預(yù)虧約2億，定增22.55億！光伏跨界者謀收購股權(quán)！

維科網(wǎng)光伏訊 3月4日，上交所官網(wǎng)信息顯示，沐邦高科向特定對象發(fā)行股票募集說明書（申報稿）已獲得受理。

定增募資22.55億謀轉(zhuǎn)型

預(yù)案顯示，沐邦高科擬向不超過35名的特定對象，募資不超過22.55億元，計劃用于收購豪安能源100%股權(quán)、10000噸/年智能化硅提純循環(huán)利用項目、補充流動資金。

公告顯示，沐邦高科本次向特定對象發(fā)行的股票數(shù)量為募集資金總額除以發(fā)行價格，且不超過本次向特定對象發(fā)行前公司總股本的30%，即不超過10,279萬股（含10,279萬股）。募集資金總額不超過人民幣22.55億元（含發(fā)行 費用），扣除發(fā)行費用后，本次發(fā)行募集資金擬全部用于收購豪安能源100%股權(quán)、投資10,000噸/年智能化硅提純循環(huán)利用項目、補充流動資金。

據(jù)了解，沐邦高科此次發(fā)行采取向特定對象發(fā)行股票方式，發(fā)行的對象為不超過35名的特定對象。本次向特定對象發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（A 股），每股面值為人民幣1元。

沐邦高科稱，本次募投項目的實施，一方面將有助于公司拓展利潤增長點，另一方面在 雙主營業(yè)務(wù)的經(jīng)營模式下，提升公司業(yè)務(wù)的市場競爭優(yōu)勢。

收購豪安能源跨界光伏

2022年上半年，沐邦高科已完成了以9.8億元現(xiàn)金收購豪安能源100.00%股權(quán)。

該公司表示，本次收購豪安能源100%股權(quán)及投資硅提純循環(huán)利用項目，是為拓寬公司主營業(yè)務(wù)范圍，打造“益智玩具產(chǎn)業(yè)+光伏產(chǎn)業(yè)”雙主業(yè)的經(jīng)營模式。

根據(jù)定增預(yù)案，公司實際控制人、控股股東、董監(jiān)高及持有公司5%以上股份的股東及其各自控制的企業(yè)不參與本次增發(fā)股份的認購。假定發(fā)行股數(shù)為1.0279億股，則本次發(fā)行后實控人控制的表決權(quán)最低為18.85%，不會導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

截至本預(yù)案簽署日，邦領(lǐng)貿(mào)易、邦領(lǐng)國際分別持有沐邦高科24.50%、22.73%的股份，為沐邦高科前兩大股東。廖志遠控制沐邦高科24.50%的表決權(quán)股份，為上市公司實際控制人。

業(yè)績虧損預(yù)虧均值1.98億

根據(jù)業(yè)績預(yù)告，公司預(yù)計2022 年度歸母凈利潤為-1.78億元到-2.18億元。

沐邦高科表示，2022年玩具行業(yè)競爭激烈，加之受疫情等不利因素影響，國內(nèi)益智玩具市場需求持續(xù)萎靡，公司玩具業(yè)務(wù)銷售收入降幅較大。此外，全資子公司美奇林經(jīng)營業(yè)績大幅下滑，擬計提美奇林相關(guān)商譽減值準(zhǔn)備約15980.23萬元，影響公司業(yè)績。

實際上，近幾年來沐邦高科業(yè)績持續(xù)下滑。2019~2021年，該公司實現(xiàn)營收為5.37億元、5.02億元、3.22億元；實現(xiàn)凈利潤分別為7587.14萬元、3992.01萬元、-1.38億元。在業(yè)績下滑的同時，該公司于2021年同比由盈轉(zhuǎn)虧。

到2022年，在布局光伏板塊后，該公司營收水平大幅上漲。根據(jù)已經(jīng)其2022年前三季度經(jīng)審計的財報顯示，去年前三季度，該公司營收7.18億元，其中光伏業(yè)務(wù)占比超七成；目前正在努力打造硅料(硅提純)、硅片、電池片產(chǎn)業(yè)體系。

值得一提的是，在沐邦高科回復(fù)上交所問詢函中，該公司表示，進入TOPCon光伏電池項目就是為了抓住轉(zhuǎn)型期的商機和發(fā)展紅利，尋求新的利潤增長點。公司于2022年5月完成對豪安能源的重大資產(chǎn)重組，正式進入光伏硅片行業(yè)，投資新建電池項目能與豪安能源現(xiàn)有硅片產(chǎn)品形成垂直一體化的產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同效應(yīng)，提升公司業(yè)務(wù)實力和競爭力。

值得注意的是，沐邦高科曾在公告中透露，公司目前未從事光伏電池業(yè)務(wù)，亦無TOPCon光伏電池生產(chǎn)技術(shù)儲備，尚無TOPCon電池人才團隊，正在積極聯(lián)絡(luò)引進相關(guān)領(lǐng)域人才，可能存在人才引進不達預(yù)期的風(fēng)險。