2022年光伏三件大事：尺寸、價(jià)格、電池技術(shù)

2021年已經(jīng)過去，連農(nóng)歷年也進(jìn)入尾聲，然而2021年光伏人還有三件大事且放不下，那就是尺寸、價(jià)格和電池技術(shù)。

虎頭牛尾之際，閱讀鍵按一下“暫停”，花3秒鐘想一下，這三件大事到底要說什么？

1． 關(guān)于尺寸

關(guān)于尺寸，已經(jīng)定論的是變大是必然，懸而未決的是182，還是210？

光伏產(chǎn)業(yè)向大尺寸過渡已經(jīng)無疑。中環(huán)1月26日的最新報(bào)價(jià)中，158．75硅片的價(jià)格比166還貴。兩年前力主將硅片尺寸從158．75過渡到166的隆基反而在27日的報(bào)價(jià)中給了158．75一線生機(jī)，5．15元／片的價(jià)格比中環(huán)的5．40元／片便宜了約5％。

即便隆基158．75已是良心價(jià)，但僅比中環(huán)150um厚度的166硅片便宜了5分錢，從市場(chǎng)預(yù)期來看，2022年158．75的報(bào)價(jià)或?qū)⒌鋈藗兊囊暰€。

美國(guó)PV Evolution Labs （PVEL） 和 Exawatt近日聯(lián)合發(fā)布的分析報(bào)告認(rèn)為，2022年美國(guó)市場(chǎng)也將向大尺寸變遷，預(yù)計(jì)166的市場(chǎng)份額將進(jìn)一步萎縮，182、210將成為美國(guó)市場(chǎng)的主流，到年底或占60％的市場(chǎng)份額，而到2024年會(huì)擴(kuò)大到85％左右。

在《全球光伏》看來，這對(duì)美國(guó)制造又將是個(gè)考驗(yàn)，美國(guó)現(xiàn)有產(chǎn)能大多不支持大硅片，而在美國(guó)投資電池廠和組件廠，無疑是在考驗(yàn)中美光伏貿(mào)易戰(zhàn)的時(shí)間表。

不只是硅片的大小，還有組件的大小。

其實(shí)硅片變大和組件變大本是兩碼事情，但由于尺寸的非連續(xù)性，總有人把大硅片和大組件聯(lián)系在一起。如果用中環(huán)新推出的218．2硅片做五串，和隆基182做6串，長(zhǎng)度和寬度幾乎可以一樣

所以并不是說210組件就一定比182組件大，盡管頭部廠家已經(jīng)推出了210X6的版型，把組件功率提升到了7．0時(shí)代，但如果182愿意做成X7版型，7．0時(shí)代也是分分鐘的事情。

但對(duì)于大組件，PVEL顯然是持謹(jǐn)慎態(tài)度的。PVEL認(rèn)為，與許多新的光伏技術(shù)一樣，行業(yè)缺乏證明大尺寸組件將可靠運(yùn)行 25＋ 的實(shí)際運(yùn)行數(shù)據(jù)。PVEL最初的實(shí)驗(yàn)室測(cè)試結(jié)果表明，一些大尺寸組件設(shè)計(jì)更容易受到熱機(jī)械應(yīng)力和機(jī)械負(fù)載的損壞。在沙漠環(huán)境以及大風(fēng)和大雪條件下運(yùn)行大尺寸組件，很可能會(huì)隨著時(shí)間的推移增加焊點(diǎn)中形成微裂紋的風(fēng)險(xiǎn)，導(dǎo)致更多局部熱斑和其他故障模式，影響項(xiàng)目安全。

隆基發(fā)布的大尺寸組件非均勻雪載評(píng)測(cè)結(jié)果顯示，組件尺寸的大小與組件的機(jī)械性能強(qiáng)相關(guān)。隆基認(rèn)為，不管是極限動(dòng)載測(cè)試、冰雹測(cè)試、風(fēng)洞測(cè)試，還是不均勻雪載測(cè)試，均表明組件尺寸應(yīng)有一個(gè)合理的界限。

2． 硅料及組件價(jià)格

2021年留給光伏人最深的傷害，大概就是270元的硅料和2．2元的組件，盡管光伏行業(yè)也曾經(jīng)歷過270美元的硅料和22元的組件。

而2021年留給光伏人最大的懸念，不是未來硅料會(huì)不會(huì)越過270上攻300，而是會(huì)在200元以上停留多久，年內(nèi)能不能回落到100元以下。對(duì)于組件價(jià)格來說，最大的懸念不是會(huì)不會(huì)重回2．0以上，而是會(huì)在1．8－2．0元之間能停留多久，年內(nèi)能否回到1．6以下。

以我們的經(jīng)驗(yàn)來看，如果有人預(yù)測(cè)硅料在年內(nèi)會(huì)跌到百元以下，評(píng)論區(qū)又會(huì)遭來挺硅人士的一片嘲笑，如果預(yù)測(cè)硅料在年內(nèi)回到70元，那評(píng)論區(qū)估計(jì)要翻天了。但從Exawatt此前發(fā)布的硅料產(chǎn)能及需求平衡預(yù)測(cè)來看，2022年的硅料產(chǎn)能／需求比將是有史以來最高的時(shí)候。

在Exawatt的需求預(yù)測(cè)中，2022年硅料大概需要61－62萬噸。如果按照萬噸硅料對(duì)應(yīng)3．6GW來算，大概對(duì)應(yīng)全球220GW裝機(jī)量；而如果按照??萬噸硅料對(duì)應(yīng)4GW組件產(chǎn)量來算，大概對(duì)應(yīng)245GW裝機(jī)量。

考慮到新產(chǎn)能的爬坡因素，2022年的硅料的產(chǎn)量過剩不會(huì)像產(chǎn)能過剩那樣嚴(yán)重，但如果加上2021年四季度硅料余量，2022年硅料供應(yīng)總量（產(chǎn)量＋上年剩余）過剩仍然是近年來最高的時(shí)候。

對(duì)于組件來說，2022年除了硅料外的其它輔材可能會(huì)降價(jià)，PVEL和Exawatt認(rèn)為PERC電池和組件效率也將繼續(xù)提高。中環(huán)的160um厚硅片和150um厚度將逐漸成熟并被更多客戶接受，對(duì)隆基的165um厚硅片將是極大的挑戰(zhàn)。疊加這些因素，組件價(jià)格成本將進(jìn)一步降低。按照此前硅料每噸4萬元對(duì)應(yīng)組件0．1元的成本來算，如果硅料價(jià)格在Q3能回到百元左右，組件價(jià)格便可能在Q3回到1．6元左右。

3． HJT還是TOPCon

下一代技術(shù)到底會(huì)是HJT（異質(zhì)結(jié)），還是TOPCon，2021年的爭(zhēng)論達(dá)到了白熱化的程度。

因?yàn)檫^去幾年中，HJT是資本市場(chǎng)最火熱的概念，2021年也是HJT擴(kuò)產(chǎn)呼聲最高的一年；但同時(shí)，2021年頭部組件企業(yè)紛紛宣布選型TOPCon，天合、晶科、晶澳等都宣布了TOPCon的投資和產(chǎn)能規(guī)劃。

此前異質(zhì)結(jié)擁躉者每有GW級(jí)的產(chǎn)能而頭部企業(yè)動(dòng)輒5－10GW的TOPCon產(chǎn)能建設(shè)，顯然把之前被資本熱捧的異質(zhì)結(jié)新進(jìn)企業(yè)給嚇懵了。從體量上來說，看好異質(zhì)結(jié)的企業(yè)和看好TOPCon的企業(yè)不是一個(gè)數(shù)量級(jí)的。

根據(jù)PVEL和Exawatt的預(yù)期，今明兩年，TOPCon和異質(zhì)結(jié)都將擴(kuò)產(chǎn)迅速，但在中國(guó)，TOPCon的擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模大大超過異質(zhì)結(jié)，而在海外，異質(zhì)結(jié)技術(shù)更受青睞。

光伏領(lǐng)跑者創(chuàng)新論壇將于2022年3月舉辦第二屆TOPCon電池技術(shù)發(fā)展與設(shè)備創(chuàng)新國(guó)際論壇，頭部企業(yè)正在趕往參會(huì)的路上。

而隨著TOPCon和異質(zhì)結(jié)產(chǎn)能及產(chǎn)量的擴(kuò)張，對(duì)應(yīng)的設(shè)備、輔材以及N型硅片必然帶來量升價(jià)跌，N型技術(shù)成本將進(jìn)入成本快速下降的通道，也將推動(dòng)光伏成本進(jìn)一步優(yōu)化。

只是，在HJT和TOPCon誰將成為下一代技術(shù)的懸念也將會(huì)更撲朔迷離，二者齊頭并進(jìn)的現(xiàn)象將持續(xù)數(shù)年。

對(duì)于2022年即將發(fā)生的這三件大事，你會(huì)如何看呢？

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