新能源汽車萬億元新版圖背后的“商業(yè)邏輯”

　　當(dāng)前，我們正處在從工業(yè)文明向信息文明交替的時代，新舊更迭、萬象更新。社會正變成一個大熔爐，互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能、新能源等與傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)融合，跨界和創(chuàng)新正成為新商業(yè)時代的標(biāo)簽，不同的產(chǎn)業(yè)相互融合構(gòu)建出新的產(chǎn)業(yè)生態(tài)和商業(yè)邏輯。

　　而新能源汽車產(chǎn)業(yè)無疑是最引人關(guān)注的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，作為全球新能源汽車制造和消費(fèi)的中心和最大市場，中國市場巨大的商業(yè)前景和市場空間吸引著全球資本、跨國巨頭、本土資本和跨界企業(yè)的爭相圍獵。毫無疑問，中國已成為全球新能源汽車制造和消費(fèi)的“風(fēng)暴眼”，新一輪汽車技術(shù)革命以前所未有的規(guī)模和速度在華夏九州如火如荼地展開，而全新的中國汽車產(chǎn)業(yè)版圖正在重構(gòu)。

　　那么，勢不可擋的新能源“造車大躍進(jìn)”能締造中國的汽車強(qiáng)國夢嗎?誰又能在萬馬奔騰的淘汰賽中脫穎而出?

　　“造車大躍進(jìn)”聲勢浩大

　　據(jù)不完全統(tǒng)計，從2015年至2017年上半年，國內(nèi)共有202個新能源汽車整車生產(chǎn)項(xiàng)目落地，涉及投資金額為10262億人民幣，已公開的產(chǎn)能規(guī)劃達(dá)到2124萬輛，是我國計劃在2020年達(dá)到新能源汽車產(chǎn)銷200萬輛目標(biāo)的十倍。再加上2013年和2014年落地的項(xiàng)目，初步估算，新能源汽車整車制造領(lǐng)域的投資已遠(yuǎn)超1.5萬億。

　　與過去30年間由體制嚴(yán)格控制的傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)投資不同，新能源汽車投資大門的放開帶給社會資本大舉進(jìn)軍汽車業(yè)投資的機(jī)遇，而來自政策上的支持鼓勵無疑是萬億元投資的原動力。2016年10月，國務(wù)院常務(wù)會議明確指出，原則上不再核準(zhǔn)新建傳統(tǒng)燃油汽車生產(chǎn)企業(yè);2016年12月，國務(wù)院正式發(fā)布《“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，再一次明確新能源汽車的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)地位。截至目前，全國所有省份(除了港澳臺)都發(fā)布了與促進(jìn)新能源汽車產(chǎn)業(yè)相關(guān)的規(guī)劃和補(bǔ)貼措施。

　　2016年，中國的新能源汽車銷量為50.7萬輛，中國汽車工業(yè)協(xié)會對2017年的銷量預(yù)測是80萬輛。2017年上半年，由地方政府與社會資本合作的新能源汽車產(chǎn)業(yè)基金爭先恐后的在全國各地成立。

　　面對當(dāng)下新能源汽車領(lǐng)域的大好局面，越來越多的外來者開始進(jìn)軍新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈。其中，不僅有傳統(tǒng)企業(yè)的轉(zhuǎn)型布局，也有跨國企業(yè)的虎視眈眈，更有不少多元化且跨度很大的企業(yè)開始進(jìn)軍新能源汽車制造業(yè)。

　　此前，樂視、格力、堅(jiān)瑞沃能等企業(yè)高調(diào)布局新能源汽車產(chǎn)業(yè)，讓一波跨界造車熱潮就此展開。近期，又有中信重工、群興玩具、大華股份等多家上市公司跨界布局新能源汽車產(chǎn)業(yè)。

　　事實(shí)上，隨著新能源汽車市場迎來爆發(fā)式增長，A股上市公司投資新能源汽車的熱情也水漲船高，2014年以來，A股上市公司砸向新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈上游材料、中游鋰電池、下游整車的資金達(dá)千億元級別。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，目前，兩市已經(jīng)有100多家上市公司涉足新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈。

　　仔細(xì)觀察不難發(fā)現(xiàn)，這些跨界進(jìn)入新能源汽車領(lǐng)域的上市公司，大多數(shù)都是通過兼并、收購的方式進(jìn)入新能源汽車產(chǎn)業(yè)，其背后的動因均是因?yàn)槠鋫鹘y(tǒng)業(yè)務(wù)的盈利能力出現(xiàn)了下降，或者其業(yè)績出現(xiàn)了同比下滑，讓這些上市企業(yè)不得不尋找新的業(yè)績增長點(diǎn)。因此，跨界布局新能源汽車正是諸多上市公司為了挽救業(yè)績下滑而選擇的轉(zhuǎn)型方式。

　　而從中國制造的角度來說，作為資金、技術(shù)、人力密集型企業(yè)，汽車工業(yè)一直是智能制造的典型代表和改革先鋒。全民造車吸引力大量的資金、技術(shù)和智力進(jìn)入，是前所未有的一次的產(chǎn)業(yè)資源大整合，對于中國汽車制造業(yè)來說，堪稱百年一遇的機(jī)會。

　　產(chǎn)業(yè)狂歡中暗藏隱憂

　　前不久，一曲樂視“悲歌”警醒業(yè)界。

　　樂視是互聯(lián)網(wǎng)背景造車的標(biāo)桿，高調(diào)進(jìn)入汽車行業(yè)，聲稱“互聯(lián)網(wǎng)+汽車”將成為傳統(tǒng)汽車行業(yè)的顛覆者。并在短短的一年多時間內(nèi)，挖走大量汽車業(yè)內(nèi)“大佬”，包括上汽集團(tuán)前副總裁丁磊、張海亮等。

　　但是，汽車行業(yè)是長期投資，投資人更看重的是長遠(yuǎn)利益，而不是短期行為。樂視采取的通過上市公司融資的方式，恰恰吸引到的都是短期投資者。這意味著樂視需要不斷制造題材來吸引投資者，而當(dāng)樂視一有危機(jī)，投資者也可能立馬清倉，這也是樂視資金鏈斷裂的主要原因。

　　有業(yè)內(nèi)人士表示，“愿景很美好，但造車并非那么容易的事，不管賈躍亭能否渡過目前的危機(jī)，至少樂視給了進(jìn)入汽車行業(yè)的‘野蠻人’一個警示。”

　　與樂視一樣，包括蔚來汽車、威馬、和諧富騰等等，一批新興汽車企業(yè)，幾乎無一例外以全新模式“闖入”汽車行業(yè)，以“新能源+智能互聯(lián)+共享”的模式，打造全新的出行方式，希望以蘋果、華為顛覆諾基亞的方式，成為未來汽車市場的贏家。

　　在互聯(lián)網(wǎng)造車的集體狂歡中，誰又能提前洞悉散場的落寞和凄涼?

　　九死一生的哥倫布說過一句話，“在人生的海洋上，最痛快的事就是獨(dú)斷獨(dú)航，但最悲慘的卻是回頭無岸。”

　　在殘酷的現(xiàn)實(shí)面前，誰是第二個“樂視”?

　　與此同時，伴隨著戴姆勒試水、大眾江淮合資獲批、特斯拉謀求中國投資建廠，外資巨頭開始“大兵壓境”，中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)進(jìn)入“多事之秋”。

　　吊詭的是，在喧嘩騷動的造車投資熱潮一浪高一浪之時，政府部門對外資打開大門的同時，卻對內(nèi)資暫時叫停。2017年6月，在發(fā)放了15個新能源汽車生產(chǎn)資質(zhì)后，發(fā)改委按下了暫停鍵，其背后的動因是什么?是擔(dān)憂過剩的產(chǎn)能規(guī)劃?還是嚴(yán)防資本的游戲?泡沫的滋生?

　　對此，專家的解讀也見仁見智。

　　早在2016年初，電動汽車百人會理事長陳清泰就強(qiáng)調(diào)，放寬市場準(zhǔn)入，讓甘愿冒險的“攪局者”進(jìn)入，以此來增加試錯的資本投入，加速試錯過程，分散試錯風(fēng)險。

　　有人士稱，目前的資質(zhì)審查暫停并非提高門檻，而是有意放手自由競爭，借市場機(jī)制下的優(yōu)勝劣汰，加快這個戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)的技術(shù)升級。“這很正常，前期產(chǎn)能就應(yīng)該過剩，不能說需要200萬銷量，產(chǎn)能就只規(guī)劃200萬。沒有競爭，怎么保證產(chǎn)品質(zhì)量?最終產(chǎn)品不過關(guān)，沒人買的都會被自然淘汰。”國家信息中心信息資源開發(fā)部主任徐長明說。

　　“每個行業(yè)都是先群起進(jìn)入，再競爭、淘汰、最終勝出者留下來。”徐長明稱，有風(fēng)險很正常，但很多好的有潛質(zhì)的優(yōu)質(zhì)企業(yè)還沒顯露出來，而且肯定有一部分投資者會支撐不下去。他同時透露，不排除目前的資質(zhì)審查暫停，是相關(guān)部門在考慮進(jìn)一步放開行業(yè)準(zhǔn)入機(jī)制，將新能源汽車“放到一個更大的框中”。

　　汽車基金公司合伙人王明也認(rèn)為不應(yīng)過多強(qiáng)調(diào)這一輪投資的風(fēng)險。“拿到資質(zhì)的不一定就是合規(guī)優(yōu)秀的項(xiàng)目，沒拿到的也不一定比它們差。”王明稱，“中國哪個行業(yè)不是大干快上?目前還是新能源汽車自由競爭的時候，兩年之后，洗牌就會開始，由市場優(yōu)勝劣汰，能生存就生存。”

　　而當(dāng)下這種“新能源汽車項(xiàng)目風(fēng)景獨(dú)好”的投資熱潮能持續(xù)多久?

　　“2019年之前做不起來的也就沒什么機(jī)會了，因?yàn)榇虻镁褪菚r間差。”王明稱，“合資車企也在布局自己的新能源汽車產(chǎn)能。而且一旦在合資新能源汽車品牌批量進(jìn)入市場前，自主的品質(zhì)做不上去，那就會變成又是給合資車企培養(yǎng)消費(fèi)群了。”

　　新能源汽車投資目前對社會資本是放開的，但政策能否維持連續(xù)性也有很大變數(shù)。“所以，窗口期也就只有這兩年。”王明說。

　　徐長明對此論斷并不認(rèn)可。“還早著呢，合資進(jìn)來也沒事，現(xiàn)在新能源消費(fèi)才多少輛?市場還遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒做起來。但肯定有企業(yè)不能支撐到2019年或2020年，因?yàn)楝F(xiàn)在需求的支撐力太弱。”徐長明認(rèn)為，洗牌與格局的形成必然是同時進(jìn)行的，誰的支撐力更強(qiáng)，將決定這場新能源汽車的圈地投資浪潮中，誰能最早上岸并穩(wěn)站到最后。

　　或許，在全球造車大變局之際，彎道超車的焦慮和中國市場的巨大勢能給人們造成了一種“中國力量將改變世界汽車格局!”的錯覺或幻覺，或許，汽車強(qiáng)國夢下的激情被壓抑得太久太久，才爆發(fā)出驚人的狂熱能量。

　　但無論怎樣，隨著2020年的逼近，淘汰和洗牌將隨著補(bǔ)貼的終結(jié)、合資車企新能源車全面入市搶奪市場而慘烈上演。

　　對于我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)的命運(yùn)而言，我們期盼光榮綻放，也保持自省和理性。

　　正如中國電動汽車百人會理事長陳清泰所言：新能源汽車發(fā)展帶來新一輪產(chǎn)業(yè)革命，而我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)能不能在這一輪發(fā)展中實(shí)現(xiàn)彎道超車，關(guān)鍵在于能否在核心零部件上有所作為。他表示，中國的優(yōu)勢是擁有全球最大的汽車市場和汽車生產(chǎn)能力，如此巨大的市場來拉動需求，應(yīng)該抓住這一優(yōu)勢，掌握核心技術(shù)，提高產(chǎn)品質(zhì)量，形成具有國際競爭力的核心零部件汽車，為我國新能源汽車持續(xù)、健康發(fā)展提供有力支撐。

　　或許，2020年以前，一切都是預(yù)演!真正的競技還未開始!但留給我們的時間已不多了。

　　正如莎士比亞在《暴風(fēng)雨》中所說的：凡是過去，皆為序章。

　　《人類簡史》中講了從認(rèn)知革命到農(nóng)業(yè)革命，在說到農(nóng)業(yè)革命的時，有一個觀點(diǎn)令人震撼：農(nóng)業(yè)革命是一個大騙局，我們以為我們馴服了小麥，但是其實(shí)是小麥馴服了人類。

　　那么，在新一輪汽車工業(yè)的大變局中，是我們改變世界，還是世界再一次“馴服”我們?

　　或許，只有時間會給我們真正的答案，無論是勝利者，還是失敗者!