新能源銷量幾乎減半 車市迎來拐點？

圖片來源：每經(jīng)記者 李星 攝（資料圖）

　　秋日的午后，位于北京的一家A品牌新能源4S店的玻璃大門半開著。一眼望去，大廳內(nèi)空無一人，而三輛展車在昏暗的光線下隨意擺放著，難分主次。“有人嗎？”在安靜的大廳里，本報記者的詢問聲顯得空靈。此時，大廳角落的衛(wèi)生間傳來水聲，隨后一位穿著休閑服的女人笑著迎上來。她便是這家4S店的店長小曾。

　　“我們店現(xiàn)在一共也不到十個人，下午大家都出去辦事了。”小曾抱歉地說。而今年上半年，A店的員工還有20多個。這是一家在2015年和2016年月銷量超過一百臺的新能源汽車4S店，而導(dǎo)致今年店里員工數(shù)量對半減少的原因是今年以來新能源汽車銷量的變化。“如果說之前店里每個月能賣一百臺，現(xiàn)在也就能賣50臺。”小曾告訴經(jīng)濟觀察報記者。

　　來自乘聯(lián)會的數(shù)據(jù)顯示，今年9月份，我國新能源乘用車批發(fā)銷量為6.5萬輛，同比下降33.4%。這是新能源乘用車?yán)^7、8月份之后，今年以來連續(xù)第三個月出現(xiàn)下滑。如果將時間線拉長來看，自2015年以來，除了2017年1月份之外，其余50多個月份都是同比增長的。與此同時，今年新能源汽車月度銷量也一改往年低開高走的趨勢，而是呈現(xiàn)劇烈波動。在傳統(tǒng)燃油車市場持續(xù)低迷的環(huán)境下，新能源汽車這支強心劑的“失效”讓車市寒冬雪上加霜。

　　在A品牌所在的園區(qū)內(nèi)，有不少新能源汽車4S店，但都門可羅雀，有的店面選擇在這個“金九銀十”的時期進行裝修，甚至有的店面已經(jīng)倒閉，落滿灰塵。“上半年一個月能交10多臺，但是現(xiàn)在一個月只能交6、7臺。”同一園區(qū)內(nèi)的B品牌新能源4S店銷售小李也向本報記者表示。

　　終端的寒意傳遞到整車企和供應(yīng)商。根據(jù)中新經(jīng)緯對六家車企前三季度新能源汽車銷量的統(tǒng)計，僅有兩家年銷目標(biāo)完成率達(dá)到了五成以上，僅一家車企目標(biāo)完成率高于去年同期。頭部企業(yè)比亞迪和北汽新能源9月銷量均出現(xiàn)同比下滑。而供應(yīng)商和車企之間的博弈更加激烈，動力電池價格下降帶來的盈利下滑、回款延遲等問題陸續(xù)爆發(fā)。

　　突飛猛進的新能源汽車市場到底怎么了？在全球新能源汽車同樣陷入增長放緩的大環(huán)境下，這是一段必然的低谷還是預(yù)期中的拐點提前到來？

　　籠罩全國各地的寒意

　　下滑背后的原因并不單一。由于新能源汽車仍是一個新興事物，受政策變動的影響依然很大，與此同時，中國各級城市之間購車政策和新能源基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)程度的不同，也影響了終端市場形態(tài)。而初期大批新能源汽車流向其間的共享出行產(chǎn)業(yè)的興衰，也牽扯著最終銷量表現(xiàn)。當(dāng)然，還有續(xù)航里程焦慮、電動車安全、二手車保值率等消費信心因素……

　　本報記者在北京走訪的三家新能源汽車4S店的銷售均表示，購車指標(biāo)沒有了是銷量下滑最主要的原因。“大概只剩6000個新號沒有使用吧，加上延期的號數(shù)量撐死也就一萬八。”C品牌新能源汽車4S店的銷售小王向本報記者表示。北京是目前唯一對新能源汽車購車指標(biāo)進行限制的城市。據(jù)了解，2019年北京新能源小客車指標(biāo)有6萬個，其中個人指標(biāo)54000個，單位指標(biāo)3000個，營運指標(biāo)3000個。其中，個人指標(biāo)在2月份就已經(jīng)全部一次性發(fā)放。

　　“在北京這地方，除非等某款特定的車，否則2月份指標(biāo)到手了肯定就抓緊買車開上了。”小曾向本報記者表示。北京大部分的新能源汽車指標(biāo)已經(jīng)在今年上半年消化完畢，6月份退坡版新能源補貼新政的實施則加劇了這一現(xiàn)象。“經(jīng)銷商和消費者都擔(dān)心補貼退坡后車型會漲價，所以提前進行了促銷和選購，這透支了下半年的部分需求。”一位業(yè)內(nèi)人士告訴本報記者。

　　“現(xiàn)在就是因為沒有指標(biāo)，如果有指標(biāo)的話，肯定還是會上漲的。”B店的小李告訴經(jīng)濟觀察報記者，去年下半年這個時候也是因為沒有指標(biāo)導(dǎo)致市場表現(xiàn)不太好。

　　不過，北京只是新能源汽車降溫的一個縮影，根據(jù)智研咨詢數(shù)據(jù)，2017年北京市新能源乘用車在全國的銷量占比為9%。此前，實施燃油車限購而新能源汽車不限購的一線城市是新能源汽車市場的主要拉動力，但如今除了北京之外，在其他對新能源汽車不限購的一線城市，新能源汽車的銷量也不太樂觀。“今年下半年，市場表現(xiàn)確實更差了一些，主要由于上半年國五切換國六，所以很多需求上半年都提前釋放了，而且上?，F(xiàn)在雖然還是送新能源牌照，但是審批流程從此前的一兩周延長到現(xiàn)在的一兩個月，某種程度上也影響了銷量表現(xiàn)。”上海某新能源4S店的銷售向本報記者表示。

　　根據(jù)智研咨詢數(shù)據(jù)，非限購城市的新能源汽車銷量占比已經(jīng)突破五成并呈增長趨勢。有媒體的調(diào)研報告顯示，非限購城市的新能源汽車市場份額已經(jīng)從2017年的53%增長至今年上半年的59%。但在市場份額相差不大的情況下，由于限購城市數(shù)量較少，有著更高的銷量密度，因此其市場變動對整個市場的影響舉足輕重。“就今年而言，相比限購城市，非限購城市對新能源汽車銷量下滑的影響更大。”全國乘用車聯(lián)合會秘書長崔東樹告訴經(jīng)濟觀察報記者。事實上，無論是北京的新能源指標(biāo)發(fā)放特性還是6月份的全國性補貼退坡，去年市場也都經(jīng)歷過。但去年新能源汽車銷量自5月份達(dá)到小高潮之后，6月至年底都呈現(xiàn)持續(xù)增長，而今年卻在6月份的小高潮之后連續(xù)三個月啞火。

　　這背后，非限購城市正發(fā)生微妙的變化。“洛陽變化還是比較明顯的，去年同期每個月都能賣70多臺，但是今年賣得最好的也就30臺，下滑了不止一半。”一位洛陽市新能源汽車4S店的總經(jīng)理告訴本報記者。而熟悉唐山汽車市場的唐某也告訴本報記者，唐山的新能源汽車越來越難賣了。“主要還是兩個原因，第一點是以A級以上電動車為主的網(wǎng)約車相比去年上得少了，第二點是共享出行平臺退敗后，車型以低價流入二手車市場，搶占了縣區(qū)小型電動新車的市場份額。”上述洛陽經(jīng)銷商人士向經(jīng)濟觀察報記者表示。崔東樹也肯定了這一原因，稱今年補貼進一步退坡，再加上市場經(jīng)營環(huán)境更加惡劣，很多技術(shù)低劣的新能源車企業(yè)拿到補貼后就開始轉(zhuǎn)手。

　　“從今年三四月份開始，我們很多二網(wǎng)店都不做了，跑去倒騰共享出行的微型車，這些車都還比較新，兩三萬就賣掉了，但它們其實去年就上了牌，不能算今年銷量。”上述洛陽經(jīng)銷商人士表示。

　　今年以來，網(wǎng)約車平臺轉(zhuǎn)讓和分時租賃公司經(jīng)營困難的案例頻出，資本市場也開始變得更加理性。業(yè)內(nèi)認(rèn)為，其盈利模式仍然是待解決的難題。乘聯(lián)會數(shù)據(jù)顯示，今年9月份A級純電動車同比下滑1%，A0級純電動車同比下滑49%，A00級純電動汽車同比下滑57%。1-9月份累計銷量來看，A級車同比增長139%，A0級車同比增長49%，A00級車同比下滑26%。

　　共享出行、網(wǎng)約車、出租車等大客戶平臺，是國內(nèi)新能源車企前期增加銷量，同時也是某些圖謀不軌的企業(yè)靠補貼賺錢的重要渠道，其占據(jù)了新能源汽車銷量的較大比例。造車新品牌小鵬汽車的董事長何小鵬日前公開評論稱，將中國今年1-9月份的新能源汽車銷量數(shù)據(jù)拆分后，賣給真實消費者的數(shù)據(jù)大概只有十幾萬臺。乘聯(lián)會數(shù)據(jù)顯示，今年1-9月新能源乘用車銷量達(dá)到78萬臺。不過，由于缺乏官方統(tǒng)計數(shù)據(jù)，也有人對此觀點提出異議。

　　明年回暖？

　　多重因素帶來的新能源汽車銷量下滑，給整個產(chǎn)業(yè)鏈上下游都帶來了負(fù)面影響。“有的離職走了，有的申請調(diào)到離家更近的地方。”A店店長小曾向本報記者表示。而另一位在某品牌新能源汽車4S店干了三年的銷售小于也在近期離職，轉(zhuǎn)去做奔馳銷售。“去看看高端品牌是什么樣，等電動車市場情況好了我再考慮回去唄。”小于半開玩笑地對經(jīng)濟觀察報記者說。

　　經(jīng)銷商開始自己貼錢進車。“這三臺車都是我們自己墊錢從廠家進的，我們現(xiàn)在都不敢多進了，萬一接下來幾個月賣不出去，會占用了我們太多的資金了。”小曾指著銷售大廳里僅有的三輛車，向經(jīng)濟觀察報記者表示。她現(xiàn)在主要尋求置換帶來的銷量增量，這方面廠家也有給出置換補貼政策，“現(xiàn)在賣出三臺車，就有兩臺是置換來的。”不過，她無奈地表示，在如今整個車市不景氣的情況下，消費者置換車，也會選擇性能更加穩(wěn)定的豐田、本田等日系品牌。

　　“聽說，年底會新增一批新能源指標(biāo)，不知道是真的還是假的。”多家北京的新能源經(jīng)銷商開始期盼指標(biāo)的放寬來改善局面，不過本報記者從北京交通委工作人員處了解到，這一消息并不屬實，且今年不會再有號放出。

　　而車企也面臨的壓力也在加劇。雖然補貼退坡了，但為了保證終端銷售不會垮掉，車企基本上選擇自掏腰包來承擔(dān)補貼退坡后帶來的成本增加。“基本沒有漲價。”位于北京的三家新能源汽車4S店的銷售均向經(jīng)濟觀察報記者表示。在本報記者8月中旬對全國多個一二線城市的新能源4S店進行的采訪中，多家品牌都表示價格有小幅的上調(diào)。“各品牌在7、8月份補貼剛退坡時，都漲了一部分價格，但到了現(xiàn)在就開始進行促銷了，終端落地價格甚至比之前還要低。”上述洛陽4S店的總經(jīng)理向本報記者表示。

　　今年7月份，中汽協(xié)將全年新能源汽車預(yù)期銷量從160萬輛下調(diào)至150萬輛左右。隨后，有媒體報道稱多家車企已在內(nèi)部下調(diào)了年銷目標(biāo)，包括比亞迪和北汽新能源這兩家領(lǐng)軍車企。雖然這兩家企業(yè)均表態(tài)下調(diào)年銷目標(biāo)并不屬實，但其中一家車企內(nèi)部人士告訴經(jīng)濟觀察報記者，由于今年行情不好，銷量目標(biāo)確實比較難以確定，而且已經(jīng)成為一個敏感話題。

　　而承擔(dān)資金壓力的車企除了以增加借貸紓困之外，也不可避免地將壓力傳遞給了供應(yīng)商。日前，眾泰汽車遭到其新能源汽車供應(yīng)商比克動力電池的第二次訴訟，原因是眾泰汽車長期回款不及時。為此，比克電池已于2019年1月停止了對眾泰汽車的電池供應(yīng)。“沒有（受到壓價），我們本來空間就不大，再壓就不值得干了。”國內(nèi)某動力電池企業(yè)內(nèi)部人士向經(jīng)濟觀察報記者表示。

　　可以看出，新能源整車企業(yè)正在和電池供應(yīng)商展開博弈。而電池企業(yè)除了來自整車企的壓價壓力，還面臨著上游原材料價格起伏波動的影響，盈利空間正在壓縮。日前，國內(nèi)動力電池巨頭寧德時代發(fā)布公告，預(yù)計第三季度凈利潤同比下降0-20%，主要原因包括部分產(chǎn)品售價下降，毛利率所有降低。“新能源汽車三個月連續(xù)下滑，這個問題有它的必然性，也有需要政府和企業(yè)一塊解決的問題。”10月16日，江淮汽車董事長安進向經(jīng)濟觀察報記者表示，新能源汽車目前有一些“本質(zhì)的根本性問題”沒有解決，在補貼退坡后，企業(yè)的成本還是沒有辦法攤銷，導(dǎo)致價格居高不下，此外技術(shù)和續(xù)航等還不能完全滿足消費者的期望。一直以來，產(chǎn)業(yè)鏈上下游在調(diào)整的陣痛中降低成本，例如車企開發(fā)規(guī)模性平臺，提升自主研發(fā)技術(shù)，自建電池廠，和電池供應(yīng)商組建合資公司等等。

　　盡管新能源汽車連續(xù)三個月下滑，但業(yè)內(nèi)仍存在樂觀預(yù)期。“我認(rèn)為新能源還是有發(fā)展的，主機廠之前做的共享車和網(wǎng)約車，這個‘蓄洪池’遲早要破，短期銷量下滑，長期來看客戶需求還是有的，做得好還是有市場的。”上述洛陽4S店的總經(jīng)理向經(jīng)濟觀察報記者表示。“隨著補貼的退出，行業(yè)步入與燃油車的自由競爭市場，新能源車從運營車輛和高性能車輛開始滲透，伴隨價格的下探，逐漸進入千家萬戶。”川財證券近期的一份研究報告指出。“隨著2020年國內(nèi)新能源車競爭進一步充分，新能源認(rèn)可度會進一步提升，新能源乘用車從谷底回升的潛力仍較大。”崔東樹認(rèn)為，新能源汽車銷量將在明年回暖。