技術(shù)為王，光伏大佬打向周期之困的拳頭

PREFACE

編者按

截止4月30日，上市企業(yè)年報(bào)已陸續(xù)發(fā)布結(jié)束，光伏行業(yè)的企業(yè)業(yè)績(jī)也出現(xiàn)了“冰火兩重天”的現(xiàn)象。然而，市場(chǎng)的波動(dòng)還在繼續(xù)，經(jīng)歷了2024年一季度的裝機(jī)淡，二季度開(kāi)始，“光伏大佬”們選擇了主動(dòng)出擊。

通威股份，舉辦了分布式行業(yè)大會(huì)；愛(ài)旭股份，召開(kāi)新品發(fā)布會(huì)；隆基綠能，組件新品低調(diào)出圈。根據(jù)光伏頭部企業(yè)釋放的種種信號(hào)，偵碳家認(rèn)為，雖然行業(yè)陷入周期困境，但行業(yè)龍頭也不甘于進(jìn)行同質(zhì)化的低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)，而是積極用技術(shù)創(chuàng)新，創(chuàng)造新局面。

據(jù)Infolink預(yù)測(cè)，2024年預(yù)計(jì)中國(guó)組件需求將達(dá)245-255GW，相較去年成長(zhǎng)約7-11%，增長(zhǎng)雖明顯放緩，但市場(chǎng)規(guī)模仍十分龐大，仍可期待今年中國(guó)市場(chǎng)發(fā)展。在今年，中國(guó)需求主要聚焦以下幾個(gè)方面

1.工商光伏發(fā)展，預(yù)計(jì)將會(huì)受惠于企業(yè)用電需求轉(zhuǎn)型、整體系統(tǒng)成本下降等因素而持續(xù)增長(zhǎng)；

2.集中式項(xiàng)目各省對(duì)農(nóng)光互補(bǔ)、漁光互補(bǔ)、海上光伏等應(yīng)用場(chǎng)景的相關(guān)規(guī)范陸續(xù)出臺(tái)，未來(lái)裝機(jī)成長(zhǎng)將有大部分仰賴一、二期風(fēng)光大基地的陸續(xù)并網(wǎng)及第三期的盡速落實(shí)。

此前，該機(jī)構(gòu)曾統(tǒng)計(jì)，2023年P(guān)型與N型市占率各別約71%與27%，在2024年預(yù)計(jì)會(huì)大幅轉(zhuǎn)變，N型技術(shù)將以近79%的市占率主宰光伏市場(chǎng)。

由此可見(jiàn)，雖然行業(yè)波動(dòng)仍在持續(xù)，但在全行業(yè)向N而行的轉(zhuǎn)型推動(dòng)下，技術(shù)為王，龍頭企業(yè)對(duì)技術(shù)的革新將帶動(dòng)全行業(yè)加速穿過(guò)周期，重獲生機(jī)！

Part One通威，瞄準(zhǔn)分布式市場(chǎng)

4月26日，通威舉辦了2024分布式合作伙伴進(jìn)通威（第二屆）暨行業(yè)發(fā)展研討會(huì)。與此同時(shí)，通威G12R-66大版型組件也在鹽城基地下線，這是繼南通基地G12R-48版型組件下線后，通威正式實(shí)現(xiàn)了G12R大矩形組件的全面供應(yīng)。

據(jù)公開(kāi)資料顯示，通威自2013年切入組件業(yè)務(wù)，2016年成立高效組件研發(fā)項(xiàng)目部，逐步開(kāi)啟組件工藝研發(fā)之路。主要圍繞鹽城、金堂、南通三大制造基地，推進(jìn)組件產(chǎn)能的建設(shè)。在國(guó)內(nèi)分布式市場(chǎng)，通威全面布局分銷渠道網(wǎng)絡(luò)，與正泰、陽(yáng)光、創(chuàng)維等平臺(tái)客戶達(dá)成戰(zhàn)略合作關(guān)系，實(shí)現(xiàn)了市場(chǎng)份額顯著提升。

為了應(yīng)對(duì)分布式光伏的實(shí)際情況，有效降低BOS成本和海外運(yùn)輸成本。通威G12R-66在設(shè)計(jì)上長(zhǎng)度提升至2382mm，提升了集裝箱空間的利用率，從而降低運(yùn)輸成本，也使得安裝更加便捷，提高終端收益。

據(jù)了解，通威G12R-66組件采用自主研發(fā)的TNC高效電池，通威對(duì)于N型TNC技術(shù)的研發(fā)始于2020年，結(jié)合了自研的PECVD Poly技術(shù)路線，通過(guò)原位摻雜方式降低電阻，提高填充因子，進(jìn)而提升光電轉(zhuǎn)換效率。G12R-66大版型組件最高功率可達(dá)630W，相較于182-72組件，功率最高提升45w+，效率最高提升0.6%，組件首年功率衰減在1%以下，逐年線性功率衰減僅0.4%。

據(jù)了解，通威G12R組件已經(jīng)通過(guò)了PID測(cè)試、鹽霧測(cè)試、氨氣測(cè)試、沙塵測(cè)試，無(wú)懼高寒、高海拔、濕熱氣候等極端環(huán)境，具備廣泛的地域適配型性。

同時(shí)，在4月26日，通威全球創(chuàng)新研發(fā)中心首批工藝設(shè)備進(jìn)場(chǎng)儀式在通威太陽(yáng)能雙流基地進(jìn)行。通威全球創(chuàng)新研發(fā)中心主要專注于HJT、TNC、TBC電池及組件，銅互連金屬化、鈣鈦礦-晶硅疊層太陽(yáng)電池、新型光伏組件等領(lǐng)域的核心技術(shù)與前沿技術(shù)的開(kāi)發(fā)，并開(kāi)展材料與器件的分析表征、組件產(chǎn)品的可靠性測(cè)試評(píng)估。通威表示，在當(dāng)前光伏行業(yè)技術(shù)更新迭代的窗口期，全球創(chuàng)新研發(fā)中心會(huì)成為未來(lái)五年、十年甚至更長(zhǎng)時(shí)間里，為其防范風(fēng)險(xiǎn)、定位方向的研發(fā)載體。

對(duì)于分布式市場(chǎng)和行業(yè)迭代影響，通威有備而來(lái)。

Part Two愛(ài)旭，OBB技術(shù)的突圍

與通威同日，4月26日，愛(ài)旭舉辦了新品發(fā)布會(huì)。發(fā)布會(huì)上，愛(ài)旭推出了基于金屬銅涂布開(kāi)發(fā)的0BB終極焊接技術(shù)，同時(shí)發(fā)布了帶框輕質(zhì)組件“星云系列”ABC組件。

愛(ài)旭作為BC技術(shù)的“忠實(shí)信徒”，曾一度ALL IN在BC賽道。但據(jù)其2023年年報(bào)顯示，愛(ài)旭股份單晶PERC太陽(yáng)能電池片業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收261億元，毛利率16.76%。ABC組件實(shí)現(xiàn)營(yíng)收5.98億元，毛利率為-5.16%；產(chǎn)銷量方面，PERC電池為38GW，產(chǎn)能利用率102.44%，銷售38.2GW；ABC組件為2.08GW，產(chǎn)能利用率53.61%，銷售489.24MW。結(jié)合目前形式，愛(ài)旭在2024年啟動(dòng)了對(duì)義烏PERC電池產(chǎn)能技改升級(jí)為TOPCON項(xiàng)目路線。押注ABC之時(shí)，也開(kāi)始布局TOPCon。

這次的新品發(fā)布，偵探家認(rèn)為是愛(ài)旭基于自身BC技術(shù)優(yōu)勢(shì)，對(duì)分布式光伏尤其工商業(yè)分布式市場(chǎng)的一次出擊。

關(guān)于0BB（無(wú)主柵）技術(shù)，目前階段已有多家電池組件、設(shè)備與輔材廠商展開(kāi)布局。3月14日，奧特維(688516.SH)發(fā)布TOPCon 0BB焊接量產(chǎn)工藝；4月18日，華晟新能源發(fā)布0BB無(wú)主柵高功率異質(zhì)結(jié)組件新品。而愛(ài)旭此次首創(chuàng)的無(wú)銀化金屬涂布技術(shù)，為其在BC領(lǐng)域率先攻克0BB技術(shù)難點(diǎn)提供了很大助力。

據(jù)了解，0BB（無(wú)主柵）技術(shù)，相較于MBB（多主柵）及SMBB（超多主柵）技術(shù)，在電池端不印刷主柵，可有效提升受光面積。在組件環(huán)節(jié)使用更細(xì)、數(shù)量更多的焊帶與細(xì)柵直接相連，可更好地收集電流，并有效降低隱裂后的發(fā)電損失，因此，0BB技術(shù)也被視為光伏行業(yè)的終極焊接技術(shù)。

據(jù)分布式光伏行業(yè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，低載荷屋頂約占工商業(yè)建筑改造項(xiàng)目的40%。常規(guī)光伏組件用于這部分屋頂，加固成本、改造停工成本較高。對(duì)此，愛(ài)旭發(fā)布的輕質(zhì)組件。在延續(xù)ABC組件高功率的優(yōu)勢(shì)上，也具備輕盈易安裝、穩(wěn)定高可靠等突出性能。

Part Three隆基，低調(diào)的新品曝光

除愛(ài)旭之外，隆基對(duì)于BC技術(shù)也十分看好。隆基董事長(zhǎng)鐘寶申也曾表示過(guò)，未來(lái)隆基的大量產(chǎn)品都會(huì)走向BC技術(shù)路線。

近幾日，隆基也在光伏圈子低調(diào)曝光了似采用BC技術(shù)的新款組件產(chǎn)品。

網(wǎng)傳，這是某分銷商拿到的一款隆基新款組件產(chǎn)品規(guī)格書(shū)的預(yù)覽版，顯示的是隆基即將發(fā)布的組件新品Hi-MO9的核心數(shù)據(jù)。在沒(méi)有打碼的部分顯示到，該組件效率24.4%，功率625-660W。且組件功率公差在0～3%之間，首年功率衰減小于1%，2-30年每年功率衰減0.35%。

這次低調(diào)的曝光，吸引了大眾眼球。也由于信息量有限，大家紛紛展開(kāi)推測(cè)。結(jié)合24.4%這一業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的組件效率，加之隆基的技術(shù)布局。有業(yè)內(nèi)人士推測(cè)，這款“神秘的新品”應(yīng)是隆基運(yùn)用其自研的HPBC技術(shù)，基于HPBC pro版本電池而生的組件產(chǎn)品，且是面向集中式地面電站的雙面產(chǎn)品。

2023年9月20日，隆基發(fā)布過(guò)《關(guān)于投資建設(shè)銅川年產(chǎn)12GW高效單晶電池項(xiàng)目的公告》，公告顯示該項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資為39.151億元，在租賃廠房和配套設(shè)施具備生產(chǎn)使用條件的前提下，預(yù)計(jì)2024年11月開(kāi)始逐步投產(chǎn)，2025年11月達(dá)產(chǎn)。值得注意的是，公告稱該項(xiàng)目產(chǎn)品采用自研的HPBC pro高效電池技術(shù)。

由此看來(lái)，隆基在高調(diào)宣布押注BC之后，已取得進(jìn)展。而且作為行業(yè)龍頭，隆基曾兩次打破世界紀(jì)錄，分別是2023年11月發(fā)布的晶硅-鈣鈦礦疊層電池效率33.9%和2023年12月發(fā)布的晶硅異質(zhì)結(jié)太陽(yáng)電池（Heterojunction Back Contact,HBC）達(dá)到27.09%?；诖?，隆基這次的新品，同樣令人期待。

結(jié)語(yǔ)

二季度甫一開(kāi)始，行業(yè)巨頭的推陳出新便馬不停蹄。

在光伏行業(yè)勢(shì)必要走向N型時(shí)代和階段性產(chǎn)能過(guò)程的背景下，技術(shù)創(chuàng)新，是擺脫同質(zhì)化低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)的有效手段，也是降低成本的核心要素。

由上文中，各領(lǐng)軍企業(yè)的動(dòng)向可見(jiàn)。技術(shù)創(chuàng)新，是光伏企業(yè)的根基所在。短期看，在現(xiàn)階段需求正盛的分布式光伏市場(chǎng)，針對(duì)不同應(yīng)用場(chǎng)景，企業(yè)推出的產(chǎn)品設(shè)計(jì)也更加細(xì)化、精準(zhǔn)。這也使得，企業(yè)在洞察分布式市場(chǎng)的需求下，通過(guò)完善技術(shù)的跟進(jìn)，以產(chǎn)品化的思維為終端客戶降低成本，提高收益。同時(shí)也獲得市場(chǎng)認(rèn)可。長(zhǎng)期看，技術(shù)的押注和突破，也許會(huì)使企業(yè)在行業(yè)未來(lái)幾年中，取得不敗之地。在光伏行業(yè)周期性和成長(zhǎng)性的發(fā)展時(shí)間空間里，積累優(yōu)勢(shì)。

雖然，2023年度和2024年一季度，很多企業(yè)都面臨大幅度的業(yè)績(jī)下滑。但偵碳家認(rèn)為，技術(shù)門檻和成本優(yōu)勢(shì)，永遠(yuǎn)是光伏企業(yè)應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化的決勝之策。行業(yè)的周期困境，也是破繭成蝶的一次新生。

THE END

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