全球可再生能源競拍現(xiàn)狀：光伏占比超一半

:全球概覽2017－2018年，全球約有50個(gè)國家采用競拍模式來推動(dòng)可再生能源發(fā)展，這一數(shù)字到 2019 年有望增加到100個(gè)。在現(xiàn)有的國家中，近一半此前都沒有相關(guān)經(jīng)驗(yàn)，促使其做出轉(zhuǎn)變的核心驅(qū)動(dòng)力可能來自于其他地區(qū)通過競拍獲得低價(jià)的成功案例。

競拍模式

在可再生能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的應(yīng)用之所以日益廣泛，主要原因是它能夠揭示有競爭力的價(jià)格，其機(jī)制設(shè)計(jì)也存在很大的彈性，能夠依據(jù)各個(gè)國家的特殊條件和目標(biāo)進(jìn)行定制。

目前，可再生能源領(lǐng)域的多數(shù)競拍集中在擁有成熟技術(shù)的發(fā)電形式上。2017 - 2018年，可再生能源發(fā)電裝機(jī)的競拍規(guī)模約為97.5GW。其中，太陽能光伏的占比超過一半，陸上風(fēng)電約占 1/3，海上風(fēng)電的比重也在持續(xù)上升，一些國家還在最近為聚光太陽能熱發(fā)電(CSP)舉行了首次競拍。

在各類可再生能源發(fā)電技術(shù)中，競拍模式應(yīng)用最為廣泛的領(lǐng)域是太陽能光伏。統(tǒng)計(jì)周期內(nèi)的全球太陽能光伏競拍裝機(jī)容量，將近一半由南亞、東亞以及太平洋地區(qū)貢獻(xiàn)，剩余部分主要集中在歐洲。與傳統(tǒng)能源相比，由于資源稟賦好、技術(shù)成本持續(xù)下降，上述地區(qū)太陽能光伏發(fā)電的競爭力日益增強(qiáng)。此前，中國在總計(jì)10輪的太陽能光伏發(fā)電裝機(jī)競拍中，共中標(biāo)5GW，平均價(jià)格為 67.8 美元／兆瓦時(shí)(約合人民幣0.48元 / 千瓦時(shí))。在2018年菲律賓舉行的一輪50MW 太陽能光伏發(fā)電裝機(jī)競拍中，最低報(bào)價(jià)僅有43.9 美元／兆瓦時(shí)（約合人民幣0.31 元 / 千瓦時(shí)）。

陸上風(fēng)電的競拍多發(fā)生在歐洲國家，其次的是南亞、東亞以及太平洋地區(qū)，原因在于這些地區(qū)的風(fēng)能資源豐富。2017－2018 年，僅德國就舉行了7輪風(fēng)電裝機(jī)競拍，總?cè)萘砍^6GW，平均價(jià)格為57.17 美元/ 兆瓦時(shí)（約合人民幣0.41 元/ 千瓦時(shí)）。

生物質(zhì)能發(fā)電裝機(jī)競拍集中在歐洲、美洲地區(qū)。比如，2018年，在阿根廷舉行的RenovAr項(xiàng)目第二輪競拍中，共中標(biāo)143MW裝機(jī)，平均價(jià)格為106.7 美元/ 兆瓦時(shí)（約合人民幣0.76元／千瓦時(shí)）。

聚光太陽能熱發(fā)電裝機(jī)競拍主要在中亞和西亞國家開展，尤其是阿拉伯聯(lián)合酋長國。該國在此前的競拍中, 以73美元/ 兆瓦時(shí)（約合人民幣0.52 元/ 千瓦時(shí)）的價(jià)格批準(zhǔn)了700MW聚光太陽能熱發(fā)電裝機(jī)的開發(fā)。

地區(qū)情況

2017－ 2018年，非洲、亞洲和太平洋地區(qū)都有新的國家采用競拍機(jī)制來發(fā)展可再生能源，主要針對的是太陽能光伏和陸上風(fēng)電。歐洲的競拍重點(diǎn)圍繞采用特定技術(shù)的大型項(xiàng)目， 而拉丁美洲則仍然在競拍機(jī)制設(shè)計(jì)創(chuàng)新方面進(jìn)行著大量探索，但通常不會(huì)針對特定技術(shù)類型。在非洲地區(qū)，統(tǒng)計(jì)期內(nèi)舉行可再生能源競拍的國家多為新進(jìn)入者，之所以采用這一機(jī)制來推動(dòng)能源轉(zhuǎn)型進(jìn)程，主要源于它的兩大特征：一是可以充分挖掘可再生能源的價(jià)格潛力 ;二是能夠基于特定的背景或者政策目標(biāo)進(jìn)行機(jī)制的個(gè)性化設(shè)計(jì)。在這些方面，摩洛哥、南非以及贊比亞可以提供很多可借鑒的經(jīng)驗(yàn)。該地區(qū)的競拍主要針對的是太陽能光伏，安哥拉、埃及、摩洛哥和贊比亞在其中扮演著關(guān)鍵角色。

在美洲地區(qū)，多數(shù)國家都擁有豐富的可再生能源競拍經(jīng)驗(yàn)。其中，巴西和秘魯是較早運(yùn)用這一工具的拉丁美洲國家。最近，阿根廷、智利和墨西哥也加入其中。在鄰國取得成功以及自身電力市場結(jié)構(gòu)有利等因素的驅(qū)使下，哥倫比亞成為該地區(qū)最新一個(gè)采用這個(gè)工具的國家。加拿大和美國一直在運(yùn)用競拍機(jī)制,其在地方州一級(jí)層面的應(yīng)用不斷擴(kuò)大。就技術(shù)而言，生物質(zhì)能(巴西)、水電(巴西)、沼氣(阿根廷)的可利用性，使得美洲地區(qū)的競拍可以圍繞多種可再生能源類型展開。

在亞洲地區(qū)，各個(gè)國家積累的競拍經(jīng)驗(yàn)差異明顯。僅從技術(shù)層面來看，這些競拍重點(diǎn)圍繞陸上風(fēng)電、海上風(fēng)電，其次是太陽能光伏。多數(shù)中亞和西亞國家都是這方面的新手，但約旦、哈薩克斯坦和阿拉伯聯(lián)合酋長國則擁有豐富的經(jīng)驗(yàn)。阿布扎比和迪拜所舉行的競拍，已經(jīng)為海灣阿拉伯國家合作委員會(huì)(GCC)的成員國復(fù)制相關(guān)經(jīng)驗(yàn)奠定了基礎(chǔ)，尤其是在聚光太陽能熱發(fā)電方面?；剂腺Y源豐富的地區(qū)越來越廣泛采用可再生能源競拍機(jī)制，這表明如果能夠設(shè)計(jì)得當(dāng)，這個(gè)工具可以帶來極具競爭力的價(jià)格。

南亞、東亞和太平洋地區(qū)的國家在運(yùn)用可再生能源競拍機(jī)制方面，同樣經(jīng)驗(yàn)千差萬別，既有新進(jìn)入者，也不乏經(jīng)驗(yàn)豐富者。為了推動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長，很多剛剛采用該工具的南亞和東亞國家，都在積極利用豐富的太陽能資源和在成本上具有競爭力的光伏技術(shù)。馬來西亞、菲律賓、泰國和越南就是最好的例子?；跍p輕支持太陽能光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展所面臨的財(cái)政壓力，日本也已經(jīng)運(yùn)用競拍機(jī)制。與此同時(shí)，兩大地區(qū)可再生能源大國中國和印度每年至少舉行10輪可再生能源競拍。從技術(shù)層面來看，這些地區(qū)的競拍主要針對太陽能光伏，其次是陸上風(fēng)電。目前，海上風(fēng)電的競拍規(guī)模同樣開始迅速擴(kuò)大。

2017-2018年， 歐洲很多新進(jìn)入以及經(jīng)驗(yàn)豐富的國家都在運(yùn)用可再生能源競拍機(jī)制。前者包括能源共同體締約方(Contracting Parties of theEnergy Community)， 比如阿爾巴尼亞、黑山；后者以丹麥、法國、德國、荷蘭和西班牙為代表。能源共同體締約方，如歐盟成員國，需要遵循“歐盟委員會(huì)關(guān)于2014 - 2020 年環(huán)境保護(hù)和能源發(fā)展的國家支持指導(dǎo)方針”（European Commission’s Guidelines on State Aid forEnvironmental Protection and Energy for 2014―20）， 其中將競拍作為主要的支持工具。該指導(dǎo)方針的特點(diǎn)在于，推動(dòng)各類可再生能源技術(shù)之間的競爭，以及將更多的項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)向投標(biāo)人轉(zhuǎn)移。

價(jià)格趨勢

2018年，全球太陽能光伏競拍價(jià)格繼續(xù)回落，而陸上風(fēng)電的競拍價(jià)格變化趨勢則十分有趣。2010－2017年，這兩種可再生能源發(fā)電技術(shù)的競拍價(jià)格都不斷走低，但太陽能光伏的價(jià)格下降趨勢更為明顯，反映出前期陸上風(fēng)電技術(shù)更為成熟。統(tǒng)計(jì)期內(nèi)，全球太陽能光伏的平均競拍價(jià)格從241 美元／兆瓦時(shí)（約合人民幣1.72 元／千瓦時(shí)）降到66美元／兆瓦時(shí)（約合人民幣0.47元／千瓦時(shí))，降幅為73%；陸上風(fēng)電從79 美元/ 兆瓦時(shí)（約合人民幣0.56元/ 千瓦時(shí))降到46 美元／兆瓦時(shí)(約合人民幣0.33 元/ 千瓦時(shí)），降幅為36%。2017 - 2018 年,太陽能光伏的價(jià)格仍然處于下降中，但速度有所放緩，2018 年的價(jià)格為62 美元／兆瓦時(shí)（約合人民幣0.44 元／千瓦時(shí)）。陸上風(fēng)電的價(jià)格稍有回升，2018 年達(dá)到55 美元/ 兆瓦時(shí)(約合人民幣0.39元／千瓦時(shí)）。

國際可再生能源署（IRENA）在此前的一項(xiàng)分析中指出，可再生能源競拍價(jià)格會(huì)受多重因素影響，包括 : 各國的特殊國情，比如資源的可利用性、融資成本、土地和勞動(dòng)力；投資者的信心度（清晰的目標(biāo)、可靠的買家）；與可再生能源相關(guān)的其他政策(并網(wǎng)政策、優(yōu)先調(diào)度、本地化要求）；競拍機(jī)制的設(shè)計(jì)，要在獲得最低價(jià)格與實(shí)現(xiàn)其他目標(biāo)之間達(dá)到平衡。

2010－2017 年，全球太陽能光伏的競拍價(jià)格快速下降，驅(qū)動(dòng)力之一是太陽能電池板價(jià)格的迅速走低，統(tǒng)計(jì)期內(nèi)降低了1/4左右。此外,投資者信心的增強(qiáng)、開發(fā)商經(jīng)驗(yàn)的積累以及競拍中的競爭加劇，都推動(dòng)著競拍價(jià)格的下降。2017－2018年，全球太陽能光伏的平均競拍價(jià)格走勢趨于平穩(wěn)，可能的原因是產(chǎn)業(yè)走向成熟以及市場集中度提高。盡管如此,太陽能光伏成本依然有下降的空間，比如通過規(guī)模經(jīng)濟(jì)。

2010-2018年全球太陽能光伏與陸上風(fēng)電的競拍裝機(jī)容量和平均競拍價(jià)格

另一個(gè)導(dǎo)致2017 年以來全球太陽能光伏競拍價(jià)格保持平穩(wěn)的因素是，這期間的競拍裝機(jī)容量很大一部分來自于剛剛采用競拍機(jī)制的國家，其競拍確定的價(jià)格要高于在這方面擁有豐富經(jīng)驗(yàn)的國家，希臘和波蘭就是典型的例子。在這些新進(jìn)入者中，多數(shù)國家的太陽能光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平較低，因此，投標(biāo)者和投資人可能會(huì)要求獲得更高的收益率。在這種背景下，到還沒有建立起健全制度、經(jīng)濟(jì)、政治框架的國家進(jìn)行投資，其中存在的風(fēng)險(xiǎn)必須在競拍價(jià)格中有所體現(xiàn)。

2013－ 2017 年,全球陸上風(fēng)電競拍價(jià)格同樣快速下降，2017－2018 年則小幅回升。上升的主要原因是，2017 年以來，價(jià)格較高的國家所競拍的裝機(jī)容量在全球占有很高的比重，由此拉高了整體的平均價(jià)格。這類國家中，一些剛剛采用競拍機(jī)制，其起初獲得的價(jià)格要比那些經(jīng)驗(yàn)豐富的國家高。此外，在統(tǒng)計(jì)期內(nèi)，巴西、德國等地區(qū)的陸上風(fēng)電競拍價(jià)格也有所回升。

摘編自：IRENA 發(fā)布的 “Renewable Energy Auctions:Status and Trends Beyond Price”報(bào)告)