密集投產(chǎn)、悄然撤退，光伏洗牌進(jìn)行時(shí)！

一半是海水，一半是火焰。

一邊撤退，一邊進(jìn)場(chǎng)。

新產(chǎn)能加速投產(chǎn)，老產(chǎn)能改造、退出。

……

光伏產(chǎn)業(yè)的分裂感在2024年依然延續(xù)。而這種割裂感折射出的，是行業(yè)洗牌下的眾生相。

開(kāi)工、投產(chǎn)，持續(xù)推進(jìn)

開(kāi)年至今產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格依然波動(dòng)，上下游博弈持續(xù)。

具體來(lái)看，硅料價(jià)格自2月開(kāi)始有小幅上浮，進(jìn)入三月出現(xiàn)小幅回落。硅片環(huán)節(jié)，據(jù)硅業(yè)分會(huì)分析，3月國(guó)內(nèi)硅片供應(yīng)量（不含出口）64GW，電池需求量（不含出口）約59GW，國(guó)內(nèi)硅片環(huán)節(jié)階段性供應(yīng)過(guò)剩的情況較為明顯。

組件環(huán)節(jié)，進(jìn)入3月已有多方消息稱(chēng)組件廠(chǎng)商醞釀漲價(jià)，漲幅在2-5分/W，但業(yè)內(nèi)分析，終端用戶(hù)似乎并不買(mǎi)賬，雙方仍在博弈。

盡管產(chǎn)能過(guò)剩已老生常談，但從企業(yè)動(dòng)態(tài)來(lái)看，項(xiàng)目開(kāi)工、投產(chǎn)依舊熱情不減。

據(jù)北極星太陽(yáng)能光伏網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì)，自2023年12月以來(lái)，共有17家企業(yè)硅料、硅片、電池、組件等項(xiàng)目陸續(xù)投產(chǎn)，總規(guī)模超100GW（個(gè)別項(xiàng)目為一期投產(chǎn)，具體規(guī)模不詳）。投產(chǎn)主要環(huán)節(jié)仍是n型電池組件。

此外，年初至今已有7家企業(yè)項(xiàng)目開(kāi)工，按照項(xiàng)目進(jìn)度大部分在今年三季度或明年上半年投產(chǎn)。

從積極推進(jìn)項(xiàng)目的企業(yè)主體來(lái)看，除晶澳、隆基、阿特斯、愛(ài)旭、一道等頭部企業(yè)外，其余多為行業(yè)新貴或新跨界者。

延期、撤退，同步上演

硬幣的另一面，項(xiàng)目取消或延期建設(shè)也在同步上演。

3月4日，聆達(dá)股份公告銅陵年產(chǎn)20GW高效光伏電池片產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目一期建設(shè)未達(dá)預(yù)期；

3月8日，中來(lái)在投資項(xiàng)目進(jìn)展公告中表示，年產(chǎn)20萬(wàn)噸工業(yè)硅及年產(chǎn)10萬(wàn)噸高純多晶硅項(xiàng)目能否順利投建存在不確定；

此外，相關(guān)媒體消息，河南賽能硅業(yè)年產(chǎn)10萬(wàn)噸多晶硅項(xiàng)目陷入停工，該項(xiàng)目于2023年2月8日開(kāi)工建設(shè)，原計(jì)劃當(dāng)年年底投產(chǎn)。

根據(jù)公告，企業(yè)調(diào)整投產(chǎn)節(jié)奏主要是考慮到上下游市場(chǎng)情況、國(guó)際形勢(shì)以及供需關(guān)系等因素。

整體來(lái)看，面對(duì)行業(yè)洗牌跨界企業(yè)的反應(yīng)更為激烈。若將時(shí)間線(xiàn)延長(zhǎng)至2023年，則有乾景園林、樂(lè)通股份、向日葵、皇氏集團(tuán)等多家跨界企業(yè)退出光伏制造業(yè)務(wù)或減少光伏項(xiàng)目投資。

業(yè)績(jī)方面，此前《跨界光伏，誰(shuí)虧誰(shuí)賺？》一文中提到，2023年度財(cái)報(bào)預(yù)告，除明牌珠寶及風(fēng)范股份、沐邦高科取得盈利，其余企業(yè)均有不同程度的虧損。

而究其原因，既有產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格波動(dòng)下，單一制造環(huán)節(jié)無(wú)法承壓等客觀因素，也有財(cái)務(wù)狀況不佳，意圖通過(guò)跨界翻身而盲目進(jìn)場(chǎng)，但自身競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)，無(wú)法拿下訂單、打通渠道等主觀因素。

另一方面，技術(shù)快速迭代帶來(lái)的新舊產(chǎn)能替換，也讓近兩年跨界而來(lái)的企業(yè)措手不及。如硅料環(huán)節(jié)，前兩年的“擁硅為王”格局扭轉(zhuǎn)后價(jià)格驟降，讓后進(jìn)場(chǎng)的個(gè)別企業(yè)損失慘重。

硅片環(huán)節(jié)，在大尺寸、薄片化的發(fā)展趨勢(shì)下，如158.75mm及166mm小尺寸硅片悄然退場(chǎng)，部分硅片企業(yè)已暫停產(chǎn)線(xiàn)。

電池環(huán)節(jié)，2021年-2022年，多數(shù)企業(yè)新投建項(xiàng)目為PERC產(chǎn)線(xiàn)。而今年年初多家企業(yè)表示將適時(shí)啟動(dòng)產(chǎn)線(xiàn)改造。多家跨界企業(yè)陷入“未投產(chǎn)、已落后”的尷尬境地。

組件環(huán)節(jié)同樣如此，2023年以來(lái)越來(lái)越多的企業(yè)通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新，推出針對(duì)特殊應(yīng)用場(chǎng)景下的防積灰、耐濕熱、柔性等組件新品，相對(duì)而言在終端缺乏渠道、缺乏技術(shù)及資金實(shí)力的企業(yè)，通過(guò)低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)也非長(zhǎng)久之計(jì)。

從“蜂擁進(jìn)場(chǎng)”到“一地雞毛”，行業(yè)洗牌之下，留下的仍將是奉行長(zhǎng)期主義的企業(yè)。或許歷經(jīng)這輪洗牌之后，光伏行業(yè)將打開(kāi)另一個(gè)新局面，“黑暗的日子終將過(guò)去！”