響較小,毛利率下滑在1%以下外,其它主流新能源車企的毛利率下滑都在兩位數(shù)。而值得一提的是,在本土車企犧牲利潤(rùn)填平補(bǔ)貼缺口的同時(shí),合資車企的產(chǎn)品也在今年批量入市,包括基于新一代聆風(fēng)打造的東風(fēng)日產(chǎn)軒逸純電版車型、本田國(guó)產(chǎn)首款純電動(dòng)SUV車型,以及多款合資插電混動(dòng)車型,而隨著2019年造車新勢(shì)力的產(chǎn)品交付,新能源細(xì)分市場(chǎng)的格局將再度重置。

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2018第二屆中國(guó)新能源汽車測(cè)試評(píng)價(jià)技術(shù)發(fā)展高峰論壇將于7月20日-21日在深圳坪山召開，本屆論壇邀請(qǐng)來自新能源汽車行業(yè)專業(yè)機(jī)構(gòu)、高校、科研院所、檢測(cè)機(jī)構(gòu)的專家及主機(jī)廠技術(shù)總工、零配件企業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人等共同探討“政策解讀、整車測(cè)評(píng)、關(guān)鍵零部件測(cè)評(píng)”話題。且為應(yīng)對(duì)全球化趨勢(shì)，論壇針對(duì)“新能源出口認(rèn)證”邀請(qǐng)了國(guó)際知名認(rèn)證公司和機(jī)構(gòu)共同探討國(guó)際汽車市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)、解讀國(guó)際汽車市場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)、研討規(guī)避技術(shù)壁壘的措施，增強(qiáng)企業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。誠(chéng)邀產(chǎn)業(yè)鏈各方人士，共商新能源汽車發(fā)展大計(jì)！聯(lián)系電話：0755-22917542（劉俏美）。點(diǎn)擊進(jìn)入快速報(bào)名通道>>>