中國(guó)動(dòng)力電池格局：占比70% 或?qū)⒅髟兹螂姵匦袠I(yè)

即便是那些自認(rèn)對(duì)電動(dòng)汽車(chē)行業(yè)頗有了解的人物,估計(jì)也只能掰著手指頭數(shù)出幾個(gè)耳熟能詳?shù)膭?dòng)力電池供應(yīng)商。他們會(huì)很快想到日本松下、韓國(guó)三星、LG化學(xué)、特斯拉……或許還有中國(guó)領(lǐng)先的電動(dòng)汽車(chē)制造商比亞迪。

但如果給他們列一份動(dòng)力電池的清單,很多人也許會(huì)大吃一驚:目前中國(guó)擁有超過(guò)140個(gè)電池生產(chǎn)商,它們都拼命埋頭于擴(kuò)容增產(chǎn),以便在未來(lái)20年價(jià)值2400億美元的這個(gè)行業(yè)里搶得先機(jī),分掉一杯羹。就像以往汽車(chē)行業(yè)帶來(lái)的繁榮一樣,電動(dòng)汽車(chē)和電池也將在中國(guó)崛起成為一個(gè)大型行業(yè),并且可能主宰全球電池產(chǎn)業(yè)。

一個(gè)價(jià)值2400億美元的行業(yè)

華爾街研究及證券公司Bernstein汽車(chē)分析師預(yù)計(jì),電動(dòng)汽車(chē)在未來(lái)20年將占據(jù)全球汽車(chē)采購(gòu)量的40%。目前,全球汽車(chē)每年的生產(chǎn)銷(xiāo)售量約為1億輛,這意味著電動(dòng)汽車(chē)每年的銷(xiāo)售約為4000萬(wàn)輛。

假設(shè)電池價(jià)格與一般內(nèi)燃機(jī)的6000美元成本相當(dāng),那么電池行業(yè)未來(lái)就有可能達(dá)到2400億美元。中國(guó)在整治空氣污染等方面不遺余力,因而電動(dòng)汽車(chē)和電池領(lǐng)域的醞釀布局顯然也會(huì)處于領(lǐng)先地位。

為滿足預(yù)期需求,全球電池生產(chǎn)能力需要大幅“擴(kuò)容擴(kuò)能”,這也是當(dāng)下中國(guó)電池制造商們?nèi)绱朔e極擴(kuò)張的原因。特斯拉和松下2014年宣布要建造超級(jí)電池工廠后,全球正式發(fā)起了電池制造的“軍備競(jìng)賽”。

戰(zhàn)略中心轉(zhuǎn)移中國(guó)增速最快將占比70%

電池技術(shù)發(fā)軔于日本,在韓國(guó)得到進(jìn)一步發(fā)展,現(xiàn)在他的重心開(kāi)始向中國(guó)大力轉(zhuǎn)移。中國(guó)的電池生產(chǎn)在全球生產(chǎn)中的比例遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于日本,到2020年中國(guó)的全球市場(chǎng)份額將會(huì)上升到70%以上。

中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)快速增長(zhǎng),以及中國(guó)汽車(chē)裝配企業(yè)偏好使用本土產(chǎn)品的趨勢(shì),為中國(guó)電池生產(chǎn)的持續(xù)發(fā)展提供了很大的潛能。據(jù)羅蘭˙貝格的電動(dòng)車(chē)輛指數(shù)2017年第二季度報(bào)告顯示,中國(guó)國(guó)產(chǎn)鋰離子電池在中國(guó)品牌電動(dòng)車(chē)當(dāng)中的使用率已經(jīng)超過(guò)90%。

看到這么多企業(yè)要進(jìn)入這個(gè)圈子,政府開(kāi)始考慮制定電池制造商最低生產(chǎn)能力的政策,以此作為進(jìn)一步鞏固其作為全球領(lǐng)導(dǎo)者地位的一種方式,提出希望中國(guó)制造商每年的產(chǎn)量至少要達(dá)到3至5兆瓦時(shí)。

2016年底發(fā)布了準(zhǔn)則草案,規(guī)定電池制造商需要至少8GWh的生產(chǎn)能力才能獲得資助。作為市場(chǎng)的一個(gè)信號(hào),政府準(zhǔn)備縮小支持范圍,只向年產(chǎn)能超過(guò)40GWh的電池企業(yè)提供補(bǔ)貼幫扶。

雖然松下是全球最大的電動(dòng)汽車(chē)電池供應(yīng)商,中國(guó)企業(yè)卻絲毫不甘落后奮力趕超。深圳比亞迪2016年生產(chǎn)近50萬(wàn)輛汽車(chē)和巴士,其中約10萬(wàn)輛是電動(dòng)車(chē)或插電式混合動(dòng)力車(chē)。與其垂直整合戰(zhàn)略一致,比亞迪的電池能產(chǎn)能力也達(dá)到了20GWh,是中國(guó)最大的電池制造商。

2008年,“股神”巴菲特旗下子公司伯克希爾˙哈撒韋向比亞迪投資了2.3億美元,并拿下其10%股權(quán)。目前,比亞迪在市場(chǎng)上的價(jià)值為169億美元。

寧德新能源(CATL)是另一家領(lǐng)先的中國(guó)電池公司。CATL成立于2011年,總部設(shè)在福建省寧德,專注于生產(chǎn)鋰離子電池和開(kāi)發(fā)儲(chǔ)能系統(tǒng)。它在青海、江蘇、廣東都有自己的電池制造基地,電池容量達(dá)到了7.7GWh,并計(jì)劃到2020年電池生產(chǎn)能力達(dá)到50GWh。像比亞迪一樣,寧德新能源也是政府希望打造的龍頭企業(yè)。

中國(guó)市場(chǎng)的“大玩家”

中國(guó)電池企業(yè)正向以比亞迪、寧德時(shí)代、國(guó)軒高科等電池巨頭為代表的壟斷式發(fā)展,一些小眾的電池產(chǎn)業(yè)逐漸走到發(fā)展邊緣。

據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2016年全球動(dòng)力電池企業(yè)銷(xiāo)量排名中,前十排名中有七家企業(yè)來(lái)自中國(guó),依次為比亞迪、寧德時(shí)代、沃特瑪、國(guó)軒高科、力神、比克以及中航鋰電。此外,萬(wàn)向A123和哈光學(xué)也排在11、12位。

力神在北京、青島、蘇州、武漢、寧波、深圳、綿陽(yáng)設(shè)有生產(chǎn)基地,計(jì)劃到2020年電池產(chǎn)能達(dá)到20GWh。萬(wàn)向是中國(guó)最大的私營(yíng)企業(yè)之一,也是全國(guó)領(lǐng)先的汽車(chē)零部件供應(yīng)商之一。1994年,萬(wàn)向在伊利諾伊州埃爾金建立了一家美國(guó)公司。此后,它在美國(guó)進(jìn)行了二十多次收購(gòu),包括2013年破產(chǎn)的電池制造商A123和2014年收購(gòu)的FiskerAutomotive。

但是,在即將到來(lái)的這場(chǎng)電力革命中,每一個(gè)放入車(chē)輛的電池組,都需要“犧牲”一個(gè)內(nèi)燃機(jī)。雖然電動(dòng)汽車(chē)的增長(zhǎng)將引起全球電池行業(yè)的巨大增長(zhǎng),但也將使全球發(fā)動(dòng)機(jī)和發(fā)動(dòng)機(jī)部件產(chǎn)能的大量投資過(guò)時(shí)。