“十四五”我國儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展展望

:編者按：2020年是“十三五”的收官之年，亦是“十四五”規(guī)劃布局之年，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了2019年的減速調(diào)整，業(yè)界各方對2020年的發(fā)展給予了厚望。然而新冠疫情在全球的爆發(fā)，打亂了所有的節(jié)奏，對國內(nèi)外儲(chǔ)能市場的發(fā)展都產(chǎn)生了深遠(yuǎn)的影響，一時(shí)之間猶如林中迷霧，辨不清方向。而當(dāng)我們將目光拉長到整個(gè)“十四五”期間，就會(huì)看到一時(shí)的困頓不足以動(dòng)搖儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的前景。危中有機(jī)，砥礪前行的儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)，必將迎來更廣闊的發(fā)展空間。

（來源：微信公眾號“中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟”ID:CNESA_ORG 作者：CNESA副秘書長 李臻）

2019年中國的儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)在調(diào)整中前行，據(jù)CNESA全球儲(chǔ)能項(xiàng)目庫的不完全統(tǒng)計(jì)，截至2019年12月底，中國已投運(yùn)儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模為32.4GW（含物理儲(chǔ)能、電化學(xué)儲(chǔ)能、儲(chǔ)熱），同比增長3.6%。其中，電化學(xué)儲(chǔ)能項(xiàng)目的累計(jì)裝機(jī)規(guī)模為1709.6MW，同比增長59.4%，與2018年175.2%的增長率比起來，高速發(fā)展的電化學(xué)儲(chǔ)能裝機(jī)似乎踩了急剎車，但是2019年636.9MW的新增裝機(jī)規(guī)模，仍然保持了中國儲(chǔ)能市場的平穩(wěn)發(fā)展。

“十三五”時(shí)期我國儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展回顧

“十三五“期間，中國儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)進(jìn)入了高速發(fā)展時(shí)期。據(jù)CNESA全球儲(chǔ)能項(xiàng)目庫的不完全統(tǒng)計(jì)，2016年底，中國投運(yùn)儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模為24.3GW（含物理儲(chǔ)能、電化學(xué)儲(chǔ)能、儲(chǔ)熱），其中電化學(xué)儲(chǔ)能的累計(jì)裝機(jī)規(guī)模為243MW；對比2019年底的數(shù)據(jù)，4年的時(shí)間，中國已投運(yùn)儲(chǔ)能項(xiàng)目（含物理儲(chǔ)能、電化學(xué)儲(chǔ)能、儲(chǔ)熱）增幅達(dá)32%，而電化學(xué)儲(chǔ)能項(xiàng)目更是增長了7倍還多。高速增長的背后，雖然有產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期基數(shù)較小，增長速度易于爬坡的客觀原因，更有行業(yè)發(fā)展的必然條件予以支撐。

一是儲(chǔ)能系統(tǒng)成本的快速下降為商業(yè)化應(yīng)用奠定基礎(chǔ)。進(jìn)入2020年，CNESA通過對主流廠商進(jìn)行調(diào)研了解到，以鋰離子電池為例，目前系統(tǒng)成本（不含PCS）已降至1000-1500元/KWh，已進(jìn)入應(yīng)用的盈虧平衡點(diǎn)，為實(shí)現(xiàn)商業(yè)化發(fā)展奠定基礎(chǔ)。

二是國家層面政策的出臺直接推動(dòng)儲(chǔ)能發(fā)展的熱潮。2017年由五部委聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于促進(jìn)儲(chǔ)能技術(shù)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》，作為我國儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)第一份綜合性政策文件，明確了儲(chǔ)能技術(shù)對于構(gòu)建我國“清潔低碳、安全高效”的現(xiàn)代能源產(chǎn)業(yè)體系，推進(jìn)我國能源行業(yè)供給側(cè)改革、推動(dòng)能源生產(chǎn)和利用方式變革的戰(zhàn)略意義，指明了我國儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的方向和目標(biāo)。而以儲(chǔ)能參與輔助服務(wù)市場為代表的主要應(yīng)用領(lǐng)域政策的細(xì)化，以青海、廣東、江蘇、內(nèi)蒙古、新疆等地方政策的出臺與落地，直接掀起了相關(guān)區(qū)域?qū)?chǔ)能建設(shè)與投資的熱潮。

三是規(guī)模化項(xiàng)目的實(shí)施與運(yùn)行驗(yàn)證了儲(chǔ)能在主要應(yīng)用領(lǐng)域的功能和價(jià)值。據(jù)CNESA全球儲(chǔ)能數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計(jì)，截至到2019年底，全國電化學(xué)儲(chǔ)能的累計(jì)裝機(jī)項(xiàng)目數(shù)量約800多個(gè)，經(jīng)過實(shí)際項(xiàng)目驗(yàn)證了通過合理配置儲(chǔ)能可以提升電力系統(tǒng)的穩(wěn)定性、靈活性，提升系統(tǒng)的運(yùn)行效率，實(shí)現(xiàn)電力與電量的平衡，是解決目前電力系統(tǒng)結(jié)構(gòu)性矛盾的有效手段之一。

四是我國儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈布局完善培育了具有國際競爭力的市場主體。目前我國儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)從材料生產(chǎn)、設(shè)備制造、系統(tǒng)集成、資源回收等已經(jīng)初步建立了較為完備的產(chǎn)業(yè)鏈，雖然在有些關(guān)鍵環(huán)節(jié)還依賴國外技術(shù)，但無論是主流技術(shù)還是前沿技術(shù)我國都有所布局，并培育了以寧德時(shí)代、比亞迪、大連融科、中科儲(chǔ)能、中車新能源等一批技術(shù)領(lǐng)先的儲(chǔ)能廠商，是實(shí)現(xiàn)我國儲(chǔ)能規(guī)?；l(fā)展的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。

站在2020年這一“十三五”時(shí)期收官的節(jié)點(diǎn)上，我們可以總結(jié)，儲(chǔ)能在這五年中取得了豐碩的成果，實(shí)現(xiàn)了“指導(dǎo)意見”設(shè)定的目標(biāo)，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)已經(jīng)步入商業(yè)化初期，儲(chǔ)能對于能源體系轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵作用已經(jīng)顯現(xiàn)和初步驗(yàn)證。

探討“十四五”時(shí)期我國儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向

2020年亦是“十四五”規(guī)劃的編制之年，業(yè)界期望通過國家層面的頂層設(shè)計(jì)，突破市場機(jī)制壁壘，建立適宜儲(chǔ)能發(fā)展的市場環(huán)境，改變儲(chǔ)能“夾縫中求生存”的現(xiàn)狀。目前，我們了解到“能源發(fā)展十四五規(guī)劃”、“電力十四五規(guī)劃”、“能源技術(shù)創(chuàng)新十四五規(guī)劃”、“可再生能源十四五規(guī)劃”等，都將儲(chǔ)能列入其中，有的直接設(shè)置儲(chǔ)能專題進(jìn)行研究。中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟有幸參與其中部分的編寫工作，在此我們嘗試對“十四五”期間儲(chǔ)能的發(fā)展進(jìn)行展望并與業(yè)界共同探討。

以應(yīng)用為導(dǎo)向，突破現(xiàn)有儲(chǔ)能技術(shù)發(fā)展瓶頸。高安全、長壽命、高效率、低成本大規(guī)模、可持續(xù)發(fā)展是衡量先進(jìn)儲(chǔ)能技術(shù)的主要維度。中科院物理所李泓老師在中國能源研究會(huì)年會(huì)上提出，十四五期間，大規(guī)模儲(chǔ)能技術(shù)的總體發(fā)展目標(biāo)為：重點(diǎn)發(fā)展長時(shí)、中短時(shí)、高功率三類規(guī)模儲(chǔ)能技術(shù)；降低度電使用成本到0.2元/kWh以下；延長儲(chǔ)能器件壽命到15-30年；發(fā)展模塊化、標(biāo)準(zhǔn)化、智能化關(guān)鍵技術(shù)；發(fā)展梯級利用，全壽命周期、可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵技術(shù)；發(fā)展高度安全、高度可靠、高水平規(guī)模化制造的關(guān)鍵技術(shù)。

此外，2月11日，由教育部、發(fā)改委、能源局聯(lián)合印發(fā)關(guān)于《儲(chǔ)能技術(shù)專業(yè)學(xué)科發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2020—2024年）》的通知，要求加快培養(yǎng)儲(chǔ)能領(lǐng)域“高精尖缺”人才，增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)和自主創(chuàng)新能力，以產(chǎn)教融合發(fā)展推動(dòng)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，推動(dòng)儲(chǔ)能技術(shù)關(guān)鍵環(huán)節(jié)研究達(dá)到國際領(lǐng)先水平。這一文件的出臺將為我國儲(chǔ)能技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展提供可持續(xù)的支撐。

可再生能源配置儲(chǔ)能成為趨勢。隨著可再生能源裝機(jī)的快速增長，“十四五”時(shí)期，調(diào)峰需求進(jìn)一步增大，可再生能源將作為常規(guī)電源予以考核和約束，配置一定比例的儲(chǔ)能成為主要的調(diào)節(jié)手段。目前，西藏、新疆、青海、內(nèi)蒙古、江蘇、安徽、浙江、湖南、山東等省份陸續(xù)出臺政策，對按比例配置儲(chǔ)能的可再生能源場站給與優(yōu)先并網(wǎng)、增加發(fā)電小時(shí)數(shù)等激勵(lì)政策。寧德時(shí)代更是瞄準(zhǔn)這一市場，與國網(wǎng)綜合能源服務(wù)集團(tuán)合資成立新疆國網(wǎng)時(shí)代儲(chǔ)能發(fā)展有限公司，共同推動(dòng)可再生能源領(lǐng)域儲(chǔ)能項(xiàng)目的投資、建設(shè)和運(yùn)營。

政策的直接推動(dòng)固然有利，而促進(jìn)長期發(fā)展，還需要考慮一些關(guān)鍵問題。一是限定比例配置儲(chǔ)能是否合理，是否是區(qū)域系統(tǒng)的最優(yōu)配置；二是在光儲(chǔ)/風(fēng)儲(chǔ)實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)之前，儲(chǔ)能的投資成本如何疏導(dǎo)，如何與電力市場建設(shè)相結(jié)合，獲得合理的市場收益；三是在沒有形成市場閉環(huán)的情況下，需考慮如何避免劣幣驅(qū)逐良幣，避免為了壓低成本安裝低品質(zhì)的儲(chǔ)能系統(tǒng)，避免儲(chǔ)能資源閑置得不到合理應(yīng)用。

電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能有望在新的監(jiān)管周期獲得重啟。在國家發(fā)改委、國家電網(wǎng)相繼出臺政策，明確電網(wǎng)投資電儲(chǔ)能資產(chǎn)不計(jì)入輸配電價(jià)成本后，快速發(fā)展的電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能一時(shí)陷入沉寂。而2019年江蘇、河南、湖南電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目陸續(xù)運(yùn)行，示范驗(yàn)證了電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能在啟停調(diào)峰、跨省調(diào)峰、調(diào)頻、精準(zhǔn)切負(fù)荷、需求響應(yīng)等方面的應(yīng)用，在安全性、系統(tǒng)運(yùn)行效率等方面也初步得到了認(rèn)可。進(jìn)入2020年，新任國家電網(wǎng)毛偉明董事長明確提出“要積極研究探索儲(chǔ)能發(fā)展路徑和模式，結(jié)合特高壓建設(shè)和新能源消納需求，形成一套成熟的技術(shù)和商業(yè)模式，未來實(shí)現(xiàn)儲(chǔ)能與電網(wǎng)的平衡發(fā)展?！倍笆奈濉逼陂g，正值我國輸配電價(jià)核算的第二個(gè)監(jiān)管周期，在新一輪監(jiān)管周期下，電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能是否會(huì)有新的發(fā)展機(jī)遇，是各方關(guān)注的焦點(diǎn)。

經(jīng)過研究，儲(chǔ)能聯(lián)盟認(rèn)為在電力市場化改革大的背景下，遵循“先市場，后計(jì)劃”的基本原則，應(yīng)優(yōu)先引導(dǎo)社會(huì)資本投資電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能系統(tǒng)，電網(wǎng)企業(yè)體現(xiàn)兜底服務(wù)價(jià)值；應(yīng)明確納入輸配電價(jià)的儲(chǔ)能系統(tǒng)服務(wù)內(nèi)容和替代價(jià)值，明確電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能資源參與電力市場的工作界限，用公允的市場價(jià)格評估成本計(jì)入標(biāo)準(zhǔn)，并建立科學(xué)的監(jiān)管機(jī)制和有效的監(jiān)管指標(biāo)對電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能予以約束和激勵(lì)。因此，我們認(rèn)為建立合理的市場機(jī)制、價(jià)格評估機(jī)制、科學(xué)的監(jiān)管和激勵(lì)機(jī)制，是電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能重啟的條件，也是電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能實(shí)現(xiàn)商業(yè)化的關(guān)鍵。

輔助服務(wù)市場進(jìn)一步深化需建立合理的價(jià)格傳導(dǎo)機(jī)制。以調(diào)頻為代表的輔助服務(wù)市場是目前我國儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)最具商業(yè)價(jià)值的應(yīng)用領(lǐng)域，據(jù)CNESA全球儲(chǔ)能數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計(jì)，我國輔助服務(wù)領(lǐng)域電化學(xué)儲(chǔ)能的累計(jì)裝機(jī)規(guī)模為270.3MW，占市場份額的15.8%。近幾年隨著各地輔助服務(wù)市場的建立，儲(chǔ)能參與調(diào)頻的項(xiàng)目增長迅速，但是整體我國支付輔助服務(wù)費(fèi)用占上網(wǎng)電價(jià)的比例且市場容量有限，而隨著可再生能源滲透率的不斷增加，對調(diào)峰和調(diào)峰的需求將大幅增長，費(fèi)用也將隨之上漲。而目前我國現(xiàn)有輔助服務(wù)市場是建立在發(fā)電企業(yè)間“零和博弈”的基礎(chǔ)之上，如果沒有合理的機(jī)制將價(jià)格向電力用戶進(jìn)行傳導(dǎo)，必將限制電力系統(tǒng)可調(diào)節(jié)資源的配置，從而制約可再生能源的高比例發(fā)展。

誠然，在目前國家降低實(shí)體經(jīng)濟(jì)電價(jià)的背景下，輔助服務(wù)成本直接向用戶傳導(dǎo)的政策難度較大，但是隨著電力市場改革的進(jìn)程，可根據(jù)有現(xiàn)貨市場地區(qū)、無現(xiàn)貨市場地區(qū)，分階段優(yōu)化市場機(jī)制，按照“誰受益、誰承擔(dān)”的基本原則，逐步形成合理化的輔助服務(wù)費(fèi)用傳導(dǎo)機(jī)制。

新基建、新應(yīng)用、新市場。3月4日中共中央政治局常務(wù)委員會(huì)召開會(huì)議，習(xí)近平總書記指出，要加大公共衛(wèi)生服務(wù)、應(yīng)急物資保障領(lǐng)域投入，加快5G網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)中心等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進(jìn)度。由于5G基站能耗的大幅上升，需要小型化、高能量密度的儲(chǔ)能系統(tǒng)予以支撐，鋰電成為5G基站備用電源的首選技術(shù)。中國鐵塔2020年以來已在20省市發(fā)布了24項(xiàng)招標(biāo)，總預(yù)算超過8945萬元，多項(xiàng)招標(biāo)要求采購磷酸鐵鋰電池。中國移動(dòng)在3月初也發(fā)布了1.95GWh磷酸鐵鋰電池的采購訂單。業(yè)內(nèi)判斷，在通信領(lǐng)域鋰電全面替代鉛酸的時(shí)間節(jié)點(diǎn)已經(jīng)到來。安裝鋰電池儲(chǔ)能系統(tǒng)，還可以通過削峰填谷、分時(shí)峰谷電價(jià)降低電費(fèi)、避免市電增容改造，降低網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和運(yùn)營成本。有報(bào)道表示中國電信青島分公司的基站儲(chǔ)能應(yīng)用，單個(gè)基站預(yù)計(jì)每年可節(jié)省電費(fèi)1.38萬元。

同時(shí)，國網(wǎng)河南綜合能源服務(wù)有限公司運(yùn)營總監(jiān)劉浩，在中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟舉辦的“儲(chǔ)能百家講堂”上深入分析了疫情過后儲(chǔ)能應(yīng)用發(fā)展的趨勢。劉浩指出，儲(chǔ)能與綜合能源服務(wù)相結(jié)合將為客戶提供“能源數(shù)字化、能源精益化、能源服務(wù)化、能源多樣性”等多重價(jià)值，是未來能源發(fā)展的方向，是實(shí)現(xiàn)智慧用能的儲(chǔ)能價(jià)值體現(xiàn)。

總結(jié)：2019年12月，由國家發(fā)改委連維良副主任主持召開的儲(chǔ)能專題研討會(huì)議上，連主任指出，未來能源結(jié)構(gòu)下電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行、清潔能源規(guī)?；l(fā)展、電力體制改革都聚焦在儲(chǔ)能這一問題上。大家要堅(jiān)持革命性看待，高水平規(guī)劃，多舉措降本，全鏈條建設(shè)，以及系統(tǒng)性改革的基本原則。

我相信隨著“十四五”整體規(guī)劃的頂層設(shè)計(jì)以及推動(dòng)實(shí)施，我國的儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)必將實(shí)現(xiàn)“指導(dǎo)意見”中確立的“十四五”期間的發(fā)展目標(biāo)：形成較為完整的產(chǎn)業(yè)體系，成為能源領(lǐng)域經(jīng)濟(jì)新增長點(diǎn)；全面掌握具有國際領(lǐng)先水平的儲(chǔ)能關(guān)鍵技術(shù)和核心裝備，部分儲(chǔ)能技術(shù)裝備引領(lǐng)國際發(fā)展；形成較為完善的技術(shù)和標(biāo)準(zhǔn)體系并擁有國際話語權(quán)；基于電力與能源市場的多種儲(chǔ)能商業(yè)模式蓬勃發(fā)展；形成一批有國際競爭力的市場主體。儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)規(guī)?；l(fā)展，儲(chǔ)能在推動(dòng)能源變革和能源互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展中的作用全面展現(xiàn)。

原標(biāo)題:“十四五”時(shí)期我國儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展展望