搞新能源的終點(diǎn)，是光伏嗎？

許久沒有動(dòng)作的金風(fēng)科技，近期以進(jìn)軍光伏的方式再次出現(xiàn)在大眾視野。

6月30日，金風(fēng)科技新建的新能源裝備產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目中，有40億投資額將投向光伏產(chǎn)業(yè)。

早在2021年6月，金風(fēng)科技與三峽新能源、陽光新能源等成立合資平臺公司，主營儲能、風(fēng)電、光伏電站的開發(fā)建設(shè)運(yùn)營。如果說兩年前是小打小鬧，并未濺起水花，那么，這次真金白銀的投入則是金風(fēng)科技向光伏行業(yè)發(fā)起的猛攻。

風(fēng)電企業(yè)進(jìn)軍光伏不是個(gè)例。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年全球風(fēng)電新增裝機(jī)TOP 5——金風(fēng)科技、遠(yuǎn)景能源、明陽智能、運(yùn)達(dá)股份、三一重能等企業(yè)中，或早或晚，皆有光伏方面的布局。

遠(yuǎn)景能源2014便投資了光伏電站的第三方監(jiān)控管理平臺阿波羅光伏云平臺。其后，又與道達(dá)爾能源在2019年合資成立道達(dá)爾遠(yuǎn)景，專注在中國大陸分布式光伏領(lǐng)域和儲能領(lǐng)域投資。

明陽智能現(xiàn)已布局異質(zhì)結(jié)和碲化鎘薄膜技術(shù)。2021年5月，明陽智能投資30億元開展5GW異質(zhì)結(jié)光伏電池項(xiàng)目和2GW高效異質(zhì)結(jié)組件項(xiàng)目，今年下線投產(chǎn)。此外，2022年6月和8月，明陽智能先后成立兩家子公司，廣東明陽光伏產(chǎn)業(yè)有限公司和韶關(guān)明陽光能科技有限公司。

運(yùn)達(dá)股份2022年10月，運(yùn)達(dá)股份攜手華潤成立華潤運(yùn)都智慧光伏（濟(jì)寧）有限公司，涉足領(lǐng)域包括太陽能發(fā)電技術(shù)服務(wù)等。近日，由浙江運(yùn)達(dá)風(fēng)電股份有限公司投資開發(fā)的臨平基地屋頂分布式光伏項(xiàng)目順利并網(wǎng)，項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模為505.44kWp，預(yù)計(jì)年均上網(wǎng)電量46.05萬kWh。

三一重能未直接涉足光伏行業(yè)。但其母公司三一集團(tuán)旗下子公司三一硅能布局光伏一體化。2022年12月，三一硅能光伏組件產(chǎn)品下線，打通了光伏全產(chǎn)業(yè)鏈。其旗下另一家上市公司三一重工也參與多項(xiàng)光伏項(xiàng)目。

與風(fēng)電企業(yè)相反的則是光伏企業(yè)。光伏組件公司市值TOP 5隆基綠能、通威股份、陽光電源、晶科能源、晶澳科技中，除陽光電源一直涉足風(fēng)電變流器外，其他四位并未涉足。

01市場風(fēng)電VS光伏

風(fēng)電、光伏是新能源發(fā)電的兩個(gè)重要方向，為什么市場上的光伏更勝風(fēng)電一籌呢？

從地域來說，風(fēng)電的發(fā)展有局限性。風(fēng)的隨機(jī)性太強(qiáng)，能持續(xù)接收陽光的地方很多，但能持續(xù)刮大風(fēng)的地方相對較少。與既能涉足水域、草原、大漠、山坡等地，也能應(yīng)用到大廈、廠房、充電站、路燈等地的光伏相比，風(fēng)電的隨機(jī)發(fā)電性較弱。

在“親民”方面，風(fēng)電也有不足。光伏可以進(jìn)入每家每戶，風(fēng)電則不能（雖然國外有獨(dú)戶風(fēng)電，但這種模式在中國較難實(shí)現(xiàn)）。一則，光伏可以落戶，大眾對它更為熟悉，二則，光伏入戶可以為企業(yè)帶來多種盈利模式。企業(yè)可以通過經(jīng)銷商、系統(tǒng)集成商、全國性平臺和租賃等的方式與用戶合作。相較風(fēng)電的單一模式，光伏提供了更多可能性。

風(fēng)電基礎(chǔ)設(shè)施大、項(xiàng)目選址較遠(yuǎn)、后期維護(hù)成本較高。由此，對風(fēng)機(jī)的質(zhì)量要求高，這也是現(xiàn)在風(fēng)機(jī)大型化的原因之一。但這也導(dǎo)致風(fēng)電后期維護(hù)成本較高。如果沒有檢查出風(fēng)機(jī)問題，一旦風(fēng)電項(xiàng)目出了問題，項(xiàng)目廢棄，資金難回，浪費(fèi)了時(shí)間、人力、物力、財(cái)力，除了造成回收難題，政府、風(fēng)電企業(yè)也會受到波及，甚至像西門子歌美颯那樣一蹶不振。

除了以上問題，風(fēng)電的資金回報(bào)也遠(yuǎn)不及光伏。

▲光伏公司整體ROA高于風(fēng)電公司。（遠(yuǎn)景能源并未上市，圖示數(shù)據(jù)為0）

ROA指資產(chǎn)回報(bào)率，用來衡量每單位資產(chǎn)創(chuàng)造多少凈利潤的指標(biāo)。通過上圖可以看出，風(fēng)電企業(yè)的盈利能力遠(yuǎn)不如光伏企業(yè)。

這一點(diǎn)在2022年年報(bào)中也有體現(xiàn)，風(fēng)電企業(yè)整體業(yè)績下滑，光伏企業(yè)大多盈利翻倍。風(fēng)電企業(yè)將業(yè)績下滑追溯到受價(jià)格戰(zhàn)的影響，但光伏企業(yè)也受價(jià)格戰(zhàn)影響，且市場更為擁擠。換個(gè)角度，也可以說風(fēng)電的抗壓能力遠(yuǎn)不如光伏。

02未來之路風(fēng)光一體

光伏的整體發(fā)展比風(fēng)電好，但是風(fēng)電和光伏不是競爭關(guān)系，而是合作關(guān)系。而合作在最近這些年越來越火爆的風(fēng)光大基地上體現(xiàn)更明顯。

2023年2月，華電內(nèi)蒙古公司、華潤電力、遠(yuǎn)景能源、江蘇雙良集團(tuán)等7家企業(yè)與阿拉善盟簽署了內(nèi)蒙古騰格里沙漠賀蘭山至中東部新能源基地項(xiàng)目協(xié)議，項(xiàng)目共包括800萬千瓦光伏發(fā)電、400萬千瓦風(fēng)力發(fā)電和4×100萬千瓦火力發(fā)電和20萬千瓦光熱，總投資額約860億元。

2023年4月，天合光能攜手甘肅省新能源協(xié)會聯(lián)合舉辦了大基地時(shí)代多場景解決方案技術(shù)研討會暨新一代光儲電站系統(tǒng)推介會—西北站。

2023年6月，三峽能源安徽阜陽南部120萬千瓦風(fēng)光儲基地儲能系統(tǒng)首期項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)全容量并網(wǎng)。阜南儲能系統(tǒng)分兩期建設(shè)，首期規(guī)模為300兆瓦/600兆瓦時(shí)，二期規(guī)模為450兆瓦/900兆瓦時(shí)。

諸如此類的合作還有很多，這背后少不了政府的推力。2022年初，國家發(fā)改委、國家能源局在《以沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)為重點(diǎn)的大型風(fēng)電光伏基地規(guī)劃布局方案》中鼓勵(lì)風(fēng)電光伏基地項(xiàng)目，此后，多部門在多類文件中提及推動(dòng)風(fēng)光大基地的建設(shè)。今年年初，國務(wù)院發(fā)布的《新時(shí)代的中國綠色發(fā)展》白皮書亦將推進(jìn)大型風(fēng)光基地建設(shè)納入規(guī)劃。

迄今為止，政府已發(fā)動(dòng)近600GW風(fēng)光大基地項(xiàng)目。2021年年底，國家發(fā)改委和國家能源局印發(fā)了第一批以沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)為重點(diǎn)的大型風(fēng)電光伏基地建設(shè)項(xiàng)目清單，清單共涉及19個(gè)省份，規(guī)?？傆?jì)97.05GW。2022年5月31日，國務(wù)院印發(fā)《扎實(shí)穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)的一攬子政策措施》，提出抓緊啟動(dòng)第二批項(xiàng)目，規(guī)模超過450GW。至2023年6月，已有六省下發(fā)第三批風(fēng)光大基地項(xiàng)目清單，共計(jì)47.83GW。

在“雙碳”目標(biāo)下，風(fēng)、光、水、核都是未來的重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域。2022年，我國太陽能發(fā)電占15.3%，風(fēng)電占14.3%。有專家表示，電力體制的改革，以及電力消費(fèi)理念的演變，都需要慢慢來?？偟膩碚f，中國的風(fēng)電和太陽能發(fā)電的資源潛力都很大，技術(shù)進(jìn)步也都很快，風(fēng)電和光伏的發(fā)展都不會被這些因素阻礙。

原文標(biāo)題:搞新能源的終點(diǎn)，是光伏嗎？