光伏組件巨頭加減法

面對(duì)難得一遇的發(fā)展良機(jī)和越來(lái)越激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，光伏組件巨頭都在抓緊調(diào)整自己的經(jīng)營(yíng)策略，或做加法，或做減法。

組件大格局

日前，PVInfolink發(fā)布了2021年上半年組件出貨排行榜，隆基、天合、晶澳位居前三，晶科第四，阿特斯、韓華、東方日升、First Solar、尚德、正泰占據(jù)后六位。事實(shí)上，在組件出貨排行上，如果把時(shí)間線(xiàn)再往前推進(jìn)五年會(huì)發(fā)現(xiàn)，不管企業(yè)的排名怎么變化，榜單上的企業(yè)名字，基本沒(méi)有變化。而這，也基本構(gòu)成了如今的組件格局。

在組件大勢(shì)基本確定的情況下，各組件巨頭不斷調(diào)整經(jīng)營(yíng)策略，增刪產(chǎn)業(yè)鏈，開(kāi)始為“雙碳”目標(biāo)開(kāi)創(chuàng)的大好未來(lái)打基礎(chǔ)、下功夫。

隆基的產(chǎn)業(yè)鏈

近期，市值超過(guò)5000億的隆基又搞出了大動(dòng)靜——在海南?？诔闪⒘宋锪鞴?。企查查信息顯示，海南隆茂物流有限公司成立于5月6日，法定代表人為鐘寶申，主要投資方是隆基股份，后者持股100%。除了鐘寶申是執(zhí)行董事兼總經(jīng)理之外，李容為公司的監(jiān)事，后者也是隆基系多家公司的監(jiān)事，如西安隆基綠能創(chuàng)投管理有限公司、西安隆基材料科技有限公司等。可見(jiàn)該物流公司在隆基內(nèi)部體系中的重視程度之高。(詳情可了解世紀(jì)新能源網(wǎng)此前文章：市值5000億的隆基再次拓展產(chǎn)業(yè)鏈 在?？诔闪⑽锪鞴?

而就在去年12月和今年4月，隆基還布局了銀粉、BIPV等領(lǐng)域。至此，除了最上游的硅料，隆基已經(jīng)完成了從硅片、電池、組件、封裝材料、大型電站及運(yùn)維、BIPV等在內(nèi)的光伏全產(chǎn)業(yè)鏈布局。光伏領(lǐng)域之外，今年3月31日，隆基還通過(guò)全資子公司隆基綠能創(chuàng)投與上海朱雀投資，合資成立了西安隆基氫能科技有限公司，正式進(jìn)軍氫能。

天合的合作共贏

出貨量排名第二的天合，除了深耕分布式光伏市場(chǎng)和組件生產(chǎn)，在產(chǎn)業(yè)鏈拓展方面，仍然秉持的是合作共贏態(tài)度。

2021年6月21日，內(nèi)蒙古通威高純晶硅有限公司工商信息顯示其股權(quán)發(fā)生變更，新增股東天合光能股份有限公司，注冊(cè)資本由原先的12億元變更為28億元，天合光能以5.6億元資金持股20%。

此次合作，源于2020年11月。根據(jù)當(dāng)時(shí)的合作協(xié)議，通威股份與天合光能擬設(shè)立項(xiàng)目公司，共同投資四大項(xiàng)目——年產(chǎn)4萬(wàn)噸高純晶硅項(xiàng)目、年產(chǎn)15GW拉棒項(xiàng)目、年產(chǎn)15GW切片項(xiàng)目、年產(chǎn)15GW高效晶硅電池項(xiàng)目。上述項(xiàng)目投資金額合計(jì)共150億元，預(yù)計(jì)均將于今年下半年至2022年投產(chǎn)，通威股份在各項(xiàng)目公司中持股比例均為65%。

光伏業(yè)務(wù)之外，天合目前已經(jīng)規(guī)劃了超過(guò)10GWh的總體儲(chǔ)能產(chǎn)能。包括與廣州鵬輝能源科技股份有限公司合資建設(shè)磷酸鐵鋰電芯生產(chǎn)線(xiàn)一期項(xiàng)目、PACK 生產(chǎn)線(xiàn)一期項(xiàng)目，以及儲(chǔ)能集裝箱系統(tǒng)組裝線(xiàn)等產(chǎn)能項(xiàng)目。同時(shí)配套集成了 BMS、PCS、EMS 系統(tǒng)等，致力于通過(guò)模塊化、可擴(kuò)展、高效率的一體化集裝箱式儲(chǔ)能系統(tǒng)為客戶(hù)提供安全可靠的新能源側(cè)解決方案、電網(wǎng)側(cè)解決方案、用戶(hù)側(cè)定制化解決方案以及微電網(wǎng)儲(chǔ)能解決方案。

晶澳的“穩(wěn)”字當(dāng)頭

多年出貨保持前三名的晶澳，經(jīng)營(yíng)策略仍是“穩(wěn)”字當(dāng)頭。

作為老牌的垂直一體化企業(yè)，晶澳產(chǎn)業(yè)鏈包括硅棒/硅錠、硅片、電池片、組件及光伏電站等各生產(chǎn)環(huán)節(jié)，并在各個(gè)環(huán)節(jié)上建立起了人才團(tuán)隊(duì)和技術(shù)優(yōu)勢(shì)。截至2020年底，晶澳擁有組件產(chǎn)能 23GW，上游硅片和電池產(chǎn)能約為組件產(chǎn)能的 80%。

2021年8月23日晚間，晶澳科技披露定增預(yù)案，繼續(xù)加碼原有產(chǎn)業(yè)鏈，擬定增募資不超過(guò)50億元，用于年產(chǎn)20GW單晶硅棒和20GW單晶硅片項(xiàng)目、高效太陽(yáng)能電池研發(fā)中試項(xiàng)目，以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

晶澳科技表示，本次定增是為提升公司硅棒/硅片產(chǎn)能規(guī)模，降低成本，完善公司垂直一體化產(chǎn)業(yè)鏈，增強(qiáng)公司盈利能力和行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力;實(shí)現(xiàn)在新一代高效太陽(yáng)能電池領(lǐng)域的戰(zhàn)略布局，搶占市場(chǎng)先機(jī);滿(mǎn)足公司現(xiàn)有產(chǎn)能及未來(lái)新建產(chǎn)能的資金需求，降低財(cái)務(wù)成本，增強(qiáng)持續(xù)盈利能力。

而按照晶澳曲靖硅片、寧晉電池、義烏揚(yáng)州和越南電池組件等生產(chǎn)基地的建設(shè)速度，預(yù)計(jì)2021年底，晶澳組件產(chǎn)能將達(dá)到40GW，硅片和電池產(chǎn)能會(huì)繼續(xù)保持組件產(chǎn)能的80%左右。。

晶科的“同心圓”模式

出貨量首次被超越的晶科，為應(yīng)對(duì)新形勢(shì)下的變革與挑戰(zhàn)，則提出了“同心圓”發(fā)展模式。具體策略是“以光伏電站開(kāi)發(fā)為原點(diǎn)，輻射光伏產(chǎn)業(yè)全生態(tài)鏈，賦能‘光伏+’多元化應(yīng)用場(chǎng)景，布局綠證交易、碳交易、光伏制氫等新興產(chǎn)業(yè)”。

在這一發(fā)展模式指引下，晶科科技在去年與國(guó)際氣體巨頭AirProducts簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議，在清潔能源制氫產(chǎn)業(yè)上開(kāi)展了長(zhǎng)期合作。

在進(jìn)軍氫能的同時(shí)，最近一年，晶科科技已將28家子公司或項(xiàng)目公司的光伏電站出售。在出售電站業(yè)務(wù)的同時(shí)，根據(jù)年初“輕資產(chǎn)”運(yùn)營(yíng)戰(zhàn)略，晶科正在加速獨(dú)立電站運(yùn)維業(yè)務(wù)，儲(chǔ)備并跟進(jìn)多個(gè)了運(yùn)維項(xiàng)目資源，截至2021年6月末，對(duì)外代運(yùn)維電站71座，規(guī)模約1.88GW，2021年1-6月實(shí)現(xiàn)運(yùn)維收入4,075.89萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)92.39%，初步實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)化獨(dú)立運(yùn)作。

在制造業(yè)方面，晶科調(diào)整了部分產(chǎn)能，加強(qiáng)了海外建廠。

2020年4月14日，晶科能源與上饒經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)簽訂協(xié)議，約定投資建設(shè)10GW高效光伏組件、10GW金剛線(xiàn)切片、10GW高效電池片生產(chǎn)及研發(fā)總部項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資145億元(合并2019年簽署“高自動(dòng)化光伏組件項(xiàng)目”擬建設(shè)的4GW硅片和4GW組件產(chǎn)能);2021年6月25日，雙方簽訂補(bǔ)充協(xié)議，投資最終擬建設(shè)產(chǎn)能調(diào)整為20GW組件、5GW電池片和10GW硅片。

2021年3月，越南政府批準(zhǔn)了晶科在越南廣寧省沿海經(jīng)濟(jì)區(qū)投資5億美元的硅錠和硅片制造工廠。據(jù)了解，新工廠2020年底開(kāi)始規(guī)劃，7GW產(chǎn)能，投產(chǎn)后主要為公司在馬來(lái)西亞的電池和組件裝配廠以及在美國(guó)的組件裝配廠提供服務(wù)。

阿特斯擴(kuò)產(chǎn)逆變器

一直以穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)自居，出貨量常年不上不下的阿特斯，除了組件等制造業(yè)產(chǎn)能外，主要精力仍然放在電站開(kāi)發(fā)領(lǐng)域。

統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截止今年一月底，阿特斯在全球的項(xiàng)目?jī)?chǔ)備總量達(dá)20.2GW。其中在建太陽(yáng)能電站項(xiàng)目總量1.6GW，處于項(xiàng)目開(kāi)發(fā)后期的太陽(yáng)能電站項(xiàng)目總量3.8GW，處于項(xiàng)目開(kāi)發(fā)早期的太陽(yáng)能電站項(xiàng)目總量14.8GW。同時(shí)，阿特斯還運(yùn)行、建設(shè)、開(kāi)發(fā)和儲(chǔ)備了總計(jì)8.771GWh的儲(chǔ)能項(xiàng)目。

除了電站開(kāi)發(fā)，阿特斯今年在產(chǎn)業(yè)鏈上的主要調(diào)整是進(jìn)一步擴(kuò)建了逆變器產(chǎn)能。

2021年6月，蘇州生態(tài)環(huán)境局發(fā)布了一則《阿特斯光伏科技(蘇州)有限公司年增產(chǎn)3GW逆變器項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告表建設(shè)單位公示》，根據(jù)公示內(nèi)容，阿特斯將投資1080萬(wàn)元，用1個(gè)月的時(shí)間，擴(kuò)建3GW逆變器產(chǎn)能。

東方日升的減法

與其他幾大巨頭相比，東方日升縮減產(chǎn)業(yè)鏈的做法尤為明顯。

2021年6月17日晚間，東方日升發(fā)布公告稱(chēng)，公司擬將持有的江蘇九九久科技有限公司12.76%股權(quán)，以3.55億元轉(zhuǎn)讓給成都康暉。交易完成后，公司不再持有江蘇九九久的股份。

資料顯示，江蘇九九久新能源產(chǎn)品為六氟磷酸鋰，是鋰離子電池電解液的核心原材料之一。公司六氟磷酸鋰現(xiàn)有裝置設(shè)計(jì)產(chǎn)能為5000噸/年，經(jīng)節(jié)能挖潛和優(yōu)化改造后，實(shí)際產(chǎn)能達(dá)到6400噸/年。

2021年6月26日，東方日升再次發(fā)布公告稱(chēng)，其全資公司東方日升(寧波)電力開(kāi)發(fā)有限公司 擬與湖北嵐風(fēng)能源發(fā)展有限公司簽署光伏項(xiàng)目股轉(zhuǎn)協(xié)議， 擬將其持有的寧海新電電力開(kāi)發(fā)有限公司、五蓮京科光伏發(fā)電有限公司、銅鼓縣銅升電力開(kāi)發(fā)有限公司100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給湖北嵐風(fēng)，交易總價(jià)為5.79億元。

2021年8月2日，東方日升發(fā)布關(guān)于轉(zhuǎn)讓控股子公司江蘇斯威克新材料股份有限公司控股權(quán)的公告。公告稱(chēng)，東方日升擬將持有的江蘇斯威克約1.4億股股份(占江蘇斯威克本次轉(zhuǎn)讓前總股本的52.49%)轉(zhuǎn)讓給由深圳市燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司及其下屬子公司，交易總價(jià)為18億元。而斯威克公司，是一家主營(yíng)EVA的封裝材料公司。

對(duì)于各個(gè)項(xiàng)目交易的目的，東方日升表示，有利于公司的資金回籠，增加公司運(yùn)營(yíng)資金，更好地支持公司主業(yè)經(jīng)營(yíng)，符合公司聚焦主業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃。

回歸主業(yè)后，東方日升將更多的精力放在了組件、電池和多晶硅的生產(chǎn)上。截至2020年底，其多晶硅、電池和組件的產(chǎn)能分別約1.2萬(wàn)噸、7GW和14.1GW。