367億、70GW！通威、隆基、晶澳等光伏寡頭瘋狂擴產(chǎn)背后

:2020開年注定被眾人銘記，然而外部不安環(huán)境仍難阻光伏制造企業(yè)的擴產(chǎn)熱情。2月復(fù)工模式正式開啟后，通威股份、隆基股份、晶澳科技等光伏寡頭接連砸出擴產(chǎn)重磅炸彈，僅2月三家的擴產(chǎn)產(chǎn)能合計60GW，總投資額達(dá)347億元。

實際上，從2020年開年，光伏制造企業(yè)的新一輪擴產(chǎn)潮已蠢蠢欲動，晶澳率先而動宣布義務(wù)“5GW高效電池+10GW高效組件”的擴產(chǎn)計劃，隆基股份緊接著續(xù)上楚雄“20GW單晶硅片”擴產(chǎn)協(xié)議，愛旭科技雖未披露具體擴產(chǎn)計劃，但未來三年（2020～2023）45GW總產(chǎn)能目標(biāo)下的擴產(chǎn)雄心已然升起。2020年的擴產(chǎn)潮似乎比過去的2019年來得更加猛烈。

據(jù)媒體統(tǒng)計，2019年以隆基股份、中環(huán)股份、愛旭科技、晶科能源、通威太陽能、東方日升等為代表的光伏企業(yè)宣布了超過200GW的擴產(chǎn)計劃，投資金額累計超過1000億元。

擴產(chǎn)能、提市占

毫無疑問，產(chǎn)能競賽成為當(dāng)下光伏制造業(yè)的主旋律，而產(chǎn)能擴張之下，充分提高市占率無疑是龍頭企業(yè)的首要目標(biāo)。

在通威股份、晶澳科技、隆基股份的擴產(chǎn)公告中，均提示擴產(chǎn)有助于進一步提升產(chǎn)能，搶抓市場機遇，不斷提高市場份額。

就市占率目標(biāo)，通威股份在千人股東電話會議中透露，在硅料、太陽能電池等細(xì)分領(lǐng)域，均有望搶下30%～50%的全球市占率。

而占據(jù)成本優(yōu)勢的新產(chǎn)能無疑是企業(yè)沖擊市場的首要利器。據(jù)通威股份預(yù)計，其單晶PERC電池片非硅成本可隨著新產(chǎn)能的釋放進一步降低20%左右至0.18元/W，而目前全行業(yè)仍有超過一半產(chǎn)能非硅成本高于0.3元/W。

由此，擴產(chǎn)新產(chǎn)線、技改老產(chǎn)線也將是光伏企業(yè)的必然之選。作為沉浸光伏行業(yè)15年的光伏“老兵“，晶澳科技在擴新產(chǎn)的同時，也發(fā)布了3.6GW的高效電池升級計劃。

據(jù)PV Infolink數(shù)據(jù)顯示，以晶科、晶澳、隆基為首的TOP 10組件廠家的2019年總出貨接近80 GW，市占率達(dá)到65.4%，2020年有望達(dá)到70%以上。而電池片環(huán)節(jié)，通威股份、愛旭科技遙遙領(lǐng)先，前者單晶PERC電池片出貨超過10GW。

提前卡位技術(shù)迭代

伴隨著擴產(chǎn)消息的狂轟亂炸，有關(guān)產(chǎn)能過剩的質(zhì)疑之聲勢必漸起。而縱觀市場表現(xiàn)，過剩的永遠(yuǎn)只是落后產(chǎn)能，技術(shù)迭代下的優(yōu)勢產(chǎn)能供應(yīng)趨緊。

2019年硅片端、電池片端均出現(xiàn)了新的技術(shù)迭代浪潮。

硅片端，2019年6月，隆基股份發(fā)布166mm尺寸M6硅片；8月另一硅片巨頭中環(huán)股份宣布推出210mm尺寸G12硅片。兩者“神仙打架”，電池組件企業(yè)紛紛謹(jǐn)慎選擇站隊。

電池端，隨著PERC技術(shù)效率提升趨緩，有關(guān)下一代高效技術(shù)的討論提上日程，其中基于N型硅片的HJT異質(zhì)結(jié)電池備受期待。盡管未來兩三年內(nèi)，HJT仍不具備可與PERC抗衡的性價比優(yōu)勢，但通威股份、東方日升、愛康科技等企業(yè)已紛紛行動建立新產(chǎn)能。

毫無疑問的是，無論是硅片端，亦或電池端，任一環(huán)節(jié)的技術(shù)迭代均將引發(fā)大規(guī)模的產(chǎn)能淘汰。這也促成了當(dāng)下光伏寡頭紛紛擴產(chǎn)，占領(lǐng)優(yōu)勢產(chǎn)能，提前卡位技術(shù)迭代。

根據(jù)公告，通威股份新擴產(chǎn)的30GW高效電池產(chǎn)線，在規(guī)格尺寸上均兼容210以下，晶澳科技義烏10GW高效電池產(chǎn)能同樣兼容210尺寸。而具體的技術(shù)路線，通威股份表示，新產(chǎn)能涵蓋Perc+、Topcon及HJT，均預(yù)留后續(xù)技改空間，通過持續(xù)研發(fā)和適度產(chǎn)業(yè)化，進一步鞏固太陽能電池技術(shù)方面的領(lǐng)先地位。晶澳科技義烏新電池產(chǎn)線的技術(shù)路線，據(jù)投資機構(gòu)猜測，大概率將具備HIT生產(chǎn)能力。

新產(chǎn)能已在路上，而接下來考驗光伏制造企業(yè)的則將是優(yōu)勢產(chǎn)量的釋放。