“規(guī)?；秩Α保≈袊?guó)光伏企業(yè)的產(chǎn)能擴(kuò)張老路

“531新政”轉(zhuǎn)眼就過(guò)去一年了，從剛開(kāi)始的風(fēng)聲鶴唳，到現(xiàn)在的歸于平靜，政策帶來(lái)的沖擊已逐步被市場(chǎng)消化。

“531新政”新政是一個(gè)“分水嶺”，標(biāo)志著中國(guó)光伏步入加速去補(bǔ)貼化、更加深入市場(chǎng)化的新階段。降補(bǔ)貼，限規(guī)模，競(jìng)價(jià)格，這一系列新政策、新措施的出臺(tái)，使得光伏行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)更加白熱化，一場(chǎng)新的“洗牌”已不可避免！

面對(duì)嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，光伏企業(yè)如何適應(yīng)新形勢(shì)、新變化，在殘酷競(jìng)爭(zhēng)中求得生存與發(fā)展？這個(gè)問(wèn)題的答案，考驗(yàn)著眾多企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人的智慧，更預(yù)示著企業(yè)未來(lái)的路能夠走多遠(yuǎn)。

從當(dāng)前市場(chǎng)走勢(shì)看，大規(guī)模擴(kuò)張產(chǎn)能成為了很多企業(yè)的共同選擇。但從歷史走勢(shì)看，這是一個(gè)怪圈，規(guī)模化可取一時(shí)之勝但難保勇立潮頭，領(lǐng)頭企業(yè)要想擺脫“各領(lǐng)風(fēng)騷三五年”的宿命，需要新思維、新模式。

面對(duì)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，大多數(shù)大型光伏企業(yè)都不約而同的選擇進(jìn)一步加大投入，以量取勝，走規(guī)模化發(fā)展之路。

以組件為例2017年，光伏組件TOP7的企業(yè)，產(chǎn)能都處于5GW級(jí)別（4．3－6．5GW）；2018年，top7中4家企業(yè)就已經(jīng)擴(kuò)張到了接近10GW級(jí)別（8．5－9GW）；到了2019年，TOP7企業(yè)繼續(xù)加速擴(kuò)張，分別達(dá)到了15GW（晶科、天合、樂(lè)葉）、10GW（東方日升、韓華、晶澳、阿特斯）產(chǎn)能規(guī)模。另有愛(ài)康等新后起之秀，更是以每年超100％的速度迅猛擴(kuò)張。愛(ài)康通過(guò)贛州、長(zhǎng)興生產(chǎn)基地?cái)U(kuò)產(chǎn)，以及并購(gòu)中的越南光伏等實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)能的爆發(fā)式增長(zhǎng)。

迅速增長(zhǎng)的數(shù)據(jù)背后，并不全是輝煌。巨大的規(guī)模，給企業(yè)帶來(lái)了一定的成本優(yōu)勢(shì)，并沒(méi)有如期所愿帶來(lái)高額利潤(rùn)，反而使得行業(yè)平均利潤(rùn)越來(lái)越低。最特殊時(shí)期，一些大型組件企業(yè)每瓦組件的利潤(rùn)僅僅只有1分錢甚至是0利潤(rùn)。

此外，規(guī)?；矝](méi)有帶來(lái)預(yù)期中更快更好的技術(shù)升級(jí)。例如，PERC高效電池技術(shù)，由于其較容易在原有常規(guī)生產(chǎn)線基礎(chǔ)上進(jìn)行改造，獲得了眾多大型企業(yè)的認(rèn)同，規(guī)劃產(chǎn)能迅速擴(kuò)張，短短幾年就即將從0突破到90GW左右，產(chǎn)能即將過(guò)剩。

目前，單純PERC電池效率提升已接近極限，即將淪為常規(guī)技術(shù)。PERC高利潤(rùn)時(shí)代即將結(jié)束，預(yù)計(jì)明年，每瓦利潤(rùn)將由現(xiàn)在的0．3元下降到0．1元甚至5分錢以下。而更新一代高效電池技術(shù)如IBC、HJT、TOPcon、MWT、PERT等，遲遲未見(jiàn)大規(guī)模應(yīng)用啟動(dòng)，光伏巨頭們都還在觀望之中，反而是一些中小企業(yè)在進(jìn)行中小規(guī)模的實(shí)驗(yàn)，以求彎道超車、曲線突圍。

規(guī)?；瘮U(kuò)張，對(duì)于光伏企業(yè)來(lái)說(shuō)是最容易的一條路，只要有資本就能夠快速的上產(chǎn)能。但歷史經(jīng)驗(yàn)告訴我們，最容易的路往往是最難的路，在過(guò)去數(shù)年間中國(guó)每一個(gè)光伏NO．1，在享受大規(guī)模擴(kuò)帶來(lái)的三五年輝煌之后，無(wú)不敗走麥城，從尚德、賽維到英利，無(wú)不是如此，“各領(lǐng)風(fēng)騷三五年”的宿命從未被打破。

是什么造成了這樣的歷史怪圈呢？

實(shí)際上，在制造業(yè)中規(guī)?；⒓谢恢笔侵餍?。不僅僅是光伏，鋼鐵、水泥、煤炭、化工、汽車等大型制造業(yè)，每年都在預(yù)警產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩。但是，仍然有大量的企業(yè)爭(zhēng)先恐后的擴(kuò)產(chǎn)，一個(gè)又一個(gè)越來(lái)越大的規(guī)模制造基地如雨后春筍般拔地而起。

為什么明知有產(chǎn)能過(guò)剩的風(fēng)險(xiǎn)，企業(yè)仍然要前仆后繼的擠上“獨(dú)木橋”？

制造業(yè)有一個(gè)特點(diǎn)，那就是“規(guī)模效應(yīng)”。簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，由于制造業(yè)成本主要源于設(shè)備成本分?jǐn)偂⑷斯こ杀?、原材料成本、研發(fā)成本、管理成本等，更大規(guī)模將帶來(lái)更低的分?jǐn)偝杀荆@在擴(kuò)產(chǎn)后的一段時(shí)間內(nèi)會(huì)給企業(yè)帶來(lái)非常明顯的成本競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，這就是為什么很多企業(yè)熱衷于不斷擴(kuò)產(chǎn)的一個(gè)重要原因。

但是，在“規(guī)模效應(yīng)”之外，還有一個(gè)“后發(fā)優(yōu)勢(shì)”企業(yè)在規(guī)?；瘮U(kuò)產(chǎn)之后，很快就將面臨新進(jìn)入或新擴(kuò)產(chǎn)者的挑戰(zhàn)。相比前期擴(kuò)產(chǎn)企業(yè)，新擴(kuò)產(chǎn)者往往可以獲得更低設(shè)備成本（發(fā)展期，行業(yè)設(shè)備迭代優(yōu)化速度很快，光伏行業(yè)尤為明顯）、更低人工成本（新擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目，往往建在人工成本更低的地區(qū)），更低研發(fā)成本（后來(lái)者可以借鑒前者經(jīng)驗(yàn)，減少研發(fā)成本、避免研發(fā)風(fēng)險(xiǎn)），由此而擁有更大的后發(fā)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

例如在光伏行業(yè)，最新的電池生產(chǎn)線非硅成本可以低到2－3毛錢，而一些老生產(chǎn)線非硅成本最高甚至可以到8毛。放在目前電池市場(chǎng)售價(jià)在1－1．3元的背景下，這個(gè)差距就非?？鋸埩耍仙a(chǎn)線會(huì)被打的落花流水毫無(wú)還手之力！

當(dāng)“規(guī)模效應(yīng)”遭遇“后發(fā)優(yōu)勢(shì)”，先發(fā)者怎么辦？現(xiàn)實(shí)的選擇只能進(jìn)一步擴(kuò)大新建規(guī)模，以獲得更優(yōu)的“后發(fā)優(yōu)勢(shì)”。這就像炒股補(bǔ)倉(cāng)一樣，拿到更低成本的“籌碼”讓自己重新成為新的后發(fā)者。如此循環(huán)往復(fù)下去，最終形成怪圈，規(guī)?；瘮U(kuò)張愈演愈烈。