動(dòng)力電池市場：繁盛背后暗藏四大隱憂

無論是缺芯、疫情還是傳統(tǒng)汽車銷售淡季，都絲毫沒有影響新能源汽車蓬勃向上的發(fā)展勢頭。

據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，今年7月，國內(nèi)新能源汽車銷量同比增長1.2倍，至59.3萬輛，繼續(xù)保持高速增長勢頭，市場占有率達(dá)到24.5%;今年1～7月，國內(nèi)新能源汽車銷量總計(jì)319.4萬輛，同比增長1.2倍，市場占有率達(dá)到22.1%。

隨著新能源整車銷量不斷攀升，動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)也一片欣欣向榮。然而，增收不增利、環(huán)保的挑戰(zhàn)、產(chǎn)品安全性、商業(yè)模式創(chuàng)新等，都是藏在市場繁榮背后不可忽視的隱憂。

01

新能源汽車起火引發(fā)安全質(zhì)疑

中國汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示：今年1～7月，我國動(dòng)力電池累計(jì)產(chǎn)量253.7GWh，累計(jì)同比增長175.6%。其中，三元鋰電池累計(jì)產(chǎn)量99.5GWh，占總產(chǎn)量的39.2%，累計(jì)同比增長121.9%;磷酸鐵鋰電池累計(jì)產(chǎn)量153.8GWh，占總產(chǎn)量的60.6%，累計(jì)同比增長227.1%。

在動(dòng)力電池供銷兩旺的同時(shí)，新能源汽車起火事件仍然牽動(dòng)著人們的神經(jīng)。根據(jù)國家應(yīng)急管理部消防救援局近期發(fā)布的數(shù)據(jù)，2022年一季度，新能源汽車火災(zāi)共計(jì)640起，同比上升了32%，整體上升幅度較高，而且高于交通工具火災(zāi)8.8%的平均增幅。平均到每天的火災(zāi)數(shù)更是超過7起，這一數(shù)據(jù)引發(fā)了業(yè)內(nèi)外人士的關(guān)注。

在2022世界動(dòng)力電池大會(huì)上，中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)教授孫金華談及，2021年全國電動(dòng)汽車火災(zāi)事故約有3000余起，根據(jù)近800萬輛的新能源汽車保有量計(jì)算，起火概率在萬分之三左右，略高于傳統(tǒng)燃油車。從事故統(tǒng)計(jì)結(jié)果來看，60%的涉事車輛配裝三元鋰電池，5%的涉事車輛配裝磷酸鐵鋰電池;35%的涉事車輛是充電狀態(tài)，40%的涉事車輛是行駛狀態(tài)，25%的涉事車輛是靜止?fàn)顟B(tài)。而實(shí)際上，車輛在靜止?fàn)顟B(tài)的時(shí)間最長，但發(fā)生火災(zāi)概率最低;充電時(shí)間較短，但發(fā)火概率達(dá)35%。

可以說，整車起火帶來的安全隱憂，一直是懸掛在新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展頭上的“達(dá)摩克利斯之劍”。整體來看，整車動(dòng)力電池系統(tǒng)發(fā)生火災(zāi)事故的風(fēng)險(xiǎn)原因可以分成兩類：一是電池系統(tǒng)本身的問題，電池過充或老化失效等內(nèi)部原因引發(fā)電池?zé)崾Э兀M(jìn)而發(fā)展成為動(dòng)力電池系統(tǒng)火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn);二是由于外部機(jī)械碰撞，電池可能形成內(nèi)部短路、發(fā)熱甚至起火燃燒的風(fēng)險(xiǎn)。行業(yè)需要從多個(gè)方面著手，加強(qiáng)動(dòng)力電池的安全性：一是電池本體的安全性，二是電池使用過程中的安全性，三是做好消防安全。其中，在針對減少碰撞引發(fā)的安全風(fēng)險(xiǎn)上，國內(nèi)外電池廠商通過電池系統(tǒng)安全設(shè)計(jì)、提升抗擊碰撞強(qiáng)度等方式加以保障。

隨著新能源汽車的逐步推廣，電池安全、火災(zāi)防護(hù)及處理等相關(guān)法規(guī)也不斷趨嚴(yán)。比如，《電動(dòng)汽車用動(dòng)力蓄電池安全要求》(GB 38031-2020)提出，電池單體發(fā)生熱失控后，電池系統(tǒng)要在5分鐘內(nèi)不起火、不爆炸，為乘員預(yù)留安全逃生時(shí)間。今年3月，工信部發(fā)布《2022年汽車標(biāo)準(zhǔn)化工作要點(diǎn)》，明確要啟動(dòng)電動(dòng)汽車動(dòng)力蓄電池安全相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)修訂工作，進(jìn)一步提升動(dòng)力蓄電池?zé)崾Э貓?bào)警和安全防護(hù)水平;加快推進(jìn)電動(dòng)汽車遠(yuǎn)程服務(wù)與管理系列標(biāo)準(zhǔn)研究，修訂燃料電池電動(dòng)汽車碰撞后安全要求標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)一步強(qiáng)化電動(dòng)汽車安全保障。

孫金華還特別指出，行業(yè)要發(fā)展集熱管理、故障診斷、熱失控預(yù)警、滅火協(xié)同的智能一體化安全技術(shù)，形成高效熱管理智能精準(zhǔn)預(yù)測和靶向快速處置，實(shí)現(xiàn)高效、清潔滅火。

02

原材料漲價(jià)帶來盈利難題

從去年開始，動(dòng)力電池原材料價(jià)格上漲，就成為籠罩行業(yè)揮之不去的陰影。在某種程度上，原材料漲價(jià)也成為動(dòng)力電池成本居高不下的原因之一，導(dǎo)致了企業(yè)增收不增利的普遍現(xiàn)象。

特別是今年一季度，疊加疫情沖擊等因素，動(dòng)力電池行業(yè)遭遇了營收增長、利潤下滑的挑戰(zhàn)。2022年一季度，億緯鋰能營收約67.34億元，同比增加127.69%;凈利潤約5.21億元，同比減少19.43%。同期，寧德時(shí)代實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入486.78億元，同比增長153.97%;實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤14.93億元，同比下降23.62%，業(yè)績未達(dá)預(yù)期。

在今年上半年迎來多輪新能源汽車漲價(jià)潮后，動(dòng)力電池企業(yè)的業(yè)績才有所回升。寧德時(shí)代在前不久的電話會(huì)上表示，今年一季度由于原材料大幅漲價(jià)，與客戶協(xié)商價(jià)格調(diào)整需要過程，隨著價(jià)格調(diào)整陸續(xù)落地及對一季度有一定的價(jià)格追溯調(diào)整，二季度毛利率有所恢復(fù)，上半年綜合毛利率為18.7%。

今年以來，動(dòng)力電池的主要原材料鋰、鈷、鎳都出現(xiàn)大幅漲價(jià)。特別是以碳酸鋰為主的原材料大幅漲價(jià)，拖累了動(dòng)力電池企業(yè)的業(yè)績表現(xiàn)。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，電池級碳酸鋰報(bào)價(jià)達(dá)到了48萬～52萬元/噸，而去年初其價(jià)格僅為5萬元/噸。

寧德時(shí)代董事長曾毓群指出，資本市場炒作是鋰等原材料價(jià)格瘋漲的原因之一;實(shí)際上，上游資源儲(chǔ)備豐富，鋰資源并不存在供應(yīng)問題。

最近一段時(shí)間，“整車企業(yè)給動(dòng)力電池供應(yīng)商打工，動(dòng)力電池供應(yīng)商給原材料企業(yè)打工”等相關(guān)話題一度沖上熱搜。廣州汽車集團(tuán)股份有限公司董事長曾慶洪表示，動(dòng)力電池成本占到汽車總成本的40%～60%，并且比例還在不斷增加。在他看來，動(dòng)力電池市場面臨供需平衡挑戰(zhàn)，原材料價(jià)格飆升，供需緊張已成為常態(tài)，整車企業(yè)被迫制造電池和布局電池原材料。

動(dòng)力電池企業(yè)對原材料的爭奪進(jìn)入了白熱化階段。今年5月，中創(chuàng)新航與天齊鋰業(yè)達(dá)成戰(zhàn)略合作協(xié)議、碳酸鋰供應(yīng)框架協(xié)議。蜂巢能源、億緯鋰能和上游鋰礦企業(yè)川能動(dòng)力在成都簽署合作協(xié)議，宣布將組建合資公司，共同在德陽-阿壩生態(tài)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園投資建設(shè)3萬噸/年鋰鹽項(xiàng)目。今年8月，比亞迪牽手江西宜春，擬投資285億元建設(shè)年產(chǎn)30GWh動(dòng)力電池和年產(chǎn)10萬噸電池級碳酸鋰及陶瓷土(含鋰)礦采選綜合開發(fā)利用生產(chǎn)基地項(xiàng)目。中信證券的研報(bào)指出，新建的南美鹽湖提鋰項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度依然緩慢，預(yù)計(jì)今年下半年鋰供應(yīng)緊張局面難以改變，鋰價(jià)繼續(xù)上漲的概率較高。值得關(guān)注的是，宜春市是我國重要的鋰產(chǎn)業(yè)基地，在比亞迪之前，寧德時(shí)代和國軒高科已在當(dāng)?shù)夭季帧?/p>

有業(yè)內(nèi)人士指出，保障產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈的安全穩(wěn)定，已成為動(dòng)力電池企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的重要基礎(chǔ)。為此，應(yīng)支持企業(yè)加快資源開采、提煉等技術(shù)攻關(guān)，引導(dǎo)合理開發(fā)國內(nèi)資源，推進(jìn)先進(jìn)技術(shù)研發(fā)應(yīng)用。

03

零碳發(fā)展催生轉(zhuǎn)型升級挑戰(zhàn)

有專家學(xué)者指出，對于第四次工業(yè)革命而言，低碳與智能化技術(shù)是關(guān)鍵。新能源汽車產(chǎn)業(yè)要更快更好的發(fā)展，不僅最終的產(chǎn)品，而且生產(chǎn)階段也要減碳甚至零碳。記者了解到，生產(chǎn)一輛燃油乘用車產(chǎn)生的碳排放是9.2噸二氧化碳當(dāng)量，而生產(chǎn)一輛配裝三元鋰電池的電動(dòng)乘用車碳排放為14.6噸，磷酸鐵鋰電池乘用車則達(dá)14.7噸。由此可見，在“雙碳”目標(biāo)之下，新能源汽車行業(yè)面臨的轉(zhuǎn)型升級挑戰(zhàn)也不容小覷。

據(jù)悉，今年2月，《歐盟電池與廢電池法規(guī)》(以下簡稱《歐盟新電池法規(guī)》)在歐洲議會(huì)環(huán)境、公共衛(wèi)生和食品安全委員會(huì)以74票贊成、8票反對、5票棄權(quán)投票通過;3月，歐盟委員會(huì)通過了《歐盟新電池法規(guī)》的“總體路徑”。接下來，只等歐洲議會(huì)投票通過，就意味著此前的《歐盟電池評估指令》將作廢，而《歐盟新電池法規(guī)》正式實(shí)施。根據(jù)要求，從2024年7月起，工業(yè)及電動(dòng)汽車動(dòng)力電池制造商和供應(yīng)商必須提供碳足跡聲明。從2026年1月開始，必須按照碳強(qiáng)度性能類別為產(chǎn)品貼上相應(yīng)標(biāo)簽，便于消費(fèi)者了解電池生產(chǎn)過程中的碳排放量、電池容量、使用年限和回收方式、是否含有有害物質(zhì)和安全風(fēng)險(xiǎn)等信息。

最近幾年來，我國動(dòng)力電池企業(yè)“揚(yáng)帆出海”，歐洲是重要的配套基地。《歐盟新電池法規(guī)》即將實(shí)施，意味著中國動(dòng)力電池出口的成本將進(jìn)一步增加。鑒于時(shí)間緊迫，動(dòng)力電池企業(yè)加速實(shí)現(xiàn)零碳轉(zhuǎn)型，拿到“綠色通行證”迫在眉睫。

業(yè)內(nèi)人士告訴記者，在技術(shù)創(chuàng)新、智能制造、供應(yīng)能力等方面的較量之外，企業(yè)也需將減碳、零碳發(fā)展列為參與市場競爭的重要指標(biāo)。只有這樣，中國動(dòng)力電池供應(yīng)商才能在全球新能源汽車推廣的熱潮中繼續(xù)保持先機(jī)，抓住歐洲電動(dòng)化轉(zhuǎn)型的新機(jī)遇。

事實(shí)上，中國動(dòng)力電池行業(yè)已在積極采取行動(dòng)。今年3月，寧德時(shí)代全資子公司四川時(shí)代獲得全球知名認(rèn)證機(jī)構(gòu)SGS頒發(fā)PAS2060碳中和認(rèn)證證書，寧德時(shí)代宜賓工廠成為全球首家電池零碳工廠。今年6月，蜂巢能源與四川達(dá)州市簽署鋰電零碳產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目協(xié)議，計(jì)劃總投資170億元，建設(shè)磷酸鐵鋰和無鈷正極材料生產(chǎn)線、磷酸鐵鋰前驅(qū)體和電解液生產(chǎn)線，及電池回收拆解生產(chǎn)線和相關(guān)配套設(shè)施。

今年，遠(yuǎn)景動(dòng)力率先在全球發(fā)布首批“零碳電池”，并將在美國肯塔基州和西班牙納瓦爾莫拉德拉馬塔地區(qū)分別新建一座動(dòng)力電池超級工廠，規(guī)劃產(chǎn)能均為30GWh。國軒高科則計(jì)劃與大眾在歐洲建設(shè)零碳工廠，并在內(nèi)蒙古烏海建設(shè)年產(chǎn)40萬噸的負(fù)極材料零碳基地。

此外，由孚能科技牽頭，億緯鋰能、鵬輝能源、中創(chuàng)新航、弗迪電池、捷威動(dòng)力等數(shù)十家電池產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)參與制定的《鋰離子電池產(chǎn)品碳足跡評價(jià)導(dǎo)則》已經(jīng)公布，旨在指導(dǎo)相關(guān)方核算鋰離子電池類產(chǎn)品的碳足跡，并對碳足跡的結(jié)果進(jìn)行公正的評價(jià)，同時(shí)為鋰離子電池產(chǎn)品的碳足跡核算技術(shù)規(guī)范的編制提供必要的參考。

越來越多的動(dòng)力電池企業(yè)正在加入零碳陣營，通過構(gòu)建電池碳足跡，建立電池全生命周期碳排放的監(jiān)測與追蹤體系，制定合理的減排措施。

04

打通商業(yè)閉環(huán)仍是待解之困

動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)羌邪l(fā)、生產(chǎn)、檢測、標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈、回收鏈于一體的綜合生態(tài)鏈。雖然我國動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)在研發(fā)、生產(chǎn)等環(huán)節(jié)已處于世界先進(jìn)水平，但包括產(chǎn)品回收、再利用等在內(nèi)的商業(yè)閉環(huán)尚未完全打通。

天風(fēng)證券發(fā)布的研報(bào)預(yù)計(jì)，2030年，我國動(dòng)力電池總退役量有望達(dá)到380.3GWh，2021～2030年的年復(fù)合增速高達(dá)48.9%，未來有望呈現(xiàn)指數(shù)級增長。新能源動(dòng)力電池回收產(chǎn)業(yè)前景可期，但也面臨不少挑戰(zhàn)。中國工程院院士孫逢春指出，動(dòng)力電池回收利用市場機(jī)制成熟度不高。據(jù)悉，2021年電池回收相關(guān)企業(yè)注冊量快速增長至2.4萬家，回收利用端參與企業(yè)快速增加，但資源配置不合理、建設(shè)及回收成本高，正規(guī)企業(yè)回收率低。他表示，要謹(jǐn)防回而不收、收而不用、收而濫用。各環(huán)節(jié)涉及企業(yè)多，信息流通難以保障，退役電池持有企業(yè)與后端回收利用企業(yè)信息不對稱等問題凸顯，小企業(yè)囤貨、正規(guī)企業(yè)無貨源。最新的行業(yè)調(diào)研顯示，鈷、鎳、碳酸鋰等材料的回收價(jià)格大幅飆升，漲幅甚至超過新材料成本。

伴隨新能源汽車的推廣，如何避免動(dòng)力電池污染環(huán)境，如何實(shí)現(xiàn)鋰資源的循環(huán)利用，以及動(dòng)力電池退役之后在梯次利用環(huán)節(jié)的安全隱患是當(dāng)前需要加以重視和解決的問題。

浙江華友鈷業(yè)股份有限公司總裁助理鮑偉，用“心安鋰得”形容當(dāng)前的行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀。他表示，“心安”是指電池回收需要安全、環(huán)保的處理，包括安全處置與梯次利用的安全使用;“鋰得”則是指從鋰電池當(dāng)中回收鎳、鈷、鋰，做到資源未來的再生保障，同時(shí)確保鋰電池回收走正規(guī)渠道。

“動(dòng)力電池進(jìn)入梯次利用環(huán)節(jié)的關(guān)鍵技術(shù)亟待突破，這也是制約其經(jīng)濟(jì)性與安全性的重要因素。具體而言，是指快速準(zhǔn)確的健康狀態(tài)和殘值評估技術(shù)、適用多種電池的高效智能拆解技術(shù)、低成本的快速分選技術(shù)、退役電池高效重組技術(shù)、在線安全狀態(tài)預(yù)警技術(shù)。”廣東光華科技股份有限公司副總裁鄭俠說。

目前，行業(yè)幾家龍頭企業(yè)的鎳、鈷回收率達(dá)到99%，鋰的回收率達(dá)到90%，后續(xù)會(huì)有大批量的退役電池作為電池原材料的重要輸入，實(shí)現(xiàn)新能源行業(yè)的資源正向循環(huán)。業(yè)內(nèi)人士建議，完善回收的相關(guān)技術(shù)規(guī)范，建立健全回收利用體系，產(chǎn)業(yè)鏈上下游緊密結(jié)合構(gòu)建回收渠道。

此外，動(dòng)力電池保險(xiǎn)、電池銀行等商業(yè)環(huán)節(jié)還有待進(jìn)一步提升。從綠色化的角度看，動(dòng)力電池保險(xiǎn)創(chuàng)新還要考慮生產(chǎn)、使用、退役全生命周期的碳足跡，系統(tǒng)評估碳排放，建立動(dòng)力電池回收保險(xiǎn)定價(jià)機(jī)制?；陔姵刭Y產(chǎn)，電池銀行涉及“電池制造—使用—梯次利用—回收—數(shù)據(jù)賦能”價(jià)值鏈中各環(huán)節(jié)，可形成資產(chǎn)運(yùn)營和數(shù)據(jù)賦能相結(jié)合的多類型商業(yè)模式，從而帶來更多收益、創(chuàng)新與效率提升。