動力電池市場集中度進一步提高，結(jié)構(gòu)性過剩問題開始顯現(xiàn)

【電動汽車資源網(wǎng)EV江湖 ChinaEV100】近年來,新能源汽車市場的火爆帶動了動力電池產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展,為新能源汽車配套的動力電池企業(yè)如雨后春筍般涌現(xiàn),動力電池出貨量也隨之一路飆升,市場呈現(xiàn)一片繁榮的局面,同時也產(chǎn)生了幾家具有國際競爭力的龍頭企業(yè)。然而,眾多新增的電池企業(yè)規(guī)模較小、技術(shù)積累弱,出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量不高、安全性難以保障等問題。在鋰產(chǎn)業(yè)國際高峰論壇上,多位專家指出,當前我國動力電池市場高端產(chǎn)能不足、低端產(chǎn)能過剩問題突出,如不及時調(diào)整,將影響整個新能源汽車產(chǎn)業(yè)持續(xù)、健康發(fā)展。

動力電池市場火爆,龍頭企業(yè)地位凸顯

2014年被業(yè)界稱為新能源汽車發(fā)展的元年,得益于政府多項利好政策的陸續(xù)推出,新能源汽車產(chǎn)銷量呈現(xiàn)爆發(fā)式增長,動力電池市場也隨之進入高速發(fā)展期。國家科技成果轉(zhuǎn)化基金新能源汽車創(chuàng)業(yè)投資子基金執(zhí)行事務(wù)合伙人方建華指出,我國動力電池出貨量從2013年的0.79GWh躍居至2014年的3.7Gwh,增長率超過三倍。2015年繼續(xù)保持了此前的增長速度,新能源汽車搭載電池總量達15.7GWh,增長率為324.32%。而到了2016年,動力電池出貨量已經(jīng)達到28GWh,超過2015年全年動力電池出貨量近12Gwh。他指出,當前我國已有配套新能源汽車公告車型動力電池企業(yè)已達到235家。

中國動力電池出貨量及增長率

雖然當前我國動力電池企業(yè)林立,產(chǎn)能及出貨量不斷飆升,但前五家企業(yè)的市場份額較高,行業(yè)集中度不斷提升。據(jù)中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會秘書長劉彥龍介紹,2015年,前20家動力電池企業(yè)配套量為12.76GWh,占總配套量的81.3%,前五家企業(yè)配套占比為56.3%。到2016年,前20家動力電池企業(yè)配套量為25.35GWh,占2016年總配套量的83.1%,而前五家企業(yè)配套占比為提升至64.5%,預(yù)計未來幾年集中度將進一步提高。

2015年前20強動力電池企業(yè)配套量(GWh)

2016年前20家動力電池企業(yè)配套量(GWh)

從2016年全球動力電池銷量來看,排名前五的企業(yè)中,我國動力電池企業(yè)已經(jīng)占據(jù)三個席位。中國動力電池出貨量占全球的65%。方建華表示,我國動力電池龍頭企業(yè)的地位已經(jīng)開始凸顯,目前國外的一些主流整車廠逐漸開始和國內(nèi)的大型電池企業(yè)進行合作,以比亞迪、CATL為代表的一些企業(yè)已經(jīng)具備了國際競爭優(yōu)勢。

2016年主要電池廠商銷量情況

企業(yè)加速擴產(chǎn),動力電池結(jié)構(gòu)性過剩問題顯現(xiàn)

受2015年電池產(chǎn)能供不應(yīng)求的影響,大部分企業(yè)都加大了產(chǎn)能布局。劉彥龍指出,2016年初預(yù)計動力電池產(chǎn)能會有600億瓦時,但根據(jù)最新統(tǒng)計,截至2016年底,我國50家動力電池企業(yè)的產(chǎn)能已經(jīng)超過1000億瓦時。此外,由于補貼政策遲遲未能公布和《汽車動力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件目錄》的實施,新能源汽車銷量比年初預(yù)期嚴重縮水,部分中小企業(yè)處于停產(chǎn)或者半停產(chǎn)狀態(tài)。有專家指出,就目前動力電池企業(yè)的擴產(chǎn)計劃來看,合計產(chǎn)能超過了1700億瓦時/年,產(chǎn)能已經(jīng)是需求量的7倍以上。如果按照電動大客車與電動乘用車1:10的市場銷售比例來看,1700億瓦時大約可以滿足年產(chǎn)50萬輛電動大客車和500萬輛電動乘用車的總需求,而根據(jù)我國新能源汽車發(fā)展規(guī)劃測算,這可能是我國2025年后的目標。

雖然我國動力電池企業(yè)繁多,總體產(chǎn)能不斷擴張,但很多新進入的小型企業(yè)都是從其它領(lǐng)域轉(zhuǎn)行而來,技術(shù)實力較為薄弱,動力電池產(chǎn)業(yè)面臨魚龍混雜、產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊等問題,而市場份額逐漸向幾大龍頭企業(yè)集中又使得大部分小型企業(yè)處于“打醬油”的狀態(tài),造成了社會資源的巨大浪費。據(jù)了解,2015年,在我國121家動力電池企業(yè)中,真正進入整車供應(yīng)體系的企業(yè)不超過20家。在2016年,搭載量過100MWh的電池廠商為30家,超過1Gwh的電池廠商僅4家。其中僅比亞迪一家,2016年電池出貨量就高達7.4Gwh,占比總量的26%。其次,CATL出貨量也高達6.7Gwh,位居第二位,兩家累計高達14Gwh,占比總量的50%,產(chǎn)能集中度較高。

當前,動力電池行業(yè)兩級分化較為嚴重,低水平重復(fù)建設(shè)問題突出。中國汽車技術(shù)研究中心副主任吳志新表示,目前為止,鋰電池企業(yè)總體的產(chǎn)能可能已經(jīng)超越了現(xiàn)在新能源需求,但是真正好的電池企業(yè)仍然是供不應(yīng)求。所謂的產(chǎn)能過剩是結(jié)構(gòu)性的過剩。針對這一現(xiàn)象,方健華指出,隨著結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩的到來,行業(yè)洗牌在所難免,具備技術(shù)優(yōu)勢、產(chǎn)能規(guī)模的龍頭企業(yè)優(yōu)勢將進一步凸顯,而中小企業(yè)則面臨著巨大的生存壓力,產(chǎn)品質(zhì)量差的企業(yè)將逐步被淘汰。