隆基、晶澳、華為、陽(yáng)光等頭部企業(yè)訂單狂飆——28GW組件、21GW逆變器中標(biāo)復(fù)盤(pán)

2020年以“波瀾壯闊”之勢(shì)落下帷幕，回眸過(guò)去一年火爆進(jìn)行的光伏設(shè)備招標(biāo)，最終大單花落誰(shuí)家呢？北極星太陽(yáng)能光伏網(wǎng)跟蹤梳理了過(guò)去一年的組件、逆變器中標(biāo)情況：

光伏組件

據(jù)北極星太陽(yáng)能光伏網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì)，2020年度光伏組件招標(biāo)規(guī)模達(dá)到44GW，國(guó)家電投、華能、中廣核、大唐、三峽新能源、華電、中能建等10余家能源央企撐起“半壁江山”，其中國(guó)家電投招標(biāo)規(guī)模最大，達(dá)到5.51GW，排名第二的是大唐，招標(biāo)規(guī)模5.5GW、華能以5.3GW的規(guī)模排名第三，中核匯能、華電、中廣核、三峽新能源、中能建的招標(biāo)規(guī)模也達(dá)到了GW級(jí)，分別是3GW、2.05GW、2.02GW、2GW、1.25GW。除此之外，國(guó)家能源集團(tuán)、華潤(rùn)、國(guó)電集團(tuán)、南方電網(wǎng)的招標(biāo)規(guī)模均達(dá)到了百兆瓦級(jí)。

除了能源央企、發(fā)電集團(tuán)，部分能源民企對(duì)光伏市場(chǎng)需求強(qiáng)勁，臨清綠能新能源、佛山綜合能源有限公司等能源企業(yè)的招標(biāo)總規(guī)模達(dá)到620.23MW。

據(jù)北極星太陽(yáng)能光伏網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì)，在44GW的組件招標(biāo)中共有28GW、33個(gè)項(xiàng)目公布了光伏組件中標(biāo)結(jié)果，中標(biāo)單價(jià)1.3元/W~1.81元/W，其中最低價(jià)格1.3元/W來(lái)自于中能建2020-2021年度光伏組件集采招標(biāo)，項(xiàng)目采購(gòu)的是多晶硅光伏組件，英利以6500萬(wàn)元的投標(biāo)價(jià)格中標(biāo)。

從中標(biāo)情況來(lái)看，中標(biāo)規(guī)模排名前三位的組件企業(yè)是隆基、晶澳、億晶光電。其中，隆基樂(lè)葉中標(biāo)規(guī)模達(dá)到5.7GW(僅包括有明確中標(biāo)容量的項(xiàng)目，下同)，晶澳和億晶光電的中標(biāo)規(guī)模分別達(dá)到4.5GW、4.4GW，位居第二、第三名。同時(shí)，天合光能、東方日升、英利、阿特斯、錦州陽(yáng)光、正泰、晶科等組件企業(yè)在中能建、國(guó)家電投、大唐的集采項(xiàng)目中均有不錯(cuò)的表現(xiàn)。

從組件中標(biāo)類型來(lái)看，雙面組件13.42GW，占比達(dá)到58%，這也反映了當(dāng)前市場(chǎng)上雙面組件加速滲透的主流趨勢(shì)。

值得注意的是，今年下半年開(kāi)始，除常規(guī)組件外，廣東粵電、中電建開(kāi)啟166、210大功率組件的招標(biāo)。

受去年上半年疫情的影響，今年1-5月光伏組件企業(yè)海外出貨出現(xiàn)小幅下滑的現(xiàn)象，一線組件企業(yè)提高了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的出貨比重，開(kāi)啟了價(jià)格“廝殺”。從華能去年3月、4月的組件中標(biāo)結(jié)果發(fā)現(xiàn)，單晶組件中標(biāo)價(jià)格由1.71元/W下滑到1.604元/W，6月跌至1.49元/W。

但隨著2020競(jìng)價(jià)項(xiàng)目規(guī)模的明確，國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求恢復(fù)，從去年8月三峽新能源中標(biāo)結(jié)果來(lái)看，價(jià)格止跌，405/410單晶單玻組件達(dá)到1.34元/W，440/445單晶單玻組件的中標(biāo)單價(jià)達(dá)到1.41元/W，去年10月中能建發(fā)起的單晶單玻組件中標(biāo)價(jià)格最高飆到1.7元/W。

光伏逆變器

去年，中國(guó)能建、中廣核、國(guó)家電投、大唐、華能、中核、華電、國(guó)家能源集團(tuán)8家能源央企開(kāi)啟光伏逆變器的招標(biāo)，招標(biāo)規(guī)模超21.46GW（國(guó)家能源集團(tuán)招標(biāo)未明確規(guī)模），主要采購(gòu)的是組串逆變器、集中式逆變器、集散式逆變器。其中，大唐5500MW、華能5200MW、國(guó)家電投4970MW、華電2050.2MW、中能建1320MW、中廣核1919MW。

能源央企光伏逆變器招標(biāo)規(guī)模匯總

中標(biāo)企業(yè)來(lái)自陽(yáng)光電源、科華恒盛、科士達(dá)、神州數(shù)碼（深圳）、上能電氣、錦浪、禾望、特變電工、固德威等主流逆變器企業(yè)，中標(biāo)規(guī)模21.07GW，其中，從具有招標(biāo)規(guī)模容量的企業(yè)統(tǒng)計(jì)來(lái)看，華為中標(biāo)規(guī)模達(dá)到11GW，陽(yáng)光電源、上能電氣也不遜色，中標(biāo)規(guī)模達(dá)到3.5GW、3.47GW,而特變電工、科士達(dá)的中標(biāo)規(guī)模達(dá)到百兆瓦級(jí)，分別是180MW、100MW。

同時(shí)，特變電工在中廣核、國(guó)家電投、中能建、國(guó)家能源集團(tuán)的招標(biāo)項(xiàng)目中已成功分到一杯羹，科士達(dá)在中能建、中廣核、中核的集采項(xiàng)目中也有不俗的成績(jī)，而近年在逆變器領(lǐng)域比較活躍的錦浪、禾望、科華恒盛、固德威也分食到大單。

從2020年招標(biāo)類型看出，組串逆變器市場(chǎng)需求強(qiáng)勁，占比81%，大唐、中能建、中廣核、中核、華電能源央企對(duì)組串逆變器十分青睞。

近兩年，無(wú)論在國(guó)內(nèi)還是海外光伏逆變器市場(chǎng)呈現(xiàn)出新格局，尤其是國(guó)內(nèi)光伏平價(jià)臨近，組串式逆變器成本迅速下降，其占比逐年提升，數(shù)據(jù)顯示，2018組串逆變器占比達(dá)到60.4%，2019年占比較2018小幅下滑至59.4%，但目前組串式逆變器在市場(chǎng)中仍占主導(dǎo)地位。