全球能源變革10大預(yù)測(cè)：2019年全球光伏新增裝機(jī)仍將持續(xù)增長(zhǎng)

:正如劇作家索?？死账乖诮?500年前說(shuō)，“沒(méi)有人喜歡帶來(lái)壞消息的信使?！绷钊藲g心鼓舞的是，在今年彭博新能源財(cái)經(jīng)（BNEF）發(fā)布的2019年能源發(fā)展10大預(yù)測(cè)中，將向人們展示更為積極的信息——2019年全世界正朝著“更清潔的未來(lái)”不斷進(jìn)步。近日由彭博新能源財(cái)經(jīng)主編Angus McCrone撰寫(xiě)的署名文章顯示，由于光伏、風(fēng)電和鋰離子電池成本的繼續(xù)降低，低碳轉(zhuǎn)型在今年將穩(wěn)步推進(jìn)，這一方面是得益于投資者和企業(yè)日益認(rèn)識(shí)到“可持續(xù)性”的重要性，另一方面或許是出于對(duì)自身利益的考量。2019年BNEF10項(xiàng)預(yù)測(cè)基本涵蓋清潔能源、電池儲(chǔ)能、電動(dòng)汽車(chē)、美國(guó)天然氣、國(guó)際液化天然氣市場(chǎng)、石油市場(chǎng)、數(shù)字化及物聯(lián)網(wǎng)，以及中國(guó)能源轉(zhuǎn)型等領(lǐng)域的未來(lái)發(fā)展方向，為企業(yè)投資和決策提供參考。

或許“穩(wěn)步推進(jìn)”聽(tīng)起來(lái)有些乏味，那是因?yàn)橹辽購(gòu)慕衲?月份的情況來(lái)看，2019年仍將是一個(gè)在世界范圍內(nèi)更廣泛的經(jīng)濟(jì)和政治動(dòng)蕩的年份。在這種背景下，“穩(wěn)步推進(jìn)”意味著有“彈性變化”。

舉上幾個(gè)不是太“陽(yáng)光”的案例——在標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)中顯示，截止到2018年12月26日的3個(gè)月中，股市暴跌了近20%，從表面上看“拖累”了全球GDP的增長(zhǎng)。金融市場(chǎng)因可以有效預(yù)測(cè)經(jīng)濟(jì)衰退而聞名，盡管我們不能因此而對(duì)全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展下定論，但它至少是一個(gè)警告標(biāo)志。

再來(lái)看看其他的負(fù)面因素——從1月份發(fā)展情況來(lái)看，由美國(guó)民主黨領(lǐng)導(dǎo)的眾議院調(diào)查唐納德·特朗普總統(tǒng)，使人很難不對(duì)美國(guó)出現(xiàn)政治危機(jī)的風(fēng)險(xiǎn)感到不安；由意大利經(jīng)濟(jì)政策，和英國(guó)無(wú)協(xié)議脫歐引發(fā)歐洲危機(jī)，世界經(jīng)濟(jì)的壓力越來(lái)越明顯。

2019年的經(jīng)濟(jì)和政治問(wèn)題，很有可能會(huì)影響到“更清潔未來(lái)”的相關(guān)投資流動(dòng)，但投資卻不會(huì)因此而終止。事實(shí)上我們預(yù)計(jì)，在今年，諸如如何平衡風(fēng)電、光伏大規(guī)模發(fā)電系統(tǒng)、如何使可再生能源實(shí)現(xiàn)零補(bǔ)貼上網(wǎng)的相關(guān)投資、以及應(yīng)對(duì)“脫碳”等挑戰(zhàn)上，都將會(huì)呈現(xiàn)比以往任何時(shí)候都多的創(chuàng)新。

接下來(lái)我將逐一分析BNEF對(duì)2019年世界能源系統(tǒng)發(fā)展的10項(xiàng)預(yù)測(cè)，其中包括清潔能源發(fā)展的總覽、風(fēng)電及光伏、電池存儲(chǔ)、電動(dòng)汽車(chē)、美國(guó)天然氣、國(guó)際液化天然氣、石油市場(chǎng)、數(shù)字化，以及中國(guó)能源轉(zhuǎn)型等領(lǐng)域的發(fā)展方向。這些成果均來(lái)自于BNEF各分支團(tuán)隊(duì)的研究成果。

成本降低導(dǎo)致投資減少

每年，清潔能源投資必須加快速度才能保持與原有投資水平齊平。隨著風(fēng)電，特別是光伏成本的不斷下降，全球不得不擴(kuò)張?jiān)絹?lái)越多的產(chǎn)能，得以配合上一時(shí)期的投資總額。

這其中有一種“相互”關(guān)系，例如，2017年新增的產(chǎn)能急劇增加，相關(guān)的投資也相應(yīng)增加，而2018年卻只有產(chǎn)能增加了，我更相信，在2019年會(huì)重現(xiàn)2018年的情景。

2019年新增的風(fēng)電和光伏設(shè)備應(yīng)該比去年更多(見(jiàn)預(yù)測(cè)2和3)，但2018年光伏裝機(jī)成本大幅下降，降幅約為12%，這其中主要的原因是供大于求的市場(chǎng)現(xiàn)狀所導(dǎo)致。

此外，2018年也是海上風(fēng)電的輝煌年份，總體投資達(dá)到了257億美元，這樣的成績(jī)是得益于歐洲在投資額10~35億美元范圍內(nèi)的5個(gè)項(xiàng)目開(kāi)工建設(shè)，以及中國(guó)在其水域不少于13個(gè)陣列的投資。

盡管中期投資前景黯淡(見(jiàn)預(yù)測(cè)3)，但要想超越之前的投資總量，仍將是一場(chǎng)艱難的“斗爭(zhēng)”。更有可能出現(xiàn)的情況是，2019年清潔能源的總體投資將出現(xiàn)小幅下滑。此外，新興股票市場(chǎng)的疲軟可能意味著，在公開(kāi)市場(chǎng)清潔能源領(lǐng)域的投資將低于2018年的105億美元的投資額。

但我仍然相信，清潔能源投資在2019年仍將迎來(lái)可觀的數(shù)字——連續(xù)第六年接近3000億美元，但與去年的3321億美元相去甚遠(yuǎn)。

盡管中國(guó)采取了相關(guān)政策，2019年全球光伏新增裝機(jī)仍將持續(xù)增長(zhǎng)

根據(jù)最終數(shù)據(jù)，2018年的光伏新增裝機(jī)最終將達(dá)到109 吉瓦。未來(lái)一年可能會(huì)出現(xiàn)125 吉瓦至141 吉瓦的增長(zhǎng)——?dú)W洲正在再次部署建設(shè)更多的光伏電池板，印度、中東、北非和土耳其也在繼續(xù)擴(kuò)大建設(shè)規(guī)模。

中國(guó)是目前世界上最大的光伏市場(chǎng)，中國(guó)政府正試圖調(diào)和未來(lái)光伏支持政策與截至2017年底1500億元的可再生能源基金缺口(約合234億美元)。

與此同時(shí)，新興國(guó)家市場(chǎng)一直在進(jìn)行相關(guān)的拍賣(mài)和招標(biāo)，以購(gòu)買(mǎi)具有成本效益的光伏發(fā)電電量，盡管相關(guān)政府希望在2019年創(chuàng)下新的紀(jì)錄，但預(yù)期并不樂(lè)觀。

當(dāng)然，光伏發(fā)電成本和性能方面的表現(xiàn)將會(huì)持續(xù)改善，去年的價(jià)格大幅下跌將不會(huì)重演。同時(shí)，一些企業(yè)可能會(huì)退出市場(chǎng)，但組建制造將會(huì)變得更有競(jìng)爭(zhēng)力，相關(guān)的技術(shù)創(chuàng)新將是圍繞浮動(dòng)光伏板、雙面組件，以及在公共事業(yè)范疇內(nèi)的大規(guī)模儲(chǔ)能與光伏發(fā)電相結(jié)合的技術(shù)。

陸上風(fēng)電蓬勃發(fā)展

風(fēng)電市場(chǎng)將出現(xiàn)新增產(chǎn)能的飛躍，從2018年的53.5吉瓦增加到2019年的70 吉瓦以上，北歐、中國(guó)和美國(guó)都在持續(xù)推動(dòng)陸上風(fēng)電項(xiàng)目，其中許多項(xiàng)目已經(jīng)在2018年獲得了資金支持。離岸風(fēng)電的新增裝機(jī)可能會(huì)從4.8吉瓦增加到8.5吉瓦。

在海上風(fēng)電領(lǐng)域，歐洲將在2019年新建產(chǎn)能4.9吉瓦，在亞洲也將部署3.5吉瓦，這兩者都是創(chuàng)紀(jì)錄的數(shù)字。在這之后，亞洲將成為這一領(lǐng)域更為領(lǐng)先的市場(chǎng)，根據(jù)BNEF的預(yù)測(cè)，到2020年，亞洲的產(chǎn)能將會(huì)比歐洲多25%。海上風(fēng)電將逐漸成為發(fā)電技術(shù)中的“必要品種”，這將通過(guò)“引人注目”的價(jià)格下跌和“鼓舞人心”的規(guī)模建設(shè)來(lái)逐步實(shí)現(xiàn)。

在風(fēng)電行業(yè)，發(fā)電機(jī)的價(jià)格已經(jīng)呈現(xiàn)明顯下降。根據(jù)2018年BNEF風(fēng)電價(jià)格指數(shù)，自2016年12月以來(lái)風(fēng)機(jī)價(jià)格已經(jīng)下跌了17%。我們預(yù)測(cè)到2019年兆瓦造價(jià)將暫時(shí)穩(wěn)定在80萬(wàn)美元以下。這對(duì)于陸上風(fēng)機(jī)制造商及供應(yīng)商來(lái)說(shuō)，今年將是一個(gè)“無(wú)比真實(shí)”的時(shí)刻。

在過(guò)去兩年里，行業(yè)參與者對(duì)節(jié)約成本和提高效率進(jìn)行了積極的探索和嘗試，而現(xiàn)在可以說(shuō)是“夢(mèng)想照進(jìn)現(xiàn)實(shí)”的高光時(shí)刻。同時(shí)，這也很可能引發(fā)進(jìn)一步的成本削減和行業(yè)整合，特別是在中國(guó)和印度。

儲(chǔ)能首次增加到10吉瓦時(shí)

2019年全球的儲(chǔ)能部署將超過(guò)10吉瓦時(shí)，這在該市場(chǎng)的歷史上尚屬首次。這其中包括公用事業(yè)規(guī)模和“表計(jì)后”儲(chǔ)能設(shè)備，這將比去年的預(yù)估安裝量8吉瓦時(shí)（4吉瓦）有所增加。

盡管存在貿(mào)易戰(zhàn)的威脅，但中國(guó)的電池生產(chǎn)商仍將形成真正的全球影響力。相關(guān)汽車(chē)企業(yè)將逐步擴(kuò)大與中國(guó)電池供應(yīng)商的合作，以擴(kuò)大在中國(guó)的銷(xiāo)售。尤其是在韓國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)處在“繁忙”狀態(tài)中，國(guó)際儲(chǔ)能開(kāi)發(fā)商和集成商將會(huì)更加注重中國(guó)電池產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

激烈的競(jìng)爭(zhēng)以及近期鈷和鋰成本的緩和，將把平均價(jià)格推低至每千瓦時(shí)150美元以下，根據(jù)價(jià)格曲線，電動(dòng)汽車(chē)的電池價(jià)格甚至?xí)陀谶@一水平。在2018年年底，電池組件價(jià)格已跌至每千瓦時(shí)176美元的創(chuàng)紀(jì)錄低點(diǎn)。

電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)售量增速為40%

目前，全球約有500萬(wàn)輛電動(dòng)乘用車(chē)在路途中行駛(包括公共汽車(chē)和其他商用車(chē)輛)。我們預(yù)計(jì)還會(huì)有260萬(wàn)輛的銷(xiāo)量在2019年出現(xiàn)，這代表大約40%的增長(zhǎng)率，低于2018年70%的增長(zhǎng)率。中國(guó)將會(huì)以150萬(wàn)輛的銷(xiāo)售量再次領(lǐng)先，約占全球市場(chǎng)銷(xiāo)售份額的57%。

中國(guó)市場(chǎng)正處于轉(zhuǎn)型階段，2019年保持每年銷(xiāo)售額翻番的速度似乎不太可能持續(xù)。我們預(yù)計(jì)在2月份，補(bǔ)貼將會(huì)出現(xiàn)退坡，但“逐步淘汰期”將持續(xù)到第二季度。