硅料格局進(jìn)一步優(yōu)化 強(qiáng)者恒強(qiáng)邏輯延續(xù)

:光大證券指出，硅料格局進(jìn)一步優(yōu)化，強(qiáng)者恒強(qiáng)邏輯延續(xù)；CPIA預(yù)計(jì)2020年國(guó)內(nèi)光伏需求在35-45GW。韓國(guó)最大的硅料公司OCI的韓國(guó)群山工廠（公司整體有效產(chǎn)能7.9萬(wàn)噸，韓國(guó)群山工廠5.2萬(wàn)噸）宣布關(guān)停。此外，全球另一硅料龍頭德國(guó)Wacker在未來(lái)也有減產(chǎn)計(jì)劃，同時(shí)國(guó)內(nèi)的二、三廠商也將因?yàn)槌杀締?wèn)題逐步被取代；上周通威宣布了自身的產(chǎn)能規(guī)劃，因其成本優(yōu)勢(shì)，未來(lái)將進(jìn)一步成為鞏固其龍頭地位。此外，CPIA給出了2020年國(guó)內(nèi)光伏需求在35-45GW的預(yù)測(cè)，目前“新冠”疫情影響國(guó)內(nèi)供給，基本不影響國(guó)際需求，同時(shí)，對(duì)國(guó)內(nèi)今年需求影響預(yù)計(jì)限于一個(gè)季度。

光伏投資兩條主線：1． HJT技術(shù)。重點(diǎn)關(guān)注：山煤國(guó)際、東方日升、捷佳偉創(chuàng)。2．國(guó)內(nèi)供應(yīng)商格局愈發(fā)集中，強(qiáng)者恒強(qiáng)。重點(diǎn)關(guān)注：隆基股份、通威股份、中環(huán)股份。

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