中國光伏行業(yè)2021年回顧與2022年展望（三）

二、2022年發(fā)展趨勢展望

（一）發(fā)展可再生能源發(fā)電已逐漸成為全球統(tǒng)一意志

根據(jù)IRENA統(tǒng)計(jì)，截至2021年11月，177個國家(約占所有國家的90%)表示正在考慮凈零目標(biāo)。這些國家中,9個已經(jīng)宣布實(shí)現(xiàn)了零排放,16個將凈零目標(biāo)寫入法律,59個已發(fā)布推動凈零目標(biāo)的政策文件,21個已經(jīng)聲明或承諾達(dá)到凈零,72個國家正在就凈零目標(biāo)進(jìn)行討論。凈零排放主要途徑是發(fā)展可再生能源發(fā)電。截至2021年11月15日，巴黎氣候協(xié)定中，已有182個締約方將可再生能源納入其國家自主發(fā)展承諾，其中有144個締約方有量化目標(biāo)，并且有109個國家關(guān)注可再生能源發(fā)電。據(jù)IEA預(yù)測，到2024年，可再生能源占全球電力供應(yīng)的32.3%(2021年為28%)。2022-2024年，可再生能源發(fā)電量年均復(fù)合增長率為7.8%。另據(jù)IRENA預(yù)測，在現(xiàn)有的各國政策框架下，到2030年可再生能源裝機(jī)容量將增加0.9 TW，達(dá)到3.7 TW。若要實(shí)現(xiàn)2030年全球升溫控制在1.5°C的目標(biāo)，2030年可再生能源裝機(jī)需達(dá)到10.8TW，2050年進(jìn)一步增長至27.8TW，并占90%的電力份額。2021-2050年期間，可再生能源年均需求投資近1萬億美元,超過2020年可再生能源電力投資3000 億美元的三倍。

（二）光伏發(fā)電迎來更廣闊的市場空間

全球已有多個國家提出了“零碳”或“碳中和”的氣候目標(biāo)，發(fā)展包括光伏在內(nèi)的可再生能源已成為全球共識，再加上光伏發(fā)電在越來越多的國家成為最有競爭力的電源形式，預(yù)計(jì)全球光伏市場將保持高速增長。2021年，全球光伏新增裝機(jī)170 GW，創(chuàng)歷史新高。2021年全球各國新增裝機(jī)數(shù)據(jù)亮眼，中國光伏新增裝機(jī)54.88GW，同比增長13.9%；歐盟新增裝機(jī)25.9GW，同比增長近34%；美國預(yù)計(jì)新增裝機(jī)近26.8GW，預(yù)期同比增長約39.6%；印度新增裝機(jī)11.89GW，同比增長218%左右。2022年，在光伏發(fā)電成本下降和全球綠色復(fù)蘇等有利因素的推動下，全球光伏新增裝機(jī)仍將快速增長，預(yù)計(jì)2022-2025年，全球光伏年均新增裝機(jī)將達(dá)到232-286GW。

圖22 2022-2030年全球光伏新增裝機(jī)預(yù)測（GW）數(shù)據(jù)來源：CPIA.2022.2

在風(fēng)光大基地快速推進(jìn)、分布式光伏加快發(fā)展等助推下，我國光伏市場也將進(jìn)一步快速增長，預(yù)計(jì)2022-2025年，我國光伏年均新增裝機(jī)量將達(dá)到83-99GW。

圖23 2022-2030年我國光伏新增裝機(jī)預(yù)測（GW）數(shù)據(jù)來源：CPIA.2022.2

（三）集中式與分布式邁入齊頭并進(jìn)發(fā)展階段

在政策指引和市場需求的影響下，未來光伏發(fā)電集中式與分布式并舉的發(fā)展趨勢明顯。2021年12月，國務(wù)院國資委公布的《關(guān)于推進(jìn)中央企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展做好碳達(dá)峰碳中和工作的指導(dǎo)意見》中要求堅(jiān)持集中式與分布式并舉，優(yōu)先推動風(fēng)能、太陽能就地就近開發(fā)利用。集中式光伏方面，《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》中指出十四五期間將重點(diǎn)發(fā)展松遼清潔能源基地、冀北清潔能源基地、黃河幾字彎清潔能源基地等九大清潔能源基地。習(xí)近平總書記在《生物多樣性公約》第十五次締約方大會領(lǐng)導(dǎo)人峰會上的主旨講話中提出，為推動實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)，中國將大力發(fā)展可再生能源，在沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)加快規(guī)劃建設(shè)大型風(fēng)電光伏基地項(xiàng)目。目前，第一期裝機(jī)容量約1億千瓦的大型風(fēng)電光伏基地項(xiàng)目已有序開工，第二期項(xiàng)目申報(bào)工作已經(jīng)啟動。未來，集中式光伏將依托“多能互補(bǔ)”、“源網(wǎng)荷儲一體化”等發(fā)展模式，建設(shè)更多“風(fēng)光+光熱”、“光伏治沙”、“新能源+儲能”、“新能源+氫能”創(chuàng)新應(yīng)用和示范項(xiàng)目。分布式光伏方面，2021年6月國家能源局發(fā)布《關(guān)于報(bào)送整縣（市、區(qū)）屋頂分布式光伏開發(fā)試點(diǎn)方案的通知》，要求整合資源實(shí)現(xiàn)集約開發(fā)。11月國家機(jī)關(guān)事務(wù)管理局、國家發(fā)改委等四部委聯(lián)合印發(fā)《深入開展公共機(jī)構(gòu)綠色低碳引領(lǐng)行動促進(jìn)碳達(dá)峰實(shí)施方案》，提出到2025年公共機(jī)構(gòu)新建建筑可安裝光伏屋頂面積力爭實(shí)現(xiàn)光伏覆蓋率達(dá)到50%。除此之外，國家發(fā)改委《關(guān)于進(jìn)一步完善分時電價(jià)機(jī)制的通知》的發(fā)布也為分布式光伏發(fā)展創(chuàng)造了有利的政策環(huán)境，擴(kuò)大峰谷價(jià)差將進(jìn)一步推動工商業(yè)分布式光伏的發(fā)展。

（四）光伏與其他產(chǎn)業(yè)融合助力行業(yè)“碳達(dá)峰、碳中和”隨著各行各業(yè)“碳達(dá)峰、碳中和”工作的逐步推進(jìn)，各領(lǐng)域相關(guān)部委均出臺了政策以推動光伏發(fā)電的融合化應(yīng)用，光伏發(fā)電在各領(lǐng)域應(yīng)用中的支持力度不斷加強(qiáng)。

此外，更多的“光伏+”應(yīng)用項(xiàng)目正在悄然改變著我們的生活，改善著我們的環(huán)境，例如：光伏治沙、光伏＋礦區(qū)治理、光伏＋取暖等。

（五）光伏技術(shù)發(fā)展日新月異技術(shù)發(fā)展方面，大尺寸將成為主流，2021年182mm和210mm硅片尺寸合計(jì)占比由2020年的4.5%迅速增長至45%，預(yù)計(jì)2022年其占比將進(jìn)一步擴(kuò)大至75%，未來其占比仍將保持?jǐn)U大趨勢。除此之外，n型電池有望快速放量，2022年，n型電池（異質(zhì)結(jié)電池和TOPCon電池）占比有望從3%提升至13.4%；據(jù)分析機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)，TOPCon2022年底產(chǎn)能有望超過35GW, HJT超過13GW。