【一帶一路】菲律賓光伏需求分析

:基本數(shù)據(jù)

菲律賓為ASEAN會(huì)員國之一，人口數(shù)約1.05億人，2017年年度GDP成長率高達(dá)6.685%。外界對(duì)于菲律賓未來的經(jīng)濟(jì)展望普遍抱持著正向的態(tài)度。

菲律賓位處太平洋火環(huán)帶擁有豐富的地?zé)豳Y源，以及位處日照充足的東南亞地區(qū)，擁有平均每日每平方米約4.5-5.5/kwh的日照量，光照資源豐富，同時(shí)水資源在菲律賓也極為豐富，平均年降雨量達(dá)2000-3000毫米。然而受制于群島的地理型態(tài)影響，部分地區(qū)長年存有缺電的問題，正處在經(jīng)濟(jì)成長狀態(tài)下的菲律賓，能源問題必須面對(duì)和解決。

累計(jì)至2017年，菲律賓的光伏裝機(jī)量已達(dá)885MW。

菲律賓再生能源發(fā)展歷程

2008年，菲律賓通過No.9513的再生能源法案，開啟了再生能源的發(fā)展之路，截至2017年年底，再生能源的裝機(jī)量已達(dá)7GW，其中以水力的發(fā)展最佳，截至2017年年底累計(jì)裝機(jī)量達(dá)3.6GW，占了約再生能源總體裝機(jī)量的一半。原因在于每年長達(dá)約4個(gè)月的雨季以及2個(gè)月的多臺(tái)季節(jié)貢獻(xiàn)豐沛的降雨量所致。其次最高的項(xiàng)目為地?zé)?，裝機(jī)量達(dá)1.9GW，本身位在太平洋火山帶的地緣優(yōu)勢(shì)使得菲律賓境內(nèi)蘊(yùn)藏著龐大的地?zé)豳Y源可供使用，政府目前也正在針對(duì)地?zé)徇M(jìn)行探勘和發(fā)展評(píng)估的作業(yè)。光伏的裝機(jī)需求上，累計(jì)至2017年已達(dá)885MW的裝機(jī)量，尤其在2016年一口氣新增600MW為新增裝機(jī)量最高的年份。

2020年起，延宕多年的可再生能源投資組合標(biāo)準(zhǔn)(Renewable Portfolio Standard, RPS)將正式進(jìn)入實(shí)施階段，該政策要求每年總體發(fā)電量比重當(dāng)中，再生能源每年須至少新增1%的比重。政策實(shí)施后預(yù)計(jì)將會(huì)刺激再生能源市場(chǎng)的裝機(jī)需求。

菲律賓光伏政策

菲律賓光伏政策與再生能源的發(fā)展政策相似，過去是以Feed-in Tariff (FiT)為政策推動(dòng)的主軸，F(xiàn)iT費(fèi)率為Php 8.69 / kWh(約US$ 16.4cents / kWh)，最后一期的FiT在2016年已結(jié)束。然而與其他再生能源項(xiàng)目不同的是，現(xiàn)在光伏政策已轉(zhuǎn)向以電價(jià)競(jìng)標(biāo)方式的PPA為發(fā)展方向，目前最低的投標(biāo)價(jià)格可達(dá)到Php 2.34 / kWh (約US$ 4.4cents / kWh)。另一方面在屋頂型項(xiàng)目上仍持續(xù)以Net Metering Scheme刺激需求。

今年(2018)，菲律賓能源委員會(huì)進(jìn)行改組，新上任主席Agnes Devanadera表示目前已有高達(dá)約600項(xiàng)能源項(xiàng)目(含光伏以及其他再生能源項(xiàng)目)尚未審批，其中光伏待審批的裝機(jī)量高達(dá)6.4GW。為解決待審批項(xiàng)目積累已久的問題，Agnes Devanadera提出零積壓計(jì)劃(Zero BacklogProgram)，該計(jì)劃目前僅在概念階段，尚未提出具體實(shí)施的辦法。

今年為能源委員會(huì)的改組元年，組織內(nèi)部仍需經(jīng)歷一段時(shí)間的變動(dòng)以及調(diào)適階段，目前關(guān)于零積壓政策的實(shí)施辦法尚在研擬并未正式出臺(tái)的情況之下，加上現(xiàn)在已近2018年年底，因此在今(2018)明(2019)兩年的需求預(yù)計(jì)會(huì)維穩(wěn)，難以有大鳴大放的表現(xiàn)。然而在2020年開始，再生能源RPS啟動(dòng)，能源局的組織調(diào)整以及新政策預(yù)計(jì)已出爐的情況下，菲律賓的再生能源項(xiàng)目(含光伏)的需求預(yù)期將會(huì)有所成長。

菲律賓光伏發(fā)展

菲律賓目標(biāo)是在2030年光伏裝機(jī)量達(dá)到1,528MW，截至2017年年底，光伏累計(jì)裝機(jī)量約885MW，其中在2016年一口氣新增600MW的裝機(jī)量，主要原因在于2016年是FiT的并網(wǎng)裝機(jī)大限。

目前菲律賓電網(wǎng)覆蓋在LUZON、VISAYAS以及MINDANAO三大群島，多數(shù)裝機(jī)項(xiàng)目集中在LUZON以及VISAYAS，兩者合計(jì)占整體裝機(jī)量約93%。原因在于兩區(qū)域的地勢(shì)較為平坦較適合發(fā)展光伏電站，MINDANAO地勢(shì)型態(tài)為多火山以及斷層式的地形，在這樣的先天條件下較不適合發(fā)展光伏項(xiàng)目。

菲律賓進(jìn)出口分析

以中國組件出口至菲律賓的總體數(shù)量來看，2017全年中國組件出貨至菲律賓合計(jì)約115MW，2018年1-8月份合計(jì)約139MW，兩者合計(jì)出貨量達(dá)254MW，總體需求并不高。透過海關(guān)數(shù)據(jù)觀察，菲律賓市場(chǎng)的組件需求高峰主要是在二季度。

組件價(jià)格方面，在光伏技術(shù)不斷精進(jìn)以及光伏產(chǎn)業(yè)走入降本提效的情況之下，組件的出貨價(jià)格相較去年(2017)已有明顯的降幅。根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，整體而言組件價(jià)格相較去年同期皆有所下降，270W的多晶組件每瓦價(jià)格降幅達(dá)26%、280W單晶組件降幅達(dá)47%，300單晶PERC組件降幅達(dá)21%。

結(jié)語

正處在經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的菲律賓，現(xiàn)在面臨的缺電問題必須獲得解決。未來的用電需求勢(shì)必要提高以因應(yīng)經(jīng)濟(jì)成長的速度，光伏發(fā)展上，按照政策目標(biāo)2030年達(dá)到1,528MW來看，每年可發(fā)展的市場(chǎng)空間并不大，然而新上任的能源局長若能順利在未來將過去積累的項(xiàng)目進(jìn)行審批，其市場(chǎng)發(fā)展空間預(yù)期將會(huì)提高，光伏裝機(jī)目標(biāo)也將提早被實(shí)現(xiàn)。

原標(biāo)題:【前進(jìn)一帶一路】沿線國家光伏需求分析—東南亞地區(qū)：菲律賓