易成新能公布重組賽維LDK框架協(xié)議

7月13日，由中國平煤神馬能源化工集團(tuán)有限責(zé)任公司（以下簡稱平煤神馬集團(tuán)）控股上市公司易成新能公告，宣布與平煤集團(tuán)共同組成聯(lián)合體，成為賽維LDK國內(nèi)四家子公司（江西賽維LDK太陽能高科技有限公司、賽維LDK太陽能高科技（新余）有限公司、江西賽維LDK光伏硅科技有限公司、江西賽維LDK太陽能多晶硅有限公司）的重整投資人。

　　本月，易成新能董事長孫毅一直在新余奔波相關(guān)并購事項(xiàng)，據(jù)多方面消息稱，易成新能在綜合因素考慮下是賽維LDK接盤的最佳選擇，該公司此次出價(jià)在50億左右。

　　經(jīng)破產(chǎn)管理人認(rèn)定，賽維LDK國內(nèi)四家公司債權(quán)累計(jì)445.19億元，預(yù)計(jì)債權(quán)累計(jì)47.62億元。目前除一家停產(chǎn)外，其余三家經(jīng)營狀況已經(jīng)恢復(fù)正常（甚至全盛時(shí)期），隨著近兩年光伏產(chǎn)業(yè)回暖，目前賽維LDK的硅片、太陽能組件仍然能夠保持較大的訂單。

　　25日，易成新能公告最新重組框架協(xié)議，框架主要內(nèi)容如下

　　1、易成新能擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)，以下列對價(jià)及方式對賽維兩公司的債權(quán)人進(jìn)行償付后，管理人確保易成新能獲得賽維兩公司全部業(yè)務(wù)和資產(chǎn)(應(yīng)剝離資產(chǎn)除外)。易成新能獲得的賽維兩公司業(yè)務(wù)和資產(chǎn)不得存在抵押、質(zhì)押等任何法定他項(xiàng)權(quán)利。

　　(1)預(yù)計(jì)約3億股股票；

　　(2)預(yù)計(jì)約5.5億元人民幣(以下均以人民幣為計(jì)價(jià)單位)現(xiàn)金；

　　(3)破產(chǎn)重整開始日(2015年11月17日)之前形成的銀團(tuán)幫扶資金及政府幫扶資金負(fù)債不應(yīng)超過10億元,自中國證監(jiān)會(huì)出具批準(zhǔn)易成新能發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)方案的批文之日起第6年開始的5個(gè)年度內(nèi)分期付清。

　　2、為促使本次交易能夠順利通過監(jiān)管部門審核并實(shí)施,雙方同意易成新能擬發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買的資產(chǎn)為賽維兩公司資產(chǎn),賽維兩公司下屬公司包括子公司、公司以及聯(lián)營公司不包含在本次破產(chǎn)重整資產(chǎn)范圍內(nèi)，由管理人予以剝離并處置,管理人在重整計(jì)劃提交第二次債權(quán)人會(huì)議前出具相關(guān)書面確認(rèn)文件。

　　3、雙方同意根據(jù)相關(guān)法律法規(guī),以具有證券期貨從業(yè)資格的評估機(jī)構(gòu)的評估結(jié)果(評估基準(zhǔn)日為2016年6月30日)為基礎(chǔ)，確定本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)的股份數(shù)量和現(xiàn)金支付金額。

　　4、本次發(fā)行的股份，發(fā)行對象所取得的本《框架協(xié)議》第一條第1項(xiàng)項(xiàng)下的對價(jià)股份自發(fā)行結(jié)束日起48個(gè)月內(nèi)(以下簡稱“限售期”)不得上市交易或轉(zhuǎn)讓，限售期滿后發(fā)行對象每年減持的股份數(shù)量不得超過其持有的全部股份的25%，管理人應(yīng)在重整計(jì)劃中明確該部分股份對應(yīng)的股東不享有表決權(quán)。

　　5、本協(xié)議簽署后10個(gè)工作日內(nèi)由賽維投資人支付2億元人民幣保證金。該保證金應(yīng)存儲(chǔ)于賽維投資人和管理人在新余市中國農(nóng)業(yè)銀行開立的共管賬戶，在本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)獲得中國證監(jiān)會(huì)審核通過前，管理人不得使用上述保證金。若非因賽維投資人的原因?qū)е聟f(xié)議無法履行的，該保證金及利息應(yīng)當(dāng)于終止本協(xié)議之日起的15個(gè)工作日內(nèi)予以退還。

　　按照目前公司股權(quán)結(jié)構(gòu)、本次重組基本交易方案,本次重組不會(huì)導(dǎo)致本公司的實(shí)際控制權(quán)發(fā)生變更，本次交易的具體內(nèi)容尚未形成預(yù)案，需以經(jīng)本公司股東大會(huì)和相關(guān)監(jiān)管部門最終核準(zhǔn)的重組方案為準(zhǔn)。