TOPCon引領(lǐng)光伏產(chǎn)業(yè)變局

過(guò)去幾年，新能源行業(yè)大紅大紫，新興技術(shù)眼花繚亂，從光伏行業(yè)的HJT、TOPCon、BC、鈣鈦礦，到鋰電及儲(chǔ)能行業(yè)的鈉電、固態(tài)、液流、復(fù)合集流體、磷酸錳鐵鋰，等等。

但是，站在這一輪新能源熱潮回落的敏感節(jié)點(diǎn)，目前真正跨過(guò)關(guān)鍵“1”、獲得產(chǎn)業(yè)化驗(yàn)證并實(shí)現(xiàn)大規(guī)模市場(chǎng)滲透的技術(shù)迭代非常少，N型TOPCon算是其一。

這是一個(gè)殘酷的現(xiàn)實(shí)，技術(shù)迭代不易。

作為N型TOPCon的持續(xù)觀察者和堅(jiān)定支持者，見(jiàn)證了TOPCon從“質(zhì)疑”到“主流”的一路崛起。（請(qǐng)戳文末#N型電池#合集）

如今，TOPCon一騎絕塵，今年滲透率預(yù)計(jì)超過(guò)20%，明年預(yù)計(jì)超過(guò)40%并超越PERC技術(shù)成為NO.1技術(shù)路線，市場(chǎng)端呈現(xiàn)碾壓之勢(shì)，相對(duì)HJT的爭(zhēng)議、BC的局限和鈣鈦礦的稚氣，TOPCon毫無(wú)爭(zhēng)議，盡顯王者之氣。

但是，需要重視的是，TOPCon不同于過(guò)往BSF、PERC電池的演化趨勢(shì)，技術(shù)壁壘更高，分化更加嚴(yán)重，正在深刻影響未來(lái)光伏行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局。

01

TOPCon成為主戰(zhàn)場(chǎng)

隨著組件價(jià)格一路探底，PERC出清之勢(shì)愈加明顯。

N型替代P型已經(jīng)勢(shì)不可擋，TOPCon更是占據(jù)絕對(duì)主流。更重要的是，光伏巨頭在TOPCon上高度一致，悉數(shù)大規(guī)模布局，這也加大了TOPCon替代PERC的速度和力度。

相比而言，HJT仍然存在變數(shù)，降本之路并不平坦，數(shù)年來(lái)預(yù)期一再落空，目前仍然是新勢(shì)力主導(dǎo)，少數(shù)光伏巨頭嘗試，短期占比有限。

此外，BC電池也美中不足，目前比較一致的觀點(diǎn)是，更適合戶用光伏市場(chǎng)尤其是海外，剛好兼顧美觀性、低雙面率且成本不敏感，而大型地面電站對(duì)效率和成本的綜合要求較高，BC電池短期難以企及，這也決定了BC電池短期滲透率也有限。

至于鈣鈦礦等新興技術(shù)，就大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化而言仍然面臨技術(shù)及成本的突破，更是下一代的可能方向，目前尚未進(jìn)入大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化“射程”。

本公眾號(hào)一直強(qiáng)調(diào)，在技術(shù)不斷迭代的過(guò)程中，光伏產(chǎn)業(yè)化只有過(guò)渡技術(shù)，沒(méi)有終極技術(shù)，只有當(dāng)下的最優(yōu)技術(shù)，沒(méi)有長(zhǎng)久的最優(yōu)技術(shù)。

當(dāng)下時(shí)點(diǎn)，在可見(jiàn)的“射程”以內(nèi)，TOPCon毫無(wú)疑問(wèn)地在成本和效率上碾壓其他技術(shù)，滲透率也處于快速提升階段，并有望在明年成為頭牌，TOPCon也將毫無(wú)爭(zhēng)議地成為光伏電池技術(shù)迭代的主戰(zhàn)場(chǎng)。

02

TOPCon壁壘開始顯現(xiàn)

但是，這個(gè)主戰(zhàn)場(chǎng)并不好玩。

本公眾號(hào)在今年3月《TOPCon的尖峰時(shí)刻》中，曾經(jīng)專門強(qiáng)調(diào)：“良品率是關(guān)鍵”，產(chǎn)能狂飆，需要冷思考。

如今，TOPCon良品率問(wèn)題隨著產(chǎn)能投放，開始體現(xiàn)，而且差距明顯。

任何一代電池技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化，始終面臨良品率爬升的問(wèn)題， 但相對(duì)過(guò)往BSF、PERC技術(shù)，TOPCon更為明顯。

TOPCon工藝環(huán)節(jié)較多，設(shè)備及工藝更加復(fù)雜，而且不完全設(shè)備依賴，對(duì)電池企業(yè)的工藝技術(shù)要求更高，經(jīng)驗(yàn)積累比較重要，各家良品率差異明顯。

更重要的是，在產(chǎn)業(yè)化過(guò)程中，TOPCon技術(shù)不是靜態(tài)的，結(jié)構(gòu)越來(lái)越復(fù)雜，工藝控制越來(lái)越精細(xì)，設(shè)備和材料還在持續(xù)優(yōu)化，越來(lái)越接近半導(dǎo)體要求，量產(chǎn)轉(zhuǎn)換效率還在不斷提升。

這就要求對(duì)技術(shù)基礎(chǔ)有理解、對(duì)未來(lái)有儲(chǔ)備、對(duì)方向還得有認(rèn)知，在工藝路線、設(shè)備選型、廠房設(shè)計(jì)、制造管理、未來(lái)拓展等方面的要求都遠(yuǎn)高于PERC時(shí)代。

總之，TOPCon工藝流程長(zhǎng)而且復(fù)雜，經(jīng)驗(yàn)積累要求更高，技術(shù)導(dǎo)向更明顯，而不再是簡(jiǎn)單的設(shè)備堆砌和資本導(dǎo)向，新勢(shì)力介入的難度很大，越來(lái)越多的資本正在“知難而退”。

03

TOPCon將拉開競(jìng)爭(zhēng)差距

既然TOPCon是主戰(zhàn)場(chǎng)，而且還有較高壁壘，那么注定將成為光伏行業(yè)拉開差距的推手。

電池技術(shù)不斷進(jìn)步，轉(zhuǎn)換效率越來(lái)越接近晶硅理論極限，競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越體現(xiàn)在毫厘之間，技術(shù)上的細(xì)微差異都可能導(dǎo)致競(jìng)爭(zhēng)力的巨大差距。

TOPCon在技術(shù)及工藝方面的較高壁壘，最終會(huì)通過(guò)爬坡速度、良品率、轉(zhuǎn)換效率、產(chǎn)能利用率和毛利率等因素，不斷放大，進(jìn)而在市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大的過(guò)程中影響產(chǎn)業(yè)格局。

過(guò)往光伏內(nèi)卷，一個(gè)很重要的原因是技術(shù)同質(zhì)化嚴(yán)重，資本依賴，先發(fā)劣勢(shì)。

這次不太一樣，TOPCon技術(shù)仍在不斷進(jìn)化，工藝及設(shè)備仍在不斷優(yōu)化，對(duì)工藝的依賴性較高，良品率及量產(chǎn)轉(zhuǎn)換效率的差別較大。

很多企業(yè)可能在起跑線上就輸了，而且越往后差距越大，因?yàn)轭I(lǐng)先企業(yè)還在不斷進(jìn)化提升，畢竟TOPCon還有很大的優(yōu)化提升空間，“知難而退”或許是最佳選擇。

這對(duì)技術(shù)型選手非常友好，而對(duì)資本型選手則不太友好。

這一次，希望TOPCon的持續(xù)技術(shù)壁壘，能夠真正推動(dòng)光伏行業(yè)從此擺脫同質(zhì)化內(nèi)卷，證明只有資本是不能玩的，而技術(shù)才是根本，推動(dòng)行業(yè)更加重視研發(fā)，更加重視轉(zhuǎn)換效率和度電成本的改善。

這是一個(gè)技術(shù)紅利的最好時(shí)代。

電池片作為光伏行業(yè)的核心環(huán)節(jié)，技術(shù)含量最高，彈性最大，技術(shù)迭代也決定了產(chǎn)業(yè)發(fā)展的方向和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的格局。

在這個(gè)背景下，一方面TOPCon的規(guī)模占比越來(lái)越大，戰(zhàn)略地位越來(lái)越高，成為光伏技術(shù)迭代的主戰(zhàn)場(chǎng)；另一方面，TOPCon由于壁壘較高，分化日益明顯，彼此差距會(huì)越來(lái)越大。

滲透率大幅提升，市場(chǎng)占有率重構(gòu)，TOPCon將決定未來(lái)光伏行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局尤其是龍頭企業(yè)的市場(chǎng)地位，推動(dòng)光伏行業(yè)迎來(lái)新一輪產(chǎn)業(yè)變局，拭目以待。