中國光伏行業(yè)2021年回顧與2022年展望（四）

（六）行業(yè)發(fā)展的金融環(huán)境明顯改善

金融環(huán)境明顯改善，主要體現(xiàn)在兩個(gè)方面，一是金融政策支持，國務(wù)院印發(fā)《2030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案》指出，大力發(fā)展綠色貸款、綠色股權(quán)、綠色債券、綠色保險(xiǎn)、綠色基金等金融工具。國家發(fā)改委等發(fā)布《關(guān)于引導(dǎo)加大金融支持力度促進(jìn)風(fēng)電和光伏發(fā)電等行業(yè)健康有序發(fā)展的通知》，除此之外，國家發(fā)改委也是在國內(nèi)首次提出了光伏、風(fēng)電等清潔能源項(xiàng)目可申報(bào)REITs。中國人民銀行推出碳減排支持工具，支持清潔能源等三大重點(diǎn)領(lǐng)域發(fā)展。除了政策之外，光伏行業(yè)的融資手段也是越來越趨于多樣化，無論是通過資本市場，戰(zhàn)略融資還是其他綠色金融產(chǎn)品。

（七）供應(yīng)鏈協(xié)調(diào)發(fā)展問題需要關(guān)注

2021年供應(yīng)鏈價(jià)格波動(dòng)的關(guān)鍵原因還是供應(yīng)鏈協(xié)調(diào)發(fā)展的問題。一是供應(yīng)鏈各環(huán)節(jié)擴(kuò)產(chǎn)周期不匹配。硅棒/硅片、電池環(huán)節(jié)擴(kuò)產(chǎn)周期僅為6-9個(gè)月，組件甚至3-6個(gè)月，并且生產(chǎn)根據(jù)訂單情況彈性高；而多晶硅、光伏玻璃、EVA顆粒等擴(kuò)廠周期長達(dá)1-2年，且生產(chǎn)彈性低，行業(yè)波動(dòng)極易造成硅料、光伏玻璃等擴(kuò)產(chǎn)周期不匹配環(huán)節(jié)出現(xiàn)供需失衡，包括產(chǎn)能過剩和供不應(yīng)求。復(fù)盤近一年多以來多晶硅價(jià)格的上漲即可以發(fā)現(xiàn)由此造成的供需不平衡。受2018年下半年以來多晶硅低迷價(jià)格的影響，多晶硅企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)意愿不強(qiáng)烈，2019年僅有東方希望（二期）新建，再加上生產(chǎn)成本高的企業(yè)相繼出局，2020年多晶硅產(chǎn)能不升反降。2020年下半年開始，疫情緩解，市場需求回升，下游生產(chǎn)環(huán)節(jié)大幅擴(kuò)產(chǎn)，對多晶硅需求提升。盡管價(jià)格上漲后，2020年相繼有通威、協(xié)鑫、亞洲硅業(yè)、新特、大全、東方希望擴(kuò)產(chǎn)，但因擴(kuò)產(chǎn)周期長，大多聚集在2021年底和2022年實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能釋放，出現(xiàn)1年多的新增產(chǎn)能空窗期，推動(dòng)價(jià)格大幅上漲。二是供應(yīng)鏈各環(huán)節(jié)規(guī)模不匹配。包括供應(yīng)鏈各環(huán)節(jié)的產(chǎn)能不匹配（多晶硅能滿足200GW以上需求，但硅片產(chǎn)能已超過350GW），產(chǎn)能與市場的不匹配（組件產(chǎn)能超過300GW，但市場需求量僅為200GW）。行業(yè)從業(yè)人員需要更長遠(yuǎn)的眼光、更廣闊的格局，共同努力推動(dòng)行業(yè)上下游協(xié)調(diào)發(fā)展。

（八）光伏發(fā)電建設(shè)仍然存在著諸多阻礙

自光伏發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)管理權(quán)限進(jìn)一步下放至地方，光伏發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)浮現(xiàn)出一些新的問題。一是對于配置儲(chǔ)能的強(qiáng)制要求。各地在項(xiàng)目招文件中均鼓勵(lì)甚至強(qiáng)制配置儲(chǔ)能，但目前儲(chǔ)能的投資成本回收機(jī)制尚未完善，目前階段下憑增投資成本，未形成有效收益，徒增投資成本。二是以整縣推進(jìn)為由暫緩分布式光伏備案。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，已有11個(gè)縣市因?yàn)檎h推進(jìn)的工作暫停了分布式項(xiàng)目備案。三是違背市場化原則指定開發(fā)建設(shè)單位。在整縣推進(jìn)過程中，部分地方政府在選擇開發(fā)企業(yè)時(shí)存在只允許央企和國企參與，或要求必須與某一家企業(yè)合作。四是隨意附加投資條件。在整縣推進(jìn)申報(bào)項(xiàng)目過程中，投資附加條件有的甚至高達(dá)21項(xiàng)之多，包括產(chǎn)業(yè)投資、修路、捐建小學(xué)、收購困難企業(yè)、現(xiàn)金捐助等五花八門。大基地和大型地面電站的開發(fā)同樣如此，部分縣區(qū)甚至以明文形式要求以“產(chǎn)業(yè)換項(xiàng)目”。五是土地成本仍然過高。可利用土地面積逐年減少，光伏項(xiàng)目涉地、涉水規(guī)范愈發(fā)嚴(yán)苛，部分地區(qū)生態(tài)紅線有擴(kuò)大趨勢。對于光伏發(fā)電項(xiàng)目占用土地面積，仍然沒有一個(gè)統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)。不同部門對于同一地塊的認(rèn)定不一致。土地相關(guān)稅費(fèi)的收取前后不一致，稅收標(biāo)準(zhǔn)的自由裁量權(quán)過大。除耕占稅、土地使用稅外，還會(huì)涉及到草原植被恢復(fù)費(fèi)、草地補(bǔ)償費(fèi)、水土保持費(fèi)等稅費(fèi)。此外，在電網(wǎng)端也存在源網(wǎng)建設(shè)協(xié)調(diào)不足、部分省份要求輔助服務(wù)費(fèi)用、兩個(gè)細(xì)則考核費(fèi)用、特高壓配套項(xiàng)目要求配置分布式調(diào)相機(jī)（增加投資、運(yùn)維費(fèi)用）等問題。

（九）各光伏主要國家和地區(qū)綜合施策強(qiáng)力推動(dòng)光伏制造本土化

疫情沖擊、國際物流費(fèi)用高漲，會(huì)讓國家和企業(yè)更加重視生產(chǎn)本地化及供應(yīng)鏈本地化，同時(shí)降低經(jīng)濟(jì)對外需的依賴度。光伏產(chǎn)業(yè)作為能源革命中關(guān)鍵的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一成為各國打造供應(yīng)鏈內(nèi)循環(huán)體系的焦點(diǎn)。各主要國家和地區(qū)綜合施策強(qiáng)力推動(dòng)光伏制造本土化。一方面，出臺(tái)激勵(lì)措施推動(dòng)本土光伏制造業(yè)發(fā)展。例如：美國正推動(dòng)出臺(tái)《美國太陽能制造法案》，全面審查供應(yīng)鏈對外依賴情況，意圖建立“可靠”供應(yīng)鏈。2020年5月中旬，波蘭、西班牙、奧地利等多國環(huán)境、能源和經(jīng)濟(jì)部聯(lián)合向歐盟提起倡議，敦促歐盟將太陽能、風(fēng)能和儲(chǔ)能制造作為新冠危機(jī)復(fù)蘇措施的“戰(zhàn)略”軸心。2021年4月，印度聯(lián)邦內(nèi)閣批準(zhǔn)了與生產(chǎn)掛鉤的激勵(lì)計(jì)劃（PLI）以推動(dòng)千兆瓦級高效太陽能光伏組件的生產(chǎn)，支出為450億印度盧比（約合6.05億美元）。2022年印度尼西亞計(jì)劃投資40億美元構(gòu)建多晶硅產(chǎn)業(yè)，以促進(jìn)光伏組件的生產(chǎn)等。另一方面，通過加征關(guān)稅等手段限制光伏產(chǎn)品進(jìn)口。如美國維持特朗普政府時(shí)實(shí)施的對光伏面板的緊急進(jìn)口限制（第201條款），將對來自中國等的進(jìn)口產(chǎn)品的額外關(guān)稅延長4年。印度自4月起對外國制造的太陽能組件征收40%的基本關(guān)稅，對電池征收25%的基本關(guān)稅。

（十）退役/破損組件回收工作應(yīng)引起業(yè)內(nèi)高度關(guān)注

目前退役/破損組件回收工作受到的關(guān)注度日益提高，國務(wù)院《2030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案》中提出推進(jìn)退役動(dòng)力電池、光伏組件、風(fēng)電機(jī)組葉片等新興產(chǎn)業(yè)廢物循環(huán)利用。工業(yè)和信息化部等五部委發(fā)布《智能光伏產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2021-2025年）》，提出推動(dòng)廢舊光伏組件回收利用技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用，加快資源綜合利用。國家工信部等八部門聯(lián)合印發(fā)了《加快推動(dòng)工業(yè)資源綜合利用實(shí)施方案》：推動(dòng)廢舊光伏組件、風(fēng)電葉片等新興固廢綜合利用技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用。目前也已有技術(shù)積累和商業(yè)化探索，“十二五”期間，863課題子任務(wù)“光伏設(shè)備回收與無害化處理技術(shù)研究”；“十三五”期間，國家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃可再生能源與氫能技術(shù)重點(diǎn)專項(xiàng)“晶硅光伏組件的回收處理成套技術(shù)和裝備”；2021年12月，國家電投黃河公司建成我國首條組件回收中試線等。有效推進(jìn)退役/破損組件回收工作目前也仍面臨需合理測算組件回收市場增長趨勢、政策體系尚不完善、廢棄組件獲取存在困難等障礙。