CNESA原創(chuàng) | “十四五”時期我國儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展展望

文 / CNESA副秘書長 李臻

編者按：2020年是“十三五”的收官之年，亦是“十四五”規(guī)劃布局之年，儲能產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了2019年的減速調(diào)整，業(yè)界各方對2020年的發(fā)展給予了厚望。然而新冠疫情在全球的爆發(fā)，打亂了所有的節(jié)奏，對國內(nèi)外儲能市場的發(fā)展都產(chǎn)生了深遠的影響，一時之間猶如林中迷霧，辨不清方向。而當(dāng)我們將目光拉長到整個“十四五”期間，就會看到一時的困頓不足以動搖儲能產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的前景。危中有機，砥礪前行的儲能產(chǎn)業(yè)，必將迎來更廣闊的發(fā)展空間。

2019年中國的儲能產(chǎn)業(yè)在調(diào)整中前行，據(jù)CNESA全球儲能項目庫的不完全統(tǒng)計，截至2019年12月底，中國已投運儲能項目累計裝機規(guī)模為32.4GW(含物理儲能、電化學(xué)儲能、儲熱)，同比增長3.6%。其中，電化學(xué)儲能項目的累計裝機規(guī)模為1709.6MW，同比增長59.4%，與2018年175.2%的增長率比起來，高速發(fā)展的電化學(xué)儲能裝機似乎踩了急剎車，但是2019年636.9MW的新增裝機規(guī)模，仍然保持了中國儲能市場的平穩(wěn)發(fā)展。

“十三五”時期我國儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展回顧

“十三五“期間，中國儲能產(chǎn)業(yè)進入了高速發(fā)展時期。據(jù)CNESA全球儲能項目庫的不完全統(tǒng)計，2016年底，中國投運儲能項目累計裝機規(guī)模為24.3GW(含物理儲能、電化學(xué)儲能、儲熱)，其中電化學(xué)儲能的累計裝機規(guī)模為243MW;對比2019年底的數(shù)據(jù)，4年的時間，中國已投運儲能項目(含物理儲能、電化學(xué)儲能、儲熱)增幅達32%，而電化學(xué)儲能項目更是增長了7倍還多。高速增長的背后，雖然有產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期基數(shù)較小，增長速度易于爬坡的客觀原因，更有行業(yè)發(fā)展的必然條件予以支撐。

一是儲能系統(tǒng)成本的快速下降為商業(yè)化應(yīng)用奠定基礎(chǔ)。進入2020年，CNESA通過對主流廠商進行調(diào)研了解到，以鋰離子電池為例，目前系統(tǒng)成本(不含PCS)已降至1000-1500元/KWh，已進入應(yīng)用的盈虧平衡點，為實現(xiàn)商業(yè)化發(fā)展奠定基礎(chǔ)。

二是國家層面政策的出臺直接推動儲能發(fā)展的熱潮。2017年由五部委聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于促進儲能技術(shù)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》，作為我國儲能產(chǎn)業(yè)第一份綜合性政策文件，明確了儲能技術(shù)對于構(gòu)建我國“清潔低碳、安全高效”的現(xiàn)代能源產(chǎn)業(yè)體系，推進我國能源行業(yè)供給側(cè)改革、推動能源生產(chǎn)和利用方式變革的戰(zhàn)略意義，指明了我國儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的方向和目標。而以儲能參與輔助服務(wù)市場為代表的主要應(yīng)用領(lǐng)域政策的細化，以青海、廣東、江蘇、內(nèi)蒙古、新疆等地方政策的出臺與落地，直接掀起了相關(guān)區(qū)域?qū)δ芙ㄔO(shè)與投資的熱潮。

三是規(guī)?；椖康膶嵤┡c運行驗證了儲能在主要應(yīng)用領(lǐng)域的功能和價值。據(jù)CNESA全球儲能數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計，截至到2019年底，全國電化學(xué)儲能的累計裝機項目數(shù)量約800多個，經(jīng)過實際項目驗證了通過合理配置儲能可以提升電力系統(tǒng)的穩(wěn)定性、靈活性，提升系統(tǒng)的運行效率，實現(xiàn)電力與電量的平衡，是解決目前電力系統(tǒng)結(jié)構(gòu)性矛盾的有效手段之一。

四是我國儲能產(chǎn)業(yè)鏈布局完善培育了具有國際競爭力的市場主體。目前我國儲能產(chǎn)業(yè)從材料生產(chǎn)、設(shè)備制造、系統(tǒng)集成、資源回收等已經(jīng)初步建立了較為完備的產(chǎn)業(yè)鏈，雖然在有些關(guān)鍵環(huán)節(jié)還依賴國外技術(shù)，但無論是主流技術(shù)還是前沿技術(shù)我國都有所布局，并培育了以寧德時代、比亞迪、大連融科、中科儲能、中車新能源等一批技術(shù)領(lǐng)先的儲能廠商，是實現(xiàn)我國儲能規(guī)?；l(fā)展的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。

站在2020年這一“十三五”時期收官的節(jié)點上，我們可以總結(jié)，儲能在這五年中取得了豐碩的成果，實現(xiàn)了“指導(dǎo)意見”設(shè)定的目標，儲能產(chǎn)業(yè)已經(jīng)步入商業(yè)化初期，儲能對于能源體系轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵作用已經(jīng)顯現(xiàn)和初步驗證。

探討“十四五”時期我國儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向

2020年亦是“十四五”規(guī)劃的編制之年，業(yè)界期望通過國家層面的頂層設(shè)計，突破市場機制壁壘，建立適宜儲能發(fā)展的市場環(huán)境，改變儲能“夾縫中求生存”的現(xiàn)狀。目前，我們了解到“能源發(fā)展十四五規(guī)劃”、“電力十四五規(guī)劃”、“能源技術(shù)創(chuàng)新十四五規(guī)劃”、“可再生能源十四五規(guī)劃”等，都將儲能列入其中，有的直接設(shè)置儲能專題進行研究。中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟有幸參與其中部分的編寫工作，在此我們嘗試對“十四五”期間儲能的發(fā)展進行展望并與業(yè)界共同探討。

以應(yīng)用為導(dǎo)向，突破現(xiàn)有儲能技術(shù)發(fā)展瓶頸。高安全、長壽命、高效率、低成本大規(guī)模、可持續(xù)發(fā)展是衡量先進儲能技術(shù)的主要維度。中科院物理所李泓老師在中國能源研究會年會上提出，十四五期間，大規(guī)模儲能技術(shù)的總體發(fā)展目標為：重點發(fā)展長時、中短時、高功率三類規(guī)模儲能技術(shù);降低度電使用成本到0.2元/kWh以下;延長儲能器件壽命到15-30年;發(fā)展模塊化、標準化、智能化關(guān)鍵技術(shù);發(fā)展梯級利用，全壽命周期、可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵技術(shù);發(fā)展高度安全、高度可靠、高水平規(guī)?；圃斓年P(guān)鍵技術(shù)。

此外，2月11日，由教育部、發(fā)改委、能源局聯(lián)合印發(fā)關(guān)于《儲能技術(shù)專業(yè)學(xué)科發(fā)展行動計劃(2020—2024年)》的通知，要求加快培養(yǎng)儲能領(lǐng)域“高精尖缺”人才，增強產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)和自主創(chuàng)新能力，以產(chǎn)教融合發(fā)展推動儲能產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，推動儲能技術(shù)關(guān)鍵環(huán)節(jié)研究達到國際領(lǐng)先水平。這一文件的出臺將為我國儲能技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展提供可持續(xù)的支撐。

可再生能源配置儲能成為趨勢。隨著可再生能源裝機的快速增長，“十四五”時期，調(diào)峰需求進一步增大，可再生能源將作為常規(guī)電源予以考核和約束，配置一定比例的儲能成為主要的調(diào)節(jié)手段。目前，西藏、新疆、青海、內(nèi)蒙古、江蘇、安徽、浙江、湖南、山東等省份陸續(xù)出臺政策，對按比例配置儲能的可再生能源場站給與優(yōu)先并網(wǎng)、增加發(fā)電小時數(shù)等激勵政策。寧德時代更是瞄準這一市場，與國網(wǎng)綜合能源服務(wù)集團合資成立新疆國網(wǎng)時代儲能發(fā)展有限公司，共同推動可再生能源領(lǐng)域儲能項目的投資、建設(shè)和運營。

政策的直接推動固然有利，而促進長期發(fā)展，還需要考慮一些關(guān)鍵問題。一是限定比例配置儲能是否合理，是否是區(qū)域系統(tǒng)的最優(yōu)配置;二是在光儲/風(fēng)儲實現(xiàn)平價上網(wǎng)之前，儲能的投資成本如何疏導(dǎo)，如何與電力市場建設(shè)相結(jié)合，獲得合理的市場收益;三是在沒有形成市場閉環(huán)的情況下，需考慮如何避免劣幣驅(qū)逐良幣，避免為了壓低成本安裝低品質(zhì)的儲能系統(tǒng)，避免儲能資源閑置得不到合理應(yīng)用。

電網(wǎng)側(cè)儲能有望在新的監(jiān)管周期獲得重啟。在國家發(fā)改委、國家電網(wǎng)相繼出臺政策，明確電網(wǎng)投資電儲能資產(chǎn)不計入輸配電價成本后，快速發(fā)展的電網(wǎng)側(cè)儲能一時陷入沉寂。而2019年江蘇、河南、湖南電網(wǎng)側(cè)儲能項目陸續(xù)運行，示范驗證了電網(wǎng)側(cè)儲能在啟停調(diào)峰、跨省調(diào)峰、調(diào)頻、精準切負荷、需求響應(yīng)等方面的應(yīng)用，在安全性、系統(tǒng)運行效率等方面也初步得到了認可。進入2020年，新任國家電網(wǎng)毛偉明董事長明確提出“要積極研究探索儲能發(fā)展路徑和模式，結(jié)合特高壓建設(shè)和新能源消納需求，形成一套成熟的技術(shù)和商業(yè)模式，未來實現(xiàn)儲能與電網(wǎng)的平衡發(fā)展。”而“十四五”期間，正值我國輸配電價核算的第二個監(jiān)管周期，在新一輪監(jiān)管周期下，電網(wǎng)側(cè)儲能是否會有新的發(fā)展機遇，是各方關(guān)注的焦點。

經(jīng)過研究，儲能聯(lián)盟認為在電力市場化改革大的背景下，遵循“先市場，后計劃”的基本原則，應(yīng)優(yōu)先引導(dǎo)社會資本投資電網(wǎng)側(cè)儲能系統(tǒng)，電網(wǎng)企業(yè)體現(xiàn)兜底服務(wù)價值;應(yīng)明確納入輸配電價的儲能系統(tǒng)服務(wù)內(nèi)容和替代價值，明確電網(wǎng)側(cè)儲能資源參與電力市場的工作界限，用公允的市場價格評估成本計入標準，并建立科學(xué)的監(jiān)管機制和有效的監(jiān)管指標對電網(wǎng)側(cè)儲能予以約束和激勵。因此，我們認為建立合理的市場機制、價格評估機制、科學(xué)的監(jiān)管和激勵機制，是電網(wǎng)側(cè)儲能重啟的條件，也是電網(wǎng)側(cè)儲能實現(xiàn)商業(yè)化的關(guān)鍵。

輔助服務(wù)市場進一步深化需建立合理的價格傳導(dǎo)機制。以調(diào)頻為代表的輔助服務(wù)市場是目前我國儲能產(chǎn)業(yè)最具商業(yè)價值的應(yīng)用領(lǐng)域，據(jù)CNESA全球儲能數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計，我國輔助服務(wù)領(lǐng)域電化學(xué)儲能的累計裝機規(guī)模為270.3MW，占市場份額的15.8%。近幾年隨著各地輔助服務(wù)市場的建立，儲能參與調(diào)頻的項目增長迅速，但是整體我國支付輔助服務(wù)費用占上網(wǎng)電價的比例且市場容量有限，而隨著可再生能源滲透率的不斷增加，對調(diào)峰和調(diào)峰的需求將大幅增長，費用也將隨之上漲。而目前我國現(xiàn)有輔助服務(wù)市場是建立在發(fā)電企業(yè)間“零和博弈”的基礎(chǔ)之上，如果沒有合理的機制將價格向電力用戶進行傳導(dǎo)，必將限制電力系統(tǒng)可調(diào)節(jié)資源的配置，從而制約可再生能源的高比例發(fā)展。

誠然，在目前國家降低實體經(jīng)濟電價的背景下，輔助服務(wù)成本直接向用戶傳導(dǎo)的政策難度較大，但是隨著電力市場改革的進程，可根據(jù)有現(xiàn)貨市場地區(qū)、無現(xiàn)貨市場地區(qū)，分階段優(yōu)化市場機制，按照“誰受益、誰承擔(dān)”的基本原則，逐步形成合理化的輔助服務(wù)費用傳導(dǎo)機制。

新基建、新應(yīng)用、新市場。3月4日中共中央政治局常務(wù)委員會召開會議，習(xí)近平總書記指出，要加大公共衛(wèi)生服務(wù)、應(yīng)急物資保障領(lǐng)域投入，加快5G網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)中心等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進度。由于5G基站能耗的大幅上升，需要小型化、高能量密度的儲能系統(tǒng)予以支撐，鋰電成為5G基站備用電源的首選技術(shù)。中國鐵塔2020年以來已在20省市發(fā)布了24項招標，總預(yù)算超過8945萬元，多項招標要求采購磷酸鐵鋰電池。中國移動在3月初也發(fā)布了1.95GWh磷酸鐵鋰電池的采購訂單。業(yè)內(nèi)判斷，在通信領(lǐng)域鋰電全面替代鉛酸的時間節(jié)點已經(jīng)到來。安裝鋰電池儲能系統(tǒng)，還可以通過削峰填谷、分時峰谷電價降低電費、避免市電增容改造，降低網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和運營成本。有報道表示中國電信青島分公司的基站儲能應(yīng)用，單個基站預(yù)計每年可節(jié)省電費1.38萬元。

同時，國網(wǎng)河南綜合能源服務(wù)有限公司運營總監(jiān)劉浩，在中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟舉辦的“儲能百家講堂”上深入分析了疫情過后儲能應(yīng)用發(fā)展的趨勢。劉浩指出，儲能與綜合能源服務(wù)相結(jié)合將為客戶提供“能源數(shù)字化、能源精益化、能源服務(wù)化、能源多樣性”等多重價值，是未來能源發(fā)展的方向，是實現(xiàn)智慧用能的儲能價值體現(xiàn)。

總結(jié)：2019年12月，由國家發(fā)改委連維良副主任主持召開的儲能專題研討會議上，連主任指出，未來能源結(jié)構(gòu)下電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行、清潔能源規(guī)模化發(fā)展、電力體制改革都聚焦在儲能這一問題上。大家要堅持革命性看待，高水平規(guī)劃，多舉措降本，全鏈條建設(shè)，以及系統(tǒng)性改革的基本原則。

我相信隨著“十四五”整體規(guī)劃的頂層設(shè)計以及推動實施，我國的儲能產(chǎn)業(yè)必將實現(xiàn)“指導(dǎo)意見”中確立的“十四五”期間的發(fā)展目標：形成較為完整的產(chǎn)業(yè)體系，成為能源領(lǐng)域經(jīng)濟新增長點;全面掌握具有國際領(lǐng)先水平的儲能關(guān)鍵技術(shù)和核心裝備，部分儲能技術(shù)裝備引領(lǐng)國際發(fā)展;形成較為完善的技術(shù)和標準體系并擁有國際話語權(quán);基于電力與能源市場的多種儲能商業(yè)模式蓬勃發(fā)展;形成一批有國際競爭力的市場主體。儲能產(chǎn)業(yè)規(guī)模化發(fā)展，儲能在推動能源變革和能源互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展中的作用全面展現(xiàn)。