王淑娟：2019年分布式光伏市場(chǎng)分析及展望

:從去年531之后，光伏行業(yè)受到一定的波折，受國(guó)家政策調(diào)控，環(huán)境影響。很多光伏從業(yè)者離開這個(gè)行業(yè)，大家都感覺政策不太好。其實(shí)任何一個(gè)行業(yè)政策都是為了這個(gè)行業(yè)更健康、更有序的發(fā)展，但如果沒有去年531，我們無法讓整個(gè)行業(yè)從產(chǎn)品到銷售，到服務(wù)能有一個(gè)很質(zhì)的變化，倒逼整個(gè)產(chǎn)品渠道的價(jià)格、成本降低，也更趨于讓光伏新能源、可再生能源更貼近于民生，更向能源靠近。

4月2日下午，2019第十四屆中國(guó)（濟(jì)南）國(guó)際太陽能利用大會(huì)分布式光伏創(chuàng)新應(yīng)用論壇隆重召開，智匯光伏創(chuàng)始人王淑娟作題為“2019分布式光伏市場(chǎng)分析及展望”的主題演講。

專題：2019第十四屆中國(guó)（濟(jì)南）國(guó)際太陽能利用大會(huì)暨多能互補(bǔ)展覽會(huì)

王淑娟：能源局和發(fā)改委領(lǐng)導(dǎo)一直努力，一直加班加點(diǎn)推進(jìn)，我們有理由相信這個(gè)政策很快出來，大家不用等到531，4月份有一個(gè)結(jié)果。

由于政策沒有出來，我也沒有辦法跟大家說一定是什么樣的情況，只能說政策預(yù)期情況，今天我主要講一下我對(duì)政策的預(yù)期。之前2月份的時(shí)候，山東省領(lǐng)導(dǎo)也有人參加能源局召開會(huì)議，在座很多企業(yè)代表去能源局發(fā)改委參加價(jià)格討論會(huì)，大家都有一些信息。在會(huì)上了解到當(dāng)時(shí)領(lǐng)導(dǎo)的想法給大家介紹一下，可能會(huì)有變動(dòng)，但是我覺得變動(dòng)應(yīng)該不會(huì)特別大。光伏媒體也很多，他們會(huì)做很多很多報(bào)道，雖然媒體的說法很多，在能源局領(lǐng)導(dǎo)有幾條原則不變。首先補(bǔ)貼的額度就是30億，為什么把補(bǔ)貼額度放在30億呢？風(fēng)電+光伏+生物質(zhì)可再生發(fā)補(bǔ)貼，如果所有并網(wǎng)都進(jìn)目錄的話，年補(bǔ)貼需求應(yīng)該是一千六七百億?，F(xiàn)在每年可再生能源主要來自于第二、第三產(chǎn)業(yè)收入，所以這部分收入只有800億，缺口非常大。國(guó)家想把盤子控制一下，按照發(fā)電量增速每年增加5%，新增30億可以控制缺口不再增大。這30億是財(cái)政部給能源局的額度，能源局只是負(fù)責(zé)把30億補(bǔ)貼額分給哪些項(xiàng)目，而不是是不是可以分成50億，甚至60億，我們是需要補(bǔ)貼缺口不再增加。2018年補(bǔ)貼需求大概需求是153億，從153億到30億，下降幅度很大。如何保證市場(chǎng)穩(wěn)中有增，能源局發(fā)改委領(lǐng)導(dǎo)面臨非常大的考驗(yàn)，這是政策遲遲沒有發(fā)出來很重要的原因。

另外發(fā)改委定價(jià)格上限以后，能源局再定怎么把這些項(xiàng)目和30億分給哪些項(xiàng)目，項(xiàng)目怎么競(jìng)價(jià)。第四通過市場(chǎng)決定補(bǔ)貼強(qiáng)度，有的企業(yè)說可以做平價(jià)，補(bǔ)貼強(qiáng)度低一些。如果補(bǔ)貼強(qiáng)度低市場(chǎng)規(guī)模就大一些。補(bǔ)貼強(qiáng)度很小的話，市場(chǎng)也不可能無限大，電網(wǎng)消納始終是卡脖子因素。

發(fā)改委定價(jià)格上限，之前有幾輪征求意見稿，2019年光伏扶貧還是按照老電價(jià)執(zhí)行，同時(shí)全年價(jià)格不變。另外戶用光伏執(zhí)行0.18元強(qiáng)度，這是一個(gè)初步的設(shè)想，未來可能還有變數(shù)。集中式電站和分布式光伏項(xiàng)目進(jìn)行競(jìng)價(jià)，第一、第二季度，政策發(fā)出來二季度，一二三類分別執(zhí)行4毛、四毛五，五毛五，山東是三類資源區(qū)，競(jìng)標(biāo)定價(jià)5毛錢，相當(dāng)于比標(biāo)二競(jìng)價(jià)降低4毛錢，價(jià)格上限計(jì)算補(bǔ)貼的降幅，補(bǔ)貼優(yōu)先給降幅大的項(xiàng)目。分布式實(shí)行標(biāo)桿定價(jià)，光伏扶貧不含在30億之內(nèi)，戶用光伏單列，集中式電站和一般工商業(yè)進(jìn)行競(jìng)價(jià)。

能源局補(bǔ)貼規(guī)則，剛才說光伏扶貧單獨(dú)發(fā)并不在30億盤子，光伏扶貧近期會(huì)發(fā)出來名單。戶用光伏如果給固定的購電補(bǔ)貼，要限制總量，如果戶用規(guī)模太大的，會(huì)占用地面電站分布式，雖然全年不降，但是總量有上限的。集中式電站、其他分布式專項(xiàng)工程需要競(jìng)價(jià)，省能源局舉行競(jìng)爭(zhēng)性招標(biāo)，并不是全國(guó)統(tǒng)一招標(biāo)，全國(guó)招標(biāo)難度比較大，省能源局在省內(nèi)招標(biāo)完以后，名單首先要經(jīng)過電網(wǎng)公司同意。省出來了10GW項(xiàng)目，全報(bào)能源局，能源局全批的話，山東省電網(wǎng)公司肯定消納不了，山東省電網(wǎng)公司說，2019年消納2GW，省能源局把2GW報(bào)給國(guó)家能源局，國(guó)家能源局把各省項(xiàng)目拿來進(jìn)行排名，算出每個(gè)項(xiàng)目補(bǔ)貼額，就可以算出30億砍一刀，30億之上計(jì)入目錄名單，集中式、分布式一起排隊(duì)的。

就現(xiàn)在4毛、4.5毛、5.5毛標(biāo)桿電價(jià)來看，平均補(bǔ)貼強(qiáng)度0.126元，最低是四川和遼寧、吉林、黑龍江，四川，四川主要以水電價(jià)格，暫不考慮。補(bǔ)貼強(qiáng)度最低是東三省。最高是安徽、河北南部。山東補(bǔ)貼強(qiáng)度大概0.15元，山東補(bǔ)貼強(qiáng)度大，所以降幅就會(huì)很大。黑龍江補(bǔ)貼強(qiáng)度本來就不到8分多，降成零，也只能降8分錢，山東空間還是比較大的。資源不一樣，青海資源就好，補(bǔ)貼強(qiáng)度又高，降幅空間就會(huì)比較大一些，補(bǔ)貼強(qiáng)度高的地方，競(jìng)價(jià)會(huì)相對(duì)占便宜。按照現(xiàn)在初步意見，我們戶用給3.5GW占7億補(bǔ)貼盤子的話，未來剩余23億給所有項(xiàng)目分的。戶用占7億，3.5GW，地面23億，這是初步的意見。灰色代表將來發(fā)生變數(shù)，拿這23億，按1200小時(shí)來算，度電補(bǔ)貼強(qiáng)度6分錢，東三省已經(jīng)7分多，如果再降7分錢不如做平價(jià)項(xiàng)目。地面電站的度電補(bǔ)貼強(qiáng)度在6—7分錢，總量大概32GW，可能地面+工商業(yè)有32GW盤子，地面電站補(bǔ)貼強(qiáng)度高一些，分布式補(bǔ)貼低一些，分布式只有1毛錢補(bǔ)貼強(qiáng)度。可能地面電站有6分錢補(bǔ)貼強(qiáng)度，工商業(yè)會(huì)低一些，平均按照5分錢考慮的話，全國(guó)有43GW體量，電網(wǎng)能不能消納掉這些還是問號(hào)，我也了解到國(guó)家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)給中央意見，山東省解決多大，黑龍江解決多大，不超過35GW。并不是完全由市場(chǎng)競(jìng)價(jià)決定總盤子，電網(wǎng)公司意見非常重要的。

我們比較關(guān)心戶用，山東是戶用大省，2019年戶用肯定有補(bǔ)貼，同時(shí)戶用項(xiàng)目單獨(dú)考慮，不參與整體競(jìng)價(jià)，戶用規(guī)模有總規(guī)模限制，大概3.5GW在全國(guó)分配，山東戶用裝多了，浙江、江蘇就會(huì)少，浙江、江蘇、廣東裝多了，山東規(guī)模少一些。補(bǔ)貼方式都是按照度電補(bǔ)貼方式考慮，全年不變。很多人關(guān)心自發(fā)自用肯定是按照0.18元考慮，全額上網(wǎng)按照脫硫煤0.18元考慮。

競(jìng)價(jià)是一年，搞競(jìng)價(jià)是5月底，所以搞不了第二次。今年進(jìn)不了目錄清單的話，就只能等明年了。假設(shè)明年會(huì)更低，比如說10億甚至更少的規(guī)模。全國(guó)統(tǒng)一排隊(duì)，總補(bǔ)貼額等于項(xiàng)目規(guī)×發(fā)電小時(shí)數(shù)×度電補(bǔ)貼強(qiáng)度，如果有一個(gè)項(xiàng)目算30點(diǎn)億，去掉就是29億多，肯定要摘掉，不可能超過30億。惡意競(jìng)價(jià)，等中標(biāo)以后項(xiàng)目干不成，為防止這種情況，仿照領(lǐng)跑者規(guī)則收取一定的保證金，這也是大家的初步提議，我不知道最后細(xì)則里會(huì)不會(huì)考慮進(jìn)來。

大家非常掛心一個(gè)問題，存量項(xiàng)目如何處理？有指標(biāo)的存量項(xiàng)目，2017年指標(biāo)，還有專項(xiàng)工程，特高壓示范，新能源示范城市等等，國(guó)家能源局明確是合法、有效的，指標(biāo)是承認(rèn)的，電價(jià)怎么執(zhí)行？可能是沒有辦法執(zhí)行原來電價(jià)。之前2018年10月份的時(shí)候，國(guó)家能源局讓各省把省內(nèi)各種類型項(xiàng)目梳理一遍，目前為止22個(gè)省份發(fā)了本省市項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)情況，22省有指標(biāo)的項(xiàng)目，已經(jīng)開工的項(xiàng)目大概9GW，未開工項(xiàng)目8GW，有指標(biāo)開工了，他們可能上半年建成的項(xiàng)目有9GW，各種原因還沒開工，這個(gè)體量8GW。還有一種是無指標(biāo)的存量項(xiàng)目，因?yàn)橛泻芏嗟胤秸阆冉ㄏ鹊?，?xiàng)目建成了，大家指標(biāo)沒有得到。這一類項(xiàng)目是區(qū)別對(duì)待的，戶用項(xiàng)目的話，2018年630之后建成的項(xiàng)目沒有補(bǔ)貼指標(biāo)的，到今年政策頒布之前都沒有指標(biāo)，你可以在文件發(fā)布之日后，向所在地的電網(wǎng)公司自愿申報(bào)，申報(bào)完之后，當(dāng)?shù)啬茉床块T審核之后認(rèn)為項(xiàng)目是合理合法的進(jìn)入2019年盤子。還有一種大地面電站和工商業(yè)未批先建先得，已經(jīng)并網(wǎng)并網(wǎng)超過10GW，在建超過11GW，因?yàn)橐?guī)模太大了，國(guó)家能源局不會(huì)讓這些項(xiàng)目占用2019年30億的盤子，如果他們都進(jìn)來的話，新增量就很少了。

在這種情況下，對(duì)2019年光伏市場(chǎng)進(jìn)行展望，政策頒布日期，現(xiàn)在已經(jīng)4月份，發(fā)改委把電價(jià)政策發(fā)出來，必須給各省留一個(gè)月的時(shí)間開展招標(biāo)，企業(yè)是在做標(biāo)書、投標(biāo)、評(píng)標(biāo)至少一個(gè)月，我們可以在6月上旬把省里名單報(bào)給國(guó)家，國(guó)家再排隊(duì)，6月底國(guó)家才能出來大名單。工作時(shí)間只有下半年時(shí)間。這種情況下，市場(chǎng)有很多存量項(xiàng)目，包括有指標(biāo)已經(jīng)開工的，我覺得全國(guó)超過10GW以上，這類項(xiàng)目在今年一季度、二季度并網(wǎng)，已經(jīng)有指標(biāo)了，項(xiàng)目已經(jīng)合法了，就是可以建的。應(yīng)該在一二季度并網(wǎng)，有指標(biāo)未開工的話，主要在三季度進(jìn)行并網(wǎng)，過完年以后開工。還有一部分12GW無指標(biāo)已經(jīng)開工的，已經(jīng)開工了，他們會(huì)全力進(jìn)入30億盤子，競(jìng)價(jià)進(jìn)入名單，可能會(huì)在第三季度形成并網(wǎng)。還有一類是無指標(biāo)未開工，四季度，甚至明年一二季度并網(wǎng)。時(shí)間太短了，完成不了今年的并網(wǎng)，一季度有指標(biāo)的項(xiàng)目，1.5GW第三批應(yīng)用領(lǐng)跑者到今年一季度，還有特高壓，還有普通地面項(xiàng)目有2.5GW并網(wǎng)。二季度有技術(shù)領(lǐng)跑者并網(wǎng)，普通項(xiàng)目開工。三季度現(xiàn)在開工的無指標(biāo)項(xiàng)目，無指標(biāo)競(jìng)價(jià)項(xiàng)目在三四季度，預(yù)估有3GW和10.5GW。

下面這張圖，把不同類型項(xiàng)目，普通地面電站項(xiàng)目，按照一二三四季度逐漸增加，一二季度主要是有指標(biāo)的存量項(xiàng)目并網(wǎng)，第三季度領(lǐng)跑者項(xiàng)目在一季度并網(wǎng)，第三批技術(shù)領(lǐng)跑者在第二季度并網(wǎng)，黃色特高壓在一二季度，光伏扶貧按照2GW考慮，也是分配在二三季度，工商分布式一季度，去年2.5GW以上的工商業(yè)分布式項(xiàng)目在一季度，2月份也有一部分，主要是無補(bǔ)貼。三四季度既有無補(bǔ)貼工商業(yè)分布式，進(jìn)入30億盤子的工商業(yè)分布式并網(wǎng)。戶用按照3.5GW，一季度少量，確實(shí)有企業(yè)在干，二三季度是主力，有少量到四季度并網(wǎng)。按不同的項(xiàng)目類型，地面電站11GW，第三批領(lǐng)跑者1.5GW，第三批技術(shù)1.5GW，特高壓項(xiàng)目大概3GW，謝謝大家，這是我的判斷。

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