機(jī)會(huì)在哪？一文掌握土耳其光伏市場(chǎng)

2017年，國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)爆發(fā)，大批光伏企業(yè)抓住時(shí)機(jī)集中火力擴(kuò)充產(chǎn)能，擴(kuò)展國(guó)內(nèi)市場(chǎng)；2018年，光伏政策急剎車，地面電站陷入停滯，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)緊急制冷，嚴(yán)重依賴政策的產(chǎn)業(yè)，配額、競(jìng)標(biāo)等后續(xù)政策遲遲不落地，又趕上新產(chǎn)能釋放周期，2018下半年及2019年，中國(guó)光伏企業(yè)都在迫切地尋找著出海謀生的方向。

談及海外光伏市場(chǎng)，必繞不開(kāi)美、歐、印、日、德等光伏前幾個(gè)主要陣地，不過(guò)今天拋開(kāi)這幾個(gè)主流市場(chǎng)，帶大家去看看浪漫的土耳其。

土耳其市場(chǎng)對(duì)中國(guó)光伏企業(yè)公司的吸引力著實(shí)不小。近年來(lái)，土耳其光伏市場(chǎng)在政策推動(dòng)下的快速增長(zhǎng)、 “一帶一路”大潮裹挾之下的戰(zhàn)略布局、國(guó)內(nèi)政策扶持造成的產(chǎn)量擴(kuò)大以及歐美和新興市場(chǎng)頻繁“雙反”調(diào)查等貿(mào)易救濟(jì)措施的負(fù)面影響等，直接或間接地將我們導(dǎo)向了這個(gè)充滿異域風(fēng)情的國(guó)家。

一、土耳其光伏市場(chǎng)概況

土耳其三面環(huán)海，位于地中海太陽(yáng)帶上，光照資源豐富。根據(jù)土耳其MENR 可再生能源總局發(fā)布的太陽(yáng)能資源譜圖，土耳其年日照時(shí)間2737小時(shí)，太陽(yáng)能年發(fā)電潛力為1，527 kWh／㎡。

除了得天獨(dú)厚的光照條件外，土耳其多荒漠的地形也很適合光伏項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)。據(jù)海外開(kāi)發(fā)商反饋，盡管位于中東，但中東地區(qū)常見(jiàn)的組件高溫狀況在土耳其并不常見(jiàn)，電站發(fā)電量普遍都還不錯(cuò)。

從2011年全國(guó)累計(jì)光伏裝機(jī)量還不足10MW，到2015年猛增至250MW，再到2016年接近1GW，2017年突破3GW，土耳其光伏發(fā)展呈指數(shù)型增長(zhǎng)。

2018年，土耳其以1．64GW位列歐洲新增光伏裝機(jī)量第二（第一名德國(guó)2018新增光伏裝機(jī)量2．96GW），是歐洲光伏裝機(jī)量的驅(qū)動(dòng)國(guó)家之一；據(jù)土耳其國(guó)有電網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商TEIAS的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至2018年11月底，土耳其的累計(jì)注冊(cè)光伏容量已達(dá)到5GW。

二、土耳其光伏裝機(jī)潛力

根據(jù)土耳其政府2023年發(fā)展遠(yuǎn)景，太陽(yáng)能光伏發(fā)電裝機(jī)容量需達(dá)到3GW，目前這個(gè)目標(biāo)已在2018年提前實(shí)現(xiàn)。土耳其太陽(yáng)能協(xié)會(huì)（Günder）內(nèi)部人士樂(lè)觀估計(jì)，2023年總裝機(jī)容量可達(dá)到7－10GW，即5內(nèi)時(shí)間還有約5～10GW的增量。SolarPower Europe則預(yù)計(jì)2017－2021年土耳其新增裝機(jī)容量為3．4GW－9．6GW，是繼德國(guó)、法國(guó)、荷蘭之后的歐洲第四大市場(chǎng)。

土耳其電力結(jié)構(gòu)顯示，目前太陽(yáng)能只占土耳其發(fā)電量的1％。預(yù)計(jì)到2023年，光伏發(fā)電量將占比將增加至5－6％。

三、土耳其光伏項(xiàng)目分類

土耳其擁有發(fā)展光伏的自然條件優(yōu)勢(shì)，但土耳其政府發(fā)展光伏的思路比較清奇，對(duì)光伏項(xiàng)目種類和規(guī)模的劃分相比比較一刀切，即將光伏項(xiàng)目分為大于1MW的需要審批的光伏項(xiàng)目和不需要審批的小于1MW的光伏項(xiàng)目。

對(duì)于大型地面電站項(xiàng)目，或許是考慮到歐洲其他國(guó)家地面電站存在的各種征地、環(huán)評(píng)、審批等這類棘手的麻煩，土耳其政府規(guī)定所有的地面大型電站，由政府統(tǒng)一招標(biāo)，土地，接入，政府都幫業(yè)主做好，企業(yè)投標(biāo)電站是連路條、土地、接入點(diǎn)等等一起買下來(lái)；但這條路走得并不順暢。對(duì)于小于1MW的光伏項(xiàng)目，由于沒(méi)有接入限制，倒是在土耳其遍地開(kāi)花。

據(jù)TEIAS的數(shù)據(jù)，2018年前11個(gè)月，電網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商共注冊(cè)了1，581MW的光伏系統(tǒng)，其中不超過(guò)1兆瓦的項(xiàng)目累計(jì)1，518兆瓦，只有約63兆瓦是根據(jù)國(guó)家政府對(duì)外招標(biāo)被許可建設(shè)的大型項(xiàng)目。

總體而言，未經(jīng)許可的小型光伏項(xiàng)目占土耳其累計(jì)光伏總?cè)萘康慕^大部分，約為4．92GW，而容量超過(guò)1兆瓦的太陽(yáng)能園區(qū)僅占81．7MW，市場(chǎng)結(jié)構(gòu)矛盾突出。

四、發(fā)展目標(biāo)——打造中東光伏制造中心

土耳其光伏市場(chǎng)本身體量較大且前景較好，地理位置優(yōu)越，交通運(yùn)輸便利，可輻射歐美亞非，是中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)海外設(shè)廠繞開(kāi)歐美貿(mào)易保護(hù)措施的極佳選擇。

據(jù)SOLARZOOM追溯，最早從2013年起，由中電光伏領(lǐng)頭，刮起了一股到土耳其建廠的熱潮。當(dāng)時(shí)，中電光伏為第一位在土耳其建廠的中國(guó)企業(yè)，規(guī)劃落成了組件產(chǎn)能300MW。隨后，中利騰輝、蘇美達(dá)、航天機(jī)電、中盛光電等中企也于2015～2017年間跟進(jìn)。

目前土耳其較大規(guī)模的光伏組件工廠包括中電光伏300MW產(chǎn)能、航天光伏600MW、Smart Energy 400MW、Suoz Energy 370MW等等，近期， EkoRE 1GW組件工廠已于近期破土動(dòng)工，進(jìn)入建設(shè)周期。另外，土耳其組件產(chǎn)能調(diào)整活動(dòng)還有CW Enerji 擴(kuò)產(chǎn)至420MW、BereketEnerji增產(chǎn)至500MW以及Suoz Energy收購(gòu)希臘光伏生產(chǎn)設(shè)施并移建到土耳其Dilovasi的計(jì)劃、Inosolar與德國(guó)SolarWorld的100MW合作計(jì)劃等，土耳其組件產(chǎn)能擴(kuò)張熱度持續(xù)上升。

五、獨(dú)有的土耳其模式——YEKA模式

土耳其能源與自然資源部與2016年10月9日頒布新的可再生能源法規(guī)，正式推出的新的可再生能源投資模式，其主要特點(diǎn)是以設(shè)備本地化制造和研發(fā)為基礎(chǔ)條件的可再生資源電站容量劃撥，具體的實(shí)現(xiàn)機(jī)制分為“基于本體化制造的容量劃撥Allocationon the Condition ofLocal Manufacturing”和“基于使用本地所制造設(shè)備的容量劃撥Allocationon the Condition of Using Locally－Manufactured Equipment”兩種。

目前土耳其國(guó)內(nèi)可再生能源設(shè)備工業(yè)制造能力處在較低水平，因此土耳其政府顯然更急于采用第一種機(jī)制來(lái)發(fā)展可再生能源投資，即獲得可再生能源資源區(qū)域和裝機(jī)容量的主體必須在土耳其設(shè)立設(shè)備制造工廠和研發(fā)中心，需要滿足約定的預(yù)算、研發(fā)投入、工廠及電廠投運(yùn)時(shí)間、雇員規(guī)模和本地雇傭比例等要求。

1GW太陽(yáng)能招標(biāo)中標(biāo)企業(yè)需滿足的條件

·競(jìng)標(biāo)者必須在土耳其設(shè)立本地化的太陽(yáng)能電池板工廠。工廠擬建設(shè)在安卡拉工業(yè)區(qū)，總投資4．5億美元，生產(chǎn)單晶硅、光伏組件和電池板。

·競(jìng)標(biāo)者必須在簽約21個(gè)月內(nèi)設(shè)立太陽(yáng)能電池板工廠。建廠后36個(gè)月內(nèi)，電站要開(kāi)始發(fā)電。

·電廠研發(fā)部門至少要雇傭100名技術(shù)人員，其中80人為本地雇員。研發(fā)部門要求至少持續(xù)運(yùn)行10年。

2017年3月，Hanwha Q Cells與土耳其Kalyon 集團(tuán)組成的聯(lián)合體以6．99美分／kWh的價(jià)格成功競(jìng)標(biāo)土耳其新能源資源區(qū)域（Renewable EnergyResources Area ，簡(jiǎn)稱YEKA）模式的 1GW太陽(yáng)能電站項(xiàng)目。（同時(shí)參與競(jìng)標(biāo)的還有Limak－CMEC－Hareon Solar（海潤(rùn)光伏）、?al?k Enerji－Solargiga（陽(yáng)光能源）、AKC andGüne?以上三組。）

據(jù)最新消息顯示，韓國(guó)制造商Hanwha Q Cells不知因何原因放棄了其和土耳其合作伙伴Kalyon Enerji在公開(kāi)招標(biāo)中獲得的1 GW項(xiàng)目，2017年12月破土動(dòng)工，2018年6月已初現(xiàn)雛形的科尼亞500 MW 組件工廠被擱淺。

六、土耳其光伏投資環(huán)境

浪漫的土耳其，對(duì)于經(jīng)商來(lái)說(shuō)，卻并不浪漫。

1、貿(mào)易糾紛問(wèn)題土耳其對(duì)中國(guó)光伏組件除了反傾銷稅外，還課收高進(jìn)口稅，事實(shí)上，這對(duì)于中國(guó)組件商和土耳其當(dāng)?shù)仨?xiàng)目開(kāi)發(fā)商來(lái)說(shuō)都不是好事。

2、政策落地難土耳其的本地光伏制造政策有些混亂，有本土開(kāi)發(fā)商企業(yè)抱怨，土耳其稱對(duì)本地制造的組件會(huì)有5年補(bǔ)貼，盡管這一法律條款最近才被取消，但事實(shí)是“從來(lái)沒(méi)有執(zhí)行過(guò)”。

3、官僚腐敗問(wèn)題土耳其公務(wù)部門在執(zhí)法尺度上偏差很大，在土耳其經(jīng)商需要有好的人際關(guān)系；土耳其經(jīng)商是一個(gè)人情社會(huì)，項(xiàng)目推進(jìn)的環(huán)節(jié)都可能需要人情和好處費(fèi)打通。德國(guó)光伏系統(tǒng)開(kāi)發(fā)商IBC近日表示，將逐漸減少在土耳其的業(yè)務(wù)，“官僚主義嚴(yán)重“，盡管土耳其仍是一個(gè)具有很大潛力的重要市場(chǎng)。

4、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)矛盾突出正如上文所提及到的情況，不需許可的小于1MW的光伏項(xiàng)目占土耳其全部裝機(jī)量的絕大多數(shù)比重，大于1MW的光伏項(xiàng)目審批條件高，費(fèi)用高昂。對(duì)于需要許可的光伏項(xiàng)目，政府給予的扶持力度少的可憐。

5、土耳其經(jīng)濟(jì)發(fā)展放緩，土耳其里拉貶值，匯率不穩(wěn)定。最近一個(gè)新名詞 叫“崩盤四國(guó)”（VITA），分別指委內(nèi)瑞拉（Venezuela）、意大利（Italy）、土耳其（Turkey）、阿根廷（Argentina），匯率不穩(wěn)定將嚴(yán)重影響光伏項(xiàng)目的收益問(wèn)題。另外，通過(guò)本土銀行獲得融資并不容易，獲得信貸額度非常具有挑戰(zhàn)性。

最后一點(diǎn)，不少外貿(mào)商紛紛吐槽土耳其人的信譽(yù)問(wèn)題很多與土耳其有貿(mào)易往來(lái)的人都對(duì)與土耳其打交道謹(jǐn)小慎微，有些土耳其人開(kāi)出空頭支票，不兌現(xiàn)賴賬的情況時(shí)有發(fā)生。土耳其小公司居多，注冊(cè)和倒閉都很容易，往往很多小公司出現(xiàn)糾紛后就立即宣布倒閉，公司倒閉后就無(wú)法再追賬。若雙方出現(xiàn)貿(mào)易糾紛，在土耳其打官司也是十分勞神的，一方面時(shí)間上耗不起，一個(gè)商業(yè)官司動(dòng)輒2～3年，另一方面，司法費(fèi)用很高，即使贏了官司，也追不回多少錢，損失極大。